?全球自動(dòng)駕駛戰(zhàn)局正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的變革。
國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師協(xié)會(huì)（SAE）近日密報(bào)顯示，2024年全球前裝激光雷達(dá)的車(chē)型數(shù)量已達(dá)到47款，與2021年相比激增了6倍。這標(biāo)志著車(chē)載激光雷達(dá)的交付量正步入爆發(fā)式的增長(zhǎng)軌道。
在這場(chǎng)價(jià)值62億美元的“光子戰(zhàn)爭(zhēng)”中，華為ADS 3.0憑借激光雷達(dá)技術(shù)成功“穿透”暴雨黑夜，而小鵬XNGP則依靠128線雷達(dá)技術(shù)橫掃高階智能駕駛領(lǐng)域。技術(shù)的不斷突破正引領(lǐng)著行業(yè)的快速發(fā)展。
華福證券對(duì)此發(fā)出緊急預(yù)警，指出“激光雷達(dá)三巨頭”正以每年41%的驚人增速收割萬(wàn)億市場(chǎng)。而在A股市場(chǎng)中，有三家“隱形霸主”已經(jīng)卡住了全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的命門(mén)。它們通過(guò)降低成本40%，成功引發(fā)了“從豪車(chē)到買(mǎi)菜車(chē)”的核裂變行情。
政策、技術(shù)和資本的共同推動(dòng)，正形成激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的“三體文明”格局：
- 政策核彈?：工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入試點(diǎn)》政策明確要求L3及以上級(jí)別的車(chē)型必須標(biāo)配激光雷達(dá)。同時(shí)，北京和上海兩地政府更是砸下300億補(bǔ)貼，以支持車(chē)規(guī)級(jí)傳感器的發(fā)展。
- 技術(shù)奇點(diǎn)?：華為、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)成功突破1550nm光纖激光器技術(shù)，使得探測(cè)距離突破600米大關(guān)，成本更是暴降70%，成功碾壓傳統(tǒng)的攝像頭方案。
- 資本絞殺?：國(guó)家大基金二期狂掃50億投資激光芯片企業(yè)，高瓴資本也包機(jī)赴長(zhǎng)三角地區(qū)與激光雷達(dá)龍頭企業(yè)進(jìn)行密會(huì)。就連特斯拉的馬斯克也改口稱(chēng)贊“激光雷達(dá)真香”。
在這場(chǎng)激光雷達(dá)的盛宴中，三大“弒神級(jí)”標(biāo)的尤為引人注目
?永新光學(xué)?
被譽(yù)為全球激光雷達(dá)的“光學(xué)心臟”。它獨(dú)供禾賽、速騰、圖達(dá)通等龍頭企業(yè)超過(guò)90%的光學(xué)元件，AT128激光雷達(dá)鏡片的市占率更是超過(guò)70%，單顆價(jià)值量突破千元。其納米級(jí)鍍膜工藝和技術(shù)實(shí)力足以吊打日本的HOYA，車(chē)規(guī)級(jí)良率高達(dá)99.99%，成功鎖定了華為問(wèn)界全系的訂單。
?炬光科技?
被譽(yù)為中國(guó)激光雷達(dá)的“芯片之王”。它自研的VCSEL激光芯片成功打破了歐美的壟斷，性能碾壓Lumentum等國(guó)際巨頭，獨(dú)供Mobileye下一代FMCW雷達(dá)。其單顆激光發(fā)射模塊的毛利率高達(dá)68%，并獲得了比亞迪、蔚來(lái)等企業(yè)的定點(diǎn)協(xié)議金額超過(guò)30億。
?最具爆發(fā)力的一家?
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱(chēng)來(lái)訟眾呺：上板，免米領(lǐng)取。這家企業(yè)被譽(yù)為激光雷達(dá)的“核動(dòng)力引擎”。它是全球唯二能量產(chǎn)1550nm光纖激光器的企業(yè)，探測(cè)距離高達(dá)600米，碾壓行業(yè)均值3倍。其高功率激光芯片的單價(jià)超過(guò)5000元，并獨(dú)家綁定了速騰聚創(chuàng)、大疆車(chē)載等龍頭企業(yè)，產(chǎn)能已經(jīng)排期至2026年。同時(shí)，它還獲得了國(guó)家集成電路基金二期的20億定增支持，股價(jià)月線七連陽(yáng)，外資單日更是掃貨4.5億。
綜上所述，隨著政策、技術(shù)和資本的共同推動(dòng)，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。而這三家A股“隱形霸主”或?qū)⒊蔀檫@場(chǎng)盛宴中的最大贏家。
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