關稅阻擋的是商品，現(xiàn)在商品被擋之后，我們更需要考慮的是，商品應該賣給誰。
在過去，商品賣給誰，可能是最不需要考慮的問題。
過去的全球化，比拼的從來都是制造業(yè)的綜合實力；哪里的生產成本更低、勞動力更便宜，訂單就會蜂擁而至。
但特朗普打破的這一點，他所推行的關稅意味著全球企業(yè)正面臨失去進入世界最大消費市場的風險。
當生產國面臨著商品賣到哪里去的問題時，這也意味著，我們再也不能像過去那樣，只顧埋頭生產了。
這是一個重大的轉變。
從數(shù)據(jù)來看，美國擁有世界上最大的消費市場，這也是美國于生產國而言，具有的不可替代性。
根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2024年美國的消費市場規(guī)模達到了18.8萬億美元，位列世界第一；而歐盟的消費市場規(guī)模約為10萬億美元，而我國只有7萬億美元。
這是全球排名前三的消費大國。
但對我國而言，消費占GDP比重其實并不高。
也正因如此，單從內循環(huán)的角度來看，我國的居民消費能力，還不足以完全覆蓋我國龐大的生產能力，基于此，我們就需要和美國做生意，進行貿易往來。
如果美國對華再加征50%的關稅，這意味著和美國做貿易這條路徑會被徹底堵死，那么歐盟會是一個選項嗎？
也很難。
盡管歐盟是僅次于美國的全球第二大消費市場，但供應鏈“去中國化”這件事，恰好就是歐盟最早提出來的。
歐盟和美國一樣，過去幾年也經常批評我國產能過剩，向全球市場傾銷人為壓低價格的商品。
盡管這一說法是嚴重錯誤的；但能夠從側面反映出，歐美對于這件事的看法是一致的。
換句話說，我國的商品賣不了美國，要想賣往歐盟，并不容易。
但特朗普的對等關稅，可能幫助我們解決了這一點。歐盟目前正面臨著美國20%的關稅，我國面臨的關稅則超過50%，這有可能促使中歐雙邊貿易更為緊密。
最近發(fā)生的事情也有類似的跡象。
歐盟去年曾對我國電動汽車征收高關稅，但在最近，我國商務部就表示，雙方已經同意重啟談判，歐盟貿易發(fā)言人吉爾也稱，雙方已同意就電動汽車供應鏈問題“繼續(xù)展開討論”。
但這能夠說明歐盟會愿意進口我國的商品嗎？
答案也不盡然。
如果，我國真的失去了美國這個貿易伙伴，那么我們大量的商品必然會賣往歐洲，對歐洲來說，這可能會進一步加劇他們的擔憂，即商品傾銷。
除此之外，過去幾年我國和歐盟盡管也存在貿易順差，但歐盟之所以能夠給我國提供貿易順差，那也是建立在歐盟和美國的貿易順差之上的。
換句話說，如果歐盟無法在美國那里獲取貿易順差，自然也就無法給我們提供貿易順差。
最終這帶來的結論是：如果美國關稅不能通過談判達到協(xié)議的話，那么不僅僅我國，就連歐盟，也不得不尋找新的消費市場。
歐盟也已經在這么做了。
自去年特朗普大選勝出后，歐盟就一直在努力擴大與印度、南美國家、南非、韓國和墨西哥的關系，歐盟和英國乃至加拿大的關系也變得更為密切。
擴大朋友圈不僅僅是歐盟在干的事情，也是越南在干的事情。
但這一切，都無法徹底解決一個問題，即貿易順差和貿易逆差的問題。
理論上，只要國與國做貿易，就一定會生產你多我少的問題，也就是貿易順差和逆差。
而美國不僅僅是全球最大的消費市場，同時也是全球最大的貿易逆差提供國，他國都想在美國這里賺取足夠多的順差，從而充實自己的外匯儲備。
從這個角度來看，美國同樣具有不可替代性。
世界很大，但從另一個角度來看，世界又同樣很小。
今年1月，歐盟委員會主席馮德萊恩在瑞士達沃斯論壇中還表示，我們必須與中國建設性地接觸，在可能的情況下擴大貿易與投資聯(lián)系。
但當特朗普宣布對等關稅后，歐盟也對我國商品沖擊引發(fā)了擔憂。
在4月份的演講中，馮德萊恩又改口說：“我們也會密切關注這些關稅可能帶來的間接影響，因為我們無法消化全球的產能過剩，也不會接受對我們市場的傾銷行為。”
馮德萊恩說這句話，就差直接點名我們了。
退一萬步來講，如果特朗普真的對華再加征50%的關稅，那么我們生產出來的商品，在全球范圍內，有且只有歐盟有這個資格能夠消化。
正如德國馬歇爾基金會高級客座研究員諾亞·巴金所說：“特朗普的關稅很可能會讓中國大量出口轉向歐盟。”
事實上也只能如此，全球一半的發(fā)達經濟體都在歐盟，除了歐盟，就是發(fā)展中國家，要么就是人口高度老齡化的日韓，他們根本消化不了我國每年龐大的產能。
當歐盟無法給我國提供巨額貿易順差的時候，歐盟會坦然接受我國商品的沖擊嗎？
答案是不會。
因為本質上，在涉及到自己利益的時候，所有人、所有國家都是一樣的，那就是優(yōu)先保護本國經濟、產業(yè)和就業(yè)。
因此，很多人認為中歐可以聯(lián)手應對美國關稅帶來的不確定性。但當真的要聯(lián)手的時候，我們每年能夠進口多少歐盟的商品？而歐盟每年又會進口多少我們的商品呢？
根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年歐盟對華貿易逆差為3000億歐元；這3000億歐元的逆差，還是包含在美國與我國正常貿易關系范圍內的。
如果今年美國對華再加征50%關稅，如此高的關稅意味著我們幾乎徹底失去了美國市場，那么美國的缺口就要全部分擔到歐盟身上。
已知，去年美國對華貿易逆差為3600億美元，這3600億美元的缺口，就要全部加在歐盟身上（如果中歐合作的話）。
保守估計，哪怕我們也承受損失，歐盟只加1500億美元的缺口，那么歐美對華貿易逆差也會來到5000億歐元左右了。
5000億歐元左右的貿易逆差，哪怕是全球第二大消費市場的歐盟，也承受不起。
從這個角度來看，我們或許可以明白為什么特朗普一加關稅，全球股市都一片哀嚎，因為美國的不可替代性，實在是太強了。
美國之外，全球所有國家都迫切渴望尋找下一個重要市場；但在美國之外，全球都不存在這樣一個重要市場。
這或許能夠解釋，為什么在我國祭出反制措施之后，歐盟表現(xiàn)的如此謹慎。從理想層面來看，中歐合作當然是很好的，但在現(xiàn)實層面，歐盟仍然有自己的小九九。
我們不妨讓子彈再飛一會兒。
end.
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