《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）提出：充分發(fā)揮產權交易所的價值發(fā)現(xiàn)和投資者發(fā)現(xiàn)功能，推動存量資產盤活交易更加規(guī)范、高效、便捷。
走進內蒙古產權交易中心的陽光交易市場，每年有萬余宗的“沉睡”資產資源通過網絡競價方式涅槃重生。下面，小編就為您帶來盤活存量資產優(yōu)秀案例集錦的第二期：珠聯(lián)璧合（混改篇），一同探尋如何通過混合所有制改革讓國有企業(yè)變得“生龍活虎”。
關鍵詞：資源共享，強強聯(lián)合
國有企業(yè)混合所有制改革作為國有企業(yè)優(yōu)化升級的關鍵一招，通過引入民營等非國有資本，成為重塑企業(yè)股權架構、革新治理體系、增強市場競爭力的重要舉措。內蒙古產權交易中心通過“平臺+投行”的服務模式，精準把脈企業(yè)需求，量身定制國有企業(yè)混合所有制改革方案，形成多個混改的示范案例。
案例一：內蒙古產權交易中心成功完成包鋼礦業(yè)公司“出資新設”混合所有制合作項目。接受項目委托后，內蒙古產權交易中心項目團隊深入包鋼礦業(yè)公司各生產環(huán)節(jié)全方位了解標的企業(yè)優(yōu)勢與短板，挖掘核心價值，并廣泛聯(lián)系國內頭部礦業(yè)企業(yè)、相關上下游產業(yè)鏈中的優(yōu)勢企業(yè)，通過廣泛對接和一對一的深入溝通、邀請實地考察等方式，深入介紹項目合作前景。最終促進雙方成功攜手創(chuàng)立混合所有制公司，股權融資金額高達5000萬元，實現(xiàn)國有資本與民營資本深度交融，開啟攜手共進新的篇章。
案例二：內蒙古產權交易中心成功完成內蒙古某礦業(yè)公司9.56%國有股權轉讓項目。在項目啟動初期，內蒙古產權交易中心合理設計交易方案，聚焦受讓方行業(yè)協(xié)同能力、資金穩(wěn)定性及行業(yè)業(yè)績。利用中心積累的19萬+的海量投資人資源，展開地毯式宣傳推介，激發(fā)市場熱情。該項目經過98輪次的激烈競價，以12.6億元成交，增值金額2.45億元，增值率24.14%。該項目的順利轉讓既為標的企業(yè)引入了優(yōu)質的合作伙伴，又保障了國有資本的穩(wěn)健增值，推動了國有與非公資本的合作共贏。
案例三：內蒙古產權交易中心成功完成包鋼集團節(jié)能環(huán)?？萍籍a業(yè)有限責任公司混改項目。包鋼集團節(jié)能環(huán)?？萍籍a業(yè)有限責任公司公開引進兩家戰(zhàn)略投資方，同步受讓原股東所持節(jié)能環(huán)保的25,320萬元注冊資本所對應的股權，內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司通過非公開協(xié)議方式同步參與增資，順利實現(xiàn)混改。內蒙古產權交易中心在項目接洽初期，深入服務企業(yè)做了大量的溝通、論證工作，經過長達半年的分析梳理、研究論證，在不斷地總結、調整、完善的基礎上，為企業(yè)設計了一套可行的咨詢方案，通過增資擴股+股權轉讓的模式，有效解決了分步實施項目周期長、成本高的問題。同時，將場內公開引戰(zhàn)投+場外非公開協(xié)議增資相結合，減少了兩次增資給各相關主體帶來的決策時間成本和價值評估的資金成本。通過混改，各方資源的優(yōu)勢互補不僅優(yōu)化了公司的股權結構，有利于完善公司治理，還進一步提升了企業(yè)技術創(chuàng)新能力，為下一步的強化激勵、轉換經營機制奠定了良好基礎。
案例四：內蒙古產權交易中心成功完成內蒙古后柳灣能源公司國有股權轉讓混改項目。接受項目委托后，內蒙古產權交易中心專業(yè)團隊對標的企業(yè)的能源資產進行了充分盤點，分析了能源行業(yè)政策走向、技術革新趨勢以及市場競爭格局，形成了極具吸引力的交易模式和架構?？紤]到擬轉讓股權非控股權，不具備競價優(yōu)勢，內蒙古產權交易中心項目團隊經過大量策劃和溝通協(xié)調工作，成功說服另一家參股國有股東股權捆綁轉讓。由于兩個股權捆綁后為控股權，所以吸引了眾多投資人關注。內蒙古產權交易中心在線上+線下推介的基礎上，與知名能源咨詢機構合作，向廣大投資機構深度推薦項目。該項目經過4家意向受讓方長達21個小時1194輪次的激烈角逐，以35.66億元成交，增值金額22.38億元，增值率達168.45%。該項目的成功轉讓，進一步助力自治區(qū)大型能源企業(yè)在能源變革與產業(yè)重構的浪潮中搶得先機、贏得主動。
案例五：內蒙古產權交易中心成功完成內蒙古蘇布爾嘎煤炭開發(fā)有限責任公司國有股權轉讓項目。項目操作中，內蒙古產權交易中心組成了行業(yè)、法律、財務等專業(yè)服務團隊，深入調研標的企業(yè)的資源儲備、開采技術、市場份額及發(fā)展?jié)摿?，形成了基于對煤炭行業(yè)周期性波動與長期供需趨勢研究的項目操作方案。項目推介中，中心充分利用各大主流財經媒體、能源等行業(yè)垂直網站、行業(yè)協(xié)會、商會等渠道，向全國能源領域投資者精準推送項目。同時，通過舉辦專場推介會、重點投資人一對一溝通等方式，與潛在受讓方面對面交流，深度闡釋項目優(yōu)勢。最終，該項目經過899輪次的激烈競價，以72.97億元驚艷成交，增值金額35.19億元，增值率達93.14%。該項目的順利轉讓，不僅為股東方融回大量經營發(fā)展亟需資金，也為標的企業(yè)引入優(yōu)秀戰(zhàn)略投資人，更為其長遠發(fā)展注入了澎湃活力。
內蒙古產權交易中心立足企業(yè)現(xiàn)實需求精心“搭臺”，匠心打造集專業(yè)咨詢、陽光交易、權威見證于一體的多元化高品質服務體系；國有資本與非國有資本在平臺上“握手”，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享、攜手共贏的美好愿景。這場推動資源資產重組的變革浪潮背后，是內蒙古產權交易中心“匯聚資源、融通產權”的執(zhí)著堅守，鮮活彰顯內蒙古產權交易市場“經營以市場為核心，服務以客戶為核心，資源以共享為核心，利益以共贏為核心”的經營理念，為國企向現(xiàn)代企業(yè)制度華麗轉身傾盡全力，持續(xù)賦能。
下期連載，《回歸市場本質——激活競價，回報超值》即將重磅登場，更多精彩，翹首以待！
來源：內蒙古產權交易市場
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