高增長與高罰單之間，杭州銀行將何去何從？當(dāng)“快速發(fā)展”遭遇“頻繁問責(zé)”，這家區(qū)域性銀行的戰(zhàn)略抉擇以及風(fēng)險控制能力，正成為關(guān)注的焦點
《中國科技投資》陳吏晴
2025年4月11日，杭州銀行發(fā)布2024年年報。全年營收收入383.81億元，同比增長 9.61%，利潤總額達(dá)192.26億，同比增長18.08%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率16.00%，同比提升0.43個百分點。
杭州銀行區(qū)域優(yōu)勢明顯，經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健，盈利能力持續(xù)增強，業(yè)績亮眼。同時，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)維持行業(yè)領(lǐng)先，不良貸款率0.76%，撥備覆蓋率541.45%。
然而，在分紅提升、央企股東加持的背后，杭州銀行仍面臨內(nèi)部控制薄弱、監(jiān)管高壓等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。
夯實金融服務(wù)體系
2024年，杭州銀行繼續(xù)貫徹“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，全力推進(jìn)“拓客訪客一號發(fā)展工程”，始終堅持為客戶爭取市場機會、創(chuàng)造價值，致力于實現(xiàn)從“產(chǎn)品導(dǎo)向”到“客戶導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)型。
這一目標(biāo)導(dǎo)向收效良好，2024年全行有效客戶數(shù)同比增長14%，公司條線有效客戶數(shù)增幅超20%，客群規(guī)模和質(zhì)量同步提升。通過細(xì)化客群并優(yōu)化相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計，杭州銀行正在形成獨特的區(qū)域性客戶服務(wù)體系，貼合客戶需求，提升客戶黏性。
2024年杭州銀行個人客戶數(shù)量穩(wěn)步增長，其中個人定期存款達(dá)2287.26億元，同比增長30.52%，顯示出在利率下行周期下，該行依靠穩(wěn)健信譽和利率策略獲得了居民端的信任。同時，公司貸款達(dá)6316.49億元，同比增長19.86%，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力持續(xù)增強，零售與對公業(yè)務(wù)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性并行增長。
但值得注意的是，這種增長仍建立在利差吸引的基礎(chǔ)上。報告期內(nèi)，凈利差降至1.51%，同比下滑0.08個百分點。盡管在行業(yè)中仍處于中上水平，但息差收窄趨勢凸顯，未來客戶維系與持續(xù)盈利的挑戰(zhàn)將更多落在服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品創(chuàng)新上。
立足本地優(yōu)勢
杭州市是中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先實踐區(qū)域，借助這一天然的地理優(yōu)勢，杭州銀行積極把握數(shù)字化帶來的深層次機遇，全面推進(jìn)“數(shù)智杭銀”建設(shè)。2024年9月，杭州銀行參加了在杭州舉辦的第三屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽，以“杭向未來”為主題，展示了杭州銀行在公司、小微等業(yè)務(wù)板塊的創(chuàng)新，通過將金融服務(wù)嵌入各類交易場景，提升了銀行業(yè)務(wù)的效率。
得益于城市優(yōu)勢，杭州銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型起步早、場景強。近年來，該行持續(xù)加碼金融科技投入，報告期內(nèi)研發(fā)類投入持續(xù)增長，覆蓋業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級、智能風(fēng)控優(yōu)化、移動端客戶體驗提升等多個維度。2024年，其非利息凈收入達(dá)139.3億元，同比增長20.21%，占總營收比重提升至36.28%，成為優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、緩解息差壓力的重要支撐。
零售業(yè)務(wù)方面，杭州銀行通過金融科技構(gòu)建起完整的線上服務(wù)體系：智能客服、移動銀行“隨申隨貸”功能持續(xù)升級，有效提升了服務(wù)便捷性與客戶黏性。截至2024年底，該行手機銀行月活用戶超過822萬人，線上渠道交易量突破8.27萬億元。與此同時，其在小微企業(yè)金融服務(wù)方面強化“科技+風(fēng)控”的融合，壓縮信貸審批時間，提升了服務(wù)覆蓋率。
風(fēng)控層面，杭州銀行在貸前、貸中、貸后三個環(huán)節(jié)構(gòu)建了數(shù)據(jù)穿透式風(fēng)險識別系統(tǒng)。報告顯示，該行不良貸款率維持在0.76%，撥備覆蓋率達(dá)541.45%，為近年來高點。這在當(dāng)前不良貸款上升的行業(yè)背景下，尤其顯示出科技風(fēng)控的成效。
近年來，隨著長三角一體化戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、金融等要素加速流動，頭部區(qū)域性銀行迎來前所未有的發(fā)展機遇。杭州銀行依托浙江本土優(yōu)勢，強化異地機構(gòu)布局與區(qū)域協(xié)同。截至 2024 年末，杭州銀行在浙江省內(nèi)的寧波、紹興等地區(qū)設(shè)有分支行 83 家，并在北京、上海、深圳、南京等重點城市設(shè)有分支行 78 家，在上海市設(shè)有資金營運中心，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)678.72億元，基本實現(xiàn)浙江省內(nèi)機構(gòu)全覆蓋，以及在長三角、珠三角等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略布局，異地營業(yè)網(wǎng)點成為業(yè)務(wù)拓展的重要引擎。
值得注意的是，區(qū)域擴(kuò)張帶來的風(fēng)控壓力亦不容忽視，跨區(qū)域市場對當(dāng)?shù)乜蛻麴ば圆蛔悖L(fēng)險定價能力將成為制約中小銀行異地經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵因素。
內(nèi)部管控仍需重視
盡管杭州銀行在盈利能力、客戶經(jīng)營等方面持續(xù)向好，但其發(fā)展背后仍存在不可忽視的風(fēng)險隱憂。
年報顯示，公司第一大股東由杭州市財政局變更為杭州財開集團(tuán)，杭州市財政局不再直接持有公司股份，變?yōu)殚g接控制公司18.74%股份。2024年，杭州銀行前十大股東持股比例整體下滑，該行已多次發(fā)布股東減持公告。過去的重要戰(zhàn)略投資者澳洲聯(lián)邦銀行選擇完全退出。在銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分布愈發(fā)重要的當(dāng)下，持股集中度下降可能對公司治理效率產(chǎn)生影響。
杭州銀行相關(guān)行政處罰信息
更為關(guān)鍵的是，杭州銀行內(nèi)控管理短板在年內(nèi)多次暴露。2024年杭州銀行累計被監(jiān)管處罰金額超1200萬元，涉及外匯管理違規(guī)、債券承銷“防火墻”缺失、貸款資金違規(guī)購買結(jié)構(gòu)性存款等問題。這不僅反映出其在內(nèi)部審批與業(yè)務(wù)隔離方面存在制度空檔，也說明其在持續(xù)擴(kuò)大背景下，合規(guī)能力和組織紀(jì)律仍有待強化。
在當(dāng)前金融監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)、聲譽風(fēng)險放大的背景下，杭州銀行若要真正站穩(wěn)“高質(zhì)量增長”的發(fā)展邏輯，必須在風(fēng)險控制與合規(guī)執(zhí)行力上補齊短板，以避免“成長紅利”被“治理缺陷”所抵消。
2024年是杭州銀行在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境中前行的一年。亮眼的業(yè)績與高分紅政策為市場帶來了積極信號，也吸引了長期資本的關(guān)注；但與此同時，頻繁的監(jiān)管處罰則提醒外界，其在精細(xì)化管理與制度合規(guī)上的功課尚未完成。在邁入“二二五五”戰(zhàn)略收官年之際，杭州銀行要在“做大”與“做強”之間找到新的平衡點，繼續(xù)鞏固差異化優(yōu)勢、提升資產(chǎn)質(zhì)量與盈利韌性，邁向更高質(zhì)量發(fā)展。
熱門跟貼