千億身價(jià)大佬騎著單車送外賣，劉強(qiáng)東應(yīng)該算是第一人了。
昨天有人點(diǎn)了外賣以后意外發(fā)現(xiàn)劉強(qiáng)東站在門口，于是留下了這個(gè)驚喜的瞬間。
昨天分析了京東在此刻介入外賣的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，其中的戰(zhàn)略謀劃就是卡住美團(tuán)計(jì)劃解決百萬外賣員的社保問題。
但尚未解決這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，重拳出擊，以給外賣員繳全額社保的方式直擊要害，搶占了“道義”的高點(diǎn)。
但京東也是上市公司，市場(chǎng)對(duì)京東殺入外賣的預(yù)期是悲觀的， 今天一開市，美團(tuán)和京東雙雙暴跌6%。
市場(chǎng)的邏輯是，美團(tuán)在外賣行業(yè)的暴利可能沒有了， 但京東此時(shí)殺入也必然要大額補(bǔ)貼，用戶才會(huì)大規(guī)模倒戈，只是靠劉強(qiáng)東帶隊(duì)送外賣的熱點(diǎn)效應(yīng)，無法實(shí)現(xiàn)一個(gè)萬億市場(chǎng)的轉(zhuǎn)向，因此京東做外賣虧大錢也是大概率事件。
我們來看一下在百度退出，餓了么一蹶不振的情況下，美團(tuán)是如何獨(dú)享外賣這個(gè)巨大的蛋糕的。
份額上一家獨(dú)大，沒有對(duì)手。
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的報(bào)告，美團(tuán)外賣占據(jù)中國(guó)餐飲外賣市場(chǎng)份額的 70%，已經(jīng)形成事實(shí)壟斷。
從財(cái)報(bào)看，2024年美團(tuán)外賣總訂單量約220億單，每個(gè)中國(guó)人人均給美團(tuán)貢獻(xiàn)16單外賣。
期間，美團(tuán)向商家收取的配送服務(wù)收入980億元，同比增長(zhǎng)19.3%；而同期平臺(tái)向商家收取的傭金和營(yíng)銷服務(wù)收入為1411億元，同比增長(zhǎng)了22.8%。
僅向商家收取的配送服務(wù)費(fèi)、傭金和營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)，已經(jīng)占到了全國(guó)餐飲行業(yè)全部收入的4.5%，較 2021年的2%翻了一番。
其中外賣業(yè)務(wù)毛利高達(dá)30%，事實(shí)遠(yuǎn)超其對(duì)外宣布6%-8%的服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，可見其外賣業(yè)務(wù)賺取差價(jià)的空間。
但餐飲行業(yè)給美團(tuán)打工，外賣還只是其中一環(huán)。
按照“外賣引流、到店盈利”的策略，外賣這30%的引流利潤(rùn)，和到店業(yè)務(wù)毛利率超80%相比顯得微不足道。
實(shí)際營(yíng)收也證實(shí)了這一點(diǎn)，美團(tuán)的2024年核心本地商業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為524 億元，外賣業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了約60%的收入和40%的利潤(rùn)，所以外賣賺的是流水，真正賺大錢的是到店服務(wù)，也就是之前美團(tuán)合并的大眾點(diǎn)評(píng)。
現(xiàn)在京東殺入，逼迫美團(tuán)給外賣員繳納社保，并且投入資金補(bǔ)貼消費(fèi)者，最大限度可能打掉美團(tuán)核心本地商業(yè)經(jīng)營(yíng)一半的利潤(rùn)，也就是近250億。
而這只是美團(tuán)被成本項(xiàng)吃掉，少賺的利潤(rùn)，但對(duì)京東來說，要拿下市場(chǎng)，也至少要實(shí)打?qū)嵧度胂喈?dāng)于類似規(guī)模的資金，才能拿下對(duì)應(yīng)的份額。
所以東哥帶隊(duì)送外賣不僅是艱巨的體力活，更是需要投入重金也未必能夠取勝的長(zhǎng)期苦戰(zhàn)。
站在道義層面，敬佩劉強(qiáng)東的擔(dān)當(dāng)，站在商業(yè)層面，也不得不佩服劉強(qiáng)東的勇氣，但也要為京東外賣的前景捏一把冷汗。
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