來(lái)源 |鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）
國(guó)有大行和股份行之外，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也成為頭部城商行穩(wěn)息差、求增長(zhǎng)的重要增長(zhǎng)極，其中以個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)為代表的零售信貸，是頭部城商行發(fā)展的重點(diǎn)方向。
從已經(jīng)披露財(cái)報(bào)的幾家頭部城商行數(shù)據(jù)來(lái)看，過(guò)去一年消費(fèi)貸業(yè)務(wù)變化較大，增長(zhǎng)分化和質(zhì)量分化均有呈現(xiàn)。
其一，消費(fèi)貸規(guī)模較大的城商行在2024年增速放緩，而規(guī)模較小的城商行增速較快。
其二，城商行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)擴(kuò)張依賴互聯(lián)網(wǎng)貸款，但互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)有所增加，進(jìn)而導(dǎo)致城商行主動(dòng)控制規(guī)模和增速，并強(qiáng)化消費(fèi)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。
鑒于頭部城商行主要與頭部主流的助貸平臺(tái)合作，且逐漸增加網(wǎng)點(diǎn)渠道、信息流廣告投放等自主渠道投放，互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)對(duì)頭部城商行而言整體可控。
經(jīng)從行業(yè)內(nèi)了解，頭部城商行已經(jīng)對(duì)合作助貸平臺(tái)實(shí)施非常嚴(yán)格的名單制準(zhǔn)入，主要合作規(guī)模500億+的大平臺(tái)，另外從嚴(yán)控制風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)，確保經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)定持續(xù)。
隨著助貸新規(guī)落地，自營(yíng)和助貸雙渠道推進(jìn)，頭部城商行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)仍具有增長(zhǎng)潛力。
01
增速放緩，頭部城商行消費(fèi)貸分化
目前，寧波銀行、北京銀行、杭州銀行、重慶銀行四家頭部城商行發(fā)布2024年年報(bào)，其中對(duì)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)有不同程度提及。從個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)規(guī)模、增長(zhǎng)速度、在個(gè)貸中占比、不良率變化等維度，可以看出變化和分化趨勢(shì)。
1、寧波銀行。2024年，寧波銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額3575億元，同比增長(zhǎng)11.39%；在個(gè)貸中占比64.1%；不良率1.61%。相比之下，2023年寧波銀行個(gè)人消費(fèi)貸余額增加776.1億元，同比增長(zhǎng)31.89%。
消費(fèi)貸業(yè)務(wù)一直是寧波銀行的強(qiáng)勢(shì)零售業(yè)務(wù)，寧波銀行通過(guò)銀行渠道（自營(yíng)+助貸）和消金子公司（寧銀消金），持續(xù)發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。目前，消費(fèi)貸已經(jīng)成為寧波銀行個(gè)貸的重要支撐，帶動(dòng)全行零售業(yè)務(wù)向上突破。
2、北京銀行。2024年，北京銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模2067.57億元，同比增長(zhǎng)2.74%；在個(gè)貸中占比28.51%；暫無(wú)披露不良貸款率。與2023年增速相比，北京銀行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)明顯減速。2023年北京銀行個(gè)人消費(fèi)貸款增速較高，當(dāng)年個(gè)人消費(fèi)貸款余額增加669.48億元，同比增長(zhǎng)49.85%。
3、杭州銀行。2024年，杭州銀行個(gè)人消費(fèi)貸款（及其他）余額為679.15億元，同比減少6.69%；在個(gè)貸中占比22.21%；不良貸款率1.2%，同比上升0.1%。杭州銀行消費(fèi)貸不良率顯著高于個(gè)貸平均不良水平0.77%。
4、重慶銀行。2024年，重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸款本金總額147.19億元，同比增長(zhǎng)50.58%；在個(gè)貸中占比15.08%；不良率1.05%，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。
重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模相較個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和信用卡透支（均有所下滑），顯著增長(zhǎng)，不良率也低于個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款（5.7%）和信用卡透支（3.04%）。另外，重慶銀行個(gè)人消費(fèi)貸在2023年降到百億以下，2024年重回百億水平。
上述四家頭部城商行在消費(fèi)貸體量上代表了較大規(guī)模、中等規(guī)模、較小規(guī)模三個(gè)層級(jí)，對(duì)比各項(xiàng)指標(biāo)不難發(fā)現(xiàn)：
1.消費(fèi)貸規(guī)模較大的城商行增長(zhǎng)放緩，但在個(gè)貸中占比依然比較突出；規(guī)模較小的城商行則擴(kuò)張較快?；鶖?shù)的原因是一方面，展業(yè)策略和發(fā)展空間是另一方面。
2.城商行消費(fèi)貸不良率整體穩(wěn)定，部分銀行的消費(fèi)不良率出現(xiàn)上升，并高于個(gè)貸其他業(yè)務(wù)。這說(shuō)明城商行在發(fā)展消費(fèi)貸業(yè)務(wù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制出現(xiàn)分化，導(dǎo)致不良波動(dòng)情況差異。
02
審慎擴(kuò)張，嚴(yán)控互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)
頭部城商行消費(fèi)貸規(guī)模變動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)偏好變化，還有一個(gè)重要影響因素——互聯(lián)網(wǎng)貸款。
比如，杭州銀行在財(cái)報(bào)中解釋，個(gè)人消費(fèi)貸款受互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險(xiǎn)增加影響，報(bào)告期內(nèi)公司個(gè)人消費(fèi)貸款不良貸款率有所上升。對(duì)此公司采取審慎控制業(yè)務(wù)規(guī)模和增速、調(diào)整優(yōu)化客群和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大線下人工風(fēng)控介入等措施，控制不良貸款過(guò)快生成。
北京銀行亦提到，加大房地產(chǎn)、融資平臺(tái)、中小金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)能過(guò)剩、互聯(lián)網(wǎng)貸款等重點(diǎn)領(lǐng)域管控力度。有效控制互聯(lián)網(wǎng)貸款資產(chǎn)質(zhì)量，新發(fā)生不良金額呈下降趨勢(shì)。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)波動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)貸款，存在幾方面原因促成：
第一，助貸平臺(tái)底層資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化，受共債突出和部分客戶再融資困難影響，借款人的還款能力可能受到擠壓。
第二，互聯(lián)網(wǎng)貸款從嚴(yán)管理，助貸新規(guī)進(jìn)一步規(guī)范銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，導(dǎo)致有些銀行整改壓縮存量互聯(lián)網(wǎng)貸款，規(guī)?？s減后不良暴露加快。
第三，頭部城商行多采用分潤(rùn)模式開(kāi)展助貸業(yè)務(wù)，缺乏事前出表的風(fēng)險(xiǎn)緩釋，一旦出現(xiàn)壞賬，由銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
為了盡可能降低互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證消費(fèi)貸及整體個(gè)貸穩(wěn)定發(fā)展，頭部城商行在展業(yè)策略上已經(jīng)形成共識(shí)，一致接入頭部助貸平臺(tái)。
如杭州銀行表示，目前公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模和占比相對(duì)較低，合作方限于少數(shù)頭部互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)，整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
北京銀行加強(qiáng)與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、汽車金融公司、大型經(jīng)銷商等渠道合作，開(kāi)展聯(lián)合貸款及助貸業(yè)務(wù)。
錨定頭部平臺(tái)，名單制準(zhǔn)入，也是監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)的要求。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)管理 提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理，通過(guò)官方網(wǎng)站、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序等渠道披露名單，及時(shí)對(duì)名單進(jìn)行更新調(diào)整。商業(yè)銀行不得與名單外的機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)合作。
接下來(lái)，商業(yè)銀行助貸業(yè)務(wù)更多圍繞合作名單來(lái)做業(yè)務(wù)增減，甚至一些持牌資金方的態(tài)度是：2025年目標(biāo)是控制和壓降助貸合作規(guī)模，以符合有關(guān)部門的指導(dǎo)和要求。另外，異地展業(yè)、合作機(jī)構(gòu)管理、客訴等問(wèn)題，也是商業(yè)銀行擴(kuò)張互聯(lián)網(wǎng)貸款的顧慮。
實(shí)際上，對(duì)于頭部城商行而言，助貸業(yè)務(wù)基本盤和模式已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，即便會(huì)有波動(dòng)，但仍是其零售信貸的重要支撐。
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