萬億級產(chǎn)業(yè)革命拉開序幕
隨著優(yōu)必選Walker S1機(jī)器人"成建制"殺入吉利汽車工廠，人形機(jī)器人正以每月超1000臺的速度滲透工業(yè)場景。中信證券預(yù)測，這個(gè)萬億級市場即將迎來裂變式增長——工業(yè)制造端將率先落地3000億市場，服務(wù)與家庭場景更蘊(yùn)藏5倍爆發(fā)空間！
【三大核心投資邏輯】
1?? 工業(yè)場景優(yōu)先落地：吉利工廠示范效應(yīng)顯示，流水線作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化動作已完全適配機(jī)器人執(zhí)行。優(yōu)必選500臺意向訂單僅是開始，未來3年工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量或現(xiàn)10倍增長。
2?? 核心器件國產(chǎn)替代：伺服系統(tǒng)/減速器/控制器三大核心部件占整機(jī)成本60%。具有自主技術(shù)的企業(yè)將率先享受國產(chǎn)替代紅利。
3?? AI賦能價(jià)值躍升：特斯拉Optimus展示的自主決策能力，讓單臺機(jī)器人效能提升400%。掌握多模態(tài)算法的公司估值空間徹底打開。
【最具爆發(fā)力的3家核心標(biāo)的】
匯川技術(shù)——伺服系統(tǒng)絕對龍頭
國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)市占率超30%，最新推出的第三代驅(qū)控一體系統(tǒng)已適配優(yōu)必選Walker S系列，單月訂單環(huán)比暴增580%。
綠的諧波——減速器隱形冠軍
全球唯二掌握精密諧波減速器量產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，產(chǎn)品進(jìn)入特斯拉Optimus供應(yīng)鏈。新建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后將滿足20萬臺機(jī)器人需求。
最具爆發(fā)力的一家——運(yùn)動控制專家
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領(lǐng)取。工業(yè)機(jī)器人龍頭，自主研發(fā)的機(jī)器人控制器市占率突破25%，與比亞迪達(dá)成戰(zhàn)略合作，為其智能工廠提供2000套人形機(jī)器人控制解決方案。公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了從技術(shù)、成本到服務(wù)的全方位競爭優(yōu)勢。 公司業(yè)務(wù)主要分為兩個(gè)核心業(yè)務(wù)模塊：一是自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)，二是工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)。
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