工業(yè)機(jī)器人爆發(fā)元年：單廠部署破百臺
當(dāng)優(yōu)必選Walker S1?整編入駐吉利極氪工廠?，人形機(jī)器人正式開啟"連級作戰(zhàn)"模式！創(chuàng)始人周劍透露，?500臺意向訂單僅是行業(yè)冰山一角?——特斯拉Optimus已鎖定未來3年?10萬臺?產(chǎn)能，中信證券緊急預(yù)警：?
三大掘金密碼，鎖定10倍成長賽道
1. 工業(yè)場景碾壓式替代?
吉利工廠實(shí)測數(shù)據(jù)曝光：Walker S1在焊接、搬運(yùn)工位實(shí)現(xiàn)?180%效率躍升?，單臺機(jī)器人?8個月回本?。工業(yè)場景的標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性特征，讓人形機(jī)器人替代率從?5%飆升至30%?，僅汽車行業(yè)就需?50萬臺?填補(bǔ)用工缺口。
2. 國產(chǎn)技術(shù)彎道超車?
減速器+伺服系統(tǒng)+AI芯片?三大核心部件成本占比超75%，而國產(chǎn)玩家已實(shí)現(xiàn)：
0.005°精度諧波減速器（日本壟斷20年技術(shù)被破）
0.2ms響應(yīng)伺服電機(jī)（性能超安川電機(jī)30%）
自主多模態(tài)大模型（訓(xùn)練效率較GPT-4提升5倍）
3. 資本搶籌確定性?
2024年Q1機(jī)器人賽道融資額?同比暴漲320%?，高瓴、紅杉重倉押注?核心零部件?。具備硬科技專利的企業(yè)，PE估值普遍突破?80倍?，遠(yuǎn)超新能源車賽道！
吃肉喝湯的3家核心供應(yīng)商（建議截圖收藏）
1. 三花智控→ 特斯拉御用熱管理之王?
獨(dú)占Optimus 90%冷媒系統(tǒng)訂單?，單機(jī)價值量超5000元，全球首創(chuàng)微型伺服閥技術(shù)，能耗降低?40%?，2024年機(jī)器人業(yè)務(wù)營收預(yù)增700%?，毛利率逆天65%
2. 江蘇雷利→ 微型電機(jī)隱形冠軍?
人形機(jī)器人手指關(guān)節(jié)電機(jī)市占率?超80%?，單機(jī)需配28個，與優(yōu)必選聯(lián)合研發(fā)?磁編碼伺服電機(jī)?，精度提升至0.01°，手握40億訂單?，產(chǎn)能排期至2026年
3. 最具爆發(fā)力的一家→ 一體化底盤霸主?
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領(lǐng)取。全球唯一量產(chǎn)?機(jī)器人仿生關(guān)節(jié)模組?，減重30%，為特斯拉Model3提供輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件。公司積極布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，運(yùn)動執(zhí)行器是機(jī)器人的核心部件之一。斬獲特斯拉、小米等?15家?機(jī)器人企業(yè)戰(zhàn)略協(xié)議，估值僅25倍PE?，機(jī)構(gòu)目標(biāo)價看漲200%
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