政策核彈引爆

高層發(fā)文：2025年"東數(shù)西算"工程追加AI芯片專項采購，首批126億元訂單已完成招標。更勁爆的是，某軍工集團被曝緊急采購4.2萬片AI訓練芯片，采購價超市場價80%！

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【三大暴利支點】

算力饑荒：GPT-5訓練需8萬張H100芯片，國內(nèi)智算中心設備空置率高達40%
價格倒掛：英偉達H20芯片黑市價達25萬元/片，華為昇騰910B期貨排到2026年
技術奇點：國產(chǎn)7nm芯片良率突破85%，性能較三年前暴漲700%

【絕密龍頭檔案】

中科曙光：國家算力底座

參股海光信息掌控X86架構，全國在建18個液冷智算中心，預收賬款同比激增380%

瀾起科技：內(nèi)存芯片隱形冠軍

DDR5芯片市占率超70%，全球首款CXL內(nèi)存擴展芯片量產(chǎn)，獲英偉達數(shù)據(jù)中心3億訂單

最具爆發(fā)力的一家：特種芯片霸主

這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領取。國內(nèi)集成電路設計企業(yè)龍頭之一，擁有特種Nand FLASH、新型存儲器等多個種類，此前加入中國開放指令生態(tài)(RISC-V)聯(lián)盟公司特種集成電路業(yè)務產(chǎn)品涵蓋微處理器、可編程器件、存儲器、網(wǎng)絡及接口、模擬器件、ASIC/SoPC等幾大系列產(chǎn)品，同時可以為用戶提供ASIC/SOC設計開發(fā)服務及國產(chǎn)化系統(tǒng)芯片級解決方案。FPGA芯片突破5nm工藝，軍工訂單占比超60%，存貨周轉(zhuǎn)率同比提升200%