中國(guó)商報(bào)（記者 王彤旭）銀行代銷業(yè)務(wù)正在遭遇“滑鐵盧”。從目前已公布的2024年年報(bào)來(lái)看，多家銀行已出現(xiàn)非利息收入同比下降的情況。業(yè)內(nèi)人士表示，作為銀行非息收入的重點(diǎn)收入來(lái)源之一，基金、理財(cái)?shù)却N業(yè)務(wù)壓力較為凸顯。

多家銀行代銷業(yè)務(wù)承壓

受理財(cái)、公募基金等產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)波動(dòng)影響，2024年，多家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比降幅較大。

國(guó)有大行方面，工商銀行2024年年報(bào)顯示，截至2024年年末，該行個(gè)人理財(cái)及私人銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為178.8億元，較年初下降20.8%；對(duì)公理財(cái)手續(xù)費(fèi)及傭金收入為108.5億元，較年初下降7.8%。

截至2024年年末，建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為144.12億元，較年初下降23.72%；農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為162.21億元，較年初下降20.6%；中國(guó)銀行境內(nèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)為159.31億元，較年初下降10.67%。2024年，郵儲(chǔ)銀行代理業(yè)務(wù)收入腰斬，同比下降55.75%。該行手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比降幅也較大（同比下降32.3%），未能抵消手續(xù)費(fèi)及傭金收入的下降力度，最終手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降10.51%。

除了國(guó)有大行之外，多家股份制銀行代銷業(yè)務(wù)收入也出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。中信銀行、平安銀行、民生銀行該項(xiàng)收入分別下降14.93%、29.4%、29.57%。

平安銀行2024年年報(bào)顯示，截至2024年年末，該行代理及委托手續(xù)費(fèi)收入為54.34億元，同比下降29.4%，主要是代理個(gè)人保險(xiǎn)收入下降。2024年，平安銀行代理個(gè)人保險(xiǎn)收入為8.43億元，同比降幅達(dá)71.8%。

招商銀行在2024年年報(bào)中詳細(xì)披露了代理基金各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)、傭金、托管業(yè)務(wù)的收入。其中，受基金降費(fèi)和權(quán)益類基金保有規(guī)模下降影響，招商銀行2024年代理基金收入為41.65億元，同比下降19.58%；由于子公司招銀理財(cái)和招商基金管理費(fèi)收入減少，招商銀行2024年資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入為107.51億元，同比下降6.30%；受公募基金托管費(fèi)率下降影響，該行2024年托管業(yè)務(wù)傭金收入為48.91億元，同比下降8.20%。

“代銷業(yè)務(wù)收入是銀行非利息收入的重要組成部分，其下降會(huì)導(dǎo)致銀行整體非利息收入承壓，進(jìn)而影響銀行的盈利能力?！敝袊?guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院特聘導(dǎo)師柏文喜表示，部分銀行如招商銀行，雖然手續(xù)費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，但是降幅收窄，且債券市場(chǎng)利率下行帶來(lái)的估值收益顯著增長(zhǎng)，整體非利息收入增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

代銷保險(xiǎn)收入下降是主因

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多家A股上市銀行去年的代銷收入同比普遍下降，主要是由于代銷保險(xiǎn)收入的下降。

以招商銀行為例，2024年其代理保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)1172.25億元，同比增長(zhǎng)21.07%，但代理保險(xiǎn)收入僅為64.25億元，同比降幅達(dá)52.71%。招商銀行在2024年年報(bào)中表示，主要是受銀保渠道降費(fèi)影響。

這種“量增價(jià)減”的現(xiàn)象已十分普遍。又如交通銀行，其2024年代銷個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品余額為3263.31億元，同比增長(zhǎng)11.98%，代理類業(yè)務(wù)收入?yún)s同比下降33.6%。

對(duì)于代理業(yè)務(wù)收入下降的原因，工商銀行表示是受落實(shí)保險(xiǎn)“報(bào)行合一”政策、公募基金費(fèi)率改革等因素影響。

建設(shè)銀行表示，代理業(yè)務(wù)收入的下降主要是受保險(xiǎn)、基金等降費(fèi)政策影響。農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為，代理業(yè)務(wù)的下降原因是代理保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入減少。

“保險(xiǎn)‘報(bào)行合一’政策和公募基金費(fèi)率改革等政策的實(shí)施，直接導(dǎo)致銀行代銷保險(xiǎn)和基金的手續(xù)費(fèi)及傭金收入減少?！卑匚南舱f(shuō)。

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬表示，“量增價(jià)減”現(xiàn)象的一個(gè)重要成因是銀行積極響應(yīng)國(guó)家政策，對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行降價(jià)或減免。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升，經(jīng)濟(jì)主體對(duì)銀行金融服務(wù)的需求也在不斷增加。然而，在金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，許多金融服務(wù)呈現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的特點(diǎn)，這將對(duì)未來(lái)銀行的中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生一定影響。

在2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)徐學(xué)明表示，代理保險(xiǎn)是郵儲(chǔ)銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，但這兩年受“報(bào)行合一”政策影響較大。他表示，對(duì)此，郵儲(chǔ)銀行積極調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展的策略。從去年下半年以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行代理保險(xiǎn)的降幅持續(xù)收窄。

在應(yīng)對(duì)策略方面，柏文喜提出了三方面建議：一是銀行可以增加代銷產(chǎn)品的種類和數(shù)量。如加大私募基金、信托計(jì)劃等產(chǎn)品的代銷力度，以滿足不同客戶的需求，提高代銷業(yè)務(wù)的收入穩(wěn)定性。二是銀行要提升服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)增強(qiáng)客戶服務(wù)能力，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度，促進(jìn)代銷業(yè)務(wù)的發(fā)展。例如，中信銀行表示通過(guò)增強(qiáng)客戶服務(wù)能力，代銷收入整體受市場(chǎng)沖擊較小。三是銀行應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代銷產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，確保代銷產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與客戶的承受能力相匹配，避免因產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高而導(dǎo)致客戶投訴和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

民生銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)張俊潼在近日召開(kāi)的2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，這種暫時(shí)性的費(fèi)率調(diào)整是個(gè)短期因素。只要業(yè)務(wù)在增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)量在增長(zhǎng)，就對(duì)未來(lái)的發(fā)展充滿信心。

徐學(xué)明也強(qiáng)調(diào)，郵儲(chǔ)銀行在鞏固傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極布局代銷領(lǐng)域，豐富財(cái)富管理產(chǎn)品線，以填補(bǔ)市場(chǎng)需求的空缺。郵儲(chǔ)銀行的電子支付業(yè)務(wù)在去年四季度恢復(fù)正增長(zhǎng)，市占率也穩(wěn)步提升，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)政策的實(shí)施。郵儲(chǔ)銀行正通過(guò)這一系列措施改變發(fā)展思路，力求在代理保險(xiǎn)與金融服務(wù)的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

“銀行需要不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)更好地滿足客戶的需求，并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位?！敝袊?guó)城市網(wǎng)專家智庫(kù)委員會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)林先平建議，銀行要重視市場(chǎng)需求變化和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)代銷業(yè)務(wù)收入下降的問(wèn)題。同時(shí)，銀行也需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。