中信銀行零售利潤創(chuàng)九年新低，個(gè)貸不良占不良余額44%，曾經(jīng)引以為傲的零售業(yè)務(wù)，如今正成為拖累業(yè)績的最大包袱
《中國科技投資》李燕鳴
近日，中信銀行發(fā)布2024年年度報(bào)告，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2136.46億元，同比增長3.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤685.76億元，同比增長2.33%。截至2024年末，該行資產(chǎn)總額較上年末增長5.31%至95327.22億元，突破9.5萬億大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，該行零售利潤創(chuàng)下近十年新低，同時(shí)，個(gè)人貸款不良率攀升，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，同時(shí)監(jiān)管罰單頻現(xiàn)，合規(guī)管理壓力加大。這份年報(bào)背后，透露出哪些風(fēng)險(xiǎn)信號？
零售利潤九年最低
中信銀行曾是國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)的佼佼者，尤其在2014-2017年間，零售業(yè)務(wù)增速亮眼，零售銀行業(yè)務(wù)經(jīng)歷了較為顯著的擴(kuò)張，零售銀行稅前利潤從13.24億元飆升至202.83億元，實(shí)現(xiàn)約15.32倍的增長，零售銀行稅前利潤占比從2.4%躍升至38.8%。
然而，2024年的年報(bào)顯示，2024年降至92.3億元，占比也回落至11.4%，，創(chuàng)下近九年最差表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入818.21億元，較2023年下降2.08%，零售營收對總營業(yè)貢獻(xiàn)同比下滑，占總營收比重減少約1.9個(gè)百分點(diǎn)至40.1%。
2018年，中信銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤降至157.32億元，較2017年峰值202.83億元大幅縮水22.44%，零售利潤占比也從38.8%的高位回落至29%。值得注意的是，這一下滑與當(dāng)年全行稅前利潤的回升形成鮮明反差，反映出零售業(yè)務(wù)對整體盈利的拉動(dòng)作用正在減弱。這一數(shù)據(jù)對比清晰地反映出，中信銀行的零售金融業(yè)務(wù)正經(jīng)歷“黃金時(shí)代”后的顯著回落。2014-2017年的高速增長，主要得益于消費(fèi)金融的爆發(fā)和信用卡業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，但2024年的下滑則引發(fā)外界對其增長模式持續(xù)性的擔(dān)憂。
過去幾年，中信銀行依托“信秒貸”“圓夢金”等消費(fèi)信貸產(chǎn)品迅速搶占市場，但隨著零售貸款需求減弱疊加互聯(lián)網(wǎng)金融平臺（如螞蟻、京東金融）的競爭使得銀行在消費(fèi)貸市場的份額被蠶食，消費(fèi)金融紅利正在消退。
對于轉(zhuǎn)型是否會(huì)繼續(xù)對零售業(yè)務(wù)的推進(jìn)，3月27日，中信銀行董事長方合英在中信銀行業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，“通過這幾年的發(fā)展，我們逐漸摸索到，發(fā)展零售業(yè)務(wù)不同于公司業(yè)務(wù)，不能單純靠目標(biāo)驅(qū)動(dòng)考核導(dǎo)向，而更多要體系驅(qū)動(dòng)能力導(dǎo)向?！卑l(fā)展零售業(yè)務(wù)不能以點(diǎn)帶面，而要以面帶點(diǎn)?！绑w系為王，長期主義、專業(yè)致勝。體系建設(shè)周期會(huì)很長，建設(shè)中的持續(xù)性非常重要，所以必須義無反顧地堅(jiān)持戰(zhàn)略定力。”
個(gè)貸不良率上升
2024年末，中信銀行不良貸款率1.16%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年下降。但其中，該行個(gè)人不良貸率較上年末上升0.04 個(gè)百分點(diǎn)至1.25%，個(gè)人貸款不良余額攀升至295.8億元，在全部不良貸款中的占比高達(dá)44.49%；信用卡不良率則較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至2.51%。不良貸款余額較上年末增加16.85億元，不良貸款率 1.16%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，2023年12月，中信銀行密集處置不良資產(chǎn)，集中掛牌轉(zhuǎn)讓四筆問題貸款：其中三筆涉及消費(fèi)貸和經(jīng)營貸的不良資產(chǎn)包，合計(jì)本金約4.22億元，最終以3996萬元的“骨折價(jià)”成交，折價(jià)率僅約9.5%；另一筆工程類不良貸款本金5706萬元，則以3250萬元成交，回收率約57%，兩類資產(chǎn)處置價(jià)格差異顯著。
合規(guī)問題突出
除了零售與貸款問題，中信銀行在2024年還因合規(guī)問題頻頻被罰，年內(nèi)處罰達(dá)20次以上。
2024年5月，中信銀行兩家分行接連收到監(jiān)管罰單：洛陽分行因貸前調(diào)查流于形式、貸后管理嚴(yán)重缺位等多項(xiàng)違規(guī)行為，被處以115萬元行政處罰；上海分行則因違反商業(yè)銀行法關(guān)于審慎經(jīng)營的多項(xiàng)規(guī)定，被罰款30萬元。兩起處罰暴露出該行在合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)存在明顯疏漏。
6月，烏魯木齊三家支行因票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)遭遇“三連罰”——青年路支行、北京路支行和南湖北路支行均存在承兌匯票貿(mào)易背景審核不嚴(yán)、資金違規(guī)回流等問題，合計(jì)被處以97萬元罰款，暴露出該行在票據(jù)業(yè)務(wù)全流程管控上的系統(tǒng)性漏洞。
進(jìn)入2025年，中信銀行的合規(guī)管理問題仍未得到有效遏制。僅開年前四個(gè)月，該行就已累計(jì)收到監(jiān)管罰單，處罰金額高達(dá)219萬元，表明其內(nèi)控漏洞仍在持續(xù)暴露。
違規(guī)事由覆蓋信貸、票據(jù)、理財(cái)、同業(yè)等八大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。銀保監(jiān)會(huì)專項(xiàng)檢查報(bào)告顯示，該行存在“考核指標(biāo)激進(jìn)”“合規(guī)資源投入不足”“系統(tǒng)預(yù)警響應(yīng)遲緩”等三大管理缺陷。其2024年頻發(fā)的合規(guī)危機(jī)，與2023年高管變動(dòng)引發(fā)的內(nèi)控體系動(dòng)蕩密切相關(guān)，暴露出股份制銀行在規(guī)模擴(kuò)張與合規(guī)經(jīng)營之間的深層矛盾。
中信銀行力推的“零售第一戰(zhàn)略”正遭遇合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。作為資產(chǎn)規(guī)模超萬億的大型商業(yè)銀行，如何平衡業(yè)務(wù)擴(kuò)張與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系，已成為該行亟待破解的發(fā)展命題，其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成效仍有待時(shí)間驗(yàn)證。
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