文 / 現(xiàn)代物流報記者 長風
環(huán)球網(wǎng)消息，自4月21日起的200天內(nèi)，印度政府決定將對進口的部分鋼鐵制品征收12%的臨時關稅，以保護本土的鋼鐵業(yè)，“抑制來自中國和其他地區(qū)的廉價進口鋼鐵激增”。
（圖源：塔塔集團官網(wǎng)）
在基建、制造業(yè)發(fā)展驅(qū)動下，2024/2025財年，印度連續(xù)第二年成為成品鋼凈進口國，凈進口量達950萬噸，創(chuàng)9年來新高。
在需求尚有缺口需要進口填補的情況下，印度突然征收12%的臨時關稅，顯然會增加印度的社會用鋼成本，但為什么印度還是采取了征稅舉措？作為印度的鋼材供應大國，中國對印度的鋼材出口貿(mào)易會受哪些影響？
?關稅壁壘：
保護產(chǎn)業(yè)還是加劇成本矛盾？
近年來，印度鋼鐵產(chǎn)量快速增長，已經(jīng)成為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。2010~2023年，印度粗鋼產(chǎn)量由6898萬噸增長至14017萬噸，CAGR（復合年增長率）為5.61%，其中2023年同比增速為12.39%。
2024年，印度粗鋼產(chǎn)量為14500萬噸，同比增加3.57%。
除了粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，印度基于基建和制造業(yè)的驅(qū)動，印度鋼鐵消費量，除2020年受疫情影響負增長外，近年來也保持高速正增長。
（圖源：塔塔集團官網(wǎng)）
數(shù)據(jù)顯示，2020~2024財年，印度成品鋼消費量分別為100萬噸、95萬噸、106萬噸、120萬噸和136萬噸，消費量復合增速達8%。
基于印度鋼鐵的消費趨勢，業(yè)界認為，未來印度的粗鋼產(chǎn)量，還有較大增長空間。
早在2017年，印度政府就出臺《國家鋼鐵政策2017》，從供需兩端指定多項鋼鐵行業(yè)目標，包括2030~2031財年粗鋼產(chǎn)能達3億噸、鋼產(chǎn)量2.55億噸、成品鋼產(chǎn)量2.3億噸，海綿鐵產(chǎn)量0.8億噸、人均成品鋼消費量158千克等。
雖然印度粗鋼產(chǎn)量不斷增長，但由于其鋼鐵消費量尤其是高端鋼產(chǎn)品消費的不斷增加，近兩年，印度成為鋼材凈進口國。中國、日本、韓國是印度前三大鋼材供應國。
海關總署的數(shù)據(jù)顯示，自2014年到2024年的十年間，中國累計出口到印度的鋼材產(chǎn)品為2272.71萬噸。其中2015年為476.11萬噸，為十年來最高量。受疫情影響，2020年中國鋼鐵對印度出口量為121.31萬噸；2021年，為118.73萬噸。疫情之后，中國對印度鋼鐵出口量逐漸攀升，2024年超過了300萬噸。
長期看，印度基建需求增長與本土產(chǎn)能不足的矛盾仍將支撐進口依賴。加征關稅，無疑會增加印度的社會用鋼成本，但為什么印度還會采取加稅舉措？
印度商務部下屬調(diào)查機構(gòu)貿(mào)易救濟總局出具的一份報告稱，該措施對于應對進口鋼鐵激增對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的“嚴重損害和威脅”是必要的。
經(jīng)濟學家余豐慧在接受現(xiàn)代物流報記者采訪時表示，在全球貿(mào)易環(huán)境緊張、美國發(fā)起關稅戰(zhàn)的背景下，印度此舉釋放出維護自身經(jīng)濟利益的信息，也是嘗試增強自身在全球鋼鐵市場上的話語權的一種方式。
出口承壓：
倒逼中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級
自4月21日起的200天內(nèi)，印度針對進口的部分鋼鐵制品征收12%的臨時關稅，無疑將提升中國出口印度的鋼材成本和價格，進而削弱中國出口價格優(yōu)勢，制約中國出口到印度鋼材量。
實際上，近十年來印度從中國進口鋼鐵的規(guī)模呈現(xiàn)顯著波動態(tài)勢，核心趨勢由?政策博弈、需求擴張與成本差異?共同驅(qū)動。
2015年，印度對中國鋼材加征7.5%~12.5%關稅后，進口增速一度受限；但2023年起，印度基建投資激增，推動成品鋼消費量增長13.8%（2024年4~8月達6030萬噸），本土產(chǎn)能缺口擴大，促使2024年4~11月印度自華進口量達196萬噸（占總進口量30.2%），全年突破301萬噸。
中國憑借?成本優(yōu)勢?（較印度低12%~14%）及出口均價下滑（2024年1~10月同比降18.72%）持續(xù)主導市場，高端產(chǎn)品如電工鋼板、鍍鋅板填補印度特種鋼需求。
然而，2024年9月10日，印度“以保護和促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)”為由，對從中國和越南進口的部分鋼鐵產(chǎn)品征收12%~30%的關稅，導致中國鋼鐵對印度出口量2024年11月份較10月份下降52.8%至15.93萬噸。
由此不難看到，政策干預對貿(mào)易流的直接影響。
不過，印度本次對部分鋼鐵制品征收12%臨時關稅也有例外：售價在675美元/噸至964美元/噸的鋼鐵制品被豁免；除了中國和越南外的發(fā)展中國家也不會被征收臨時關稅；包括不銹鋼、馬口鐵和電工鋼在內(nèi)的22種鋼鐵制品也在豁免名單里。
蘭格鋼鐵網(wǎng)信息中心主任王國清在接受現(xiàn)代物流報記者采訪時表示，印度此次征收關稅或?qū)χ袊隹谥劣《鹊臒彳埦怼⒗滠埌宓刃纬芍萍s，但對于部分產(chǎn)品價格在675美元/噸至964美元/噸的鋼鐵制品被豁免，后期可能推動中國鋼企出口印度產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，倒逼中國出口印度鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。
印度信用評級機構(gòu)（ICRA Limited）報告指出，若印度政府批準12%關稅政策，2025~2026 財年，印度鋼鐵進口量可能下降50%。
經(jīng)濟學家譚浩俊在接受現(xiàn)代物流報記者采訪時表示，印度關稅對中國鋼鐵出口影響不大，因為印度的需求是存在的，關鍵在于我們的鋼鐵產(chǎn)品，能否在清關稅政策下降低成本，提高勞動生產(chǎn)率。
?破局之道：
高端化與全球化雙軌并行
4月22日，國際貨幣基金組織（IMF）在美國華盛頓舉行《世界經(jīng)濟展望報告》新聞發(fā)布會，發(fā)布的最新一期《世界經(jīng)濟展望報告》將2025年全球經(jīng)濟增長預期下調(diào)至2.8%，較今年1月預測值低0.5個百分點。
在全球經(jīng)濟乏力的大背景下，貿(mào)易保護主義?抬頭，關稅壁壘疊加可能成為常態(tài)。應對關稅影響，或是中國鋼鐵行業(yè)出口貿(mào)易需要格外重視的問題。
面對以美為首的貿(mào)易保護主義抬頭，中國周邊一些國家也在嚴查出口原產(chǎn)地和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，中國鋼鐵產(chǎn)品出口或逐步受到制約。
中國鋼鐵怎么辦？
王國清建議，長遠來說，中國鋼鐵業(yè)可以兼并重組、淘汰落后、減量置換等方式，推進產(chǎn)能優(yōu)化，讓鋼鐵供給更好匹配市場需求；同時，加強與海外鋼材需求目的國的合作與產(chǎn)業(yè)鏈整合，在一些目標市場進行鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資，促進本地生產(chǎn)、本地銷售的目的，規(guī)避關稅及反傾銷風險。
此外，在滿足國內(nèi)需求為主導的形勢下，鋼鐵出口方面要開拓新興市場，挖掘更多有鋼材需求但對中國鋼材貿(mào)易制約少的市場；同時要優(yōu)化鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低端鋼材出口比例，重點發(fā)展高端特種鋼；在雙碳目標以及碳關稅制約下，也要加強綠色低碳轉(zhuǎn)型，通過低碳冶煉技術優(yōu)化降低噸鋼碳排放，同時建立與國際標準接軌的碳足跡核算體系，減少碳關稅對出口成本提升的沖擊。
若想繼續(xù)擁有印度市場，中國鋼企必須在降本增效、提高產(chǎn)品檔次和附加值方面下功夫，否則，將來會面臨更大市場競爭和行業(yè)效益壓力。
要使中國鋼鐵產(chǎn)品在市場中更具競爭力，譚浩俊認為，中國鋼企首先要在技術創(chuàng)新上下功夫，提升鋼鐵產(chǎn)品尤其是高檔次鋼鐵產(chǎn)品的品質(zhì)。除此之外，為了避免關稅影響，中國鋼鐵要加強國際合作，擴大出口范圍，不能局限于某些區(qū)域國家。
從此次印度關稅政策看，其關稅對象是覆蓋部分鋼鐵產(chǎn)品，對高端鋼鐵產(chǎn)品采取豁免政策，說明高端產(chǎn)品在印度是替代性差的缺口產(chǎn)品，中國可以在這方面發(fā)力，將對印度出口鋼鐵產(chǎn)品調(diào)整為其產(chǎn)能弱、不具備產(chǎn)能的剛需產(chǎn)品。
業(yè)界人士表示，中國鋼鐵業(yè)在技術創(chuàng)新上，可以有更大的作為，通過低碳技術降低生產(chǎn)費用，對沖關稅成本。并借助于多元技術創(chuàng)新，研發(fā)生產(chǎn)更多高端產(chǎn)品，這樣的產(chǎn)品不僅具有市場競爭力，而且附加值也高，這樣的拳頭產(chǎn)品是不懼什么關稅的。
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