21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道特約記者 龐華瑋 廣州報(bào)道
哪些基金成為基民“新寵”？公募基金一季報(bào)給出了答案。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，一季度最受歡迎的基金主要集中在重倉人形機(jī)器人、AI的科技類基金。它們是一季度業(yè)績最好的基金，也是一季度被凈申購最多的基金。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長期業(yè)績穩(wěn)定、收益較好，以及在行情推動(dòng)下契合市場(chǎng)熱點(diǎn)的基金更容易吸引投資者。
科技類基金吸睛
“今年以來，市場(chǎng)環(huán)境因?yàn)镈eepSeek橫空出世、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展而出現(xiàn)了變化，一季度科技成長板塊表現(xiàn)搶眼，市場(chǎng)分化大，投資者存在調(diào)整基金的需求?！备裆匣鹧芯繂T托合江表示。
一季度最受歡迎的基金主要集中在重倉人形機(jī)器人、AI的科技類基金，其業(yè)績最好，被凈申購最多。
比如，一季度凈申購額最大的主動(dòng)權(quán)益基金是由閆思倩管理的鵬華碳中和主題。該基金重倉人形機(jī)器人等熱門賽道股票，今年一季度收益率60.27%，單季度獲凈申購58.62億份，申購率為557.54%，最新規(guī)模達(dá)到108.96億元。
類似的情況還有張璐管理的永贏先進(jìn)制造智選。該基金同樣重倉人形機(jī)器人，一季度收益率52.32%，單季度凈申購46.10億份，申購率329.05%，最新規(guī)模達(dá)到115.18億元。
一些百億基金，由于業(yè)績較好，也受到投資人青睞。
百億基金中，包括劉旭管理的大成高鑫A，唐曉斌和楊冬管理的廣發(fā)多因子，喬遷管理的興全商業(yè)模式LOF，謝治宇和薛怡然管理的興全合宜LOF，趙詣管理的泉果旭源三年持有等百億基金均在一季度獲凈申購。除泉果旭源三年持有成立未滿3年之外，其余幾只基金近5年（2019年-2024年）的收益均較高，在23%～183%之間。
記者采訪的多位人士認(rèn)為，長期業(yè)績穩(wěn)定、收益較好，以及在行情推動(dòng)下契合市場(chǎng)熱點(diǎn)的基金更容易吸引投資者。
不過，也有部分基金仍在承受贖回壓力。
托合江指出，從基金一季報(bào)來看，被贖回產(chǎn)品主要涉及兩類：
一些是被贖回的主動(dòng)權(quán)益基金，包括涉及基金經(jīng)理變動(dòng)的產(chǎn)品，例如一季度贖回凈額最大的華商甄選回報(bào)A，原任職的明星基金經(jīng)理周海棟卸任，單季度凈贖回25.59億份。
另外是一些一季度表現(xiàn)跑輸市場(chǎng)的產(chǎn)品，例如嘉實(shí)紅利精選一季度收益率為-0.17%，凈贖回14.92億份；中歐優(yōu)勢(shì)成長一季度收益率-1.15%，凈贖回12.03億份。
業(yè)績?yōu)橥?/p>
一季度百億明星基金的申贖情況，也證明業(yè)績是決定基金申贖的關(guān)鍵。
值得關(guān)注的是，有7只業(yè)績出色的百億基金獲得了凈申購。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，“投資者更看重的是基金的業(yè)績表現(xiàn)。今年一季度市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)有明顯改善，所以投資者買權(quán)益基金的熱情也在增加?！?/p>
以鵬華碳中和主題基金、永贏先進(jìn)制造智選基金、易方達(dá)藍(lán)籌精選和中歐醫(yī)療健康等4只百億基金為例，可以看出近5年的申贖情況與業(yè)績有明顯關(guān)聯(lián)。
其中，鵬華碳中和主題基金、永贏先進(jìn)制造智選基金最近兩季業(yè)績出色，去年四季度申購率均超過2倍，今年一季度申購率更是分別達(dá)到5倍和3倍。
相較之下，易方達(dá)藍(lán)籌精選一季度末規(guī)模389.08億元，收益8.60%，一季度內(nèi)遭凈贖回9 .60億份，凈贖回比例4.46%。該基金在2021年一季度末達(dá)到基金份額高峰，為309億份，自2021年二季度開始出現(xiàn)明顯的凈贖回，至2024年四季度贖回率達(dá)到高峰5.15%，今年一季度贖回率放緩，降至4.46 %，一季度末基金份額為206億份，3年縮水約1/3。
展望未來，楊德龍建議，投資者可以關(guān)注未來有業(yè)績回升的基金，比如說重倉機(jī)器人的科技基金，還有以消費(fèi)白馬股為主的優(yōu)質(zhì)龍頭基金，以及配置港股科技互聯(lián)網(wǎng)等方向的基金等增長潛力較大的基金。
排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營曾方芳則建議，投資者采取長期投資策略，避免因短期市場(chǎng)波動(dòng)而頻繁調(diào)整投資決策，同時(shí)選擇長期業(yè)績較穩(wěn)且契合政策或市場(chǎng)熱點(diǎn)，如機(jī)器人、黃金等主題基金。此外，還可通過配置不同類型的基金，如權(quán)益類、債券類、FOF等進(jìn)行分散投資，以優(yōu)化投資組合并降低風(fēng)險(xiǎn)。
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