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據(jù)港交所4月23日披露，上海和輝光電股份有限公司(688538.SH)遞表港交所主板，中金公司為獨(dú)家保薦人。
截至4月24日收盤，和輝光電-U(688538.SH)報(bào)2.17元/股，市值300.15億元。
綜合 | 招股書 編輯 | Arti
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招股書顯示，和輝光電是全球領(lǐng)先的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板制造商，長期專注研發(fā)和生產(chǎn)能為人們帶來超凡真實(shí)色彩、卓越視覺體驗(yàn)和低功耗的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板。
根據(jù)灼識咨詢，以2022年到2024年累計(jì)銷售量計(jì)，公司位居全球中大尺寸AMOLED半導(dǎo)體顯示面板制造商第二名，中國第一名。
和輝光電以推動和促進(jìn)AMOLED顯示面板在廣泛領(lǐng)域的深入應(yīng)用為重點(diǎn)，尤其是那些擁有強(qiáng)大成長動能和潛力的市場領(lǐng)域，持續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績成長。
例如，自2022年到2024年以年度銷售量計(jì)，公司在平板/筆記本電腦領(lǐng)域連續(xù)3年穩(wěn)居全球前三，中國第一，并于同期公司在所有中國制造商中的市場份額達(dá)到73.3%；在車載顯示領(lǐng)域，以2022年到2024年累計(jì)銷售量計(jì)，公司位居全球第四，中國第二。
公司的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板已服務(wù)榮耀及傳音等領(lǐng)先的消費(fèi)電子品牌以及中國五大車企中的兩家。此外，公司的產(chǎn)品已經(jīng)被一家總部位于歐洲的世界領(lǐng)先的飛機(jī)制造商采納和使用。
通過協(xié)同AI賦能的CPU/GPU處理及顯示驅(qū)動集成電路等跨行業(yè)技術(shù)，和輝光電打造了覆蓋平板/筆記本電腦、智能手機(jī)、智能穿戴和車載顯示的多元化產(chǎn)品矩陣，并積極拓展航空顯示等新興應(yīng)用領(lǐng)域，從而拓寬公司的技術(shù)視野。
目前，公司的第4.5代AMOLED生產(chǎn)線主要專注于智能穿戴及智能手機(jī)領(lǐng)域，而第6代AMOLED生產(chǎn)線則重點(diǎn)布局平板/筆記本電腦、車載顯示與智能手機(jī)領(lǐng)域。
公司同時具備剛性、柔性及Hybrid顯示面板的生產(chǎn)能力，可在同一生產(chǎn)線上生產(chǎn)該等不同的產(chǎn)品。公司現(xiàn)有的第4.5代及第6代AMOLED生產(chǎn)線均兼有生產(chǎn)剛性、柔性、Hybrid產(chǎn)品的產(chǎn)能和技術(shù)能力。
剛性面板方面，根據(jù)灼識咨詢，公司的產(chǎn)能于2024年位居中國第一，全球第二，具備極強(qiáng)的產(chǎn)能優(yōu)勢。柔性產(chǎn)品方面，公司通過柔性設(shè)計(jì)與制造技術(shù)方面的研發(fā)創(chuàng)新積累，并成功利用低溫多晶硅(“LTPS”)、LTPO柔性顯示技術(shù)推出產(chǎn)品并量產(chǎn)。
財(cái)務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度，和輝光電收入分別約為41.91億元、30.38億元、49.58億元人民幣；同期，年內(nèi)虧損及綜合虧損總額分別約為16.02億元、32.44億元、25.18億元人民幣。
據(jù)招股書，顯示面板是一種用于將電信號轉(zhuǎn)換為可視圖像的顯示裝置，是電子設(shè)備中用于呈現(xiàn)視覺內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)信息交互的核心部件。如今，在消費(fèi)電子產(chǎn)品全球普及，互聯(lián)網(wǎng)與通信技術(shù)加速發(fā)展，以及基于AI人工智能技術(shù)的軟件應(yīng)用及硬件終端的加速滲透背景下，人類對于信息交互的需求與日俱增。
作為信息交互的核心載體，顯示面板已無處不在，廣泛應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)、平板/筆記本計(jì)算機(jī)、車載顯示、電視等眾多領(lǐng)域。在顯示技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展以及智能終端產(chǎn)品加速滲透的共同驅(qū)動下，全球顯示面板行業(yè)將步入快速發(fā)展階段。
以銷售金額計(jì)，2024年全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模約為人民幣1.3萬億元，預(yù)計(jì)至2030年，全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到約為人民幣1.9萬億元，2024年至2030年期間的年均復(fù)合增長率將達(dá)到6.0%。
本次和輝光電香港IPO募資金額將被分配用于公司第6代AMOLED生產(chǎn)線的技術(shù)升級；用于新型AMOLED半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品的研發(fā)；用于償還公司的部分有息銀行借款及其他借款；用于公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。
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