由于英偉達的斷供，國產(chǎn)替代方案的需求被引爆，華為的昇騰910C被視為新的希望之星。自2025年4月起，美國對英偉達H20芯片實施了更為嚴(yán)格的出口限制，使得中國在AI算力領(lǐng)域的自主可控性變得尤為緊迫。華為推出的昇騰910C，在性能上能夠與英偉達的H100相媲美，并且其功耗僅達到310W，憑借這種突破性的性能表現(xiàn)，昇騰910C成為了國內(nèi)進行大規(guī)模模型訓(xùn)練和推理時的“唯一救星”。
昇騰910C利用Chiplet雙芯片封裝技術(shù)，集成了530億個晶體管，其AI推理性能達到了英偉達H100的60%，并且通過進一步優(yōu)化后可提升至80%。在國產(chǎn)化方面，昇騰910C實現(xiàn)了55%的國產(chǎn)化率，采用了中芯國際的7nm工藝以及盛合晶微的TGV玻璃基板封裝技術(shù)，成功突破了關(guān)鍵技術(shù)封鎖。
預(yù)計在2025年，昇騰910C的出貨量將達到70萬到80萬顆之間，單卡售價定位在15萬至20萬元人民幣，市場規(guī)模有望超過千億元人民幣。從戰(zhàn)略意義上講，美國的出口禁令迫使中國重構(gòu)自身的AI產(chǎn)業(yè)鏈，而昇騰910C的大規(guī)模出貨將填補因H20禁令留下的市場空缺。這一步不僅有助于提高國產(chǎn)算力自主率，預(yù)期將從之前的不足10%大幅提升至40%，標(biāo)志著中國向?qū)崿F(xiàn)AI領(lǐng)域核心技術(shù)獨立邁出了重要一步。
基于此，我們深度挖掘了三家極具潛力的標(biāo)的，其中最后一家企業(yè)堪稱"王炸"
第一家：拓維信息
華為昇騰首批合作伙伴，聯(lián)合發(fā)布昇騰大模型一體機，深度綁定政務(wù)云與智慧城市場景
第二家：華豐科技
華為高速背板連接器核心供應(yīng)商，單價1.5萬元，昇騰910C單機用量超20組
最后一家：重點關(guān)注
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公中號：子龍說市事。華為昇騰910C芯片獨家封裝廠商，TGV玻璃基板良率突破90%；2025年承接華為70萬顆訂單，代工費單價超2萬元，利潤彈性巨大；章盟主4.9億鎖倉，籌碼集中度飆升，股價底部放量突破年線，主升浪啟動！
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