事件一：生成式AI取得突破，實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，以ChatGPT為代表的人工智能大模型訓(xùn)練和推理需要強(qiáng)大的算力支撐。
事件二：在Transformer新架構(gòu)下，多模態(tài)大模型也取得新的突破，文生圖、文生視頻等功能不斷完善。
事件三：產(chǎn)業(yè)鏈共振明顯，產(chǎn)業(yè)鏈放量順序?yàn)?先進(jìn)制程制造->以Chiplet為代表的2.5D/3D封裝、HBM->AI芯片->板卡組裝->交換機(jī)->光模塊->液冷->AI服務(wù)器->IDC出租運(yùn)維。
Al算力產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
1、拓維信息（002261）：其開發(fā)的基于鯤鵬處理器和昇騰處理器的AI 訓(xùn)練服務(wù)器RA5900可搭載8張昇騰910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16算力。
2、神州數(shù)碼（000034）：公司是華為生態(tài)核心踐行者，與華為在云計(jì)算、海外市場、鯤鵬生態(tài)合作等諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開對(duì)接合作，全面擁抱華為生態(tài)。
3、廣電運(yùn)通（002152）：目前已推出華為鯤鵬、昇騰系列服務(wù)器、信創(chuàng)有為系列產(chǎn)品、自主研發(fā)的存儲(chǔ)產(chǎn)品、PC、云終端和行業(yè)解決方案等。
4、彩訊股份（300634）：公司是華為首家鯤鵬+昇騰ISV合作伙伴之一，是華為智能計(jì)算的安全郵件系統(tǒng)合作伙伴。
說個(gè)指路明燈，在今年帶大家做的杭鋼股份（600126）收獲了45%漲幅，還有同期的大位科技（600589）收獲了66%止盈，包括近期在伀<%鈡丿號(hào)提示的潤都股份（002923）提前潛伏也是收獲了56%的小肉，還有同時(shí)第二只中州特材（300963）收獲了82%，也是盆滿鍋滿。這就是我的實(shí)力的體現(xiàn)，也是大家對(duì)我信任的原因。
4月底認(rèn)真總結(jié)了一下，潛伏一只五月低吸機(jī)會(huì)。該股有以下特點(diǎn)：
1、芯片+人工智能，同比凈利潤大幅增長156.84%，業(yè)績盈利實(shí)屬龍頭！
2、股價(jià)經(jīng)過第一波拉升之后，創(chuàng)出歷史新高，莊家選擇洗盤打壓，目前回踩主力成本線，中線價(jià)值明顯，有望重新展開第二波
3、該股處于相對(duì)安全的歷史低位，多次拉升都伴隨大資金的介入，是當(dāng)下超跌+業(yè)績雙向走好，是比較好的留意機(jī)會(huì)。
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5、潤和軟件（300339）：鴻蒙首批生態(tài)共建者之一，協(xié)助鴻蒙在智能物聯(lián)網(wǎng)、金融等場景落地。
6、軟通動(dòng)力（301236）：鴻蒙重要外包商，能為商業(yè)樓宇、辦公、教育等應(yīng)用場景，提供從智聯(lián)到智顯的數(shù)字化服務(wù)。
7、中國軟件（600536）：公司擁有完整的從操作系統(tǒng)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)鏈條，覆蓋稅務(wù)、電子政務(wù)、交通、金融等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。
8、誠邁科技（300598）：公司為華為HarmonyOS Connect ISV提供全流程鴻蒙智聯(lián)解決方案。
9、芯?？萍迹?88595）：公司已導(dǎo)入鴻蒙智聯(lián)193個(gè)項(xiàng)目，賦能OEM完成59個(gè)產(chǎn)品的HarmonyOS Connect認(rèn)證。
10、優(yōu)博訊（300531）：公司是行業(yè)智能移動(dòng)應(yīng)用軟硬件一體化解決方案提供商，華為鴻蒙定制的物聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商。
11、星網(wǎng)銳捷（002396）：子公司升騰資訊推出 R2232A 鯤鵬服務(wù)器，打造鯤鵬桌面云方案。
12、智洋創(chuàng)新（688191）：盤古大模型核心合作伙伴，華為Atlas核心合作伙伴，與華為聯(lián)手從0開始打造AI能力。
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