隨著近日紅旗連鎖年報(bào)披露，新網(wǎng)銀行2024年整體業(yè)績(jī)情況浮出水面：營(yíng)業(yè)收入63.7億元，同比增長(zhǎng)16.07%；不過(guò)增收不增利，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.11億元，同比下降19.7%。
作為全國(guó)三大互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，也是四川首家民營(yíng)銀行，新網(wǎng)銀行曾憑獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式和股東優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中嶄露頭角，然而如今增長(zhǎng)失速，又是什么拖垮了新網(wǎng)銀行的增速？
凈利失速
數(shù)據(jù)顯示，2024年，新網(wǎng)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.7億元，同比上年的54.88億元增長(zhǎng)16.07%；然而增收不增利，2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.11億元，相較上年的10.1億元下降19.7%；此外，總資產(chǎn)為1036.28億元，較上年1029.26億元微增0.68%。
新網(wǎng)銀行是全國(guó)3家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，于2016年12月28日開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本30億元，由新希望集團(tuán)、小米、紅旗連鎖等股東發(fā)起設(shè)立，是全國(guó)第七家民營(yíng)銀行，也是四川省首家民營(yíng)銀行。
針對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，北京商報(bào)記者向新網(wǎng)銀行方面進(jìn)行采訪，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱(chēng)，2024年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)承壓的外部環(huán)境，新網(wǎng)銀行堅(jiān)決貫徹國(guó)家政策導(dǎo)向，在經(jīng)營(yíng)管理中堅(jiān)持"長(zhǎng)期主義、審慎原則"，不單純追求規(guī)模擴(kuò)張，保持資產(chǎn)規(guī)模整體恒定。同時(shí)，按照更為審慎的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備，體現(xiàn)了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的管理理念。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，新網(wǎng)銀行增長(zhǎng)失速，確實(shí)存在多方因素，從客觀環(huán)境來(lái)看，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境日益激烈，在全國(guó)性大型銀行客群下沉的背景之下，以民營(yíng)銀行為代表的中小銀行，生存空間遭遇了一定程度的擠壓，大多中小銀行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)上升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的境況。
除了外憂，也有內(nèi)患。從新網(wǎng)銀行增收不增利的特點(diǎn)來(lái)看，業(yè)內(nèi)人士也指出，機(jī)構(gòu)近年來(lái)逾期率的波動(dòng)，也會(huì)影響自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
從新網(wǎng)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，其拳頭產(chǎn)品包括好人貸、好商貸、好企e貸等，以零售貸款為主，服務(wù)對(duì)象多為小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)以及個(gè)人消費(fèi)者，這些客戶(hù)群體雖然市場(chǎng)潛力巨大，但由于其經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。
正如博通咨詢(xún)首席分析師王蓬博指出，"新網(wǎng)銀行的客戶(hù)群體資質(zhì)整體較弱，信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。銀行需要計(jì)提更多的 素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮同樣稱(chēng)，新網(wǎng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)既與民營(yíng)銀行所處的行業(yè)環(huán)境有關(guān)，也與新網(wǎng)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展有關(guān)。除了市場(chǎng)環(huán)境日益激烈外，新網(wǎng)銀行近年來(lái)多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)波動(dòng)比較頻繁，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)進(jìn)行中，逾期率的波動(dòng)，確實(shí)會(huì)一定程度侵蝕到銀行的凈利潤(rùn)。 訴訟纏身 業(yè)內(nèi)認(rèn)為，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是新網(wǎng)銀行不可忽視的一環(huán)。北京商報(bào)記者注意到，業(yè)績(jī)之外，目前新網(wǎng)銀行訴訟纏身，大多案件為金融借款合同或借款合同糾紛。 據(jù)天眼查，新網(wǎng)銀行曾因金融借款合同糾紛起訴他人或公司的案件達(dá)6470例，曾因借款合同糾紛而起訴他人或公司的案件達(dá)6458條例，而這，也或從側(cè)面反映了銀行的資產(chǎn)隱憂。 北京商報(bào)記者查詢(xún)相關(guān)案件發(fā)現(xiàn)，大多案件是因借款人逾期未還款導(dǎo)致，其中個(gè)人借款金額大多在數(shù)萬(wàn)元，也有小微企業(yè)借款金額20余萬(wàn)元，也出現(xiàn)部分逾期的情況。 以2025年4月24日開(kāi)庭的新網(wǎng)銀行與桐鄉(xiāng)億晟家居有限公司、金某相關(guān)金融借款合同糾紛為例，其中，被告方桐鄉(xiāng)億晟家居有限公司借款本金為262500元，被法院判決支付新網(wǎng)銀行至2024年1月25日的逾期利息4068.75元，此后以未還本金為基數(shù)，按年利率24%計(jì)付罰息至實(shí)際清償之日止。 針對(duì)訴訟的情況，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，"金融借款合同訴訟是銀行業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的法律程序，銀行依法主張權(quán)益既是市場(chǎng)化運(yùn)作的體現(xiàn)，也是保障存款人利益、維護(hù)金融穩(wěn)定的必要措施。我行也是按照監(jiān)管要求，努力做好資產(chǎn)保全"。 大消費(fèi)行業(yè)分析師楊懷玉認(rèn)為，"訴訟案例較多側(cè)面反映出貸款回收困難，風(fēng)險(xiǎn)控制存在薄弱環(huán)節(jié)。這背后也反映出新網(wǎng)銀行主要服務(wù)于小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等，這些群體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下違約風(fēng)險(xiǎn)加大。此前，不少銀行由于過(guò)度依賴(lài)助貸模式，與頭部流量平臺(tái)合作獲客，可能存在客戶(hù)質(zhì)量參差不齊、風(fēng)險(xiǎn)難以控制的問(wèn)題"。 楊懷玉稱(chēng)，銀行后續(xù)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，提高客戶(hù)篩選的準(zhǔn)確性。同時(shí)加強(qiáng)貸后管理，及時(shí)預(yù)警和處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?？衫么髷?shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控的智能化水平。 談及資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步告訴北京商報(bào)記者，逾期率并非衡量資產(chǎn)質(zhì)量的準(zhǔn)確指標(biāo)，應(yīng)該使用不良貸款率進(jìn)行衡量。新網(wǎng)銀行近年來(lái)不良貸款率呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，2022年至2024年不良貸款率分別為1.73%、1.71%、1.69%。 整體來(lái)看，新網(wǎng)銀行稱(chēng)，其持續(xù)完善數(shù)字化風(fēng)控體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)策略、模型的迭代與應(yīng)用，不良率指標(biāo)處于行業(yè)正常水平，從全年來(lái)看呈現(xiàn)改善狀態(tài)。 "不良幾乎是全銀行業(yè)2024年面臨的共性問(wèn)題，可能與經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致部分借款人還款能力下降有關(guān)。建議銀行業(yè)完善授信準(zhǔn)入和退出標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，合理控制貸款投向和規(guī)模。利用金融科技手段，加強(qiáng)對(duì)借款人的信用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警能力。"王蓬博說(shuō)道，在他看來(lái)，除了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)外，新網(wǎng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速相對(duì)緩慢，2024年總資產(chǎn)僅微增0.68%，表明其資產(chǎn)擴(kuò)張動(dòng)力不足，這也可能受到資本約束、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的影響。 "回顧歷史來(lái)看，新網(wǎng)銀行凈利潤(rùn)巔峰出現(xiàn)在2019年，表明其后續(xù)盈利能力仍存在較大幅度的改善空間。"蘇筱芮認(rèn)為，除了要強(qiáng)化準(zhǔn)入與風(fēng)控、重點(diǎn)改善不良指標(biāo)以外，新網(wǎng)銀行也需要關(guān)注諸如凈息差、各項(xiàng)成本費(fèi)用等指標(biāo)。 不單純追求規(guī)模增長(zhǎng) 前不久助貸監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)，引起圈內(nèi)震動(dòng)，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，新規(guī)從短期來(lái)看，或壓縮新網(wǎng)銀行的盈利空間，不過(guò)長(zhǎng)期也有利于其提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 新規(guī)發(fā)布后，行業(yè)最為關(guān)注的莫過(guò)于24%利率限制。其中明確，銀行應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確掌握增信服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際收費(fèi)情況，確保借款人就單筆貸款支付的綜合融資成本符合《最高人民法院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融審判工作的若干意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)借款人合法權(quán)益。 而對(duì)利率與客群的界定上，相關(guān)接近監(jiān)管人士明確，"我們不能因?yàn)槭袌?chǎng)疲軟就去放縱高利率風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)進(jìn)入金融體系"，他直言24%是紅線，并強(qiáng)調(diào)36%區(qū)域客戶(hù)違約率高達(dá)60%以上，是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)源頭。 蘇筱芮認(rèn)為，對(duì)于曾在助貸業(yè)廣泛開(kāi)展合作的新網(wǎng)銀行，需要關(guān)注助貸新規(guī)帶來(lái)的各項(xiàng)影響，建議其在及時(shí)、準(zhǔn)確披露助貸合作機(jī)構(gòu)的同時(shí)，落實(shí)作為持牌金融機(jī)構(gòu)的主體管理責(zé)任，依照新規(guī)對(duì)綜合融資成本、各收費(fèi)類(lèi)目所提出的具體要求，與合作機(jī)構(gòu)共同就助貸類(lèi)業(yè)務(wù)開(kāi)展相應(yīng)調(diào)整。 畢竟，此前部分助貸機(jī)構(gòu)資質(zhì)參差不齊，風(fēng)控措施不完善，曾導(dǎo)致不少銀行不良貸款率上升。 王蓬博認(rèn)為，24%利率紅線以及將增信服務(wù)費(fèi)計(jì)入借款人綜合融資成本等措施，短期內(nèi)可能會(huì)壓縮新網(wǎng)銀行的盈利空間，迫使其降低貸款利率，減少利息收入，但從長(zhǎng)期來(lái)看，也有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，有助于新網(wǎng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平和可持續(xù)發(fā)展能力。 楊懷玉稱(chēng)，對(duì)于新網(wǎng)銀行這樣的機(jī)構(gòu)，尤其是那些曾廣泛參與助貸業(yè)務(wù)的銀行來(lái)說(shuō)，利率上限和將增信服務(wù)費(fèi)計(jì)入借款人綜合融資成本的規(guī)定，可能會(huì)對(duì)其收入模式產(chǎn)生一定影響。但具體影響取決于新網(wǎng)銀行現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶(hù)群體以及其對(duì)新規(guī)定的適應(yīng)能力。 對(duì)于該銀行后續(xù)發(fā)展，楊懷玉認(rèn)為，一方面，機(jī)構(gòu)要優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，調(diào)整貸款產(chǎn)品的定價(jià)策略，確保符合監(jiān)管要求的同時(shí)保持盈利能力；另一方面，要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，減少不良貸款率，以應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)增加；除此之外，也可拓展多元化收入來(lái)源，建立健全內(nèi)部合規(guī)體系，深化科技應(yīng)用，利用金融科技手段提高服務(wù)效率和服務(wù)體驗(yàn)，降低成本，同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)分析更好地了解客戶(hù)需求，提供個(gè)性化服務(wù)。 對(duì)于助貸新規(guī)，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)，其會(huì)積極貫徹監(jiān)管通知要求，做好相關(guān)業(yè)務(wù)管理，談及后續(xù)發(fā)展，其進(jìn)一步稱(chēng)，將著力發(fā)展數(shù)字普惠金融業(yè)務(wù)，不單純追求規(guī)模增長(zhǎng)。新網(wǎng)銀行會(huì)根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)政策導(dǎo)向的調(diào)整，動(dòng)態(tài)調(diào)整發(fā)展策略。 北京商報(bào)記者劉四紅
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