日前，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布《2024-2025年度中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，報(bào)告顯示，截至2024年底，全國(guó)汽車4S店網(wǎng)絡(luò)規(guī)?？倲?shù)為32878家，相比上一年減少2.7%，2024年4S店退網(wǎng)數(shù)量為4419家，4S店規(guī)模是自2021年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
汽車經(jīng)銷商4S店退網(wǎng)的情況與新能源汽車轉(zhuǎn)型有關(guān)，以前經(jīng)銷商主要與傳統(tǒng)車企合作，以銷售燃油車為主，而目前新能源汽車正在擠壓燃油車，燃油車市場(chǎng)逐步萎縮。經(jīng)銷商數(shù)量必然要有縮水的情況。
和主機(jī)廠正在經(jīng)歷的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型一樣，經(jīng)銷商集團(tuán)也在飽受發(fā)展陣痛期。有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著2025年價(jià)格戰(zhàn)的加劇，經(jīng)銷商還要經(jīng)歷一輪壓力測(cè)試。當(dāng)然，經(jīng)銷商也不能坐以待斃，正在積極尋找新的機(jī)會(huì)。
整體和經(jīng)銷商冰火兩重天
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)車市乘用車產(chǎn)銷分別完成2747.7萬(wàn)輛和2756.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.2%和5.8%，中國(guó)乘用車產(chǎn)銷連續(xù)兩年保持在2500萬(wàn)輛規(guī)模以上，為穩(wěn)住汽車消費(fèi)基本盤(pán)發(fā)揮積極作用。
其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%，新能源新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%。而作為汽車流通市場(chǎng)關(guān)鍵一環(huán)的汽車經(jīng)銷商，卻出現(xiàn)了截然相反的局面。在價(jià)格戰(zhàn)的影響下，經(jīng)銷商出現(xiàn)了嚴(yán)重的終端價(jià)格倒掛的情況，利潤(rùn)空間被壓縮，退網(wǎng)潮貫穿全年。
2024年，經(jīng)銷商退網(wǎng)數(shù)量達(dá)到4419家，是2021年以來(lái)的第一次。這一點(diǎn)在文章開(kāi)頭已經(jīng)有所體現(xiàn)，這里不再贅述。2022年-2024年經(jīng)銷商數(shù)量增幅分別為6.3%、0.6%和-2.7%。2022年，經(jīng)銷商數(shù)量為33,594家，增幅6.3%，退網(wǎng)數(shù)量1757家；2023年，經(jīng)銷商數(shù)量為33,779家，增幅為0.6%，新增3,458家，退網(wǎng)3,273家；2024年經(jīng)銷商數(shù)量為32,878家，同比縮減2.7%。
通過(guò)查詢可知，這幾年的汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)規(guī)模雖整體收縮，但內(nèi)部卻是此消彼長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在燃油車品牌經(jīng)銷商減少，新能源車品牌網(wǎng)絡(luò)規(guī)模仍保持增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，合資品牌和豪華品牌網(wǎng)絡(luò)規(guī)模出現(xiàn)下滑，其中合資品牌總量為7744家，同比減少13.5%；豪華品牌為3990家，同比減少1.4%，合資和豪華品牌的4S店占比合計(jì)為36%。具體到新能源方面，2024年新能源獨(dú)立渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)量達(dá)21220家，增速達(dá)12.4%。在渠道業(yè)態(tài)方面，展廳/體驗(yàn)中心占比微降，4S店（含多種模式）占比有所上升。
也就是說(shuō)，在中國(guó)車市整體銷量不斷沖高的大前提下，經(jīng)銷商正在出現(xiàn)深刻變革。數(shù)量減少、新能源品牌加速發(fā)展，只是表面現(xiàn)象，深層次原因是舊的商業(yè)模式與新的市場(chǎng)需求的出現(xiàn)了錯(cuò)位。燃油車時(shí)代“廠家壓庫(kù)-經(jīng)銷商抵押融資-低價(jià)促銷”的鏈條被新能源直營(yíng)模式顛覆，新能源消費(fèi)者更傾向線上下單。4S店“展廳獲客”功能弱化，傳統(tǒng)資金周轉(zhuǎn)模式崩潰。
5家經(jīng)銷商虧損合計(jì)超43億
2024年，因?yàn)槭艿匠掷m(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)的影響，經(jīng)銷商陷入了賣的越多虧的越多的怪圈。昔日國(guó)內(nèi)最大汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣匯汽車在2024年完成了退市。廣東永奧、森風(fēng)集團(tuán)等區(qū)域龍頭經(jīng)銷商也難以幸免。
頭部經(jīng)銷商集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，直觀地反映出行業(yè)的慘烈。2024年統(tǒng)計(jì)的前7家經(jīng)銷商集團(tuán)，中升集團(tuán)營(yíng)收達(dá)1681億，同比下降7.6%，凈利潤(rùn)32.1億，同比減少了36%；永達(dá)汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收634億，同比下降14.6%，凈利潤(rùn)2億元，同比下降64.9%；其余的美東汽車、正通汽車、和諧汽車、百得利控股、新豐泰等5家經(jīng)銷商凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，美東汽車虧損最多達(dá)22.6億，美東汽車和新豐泰的降幅更是高達(dá)1548%和1875%，5家虧損合計(jì)超43億元。
具體業(yè)務(wù)來(lái)看，以上經(jīng)銷商集團(tuán)出現(xiàn)大幅虧損的主要原因是新車銷售的營(yíng)收在下滑，在20%以上。我們以中升集團(tuán)和永達(dá)汽車為例。中升集團(tuán)2024年新車銷售48.5萬(wàn)輛，較上一年的50.2萬(wàn)輛下滑3.4%，新車銷售收入下降10.6%，毛利為-32.1億元；2024年永達(dá)集團(tuán)新車銷量17.1萬(wàn)輛，同比下降11.7%。全年新車銷售及相關(guān)服務(wù)收入為49.5億元，同比下降16%。
新車價(jià)格嚴(yán)重倒掛，賣一輛虧一輛的情況愈發(fā)明顯。
無(wú)論是主機(jī)廠還是經(jīng)銷商，面對(duì)銷量下滑，大家的反應(yīng)也是各自不同。以為例，2024年在中國(guó)市場(chǎng)銷量暴跌28%，在未來(lái)兩年內(nèi)計(jì)劃將削減約三分之一的國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商，到2026年底僅保留約100家經(jīng)銷商；經(jīng)銷商層面也在積極應(yīng)對(duì)，永達(dá)汽車已與、、、、等新能源品牌建立合作關(guān)系，2024年新增授權(quán)4S店中的新能源汽車占比超七成。中升控股稱去年11月與賽力斯簽訂初步協(xié)商協(xié)議，就合作分銷做進(jìn)一步磋商。
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從目前中國(guó)車市的發(fā)展路徑來(lái)看，并不是所有的主機(jī)廠都會(huì)采用直營(yíng)模式，當(dāng)一個(gè)品牌市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，直營(yíng)必然不能滿足產(chǎn)品向三四五線更廣泛的市場(chǎng)下沉需求，畢竟建立一個(gè)新的銷售網(wǎng)絡(luò)還有打造售后服務(wù)能力，是一個(gè)既耗時(shí)又耗人還耗錢的事情。所以，和原有的經(jīng)銷商合作是一個(gè)合理的路徑。所以，經(jīng)銷商還是有市場(chǎng)前景的。
但是，經(jīng)銷商也必須做出改變，需要增強(qiáng)新能源汽車方面的知識(shí)，以提高競(jìng)爭(zhēng)力。只有雙向奔赴，才能把市場(chǎng)做好！
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