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據(jù)港交所4月28日披露，賽力斯集團股份有限公司(601127.SH)遞表港交所，中金公司、中國銀河國際為聯(lián)席保薦人。
截至4月28日收盤，賽力斯(601127.SH)報127.25元/股，市值2078.46億元。
綜合 | 招股書 編輯 | Arti
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據(jù)招股書，賽力斯是以新能源汽車為核心業(yè)務的技術科技型企業(yè)，主要業(yè)務涉及新能源汽車及核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務。
1986年，公司從彈簧和減震器業(yè)務開啟了第一次創(chuàng)業(yè)，并擴展到摩托車業(yè)務 ；2003年，公司與東風汽車合資進入整車制造領域；2016年，賽力斯全面轉型至新能源汽車領域，于2021年發(fā)布問界品牌，樹立了“智慧重塑豪華”的品牌定位，并推出了系列車型。
賽力斯的核心品牌問界自推出以來，旗下車型銷量快速增長，顛覆了國內(nèi)豪華車格局。
截至目前，公司已經(jīng)成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。其中問界M5創(chuàng)下上市當年新品牌單車交付量破萬的最快紀錄；問界M7成為中國市場30萬元級最暢銷自主品牌車型，2024年交付量約20萬輛；問界M9則成為中國市場50萬元級車型銷量冠軍，2024年交付量逾15萬輛。
賽力斯于2025年4月發(fā)布的問界M8，亦獲得市場追捧，正式上市后僅24小時大定即突破3萬輛。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，問界品牌在2024年下半年以82%的NPS凈推薦值登頂新能源汽車口碑榜首，且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛，同比增長268%。
此外，賽力斯具備“垂直上量”的高質量交付能力。公司的“超級工廠”及數(shù)字化供應鏈體系可保障其問界系列產(chǎn)品的高質量敏捷交付，支撐了問界M9實現(xiàn)上市10個月生產(chǎn)超15萬輛的“上市即上量”。
目前，公司有多家智慧工廠。主要生產(chǎn)問界系列的智慧工廠分別為賽力斯兩江智慧工廠、賽力斯鳳凰智慧工廠及賽力斯超級工廠。截至最后實際可行日期，公司的年產(chǎn)能合計約為600,000輛。
銷售及營銷方面，截至2024年12月31日，賽力斯實體問界門店包括位于中國超210個城市超310個AITO用戶中心和約670個問界體驗中心。根據(jù)行業(yè)慣例，賽力斯主要通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡覆蓋中國市場。
業(yè)績方面，招股書顯示，賽力斯的收入由2023年的人民幣358億元增加至2024年的人民幣1451億元，同比增長305.5%；2024年，賽力斯實現(xiàn)盈利。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司是全球第四家實現(xiàn)盈利的新能源車企。2023年，賽力斯錄得歸母凈虧損人民幣24億元；而到2024年，則錄得歸母凈利潤人民幣59億元。
全球及中國新能源乘用車市場競爭激烈，主要受以下因素推動：智能化重塑消費者購車偏好；人工智能為汽車智能化帶來前所未有的機遇；產(chǎn)業(yè)跨界融合催生全新商業(yè)模式與產(chǎn)品形態(tài)；中國汽車出口銷量將持續(xù)增長；及中國新能源乘用車自主品牌將繼續(xù)快速增長。
賽力斯主要在國內(nèi)及海外市場與全球新能源乘用車公司和中國自主品牌新能源乘用車公司競爭。未來，公司還可能面臨來自中國及全球新進入者的競爭，此將加劇競爭。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司問界在中國新能源乘用車市場排名第五，而在中國高端品牌新能源乘用車市場排名第三。按2024年銷量計，問界M9在中國售價人民幣50萬元級乘用車車型中排名第一。
本次賽力斯香港IPO募資金額將用于公司的研發(fā)投入；用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網(wǎng)絡服務以提升公司的全球品牌知名度；及用作營運資金及一般公司用途。
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