4月28日晚，廈門銀行公布了2024年年報(bào)以及2025年一季報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年末，廈門銀行總資產(chǎn) 4,077.95 億元，較上年末增長 4.39%；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 57.59 億元，同比增長 2.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額 27.35 億元，同比增長 3.54%；不良貸款率 0.74%，較上年末下降 0.02 個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率 391.95%。
截至 2025 年 3 月末，廈門銀行總資產(chǎn) 4,142.37 億元，較上年末增長 1.58%，貸款及墊款總額2,105.78 億元，較上年末增長 2.49%，其中，一般貸款規(guī)模較上年末增長 2.75%；總負(fù)債 3,817.57 億元，較上年末增長 1.69%，其中，吸收存款總額 2,213.76億元，較上年末增長 3.37%，增量同比多增 211.99 億元。歸屬于母公司普通股股東的所有者權(quán)益317.33 億元，較上年末增長 0.30%；歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn) 9.75 元，較上年末增長 0.31%。
2025 年一季度，廈門銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 12.14 億元，同比下降 18.42%，同比減少 2.74 億元，主要系受銀行間市場資金面收緊、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升等因素影響，債券利率快速上行，債券類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少 2.24 億元；另外，受凈息差同比收窄影響，利息凈收入同比減少 0.46 億元。銀行發(fā)力存款營銷，聚焦負(fù)債成本管控，一季度存款平均付息率較上年度明顯壓降，有效緩解年初集中重定價(jià)帶來的貸款平均收益率下行壓力；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 6.45 億元，同比下降 14.21%。
公司個(gè)人存款定活期趨勢相反，手續(xù)費(fèi)及傭金相關(guān)業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)不佳
截止2024年末，廈門銀行公司存款余額為12280.70 億元，同比減少6.4%，占比從 63.21% 下降到 57.34%，在總存款中占比降低，其中其中活期存款余額 4679.02 億元，占比 21.85% ，定期存款余額 7601.68億元，活期存款略有增長，定期存款下降明顯。個(gè)人存款余額8245.51 億元，同比增加22.8%，占比從 32.35% 上升到 38.50% ，其中活期存款余額 1328.72億元，占比 6.20%，定期存款余額 6916.79 億元，占比 32.30%，在總存款中的地位提升，活期和定期存款均有增長。保證金存款余額889.04億元，同比減少3.3%，占比從 4.43% 下降到 4.15% 。
從數(shù)據(jù)整體變化來看，2024年相較于2023年，存款本金總額和合計(jì)金額都有所增長，反映出總體存款規(guī)模的擴(kuò)大。應(yīng)計(jì)利息的大幅增加，意味著存款產(chǎn)生的收益在提升。結(jié)構(gòu)上，公司存款占比下降且余額減少，尤其是定期存款下滑顯著，可能暗示企業(yè)資金運(yùn)用策略調(diào)整或企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化導(dǎo)致資金需求與存放方式改變；個(gè)人存款占比和余額均上升，表明居民儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)或個(gè)人財(cái)富積累增加，更傾向于將資金存入銀行。
圖片來源@廈門銀行2024年財(cái)報(bào)
公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 57.59 億元，同比增長 2.79%；公司實(shí)現(xiàn)利潤總額 27.35 億元，較上年增加 0.94 億元，同比增長 3.54%。受所得稅費(fèi)用的變動(dòng)影響，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 25.95 億元，較上年減少 0.69 億元，同比下降 2.60%。
2024年，公司凈利差和凈息差分別為 1.07%和 1.13%，同比分別下降 0.13 個(gè)百分點(diǎn)和0.15 個(gè)百分點(diǎn)。受 LPR 下行加快、存量房貸利率再次調(diào)降、同業(yè)價(jià)格競爭激烈等因素影響，貸款平均利率下降明顯。
從季度數(shù)據(jù)看，2024年廈門銀行營業(yè)收入第二季度較第一季度下降，從 148.88億元降至 140.36 億元；第三季度繼續(xù)下降至 126.92 億元；第四季度回升至 159.78億元，達(dá)到全年最高。利潤總額第二季度較第一季度大幅下降，從 80.34 億元降至 51.44 億元；第三季度回升至 72.13億元；第四季度略降至 69.61 億元。歸屬于母公司股東的凈利潤第二季度較第一季度下降，從 75.24 億元降至 46.12億元；第三季度回升至 72.04 億元；第四季度降至 66.052億元。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額第一季度為負(fù)，第二季度轉(zhuǎn)正且為 22.74168 億元，第三季度進(jìn)一步增加至 45.68636 億元，第四季度又變?yōu)榇箢~負(fù)數(shù) - 89.65568 億元。
從數(shù)據(jù)趨勢看，公司營業(yè)收入波動(dòng)較大，第四季度有明顯回升。利潤指標(biāo)在第二季度出現(xiàn)下滑，后續(xù)有一定恢復(fù)但未穩(wěn)定在較高水平。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額季度間變化劇烈，第四季度現(xiàn)金流出顯著，可能存在資金回籠或支出安排等問題。公司需關(guān)更注業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，以保障財(cái)務(wù)健康和可持續(xù)發(fā)展。
2024年廈門銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入58.51 億元，降幅為 12.92% ，大部分細(xì)分業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢，如代理業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等，其中理財(cái)業(yè)務(wù)降幅最大，達(dá) 45.63% ，僅擔(dān)保及承諾業(yè)務(wù)收入有 2.39% 的增長。手續(xù)費(fèi)及傭金支出為 20.37 億元，同比下降 21.05% ，支出控制取得一定成效。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為 38.14 億元，同比下降 7.84% ，主要因收入降幅大于支出降幅。
總體來看，2024 年廈門銀行手續(xù)費(fèi)及傭金相關(guān)業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)不佳，收入下降明顯，雖支出也有所降低，但未能扭轉(zhuǎn)凈收入下滑態(tài)勢。理財(cái)業(yè)務(wù)等核心收入來源大幅萎縮，是收入下降主因。公司需審視業(yè)務(wù)策略，重點(diǎn)關(guān)注收入下滑嚴(yán)重的業(yè)務(wù)板塊，探索新增長點(diǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升手續(xù)費(fèi)及傭金收入水平，同時(shí)持續(xù)合理管控支出，以改善盈利狀況。
圖片來源@廈門銀行2024年財(cái)報(bào)
信貸集中風(fēng)險(xiǎn)得到改善，利用區(qū)域化優(yōu)勢，打造臺企臺胞專屬產(chǎn)品和服務(wù)
2024年，廈門銀行一般貸款規(guī)模較上年末增長 2.87%，低息票據(jù)規(guī)模較上年末壓降 42.68%，科技金融、綠色金融、中長期制造業(yè)等領(lǐng)域貸款均實(shí)現(xiàn)同比較大幅度增長；存款規(guī)模較上年末增長 3.17%，其中美元存款、結(jié)構(gòu)性存款等高息存款較上年末分別下降 73.44%、22.36%。
截至2024年末，公司貸款和墊款總額 2,054.55 億元，較上年末減少2.02%。其中，企業(yè)貸款和墊款余額 1,220.90 億元，較上年末增長 9.25%；個(gè)人貸款和墊款余額 704.58 億元，較上年末下降 6.60%，主要是因?yàn)檎w信貸需求仍偏弱，疊加選擇提前還款客戶依舊占比較大；票據(jù)貼現(xiàn)余額 129.07 億元，較上年末壓降 42.68%，有效優(yōu)化貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)。其中房地產(chǎn)業(yè)貸款余額 90.18 億元，占公司貸款和墊款總額的 4.39%，較上年末上升 0.41 個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人貸款余額 704.58 億元，較上年末下降 49.76 億元，降幅 6.60%。個(gè)人經(jīng)營貸和消費(fèi)貸款客戶 7.24 萬戶，較上年末增幅 6.12%。個(gè)人貸款下降的主要原因一是整體信貸需求偏弱；二是選擇提前還款減少利息支出的客戶依舊占比較大，尤其是住房按揭貸款業(yè)務(wù)。
圖片來源@廈門銀行2024年財(cái)報(bào)
在科技金融領(lǐng)域，廈門銀行發(fā)行 15 億“兩岸科創(chuàng)債”優(yōu)先投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，設(shè)立 22 家科技特色支行，通過“高新貸”等特色產(chǎn)品為科技型企業(yè)提供全生命周期服務(wù)，科技金融貸款增幅達(dá) 33.69%。
作為最懂臺商的銀行，廈門銀行持續(xù)豐富臺企臺胞專屬產(chǎn)品和服務(wù)，率先全國推出大額轉(zhuǎn)賬的臺胞人臉線上應(yīng)用場景，支持臺胞手機(jī)銀行大額轉(zhuǎn)賬等人臉線上應(yīng)用場景；推出臺灣地區(qū)手機(jī)號碼簽約手機(jī)銀行功能；在“小三通”五通客運(yùn)碼頭設(shè)置臺胞金融服務(wù)點(diǎn)，為臺胞到陸第一時(shí)間提供銀行借記卡開立、移動(dòng)支付綁定等服務(wù)。廈門銀行保持并不斷提升兩岸金融業(yè)務(wù)的市場優(yōu)勢，截至 2024 年 12 月 31 日，廈門銀行臺企客戶數(shù)相比上年末增長 19%；臺企授信戶數(shù)相比上年末增長 21%；臺企存款余額相比上年末下降 7%，其中臺企人民幣存款余額相比上年末增長 46%，高成本的臺企美元存款余額相比上年末下降 85%，帶動(dòng)降低存款付息率；臺企貸款余額相比上年末下降 2%；臺企戶均存款余額是全行企業(yè)客戶的 1.57 倍，臺企國際結(jié)算量占全行國際結(jié)算量的 71%。臺胞客戶數(shù)相比上年末增長 17%；臺胞信用卡發(fā)卡數(shù)相比上年末增長 11%；臺胞金融資產(chǎn)余額相比上年末增長 2%。臺胞戶均金融資產(chǎn)是全行零售客戶的 1.93 倍。臺企授信戶數(shù)、針對臺胞發(fā)放信用卡數(shù)持續(xù)保持福建全省第一，并實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)代客業(yè)務(wù)交易量同比增長 18%，中收同比增長 9%，臺商客戶在代客業(yè)務(wù)中數(shù)量占比提升至 25%，交易量占比提升至 48%。
2024 年廈門銀行流動(dòng)性比例為 77.83%，較 2023 年的 81.38% 下降，不過相比 2022 年的 75.22% 有所上升 ，表明流動(dòng)性水平在 2023 - 2024 年有所回落，但整體仍處于相對合理波動(dòng)范圍。單一最大客戶貸款比率從 2023 年的 3.18% 降至 2024 年的 2.20% ，最大十家客戶貸款比率從 2023 年的 19.00% 降至 2024 年的 16.26% ，說明對大客戶的信貸集中程度降低，信貸風(fēng)險(xiǎn)分散有所改善。成本收入比為 38.88%，較 2023 年的 39.65% 略有下降，但高于 2022 年的 34.30% ，成本控制有一定成效，但仍未恢復(fù)到 2022 年較好水平。
正常類貸款遷徙率從 2023 年的 1.02% 升至 2024 年的 2.21% ，關(guān)注類貸款遷徙率從 2023 年的 46.18% 降至 2024 年的 27.39% ，次級類貸款遷徙率從 2023 年的 40.19% 升至 2024 年的 73.85% ，可疑類貸款遷徙率從 2023 年的 41.18% 升至 2024 年的 96.62% ，反映出貸款質(zhì)量在 2024 年有所惡化，尤其是次級和可疑類貸款風(fēng)險(xiǎn)上升明顯。
總體來看，2024 年廈門銀行在流動(dòng)性方面略有波動(dòng)但整體尚可；信貸集中風(fēng)險(xiǎn)得到一定改善，對大客戶依賴度降低；成本收入比雖有優(yōu)化但仍需進(jìn)一步控制成本。然而，貸款質(zhì)量方面存在隱憂，部分風(fēng)險(xiǎn)分類貸款遷徙率上升，可能預(yù)示著潛在信用風(fēng)險(xiǎn)增加，銀行需在維持流動(dòng)性、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，密切關(guān)注貸款質(zhì)量變化，及時(shí)采取措施緩釋風(fēng)險(xiǎn)。
圖片來源@廈門銀行2024年財(cái)報(bào)
值得關(guān)注的是，廈門銀行升級財(cái)管客群經(jīng)營模式，優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)。截至2024年末，廈門銀行財(cái)富管理客戶達(dá)到 19.78 萬戶，較上年末增長 2.22 萬戶，增幅 12.61%，其中財(cái)富及以上級別客戶 6.07 萬戶，較上年末增幅16.34%，客群質(zhì)量穩(wěn)步提升。本公司豐富客群類商機(jī)體系和事件營銷體系建設(shè)，推出“T0-T90 新客”資產(chǎn)提升營銷體系、制定了“公私聯(lián)動(dòng)”交叉營銷策略、設(shè)計(jì)“養(yǎng)老客群”一體化營銷墊板、豐富存量客戶MGM 轉(zhuǎn)介活動(dòng)，打造客群營銷服務(wù)新模式，助力客戶深度經(jīng)營。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）
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