“五一”假期后首個(gè)交易日，A股全線走高，滬指漲超1%重返3300點(diǎn)上方，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲近2%；港股亦上揚(yáng)，恒生指數(shù)一度漲超1%，南向資金凈買入超130億港元。
具體來(lái)看，A股主要股指高開(kāi)高走，盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升。截至收盤(pán)，滬指漲1.13%報(bào)3316.11點(diǎn)，深證成指漲1.84%報(bào)10082.33點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.97%報(bào)1986.41點(diǎn)，北證50指數(shù)漲3.21%，滬深北三市合計(jì)成交13646億元，較此前一日增加逾1700億元。
場(chǎng)內(nèi)超4900股飄紅，可控核聚變概念爆發(fā)，中洲特材、久盛電氣20%漲停；稀土概念拉升，九菱科技、盛和資源、廣晟有色、天和磁材等漲停；鴻蒙概念崛起，慧為智能、九聯(lián)科技、天源迪科等漲停；算力概念再度活躍，常山北明、電光科技等兩連板。值得注意的是，今日復(fù)牌的山東墨龍強(qiáng)勢(shì)漲停，其港股盤(pán)中一度暴漲超200%。
港股方面，消費(fèi)、博彩類股強(qiáng)勢(shì)，安德利果汁一度大漲近130%，茶百道盤(pán)中最高漲超30%，農(nóng)夫山泉漲超7%，周大福、金沙中國(guó)等漲超5%。
其它市場(chǎng)方面，人民幣大幅拉升，在岸人民幣對(duì)美元日內(nèi)一度漲近600點(diǎn)，創(chuàng)去年11月以來(lái)最高水平。有分析指出，人民幣狂飆主要有四大原因：一是“五一”出行數(shù)據(jù)刷新歷史新高，可能注入更多經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能；二是“五一”期間中美經(jīng)貿(mào)磋商釋放出積極信號(hào)；三是避險(xiǎn)資金可能正在增配人民幣資產(chǎn)；四是在美元指數(shù)趨勢(shì)性殺跌的背景之下，結(jié)匯盤(pán)可能正在逐步釋放。
可控核聚變概念爆發(fā)
可控核聚變概念盤(pán)中大幅拉升，截至收盤(pán)，中洲特材、久盛電氣20%漲停，海陸重工、合鍛智能、雪人股份、蘭石重裝等均漲停。
消息面上，5月1日，合肥緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置（BEST）項(xiàng)目工程總裝工作比原計(jì)劃提前兩個(gè)月，在聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施園區(qū)正式啟動(dòng)。BEST裝置將在第一代中國(guó)人造太陽(yáng)EAST裝置的基礎(chǔ)上，首次演示聚變能發(fā)電，引領(lǐng)燃燒等離子物理研究，為中國(guó)聚變能的發(fā)展做出前瞻性和開(kāi)創(chuàng)性貢獻(xiàn)。
機(jī)構(gòu)表示，可控核聚變或?yàn)槿祟惸茉唇K極解決方案，未來(lái)商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外可控核聚變項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，商業(yè)化進(jìn)程有望加速，建議關(guān)注可控核聚變—托卡馬克裝置相關(guān)配套供應(yīng)商。
稀土概念崛起
稀土板塊盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤(pán)，九菱科技30%漲停，大地熊漲近19%，西磁科技漲逾16%，盛和資源、廣晟有色、天和磁材等漲停。
消息面上，據(jù)報(bào)道，自中國(guó)宣布對(duì)7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制后，稀土金屬價(jià)格在數(shù)周內(nèi)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高位。截至5月1日，歐洲鏑價(jià)已自4月初以來(lái)上漲兩倍，達(dá)到850美元/公斤；鋱價(jià)從965美元/公斤上漲至3000美元/公斤，累計(jì)漲幅超210%。
招商證券認(rèn)為，中國(guó)稀土實(shí)施出口管制后短期海外將面臨搶單，造成海外稀土價(jià)格大漲。反觀國(guó)內(nèi)，稀土深加工企業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。因加工后的部分稀土產(chǎn)品不在此次出口管制范圍內(nèi)，企業(yè)利潤(rùn)空間得以拓展，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格上升。未來(lái)國(guó)內(nèi)外稀土中樞價(jià)格將上移，短期預(yù)計(jì)海外稀土價(jià)格將高于國(guó)內(nèi)，中期價(jià)格有望收斂，整體中樞價(jià)格持續(xù)上移。
消費(fèi)股拉升
食品飲料等消費(fèi)股盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至收盤(pán)，港股方面，安德利果汁漲約52%，盤(pán)中一度大漲128%；茶百道漲超10%，盤(pán)中一度漲超30%；農(nóng)夫山泉漲逾7%，蜜雪集團(tuán)漲逾3%。
A股方面，安德利漲停，一致魔芋漲約6%，味知香、貝因美、騎士乳業(yè)等漲超5%。
據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，“五一”假期全國(guó)重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)6.3%，增速相較2024年國(guó)慶（4.5%）、2025年春節(jié)（5.4%）呈環(huán)比提速。中金表示，各省市及線上平臺(tái)發(fā)布的消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)線游、出入境游均有亮眼表現(xiàn)，同時(shí)品類上以舊換新備受歡迎，演唱會(huì)、潮玩等體驗(yàn)型消費(fèi)亦表現(xiàn)較好。展望后續(xù)，繼續(xù)看好消費(fèi)提振政策逐步顯效，全年居民消費(fèi)需求持續(xù)釋放。
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