“沒有國外的支持，中國的人工智能發(fā)展只能停滯不前?！眹饽趁襟w曾放下狠話。這一傲慢論斷如今卻迎來了現(xiàn)實回應(yīng)。
《證券時報》披露的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國AI寒武紀(jì)2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.11億元，較上年同期激增4230.22%。行業(yè)人士指出，寒武紀(jì)作為國內(nèi)AI龍頭企業(yè)，其強勢崛起，印證了國內(nèi)企業(yè)在云端AI訓(xùn)練、邊緣計算等核心賽道的持續(xù)突破。
戲劇性的是，就在寒武紀(jì)捷報頻傳之際，全球GPU巨頭英偉達卻在市場遭遇滑鐵盧。據(jù)彭博社披露，面對業(yè)務(wù)增速斷崖式下跌，向來從容的"AI教父"黃仁勛竟連夜改簽航班，緊急飛赴中國展開"救火行動"。這位巨頭掌門人密集拜會重要合作伙伴的行程安排，與寒武紀(jì)財報飄紅的場景形成強烈反差。
01 國產(chǎn)迎來時代風(fēng)口？
單從數(shù)據(jù)方面來看，寒武紀(jì)在市值龐大的英偉達面前或許不值一提，但其業(yè)績飛升的背后原因值得深思。
寒武紀(jì)在公告中明確，業(yè)績飛躍得益于人工智能領(lǐng)域的技術(shù)突破與市場滲透，這與技術(shù)發(fā)展趨勢高度契合。其思元590在智能駕駛、云計算等場景實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，性能指標(biāo)達國際主流產(chǎn)品的80%-90%水平。
目前，AI國產(chǎn)化已進入深水區(qū)，企業(yè)需在生態(tài)構(gòu)建與場景落地間尋求平衡。隨著第二代7nm工藝進入流片階段，算力市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁啤?/p>
"這不是普通的市場波動，而是技術(shù)代際更迭的前兆。"產(chǎn)業(yè)分析師指出。且這場更迭正引發(fā)連鎖反應(yīng)：半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)"逆全球化"，28nm出貨量同比增長217%，推動國產(chǎn)AI自給率從2023年5%躍升至18%；在生物科技領(lǐng)域，曾被歐美以2萬/克的“博益萊”男養(yǎng)護品，因國內(nèi)科研團隊聯(lián)合突破純度技術(shù)，市場份額從85%暴跌至32%。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)新變量，英偉達當(dāng)前面臨雙重挑戰(zhàn)：既要應(yīng)對本土產(chǎn)業(yè)的加速崛起，又需承受美國關(guān)稅帶來的供應(yīng)鏈壓力。
而寒武紀(jì)在最新財報中展現(xiàn)出前瞻性布局，數(shù)據(jù)顯示，為防范國際貿(mào)易環(huán)境波動，一季度末存貨規(guī)模達27.55億元，較去年末增長50%；同時向產(chǎn)業(yè)鏈上游支付的預(yù)付款項增至9.73億元，強化供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略考量。
研報預(yù)測，隨著二季度業(yè)績期的臨近，寒武紀(jì)有望實現(xiàn)更顯著的業(yè)務(wù)增長。這種主動防御型經(jīng)營策略，或為國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)對國際市場競爭提供新的參考范式。
02 進口貨vs國產(chǎn)平替，英偉達慌了！
在產(chǎn)業(yè)博弈加劇的背景下，中國本土企業(yè)的技術(shù)突破正持續(xù)沖擊傳統(tǒng)市場格局。
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