（圖片來源：視頻截圖）
距離5月15日美國政府將實施《AI擴散出口管制框架》日期臨近，換下經(jīng)典皮衣、穿上西服的英偉達CEO黃仁勛（Jensen Huang）不得不打出“中國”這張牌，以避免英偉達AI芯片無法進入中國3600億的AI市場。
首先，4月底，黃仁勛旋風(fēng)來華48小時，安撫中國市場，稱美國芯片出口管制已對英偉達業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，英偉達將繼續(xù)優(yōu)化符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品體系，堅定不移地服務(wù)中國市場。
其次，英偉達加大美國投入，黃仁勛宣布將在四年內(nèi)向美國投資5000億美元實現(xiàn)本土制造芯片。4月30日百日“投資美國”會議上，黃仁勛還盛贊美國總統(tǒng)特朗普的領(lǐng)導(dǎo)力和經(jīng)濟政策，宣布下一代英偉達芯片技術(shù)將完全在美國制造。
外界的新聞也沒有停下來。據(jù)多個報道指出，H20遭禁售后，英偉達正加緊開發(fā)另一款符合美國出口規(guī)定的對華“特供版”AI芯片，并且已經(jīng)通知阿里、字節(jié)、騰訊等中國廠商，最快將于今年6月量產(chǎn)出貨。但美國議員將提出新的計劃和法案，監(jiān)督英偉達 AI 芯片銷售去向。
最后，黃仁勛再度向美國喊話“別禁我”。
他在眾議院外交事務(wù)委員會聽證時表示，如果AI擴散規(guī)則15號就生效，且沒有經(jīng)過“重大修改” ，那英偉達就得被迫退出其他市場。他甚至讓公司公開批評Anthropic故意夸大芯片出口情況。黃仁勛強調(diào)，華為是世界上最強大的科技公司之一，在過去幾年里取得了巨大的進步，他們在計算方面非常強大，也在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件能力方面令人難以置信，中國AI就在美國身后，世界上50%的 AI 研究者是中國人。
5月7日，黃仁勛再度稱，中國是一個非常大的市場，未來兩三年，甚至數(shù)年，中國AI市場價值將達到500億美元（約合人民幣3600億元）。“作為一家美國公司，如果不能解決這個問題，那將是一個巨大的損失。它能帶來收入，帶來稅收，也能在美國創(chuàng)造大量就業(yè)機會?！?/p>
據(jù)路透和彭博最新報道，特朗普最快明天宣布廢除拜登簽署的《AI擴散出口管制框架》，特朗普將“另起爐灶”再訂AI出口規(guī)則，并且取消“三級體系”AI芯片出口規(guī)定，而且很有可能在5月13日至16日出訪阿聯(lián)酋期間宣布啟動雙邊AI芯片協(xié)議的談判。
美國商務(wù)部工業(yè)與安全局發(fā)言人表示，“拜登的AI規(guī)則過于復(fù)雜，官僚主義嚴重，將阻礙美國的創(chuàng)新。我們將用一項更簡單的規(guī)則取而代之，以釋放美國的創(chuàng)新潛力，并確保美國在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位?！?/strong>
對此，伯恩斯坦研究（Bernstein Research）芯片分析師Stacy Rasgon指出，美國這些限制措施是如此愚蠢，如果英偉達不被允許在中國競爭，那將是一個真正的遺憾。“如果英偉達不能在中國運營，我們就等于把中國AI市場拱手讓給華為?！?/p>
很顯然，如今沒有了拜登，沒有雷蒙多，即便是特朗普到來，黃仁勛依然不愿意丟掉中國市場3600億這一“大蛋糕”，再玩“貓抓老鼠”游戲，減少美國政府對英偉達業(yè)務(wù)產(chǎn)生的巨大影響。
5月8日上午，英偉達發(fā)言人最新回應(yīng)稱：“我們歡迎特朗普政府在AI政策方面的領(lǐng)導(dǎo)力和新方向。隨著《AI擴散規(guī)則》的撤銷，美國將擁有千載難逢的機會，引領(lǐng)下一場工業(yè)革命，創(chuàng)造高薪美國就業(yè)機會，建設(shè)新的美國供應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，并緩解貿(mào)易逆差?！?/p>
中美AI格局變了，黃仁勛警告美國“丟不掉”1300億大蛋糕
30個月前，英偉達遭遇了全球性的通貨膨脹，美國的經(jīng)濟陷入了蕭條，消費者對電子產(chǎn)品的需求也在下降。
而2022年底的ChatGPT引爆了全球AI熱潮，也讓英偉達和美國AI公司獲得了巨大商機。而中國AI行業(yè)則在“虧損、投入高、造血難”等唱衰熱潮中準備趕上OpenAI大模型。
如今，中美AI格局已經(jīng)發(fā)生巨大變化：每個人都在談?wù)揇eepSeek和其他中國AI應(yīng)用對工作生活的改變；國產(chǎn)電動汽車在街頭疾馳而過，輔助駕駛已不再是“紙上談兵”；中國制造的人形機器人在春晚上跳舞轉(zhuǎn)手帕，宇樹科技一夜成名。
顯然，從“杭州六小龍”到所謂的上海“北斗七星”，中國已在諸多技術(shù)領(lǐng)域與美國不相上下，甚至居于領(lǐng)先水平，尤其是在AI這一前沿領(lǐng)域。
華爾街日報稱，中國和美國的前沿制造技術(shù)差距正逐步縮小。紐約時報5月7日報道甚至指出，中國遠遠落后于美國的時代已經(jīng)終結(jié)。
“這場關(guān)乎未來科技主導(dǎo)權(quán)——進而決定全球領(lǐng)導(dǎo)地位的競賽，我們必須摒棄美國永遠領(lǐng)先的思維定式?！奔~約時報稱。
那么，對于英偉達來說，中美AI格局變化將影響AI芯片銷售，尤其當前華為AI產(chǎn)品性能接近H100等，在AI推理算力層面有更大的作用空間。
財報顯示，在截至1月的2024自然年中，英偉達中國區(qū)年營收171.08億美元（約合人民幣1235億元），為史上最高，比前一年103.06億美元增長66%。
同時，英偉達2025財年中，53%的收入占比來自美國以外的地區(qū)，中國是英偉達的第二大銷售額地區(qū)：美國占比47%排第一，中國大陸占比13%排第二。
今年4月中旬，英偉達宣布，美國政府要求英偉達“未來無限期”對中國禁售H20芯片，導(dǎo)致該公司將損失約55億美元（約合人民幣400億元）季度收入。另據(jù)彭博估算，隨著H20無法對華銷售，英偉達今年可能會因此損失140億-180億美元（約合人民幣1300億元）的收入，而且阿里、騰訊、字節(jié)等大廠都不會再購買英偉達迭代AI芯片產(chǎn)品，這對于英偉達長期發(fā)展影響巨大。
年初至今，英偉達股價下跌逾15%，市值已經(jīng)蒸發(fā)超過萬億元人民幣。
盡管黃仁勛都極少與政治官員接觸，遠離政治活動，但隨著《AI擴散規(guī)則》實施日期臨近，黃仁勛不得不選擇與當前美國總統(tǒng)特朗普溝通，并且向執(zhí)行者美國商務(wù)部喊話，希望該規(guī)則不要生效。
5月7日，黃仁勛在多個會議上完整闡述美國與中國AI之間的關(guān)系。
“極端地說，我們想確保AI技術(shù)只供我們國家的盟友使用，確保這項技術(shù)的使用權(quán)不會落入那些可能將其用于軍事目的的人手中，這些理由都是為了經(jīng)濟和國家安全而限制訪問。這種說法的謬誤在于，沒有哪個政府，尤其是我們對手的政府，會因為軍事原因而受到其國家可用計算能力的限制，而且?guī)缀趺總€國家都已經(jīng)擁有數(shù)以百萬計的英偉達芯片?！秉S仁勛表示。
黃仁勛稱，中國 AI 芯片市場規(guī)模預(yù)計在未來幾年內(nèi)將達到500億美元，這使得美國公司能否進入該市場變得至關(guān)重要，錯失這一市場將是“巨大的損失”，也有可能把整個中國AI市場拱手讓給華為這些公司。
“我們傾向于出口這項技術(shù)的原因是，我們想要打造世界級的AI，而美國的標準正在世界各地被采用，AI生態(tài)系統(tǒng)將建立在我們的標準之上，而不是別人的標準之上，我們并不孤單。英偉達如今是全球領(lǐng)導(dǎo)者，但如果我們?nèi)毕?，如果我們不服?wù)于某個特定市場，甚至完全退出某個市場，那毫無疑問，其他人會介入，比如華為，這家公司非常強大。作為世界上最強大的科技公司之一，他們會介入。所以，這樣做的合理之處在于，我們要贏得市場，制定全球標準，讓AI建立在美國技術(shù)之上?！秉S仁勛稱。
黃仁勛直言，中國AI產(chǎn)業(yè)500億美元價值，對于美國經(jīng)濟非常重要，可以進一步創(chuàng)造美國就業(yè)機會，推進美國技術(shù)。
“非常重要的是，當我們被限制向中國發(fā)貨時，中國市場規(guī)模巨大。幾年后，中國市場規(guī)?？赡苓_到500億美元左右。我們留下的市場規(guī)模非常巨大。500億美元，你可以想象一下這個數(shù)字，500億美元就像波音公司，而不是一架飛機，而是整個公司。我認為這就是我們可以享受的商機。帶回稅收，創(chuàng)造就業(yè)機會，進一步推進我們的技術(shù)?！秉S仁勛稱。
黃仁勛在The Hill & Valley Forum會議上表示，英偉達歷經(jīng)了三次計算機革命：從PC革命到互聯(lián)網(wǎng)，再到移動互聯(lián)網(wǎng)。如今身處AI時代，英偉達要在這些轉(zhuǎn)型中持續(xù)繁榮。他說，企業(yè)對不斷變化的環(huán)境保持深刻地理解，這一點至關(guān)重要。
“我們現(xiàn)在正處于一個被稱為推理AI的時代，這使得我們可以生產(chǎn)一種我們稱之為代理AI的數(shù)字機器人。這些代理擁有能動性，能夠理解給它們的任務(wù)。它們可以學(xué)習(xí)、閱讀并使用計算器、網(wǎng)頁瀏覽器和電子表格等工具，然后替我們完成任務(wù)。這些任務(wù)可能涉及通過SAP進行的供應(yīng)鏈管理，或者通過Workday進行的人力資源管理。本質(zhì)上，這些代理AI是數(shù)字勞動力機器人?！秉S仁勛稱。關(guān)于技術(shù)的應(yīng)用正在發(fā)生。
黃仁勛強調(diào)，英偉達希望以利用最新自動化技術(shù)的方式來建造這些工廠，這將幫助人類應(yīng)對全球范圍內(nèi)嚴重的勞動力短缺問題。
“下一個浪潮，將惠及世界上最大的產(chǎn)業(yè)，它要求我們理解基本概念，比如物理定律、摩擦力、慣性和因果關(guān)系。未來，我們將成為管理生物勞動力和數(shù)字勞動力的下一代CEO。我們的人力資源部門將服務(wù)于生物勞動力，而我們的IT部門將演變?yōu)楣芾泶鞟I的人力資源需求。”黃仁勛稱，“當你通過我所描述的視角和框架來看待AI時，每一層都有其獨特的挑戰(zhàn)和機遇。在每一層中‘游戲規(guī)則’都略有不同。”
如今看來，黃仁勛似乎賭對了。
受美國商務(wù)部不實施《AI擴散規(guī)則》消息推動，芯片股應(yīng)聲走揚。英偉達大漲3.1%，費城半導(dǎo)體指數(shù)也上揚1.7%。
特朗普廢棄美國史上“最強AI芯片禁令”，但仍會加征芯片關(guān)稅
特朗普上任100多天后，啟動修改AI芯片出口管制。
5月8日，美國商務(wù)部表示，特朗普計劃取消拜登時代對先進AI芯片出口的限制。另據(jù)彭博報道，“在制定新規(guī)則期間，美國商務(wù)部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行芯片出口管制。其中一名人士透露，廢除‘AI擴散規(guī)則’的舉措之一將是對向中國轉(zhuǎn)售芯片的國家（包括馬來西亞和泰國）實施芯片管控?！?/p>
美國商務(wù)部發(fā)言人說，拜登的AI規(guī)則過于復(fù)雜，過于官僚，會阻礙美國的創(chuàng)新。
今年1月，時任美國總統(tǒng)拜登發(fā)布一項名為《AI擴散出口管制框架》規(guī)定，該規(guī)則為用于驅(qū)動處理AI計算數(shù)據(jù)中心的芯片建立了“三級許可制度”，以限制各個國家和地區(qū)獲取先進AI芯片的數(shù)量。
第一級包括七國集團（G7）成員以及澳大利亞、新西蘭、韓國、荷蘭和愛爾蘭等約18個國家及地區(qū)，它們將不會面臨任何限制。 第二級包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等約120個國家，對于這些國家，超過限額的出口量將受到數(shù)量限制和許可限制。 第三級包括中、伊朗、俄羅斯和朝鮮等國家和地區(qū)，美國企業(yè)實際上將不能向這些國家出口。
據(jù)悉，企業(yè)將從5月15日起遵守相關(guān)限制。拜登此舉最初的用意是將最先進的計算能力部署在美國及其盟友手中，但該規(guī)定發(fā)布后，遭到了英偉達和甲骨文等美國科技企業(yè)和行業(yè)人士的批評。
另據(jù)知情人士透露，特朗普政府不會在所謂的“AI擴散規(guī)則”于5月15日生效后強制執(zhí)行，但廢除這項規(guī)定的決定尚未最終確定。與此同時，特朗普政府正在積極推動一項旨在加強對海外AI芯片管控的新規(guī)，考慮放棄原來的“分級許可制度”，取而代之的是以政府間協(xié)議建立“全球許可制度”。
彭博分析稱，芯片管制有可能最終淪為特朗普的貿(mào)易談判工具。阿聯(lián)酋已承諾在未來十年內(nèi)向美國的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施投資高達 1.4 萬億美元，特朗普在5月13日到16日中東之行訪問阿聯(lián)酋期間或?qū)⑿冀獬⒙?lián)酋AI芯片出口限制。
值得一提的是，美國商務(wù)部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾透露，他希望將出口管制納入貿(mào)易談判，并且可能會阻止《芯片法案》撥款行為。
Stacy Rasgon評論稱，這一消息是積極的，并指出此舉“目前來看是好事”，并且該政策變化消除了一些短期不確定性?！暗也恢浪蛩阌檬裁磥砣〈鼈儭薄?/p>
今年4月，特朗普對數(shù)十個國家加征關(guān)稅，隨后在市場動蕩后，特朗普政府對大多數(shù)國家實施了90天的關(guān)稅暫停令，以便各國能夠就貿(mào)易協(xié)議進行磋商。然而，美國將北京排除在90天的關(guān)稅暫停令之外，并加征了高達145%的關(guān)稅，促使中國采取反制措施，對美國進口產(chǎn)品征收125%的關(guān)稅。
但美國海關(guān)和邊境保護局發(fā)布公告，包括智能手機、電腦、太陽能電池、平板電視顯示器和基于半導(dǎo)體的存儲設(shè)備等主要電子產(chǎn)品將不受自4月2日起宣布的關(guān)稅限制。這意味著這些產(chǎn)品將不會受到對中國進口產(chǎn)品征收的高額關(guān)稅，也不會受到特朗普總統(tǒng)實施的全球10%關(guān)稅稅率的限制。
根據(jù)聯(lián)邦通知，盧特尼克 (Howard Lutnick) 正在評估進口半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備以及含有半導(dǎo)體的衍生產(chǎn)品對國家安全的影響，該通知依據(jù)《貿(mào)易擴展法》第232條進行調(diào)查。截至5月7日晚間，僅收到43則回應(yīng)，遠不如先前銅和木材貿(mào)易調(diào)查動輒數(shù)百篇回復(fù)。在結(jié)束征詢公眾意見后，特朗普政府近日可能公布調(diào)查結(jié)果。
不過，盧特尼克近期在Foxnews節(jié)目中表示，美國擁有世界頂尖的發(fā)明與技術(shù)，卻通過貿(mào)易逆差“喂養(yǎng)全世界”。美國對外開放市場，外國卻對美國關(guān)閉大門?！盀槭裁茨切〢I芯片必須在亞洲生產(chǎn)？為什么不能在美國生產(chǎn)？”
盧特尼克呼吁企業(yè)應(yīng)在美國建立更多芯片工廠，如此一來，美國國內(nèi)GDP便能超越其他國家。他認為，特朗普的關(guān)稅計劃將帶來一個積極的副產(chǎn)品：美國的“制造業(yè)復(fù)興”，這將使未來三代美國人從事工廠工作，通過自動化機器人勞動力增加工廠工作崗位。
這意味著，特朗普最快可能于近期宣布針對進口芯片加征25％-100％不等的關(guān)稅。如果新關(guān)稅以“芯片產(chǎn)地”為征稅依據(jù)，可能迫使部分生產(chǎn)鏈回流美國，對臺積電在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴重沖擊，并擾亂全球供應(yīng)鏈。
TD Cowen分析師表示，美國政府最早可能在7月對半導(dǎo)體征收高達25%的關(guān)稅。目前尚不清楚這些關(guān)稅將如何實施，因為大多數(shù)芯片以成品形式進入美國，例如服務(wù)器和智能手機。
對于即將實施的芯片關(guān)稅措施，德國芯片制造設(shè)備供應(yīng)商Suss MicroTec首席執(zhí)行官Burkhardt Frick表示，關(guān)稅可能會破壞支撐芯片行業(yè)的供應(yīng)鏈、增加成本，甚至引發(fā)經(jīng)濟衰退?！凹词故沁@90天的暫停也只是在拖延時間，而房間里的兩頭大象仍在互相挑釁。我認為沒有人會從中受益。這是一場零和游戲。”
Burkhardt Frick表示，盡管全球貿(mào)易存在不確定性，但AI需求依然強勁，該公司仍在處理2024年收到的訂單，但關(guān)稅或出口管制可能會危及該行業(yè)數(shù)十年來依賴的復(fù)雜供應(yīng)鏈，并可能提高消費者的價格?！爱斎?，全球經(jīng)濟衰退對任何人都沒有好處，這也是每個人都擔心的問題。”
如今，芯片半導(dǎo)體行業(yè)正面臨特朗普關(guān)稅政策的考驗。
“你會花3000美元甚至更多錢買一部iPhone嗎？因為這就是結(jié)果，它只是一個產(chǎn)品，卻會影響整個行業(yè)，”弗里克說?！斑@真的會引發(fā)全球經(jīng)濟衰退，我認為沒人希望出現(xiàn)這種情況?！?/strong>
普華永道美國半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主管斯科特·阿爾馬西 (Scott Almassy) 表示，芯片關(guān)稅可能會增加醫(yī)療器械制造商的投入成本，由于醫(yī)療器械制造商通常需要較長的規(guī)劃周期和嚴格的成本控制，因此企業(yè)可能無法立即將這些成本轉(zhuǎn)嫁給客戶?！皩τ趪乐匾蕾囅冗M芯片的醫(yī)療診斷設(shè)備，成本影響可能是巨大的。”
針對特朗普濫施關(guān)稅政策，中國外交部曾多次表示，美國以各種借口宣布對包括中國在內(nèi)的所有貿(mào)易伙伴濫施關(guān)稅，嚴重侵犯各國正當權(quán)益，嚴重違反世界貿(mào)易組織規(guī)則，嚴重損害以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制，嚴重沖擊全球經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，中國政府對此強烈譴責(zé)，堅決反對。
外交部發(fā)言人林劍5月8日強調(diào)，“美方近期不斷地表示，希望同中方進行談判。這次的會談是應(yīng)美方的請求舉行，中方堅決反對美國濫施關(guān)稅這一立場沒有任何變化。同時我們也多次說過，中方對于對話持開放態(tài)度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上，任何形式的施壓、脅迫對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際的公平正義?！?/p>
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜林志佳）
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