剛剛過去的三月，大模型開源與免費之風(fēng)勁吹。而OpenAI決定發(fā)將發(fā)布開放權(quán)重的模型，是其中最具代表性的事件。
它標(biāo)志著大模型競爭的重點，將不再是模型本身技術(shù)的先進(jìn)性，大模型已經(jīng)商品化，沒有太大的差異，只有在應(yīng)用的層面，結(jié)合用戶的需求、場景和體驗，才可能構(gòu)建出差異化和殺手級的應(yīng)用。
這是OpenAI自2019年GPT-2以來首次發(fā)布開放權(quán)重的模型，是一次重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。從當(dāng)年谷歌面對Meta的開源模型Llama說出“沒有護(hù)城河”，到今天DeepSeek開源對OpenAI的挑戰(zhàn)，OpenAI終于從“歷史錯誤的一方”糾正過來。
OpenAI 其實正面臨著一個生存困境：是繼續(xù)使用越來越昂貴的專有模型，還是適應(yīng)一個新的市場，基礎(chǔ)模型正日益成為實用工具而非高級產(chǎn)品。人工智能的競爭壁壘可能并不在于基礎(chǔ)模型本身，而在于在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的專業(yè)微調(diào)、領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和應(yīng)用程序開發(fā)。
OpenAI需要加快大模型的應(yīng)用落地。盡管已經(jīng)失去了ChatGPT和GPT-4剛推出時“領(lǐng)先兩年”的優(yōu)勢，OpenAI在這一輪生成式AI革命中的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、尤其是品牌效應(yīng)方面，依然起到領(lǐng)頭羊作用。如果OpenAI的大模型技術(shù)沒有突破，應(yīng)用又難以規(guī)?；涞?，整個AI從應(yīng)用到基礎(chǔ)設(shè)施，甚至能源電力的泡沫都可能難以避免一次大幅度的下調(diào)。OpenAI既需要進(jìn)一步擴(kuò)展推理與多模態(tài)統(tǒng)一大模型，也越來越需要通過“模型即應(yīng)用”做出最直接的變現(xiàn)。與其他AI獨角獸相比，盡管OpenAI在營收方面處于絕對的優(yōu)勢，但是與數(shù)千億美元的基礎(chǔ)設(shè)施支出相比，與其3000億美元的估值相比，應(yīng)用仍然明顯滯后。
和智能體，在中國基本上全面取代了美國的基礎(chǔ)模型服務(wù)，并且正在快速布局海外AI+算力生態(tài)。DeepSeek已經(jīng)成為全球增長最快的AI工具，2月的訪問量達(dá)到5.25億次，超過ChatGPT的5億次。Llama的模型下載量更是超過10億次。以DeepSeek等中國開源模型為基座模型，從智能體到各行各業(yè)的應(yīng)用，中國AI企業(yè)力爭憑借性價比優(yōu)勢，與硅谷展開激烈的競爭。
美國千方百計不會把讓給中國。白宮正在制訂一個AI行動計劃（AI Action Plan），華盛頓從智庫到業(yè)界，最為擔(dān)心的是中國開源大模型與相適配的算力基礎(chǔ)設(shè)施，不僅在中國全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，顯著降低部署和使用門檻，而且會滲透全球更多的國家，得到更廣泛的采納。而中，提出美國及其盟國全面封殺DeepSeek等中國的前沿開源模型。與此同時，OpenAI、Gemini等，也會通過開源與免費，推持其在AI的領(lǐng)先地位。
OpenAI如何開放權(quán)重，目前仍在征求意見當(dāng)中。奧特曼曾提及會在較小的參數(shù)量上開放模型部署到端側(cè)，現(xiàn)在又提出會開放推理模型，業(yè)內(nèi)猜測有可能是o3mini。開源與免費之后，將對OpenAI的商業(yè)模式短期內(nèi)帶來沖擊，如其較為龐大的用戶訂閱基礎(chǔ)，API服務(wù)，以及對一些大客戶的模型定制服務(wù)，等等。
但目前ChatGPT依然是最強(qiáng)大的AI品牌，也是它最大的資產(chǎn)。它可能是唯一發(fā)布一個新功能就能在一小時內(nèi)增加100萬用戶的應(yīng)用，相比之下，這是騰訊為元寶在一周內(nèi)的激進(jìn)投放所獲得的新增用戶數(shù)量。開源+免費，將可能使OpenAI的生態(tài)得到迅速的擴(kuò)張，有可能在2025年內(nèi)朝著殺手級應(yīng)用邁進(jìn)。OpenAI可能在一個超級入口的基礎(chǔ)上設(shè)計其商業(yè)模式。
奧特曼宣布對其免費用戶。這將是一筆巨大的算力開銷，如果不馬上推出相應(yīng)的變現(xiàn)業(yè)務(wù)，將是非常大的算力成本。內(nèi)容和工具免費，現(xiàn)成的商業(yè)模式就是廣告。OpenAI如果錯過這次機(jī)會，將會付出沉重的代價。谷歌剛剛免費了Gemini 2.5 pro，據(jù)推測，谷歌將會在Gemini大模型和AI搜索的功能中，加強(qiáng)廣告功能，Perplexity也在加緊推出廣告功能。而Llama 4也將使Meta的各大社交應(yīng)用中的廣告功能增強(qiáng)，更不必說馬斯克的xAI最近剛剛收購了X（twitter)，將會把社交與AI大模型融為一體，產(chǎn)生新的廣告空間。
正如DeepSeek在中國開源后所掀起的本地部署的熱潮一樣，開源后的OpenAI，也將面臨更多的本地部署需求，這為OpenAI帶來技術(shù)服務(wù)；與此同時，OpenAI也會通過數(shù)據(jù)中心提供云服務(wù)。盡管如此，OpenAI依然會保持其最先進(jìn)的推理模型閉源，它將針對最高級的知識和研究用戶，進(jìn)行最長時間、最多步驟和最復(fù)雜的推理，將消耗大量的token。
大模型經(jīng)濟(jì)學(xué)正在發(fā)生變化，對于OpenAI來說是一次巨大的賭注。好在它最近剛剛完成一輪400億美元的融資，其中300億美元由孫正義領(lǐng)投，先支付了75億美元，其余的325億美元年底前支持，但前提是要完成其對OpenAI的治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，從一家非營利+營利的雙層結(jié)構(gòu)，變成一家營利的商業(yè)公司。馬斯克曾數(shù)次起訴OpenAI及奧特曼，要求其履行最初的承諾，開放模型權(quán)重，最后一次更狠，甚至不惜以近千億美元。隨著OpenAI的開源，這一官司也將化解，預(yù)計公司的治理結(jié)構(gòu)也得以順利調(diào)整。
最后，不妨引用一句朱嘯虎的話，技術(shù)不是門檻，應(yīng)用才是門檻。
參考：
https://mp.weixin.qq.com/s/D6tnq-D2yWys0QPYzDGgMA
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7600/w7600.pdf
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