導(dǎo)語
Introduction
關(guān)稅的蝴蝶效應(yīng)開始，“我們所熟知的世界已經(jīng)不復(fù)存在。”
暫時(shí)“斷供”美國一個(gè)月，英國汽車制造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover）做出了“艱難的選擇”。
雖然還沒到丘吉爾所面對(duì)的“至暗時(shí)刻”，但正如英國首相基爾·斯塔默所講，“我們所熟知的世界已經(jīng)不復(fù)存在?！?/p>
外媒報(bào)道，捷豹路虎暫停向美國出口英國制造的汽車一個(gè)月，并探討如何減輕關(guān)稅對(duì)成本的影響。
而這個(gè)關(guān)稅政策，是美國總統(tǒng)特朗普所簽署的，自4月3日起美國對(duì)進(jìn)口汽車和輕型卡車征收25%的關(guān)稅。
捷豹路虎很無奈，在一份郵件聲明中稱：“我們努力與商業(yè)伙伴應(yīng)對(duì)新的貿(mào)易條款，我們?cè)诓扇∫恍┒唐谛袆?dòng)，包括4月份暫停發(fā)貨，同時(shí)制訂中長期計(jì)劃?！?/p>
捷豹路虎還在聲明中表示，美國是其豪華品牌的重要市場。捷豹路虎每年銷量達(dá)40萬輛，對(duì)美銷量幾乎占其總銷量的四分之一。如今，關(guān)稅大棒一揮，捷豹路虎成為第一個(gè)正式做出反應(yīng)的汽車制造商。
01
無奈的“斷貨”
實(shí)際上，面對(duì)關(guān)稅到來，提前“囤貨”算是比較通用的辦法。
比如美國本土的通用汽車，其披露的第一季度銷量同比增17%，其中零售銷量上漲15%。特別是，通用旗下韓產(chǎn)小型SUV Trax銷量暴漲57%，也是源于消費(fèi)者為避開潛在的漲價(jià)潮提前購車。
而這次英國汽車制造商們也已采取措施，在關(guān)稅上調(diào)生效前做了囤貨，英國汽車制造商和經(jīng)銷商協(xié)會(huì) (SMMT)的數(shù)據(jù)顯示，英國12月對(duì)美國出口同比增長38.5%，1月增長12.4%，2月增長34.6%。
按此計(jì)算，捷豹路虎在美國的庫存預(yù)計(jì)可以維持約兩個(gè)月。而一旦恢復(fù)發(fā)貨，新貨到達(dá)的過程大約需要21天。
從“斷貨”的措施來看，捷豹路虎也是“沒辦法的辦法”，即在短期內(nèi)減少關(guān)稅成本損失，通過現(xiàn)有庫存為后續(xù)的調(diào)整爭取時(shí)間。同時(shí)，這一決定將直接導(dǎo)致其英國索利哈爾工廠減產(chǎn)15%，約2000名工人被迫休假。
而往大里說，因?yàn)樾碌年P(guān)稅政策，英國汽車業(yè)直接雇用的20萬名員工都將受到影響。
據(jù)SMMT的數(shù)據(jù)，去年英國生產(chǎn)的汽車數(shù)量下降13.9%，為779,584輛。其中，77%以上的汽車出口。這些車型包括日產(chǎn) 逍客 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）和Juke、寶馬Mini、豐田 卡羅拉 以及捷豹路虎的車。
而SMMT的首席執(zhí)行官邁克·霍斯則表示：“汽車行業(yè)已經(jīng)面臨多重阻力，而這一聲明來得正是時(shí)候。SMMT一直與政府保持聯(lián)系，并將尋求貿(mào)易談判加速，因?yàn)槲覀冃枰业揭粭l支持大西洋兩岸就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長的前進(jìn)道路。”
英國首相基爾·斯塔默則表示，英國政府將以“冷靜”的態(tài)度應(yīng)對(duì)特朗普的關(guān)稅舉措，同時(shí)正在進(jìn)行與美國貿(mào)易協(xié)議的談判。除對(duì)汽車出口以及鋼鐵和鋁產(chǎn)品征收25%關(guān)稅外，英國還是本周被征收10%基準(zhǔn)進(jìn)口關(guān)稅的國家之一。
不僅是捷豹路虎，實(shí)際上歐盟整體也受到巨大影響。德國反應(yīng)激烈，抨擊特朗普征收25%關(guān)稅對(duì)美國、歐盟和全球貿(mào)易來說都是壞消息。
荷蘭銀行ING的經(jīng)濟(jì)學(xué)家英加·費(fèi)希納 (Inga Fechner)和里科·盧曼(Rico Luman)則表示，雖然從價(jià)值上看，德國受特朗普25%汽車關(guān)稅的影響最大，但斯洛伐克可能會(huì)受到最大影響。因?yàn)?，有“歐洲底特律”之稱的斯洛伐克，其人均汽車產(chǎn)量比世界上其他任何國家都多。
這個(gè)僅有540萬人口的國家嚴(yán)重依賴美國貿(mào)易，汽車占其對(duì)美出口的很大一部分，汽車行業(yè)間接雇用了 超過25萬人。
根據(jù)ING統(tǒng)計(jì)，斯洛伐克與瑞典并列為歐洲第三大向美國出口乘用車的國家，2023年對(duì)美國的出口額為40億歐元（43億美元）。
其中，斯洛伐克對(duì)美國出口總額73%以上是汽車和汽車零部件，因此該國極易受到特朗普關(guān)稅的影響。
ING的盧曼表示，“在投資者面臨高度不確定性的情況下，供應(yīng)鏈不會(huì)立即重新調(diào)整和設(shè)計(jì)，但如果這種情況持續(xù)一段時(shí)間，生產(chǎn)將開始轉(zhuǎn)移到美國?！?/p>
而這，可能正是特朗普想要的結(jié)果。
02
再造產(chǎn)業(yè)鏈可能嗎？
面對(duì)關(guān)稅大棒，各家的應(yīng)對(duì)措施可謂“八仙過海，各顯神通”。
有比較硬氣的，比如，品牌溢價(jià)能力強(qiáng)的法拉利就敢提價(jià)。關(guān)稅生效次日，法拉利宣布部分車型漲價(jià)10%。
也有比較難受的。據(jù)報(bào)道，Stellantis宣布不得不暫時(shí)解雇900名美國員工。2024年，Stellantis的凈利潤已因關(guān)稅預(yù)期暴跌70%，并且，其北美供應(yīng)鏈高度依賴墨西哥工廠，新關(guān)稅將導(dǎo)致每輛車的成本增加約4200美元。
3月5日，Stellantis雖獲得為期一個(gè)月的關(guān)稅豁免，但隨著全面關(guān)稅政策的落地，成本壓力再度飆升。因而這次裁員，是其在成本高壓下的無奈選擇，期望通過減少人力成本支出來緩沖關(guān)稅帶來的沖擊。
福特汽車則是“反其道而行之”。福特啟動(dòng)了“全美同享”促銷計(jì)劃降價(jià)搶市?！懊颓荨盕-150降價(jià)8%， Mustang Mach-E電動(dòng)車補(bǔ)貼后降至4.2萬美元，比特斯拉 Model Y 還便宜3000美元。
這一策略下，福特3月市占率回升至14.2%。福特CEO吉姆·法利（Jim Farley）自信滿滿地表示，“符合USMCA標(biāo)準(zhǔn)的本土化生產(chǎn)是我們的護(hù)城河?！?/p>
而在同樣做出34%關(guān)稅反制措施的中國市場，目前福特中國旗下目前只有林肯品牌車型出口美國，當(dāng)我詢問福特中國相關(guān)人士時(shí)，其表示，“我個(gè)人認(rèn)為肯定有影響。具體的目前還不清楚，但進(jìn)口、出口團(tuán)隊(duì)正在與相應(yīng)的部門在核對(duì)細(xì)節(jié)。”
此外，最根本的解決辦法，也就是大統(tǒng)領(lǐng)揮舞關(guān)稅大刀想要達(dá)到的目的，是引導(dǎo)制造產(chǎn)業(yè)鏈回美國，重新MAGA。而這，也將導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。
比如，豐田宣布投資2.8億美元擴(kuò)建肯塔基州工廠，將混動(dòng) 漢蘭達(dá) 產(chǎn)能提升至30萬輛。而本田則加速阿拉巴馬州電動(dòng)車產(chǎn)線建設(shè)，計(jì)劃2026年前將北美電動(dòng)車產(chǎn)能提升至80萬輛。
韓國現(xiàn)代集團(tuán)更激進(jìn)，從2025年到2028年將在美投入210億美元，其中包括將投資90億美元，在美國建立年產(chǎn)120萬輛的生產(chǎn)能力，以及將電池本土化率從35%提升至70%。
此外，大眾集團(tuán)宣布未來五年將北美本土化率從45%提升至75%，并調(diào)整ID.4的供應(yīng)鏈：電機(jī)將改由田納西州工廠自產(chǎn)，電池從SK Innovation的佐治亞州工廠采購。此外，還計(jì)劃在墨西哥新建兩座電池工廠。調(diào)整后，大眾預(yù)計(jì)2027年后單車成本可降低12%。
而寶馬CEO齊普策（Oliver Zipse）則直言不諱，“墨西哥是我們對(duì)沖貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的核心籌碼?！睂汃R斥資12億歐元擴(kuò)建墨西哥圣 路易斯 波托西工廠，將X3、X5產(chǎn)能提升至40萬輛/年。該工廠生產(chǎn)的車輛75%零部件來自北美，可以獲得關(guān)稅豁免。
而《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》也報(bào)道了，沃爾沃首席執(zhí)行官周四表示，公司正考慮在其位于南卡羅來納州的美國工廠增加另一款車型的產(chǎn)量，該工廠年產(chǎn)能為15萬輛汽車。
日產(chǎn)汽車也正在考慮重組其供應(yīng)鏈以應(yīng)對(duì)關(guān)稅。上周五，日產(chǎn)汽車集團(tuán)表示，將不再接受美國市場對(duì)在墨西哥生產(chǎn)的兩款英菲尼迪豪華車型的任何新訂單。
日產(chǎn)汽車集團(tuán)還表示，計(jì)劃在田納西州斯米爾納工廠的生產(chǎn)線上維持兩班制。此前該公司曾表示，為了節(jié)省成本，生產(chǎn)線將減少到一班制。此外，日產(chǎn)還計(jì)劃將部分Rogue SUV的生產(chǎn)從其九州國內(nèi)工廠轉(zhuǎn)移到士麥那。
除了福特和通用，特斯拉手中則有上海工廠的避險(xiǎn)籌碼。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國所產(chǎn) Model 3 /Y的電池、電機(jī)本土采購率達(dá)92%，符合美國“關(guān)鍵零部件本土化超75%可減稅10%”的豁免條款。
不過，這場由于關(guān)稅引發(fā)的汽車業(yè)“蝴蝶效應(yīng)”，已經(jīng)讓外界清楚看到，未來十年的競爭格局已經(jīng)開始重塑。
2025年的“關(guān)稅戰(zhàn)”，正在終結(jié)汽車業(yè)的“黃金時(shí)代”，進(jìn)入“黑鐵時(shí)代”。
責(zé)編：崔力文 編輯：何增榮
THE END
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