作者 | 鄭理
來(lái)源 | 獨(dú)角金融
廈門(mén)銀行(601187.SH)自曝了一起不良貸款案，牽涉到東北首富張宏偉旗下的東方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方。
4月10日，廈門(mén)銀行發(fā)布的一則訴訟公告顯示，該行因與廈門(mén)銀祥油脂有限公司（下稱“銀祥油脂”）、東方集團(tuán)股份有限公司（下稱“東方集團(tuán)”）、廈門(mén)銀祥集團(tuán)有限公司（下稱“銀祥集團(tuán)”）金融借款合同糾紛，向廈門(mén)市中級(jí)人民法院遞交起訴狀，涉及借款本金4.19億元。
廈門(mén)銀行表示，該行已對(duì)上述借款計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)本次訴訟事項(xiàng)不會(huì)對(duì)該行的本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。
此次廈門(mén)銀行起訴東方集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方，主要系被告一在其他金融機(jī)構(gòu)已有逾期，且被告一涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、訴訟，已構(gòu)成違約。該銀行依約宣布借款提前到期并向法院提起了訴訟。
此次事件，關(guān)注的焦點(diǎn)在于廈門(mén)銀行能否追回超4億元的借款。而此時(shí)，東方集團(tuán)已因連續(xù)四年虛增營(yíng)收被監(jiān)會(huì)立案，涉及重大財(cái)務(wù)造假，面臨強(qiáng)制退市，股價(jià)連續(xù)18個(gè)交易日低于1元，實(shí)控人張宏偉還被終身證券市場(chǎng)禁入。不僅如此，2024年至今，5家銀行起訴了東方集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方。
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5家銀行接連起訴東方集團(tuán)，
東北前首富被終身證券市場(chǎng)禁入
廈門(mén)銀行提出五項(xiàng)訴求，包括要求銀祥油脂償還本息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、行使抵押物優(yōu)先受償權(quán)；要求銀祥集團(tuán)、東方集團(tuán)承擔(dān)連帶清償責(zé)任等。目前該案件處于已立案未開(kāi)庭階段。
早在多年前，廈門(mén)銀行與銀祥油脂合作密切。據(jù)廈門(mén)銀行招股書(shū)，銀祥油脂此前曾連續(xù)多年是廈門(mén)銀行制造業(yè)貸款的重要客戶。截至2017年末、2019年末和2020年6月末，銀祥油脂在廈門(mén)銀行前十大制造業(yè)貸款客戶中均排名首位。
銀祥油脂成立于2010年，注冊(cè)資本2.3億元，實(shí)際控制人張宏偉，目前該公司已被限制高消費(fèi)。
從2025年開(kāi)始，銀祥油脂已被多家銀行起訴。2月份，銀祥油脂成為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的為9038.82萬(wàn)元，申請(qǐng)人為工商銀行廈門(mén)同安支行；3月，星展銀行上海分行也將銀祥油脂、銀祥集團(tuán)、東方集團(tuán)告上法庭，案由為金融借款合同糾紛。
債務(wù)糾紛的背后，離不開(kāi)實(shí)控人張宏偉以及旗下“四處漏風(fēng)”的東方集團(tuán)。
3月16日，東方集團(tuán)公告稱，2020年至2023年公司的年度報(bào)告存在虛假記載，股票3月17日停牌，并將自3月18日起被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)警示，實(shí)際控制人張宏偉則被終身禁入證券市場(chǎng)。另一方面，公司股價(jià)在經(jīng)歷連續(xù)數(shù)日跌停后已觸及1元退市紅線。
張宏偉，是黑龍江走出來(lái)的數(shù)一數(shù)二的“富豪”。
早在2018年10月，張宏偉就以340億元財(cái)富位居2018年胡潤(rùn)百富榜第76位；2019福布斯中國(guó)400富豪榜上，張宏偉以268.7億元財(cái)富名列榜單第82位。2024年3月25日，在“2024家大業(yè)大酒·胡潤(rùn)全球富豪榜”上，張宏偉以300億元財(cái)富位列榜單812位。
張宏偉的財(cái)富中，旗下上市公司東方集團(tuán)是核心資產(chǎn)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)是大米、油脂、豆制品加工及農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)等。2013年，他開(kāi)始進(jìn)入北京房地產(chǎn)圈，夢(mèng)想在房地產(chǎn)行業(yè)中做大做強(qiáng)。
2013年，東方集團(tuán)收購(gòu)了國(guó)開(kāi)東方城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司（后更名“東方安頤（北京）城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司”，簡(jiǎn)稱“東方安頤”）39.1%股權(quán)，經(jīng)過(guò)多輪運(yùn)作，東方安頤成為東方集團(tuán)全資子公司，張宏偉為實(shí)控人。
拿到開(kāi)發(fā)資質(zhì)后，張宏偉將北京區(qū)的青龍湖板塊作為自己進(jìn)軍北京房地產(chǎn)的首選之地。
公告等資料，國(guó)開(kāi)東方曾以“中國(guó)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)商第一品牌”為目標(biāo)，并在2017年制定了“深耕青龍湖、走出北京、戰(zhàn)略上臺(tái)階”三步走的階梯發(fā)展目標(biāo)，其主要業(yè)務(wù)集中在北京市豐臺(tái)及房山區(qū)的青龍湖區(qū)域土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、二級(jí)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、文旅產(chǎn)業(yè)資源整合項(xiàng)目。
2015年，東方集團(tuán)通過(guò)增發(fā)股份，募集87. 03億元資金，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為86.1億元，并于2016年 5 月18日全部到賬。
拿到錢(qián)后，東方集團(tuán)將其中20億元用于償還公司和子公司銀行及其他機(jī)構(gòu)借款，其余約60.45億元用于青龍湖地塊開(kāi)發(fā)和國(guó)開(kāi)東方股權(quán)收購(gòu)。
但被張宏偉寄予厚望的國(guó)開(kāi)東方，在青龍湖區(qū)域擁有一二級(jí)土地開(kāi)發(fā)資質(zhì)，還曾和萬(wàn)科、龍湖合作開(kāi)發(fā)了翡翠西湖、熙湖悅著兩大項(xiàng)目，即使不算合作項(xiàng)目，東方集團(tuán)在此處的投資也已高達(dá)156億元。
圖源：微博
從2018年開(kāi)始，東方集團(tuán)年?duì)I收就達(dá)到“百億”量級(jí)。
可惜的是，國(guó)開(kāi)東方并未實(shí)現(xiàn)“中國(guó)城鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)商第一品牌”的目標(biāo)，反而給東方集團(tuán)帶來(lái)連年虧損。
2024年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，東方集團(tuán)預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)虧損8億元到12億元，其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)計(jì)提減值3億元至6億元。
此外，在2024年3月6日，東方集團(tuán)因流動(dòng)資金緊張，還將上述募集資金中的6.29億元閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，這筆資金將于2025年3月5日到期歸還，但東方集團(tuán)卻表示，因?yàn)槿卞X(qián)無(wú)法按期歸還到募集資金專用賬戶。
民生銀行（600016.SH）和ST錦港，涉足的業(yè)務(wù)包括現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品、石油天然氣及新能源、信息安全、金融、資源物產(chǎn)、港口交通、新型城鎮(zhèn)化開(kāi)發(fā)七大產(chǎn)業(yè)。
雖然四處投資，名下資產(chǎn)豐厚，但在“富豪”的背后，張宏偉要經(jīng)營(yíng)這些資產(chǎn)要面對(duì)大量的負(fù)債。僅以東方集團(tuán)為例，截至2024年第三季度，其總負(fù)債就高達(dá)192.3億元。
“東方系”流動(dòng)性危機(jī)的背后，多家銀行正在啟動(dòng)追償。
據(jù)東方集團(tuán)4月9日公告，公司及子公司累計(jì)新增訴訟涉及金額合計(jì)19.52億元，涉及多家國(guó)有大行、股份行、城商行，包括工商銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行、民生銀行。其中，民生銀行合計(jì)涉及金額10.3億元，當(dāng)前案件處于一審階段。
另?yè)?jù)天眼查信息顯示，2024年12月3日，中信銀行廈門(mén)分行作為原告，起訴了東方集團(tuán)、銀祥集團(tuán)和銀祥油脂，案由也涉及金融借款糾紛，但并未公布涉案金額。
廈門(mén)銀行想要追回這筆借款，雖然手握抵押物和連帶擔(dān)保，但追償難度并不低。
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計(jì)提信用減值損失增長(zhǎng)1.4倍，
不良貸款率低于行業(yè)平均
2024年上半年，廈門(mén)銀行（包括控股子公司）作為原告未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金超過(guò)1000萬(wàn)元的訴訟、仲裁共計(jì)92件，涉案金額32.05億元；廈門(mén)銀行作為被告或第三人未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金1000萬(wàn)元的訴訟、仲裁案件共4件，涉案金額10.51億元。
圖源：罐頭圖庫(kù)
而拖累銀行利潤(rùn)的，是信用減值損失計(jì)提金額的擴(kuò)大。2024年上半年，廈門(mén)銀行計(jì)提信用減值損失4.64億元，同比增長(zhǎng)144.18%，該行凈利潤(rùn)12.58億元，同比下降14.7%。
值得注意的是，作為銀行不良貸款的“蓄水池”，廈門(mén)銀行的關(guān)注類貸款占比持續(xù)上升。2021年-2023年，廈門(mén)銀行關(guān)注貸款規(guī)模分別為15.91億元、24.6億元、30.04億元，占比分別為0.91%、1.23%、1.43%。上半年，該行關(guān)注類貸款金額達(dá)48.3億元，明顯高于2023年，占比提升至2.26%。
圖源：半年報(bào)
對(duì)于關(guān)注類貸款增加，廈門(mén)銀行稱，主要系針對(duì)部分基本面正常但受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的客戶，基于審慎原則將其分類下調(diào)為關(guān)注。如果關(guān)注類貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露速度加快，將加重該行資產(chǎn)質(zhì)量壓力。
為了化解不良貸款，穩(wěn)住資產(chǎn)質(zhì)量，廈門(mén)銀行近年來(lái)加大不良貸款清收處置力度，2021-2023 年，廈門(mén)銀行分別核銷(xiāo)及轉(zhuǎn)出不良貸款3.53億元、7.94億元和11.39億元。
2024年9月份，廈門(mén)銀行與寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將涉訴不良貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)讓處置。
其中，一筆涉訴債權(quán)涉及貸款本金2.9億元、以及相應(yīng)利息、罰息和復(fù)利等費(fèi)用已經(jīng)成功轉(zhuǎn)讓。此次轉(zhuǎn)讓債權(quán)可追溯至2023年2月20日。
彼時(shí)，廈門(mén)銀行福州分行與多方發(fā)生金融借款合同糾紛。與處置債權(quán)的第三方合作，巧妙的轉(zhuǎn)移了訴訟債權(quán)，并通過(guò)市場(chǎng)化手段應(yīng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題。
以上措施，也讓該行不良貸款率處于較低水平。
截至2024年6月末，廈門(mén)銀行不良貸款余額16.13億元，不良貸款率0.76%，較上年末持平，且低于商業(yè)銀行上半年的不良貸款率1.56%。
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增收不增利，
2023年分紅比例位列城商行第二
廈門(mén)銀行成立于1996年，是廈門(mén)市14家城市信用社和市聯(lián)社組建“廈門(mén)城市合作銀行”，1998年更名為廈門(mén)市商業(yè)銀行，2009年更名為廈門(mén)銀行，2020年10月躋身A股市場(chǎng)，成為福建省首家上市城商行。截至 2024 年末，公司總資產(chǎn) 4078.28 億元，較上年末增長(zhǎng) 4.39%。
第一大股東廈門(mén)金圓投資集團(tuán)，持股19.18%。富邦金控、北京盛達(dá)、七匹狼集團(tuán)均為持股5%以上股東，公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
目前，廈門(mén)銀行除了董事長(zhǎng)變更，其他領(lǐng)導(dǎo)班子包括：行長(zhǎng)吳昕顥，副行長(zhǎng)李朝暉、劉永斌、莊海波、鄭承滿、謝彤華。
上市當(dāng)年，廈門(mén)銀行業(yè)績(jī)首秀便實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”，該行營(yíng)收55.56億元，同比增長(zhǎng)23.2%，歸母凈利18.23億元，同比增長(zhǎng)6.55%。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，42家上市銀行中，廈門(mén)銀行營(yíng)收增速位列第一，凈利增速第5，一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩。
不過(guò)2021年-2023年，該行業(yè)績(jī)營(yíng)收分別為53.16億元、58.95億元、56.03億元，對(duì)應(yīng)增速-4.32%、10.9%、-4.96%；歸母凈利21.69億元、25.06億元、26.64億元，對(duì)應(yīng)增速18.99%、15.56%、6.3%。
尚不清楚廈門(mén)銀行為何還未到終止日期就變更了董事長(zhǎng)，但從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，該行凈利潤(rùn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年的下滑。
根據(jù)2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，廈門(mén)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.61億元，同比增長(zhǎng)2.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25.94億元，同比下降2.61%。
盡管與中報(bào)數(shù)據(jù)相比三季度業(yè)績(jī)有些提升，但這已經(jīng)是連續(xù)兩個(gè)季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑的現(xiàn)象，上一次“雙降”還是2010年。
圖源：罐頭圖庫(kù)
而利息凈收入的下滑導(dǎo)致廈門(mén)銀行的凈息差收窄，三季度末已從上半年的1.14%降至1.06%，在42家上市銀行中，排名墊底。
在2024年9月4日的投資者關(guān)系記錄活動(dòng)上，廈門(mén)銀行指出，將持續(xù)將工作重點(diǎn)聚焦于存貸業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的擺布，同時(shí)進(jìn)一步提升差異化競(jìng)爭(zhēng)力，多方位、多途徑改善凈息差。
無(wú)論如何，廈門(mén)銀行交出的成績(jī)單，都顯得壓力不小。廈門(mén)銀行真正的問(wèn)題在于風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升。
業(yè)績(jī)不佳，廈門(mén)銀行卻給投資者的分紅絲毫不“手軟”。該行發(fā)布的中期分紅公告顯示，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)3.96億元（含稅），占上半年歸母凈利潤(rùn)的32.62%，與上市城商行相比，低于滬農(nóng)商行33.07%的分紅比例，略高于南京銀行的32%。
從分紅比例看，廈門(mén)銀行讓股東獲得了實(shí)實(shí)在在的回報(bào)。華福證券表示，城商行2023年平均現(xiàn)金分紅比例為24.8%，顯然廈門(mén)銀行的分紅比例高于城商行整體水平。
此外，2021-2023年度，該行每股現(xiàn)金分紅分別為0.25元、0.29元和0.31元，現(xiàn)金分紅率連續(xù)三年超過(guò)30%。
在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不暢下，超4億的借款糾紛案，這家城商行又能否順利收回借款？評(píng)論區(qū)聊聊吧。
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