共享電單車行業(yè)丨研究報告
核心摘要：
1.鼓勵和引導有序發(fā)展力度加大，多重因素驅(qū)動市場向上突破
2025年《政府工作報告》指出，要縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設。加快建立健全基礎制度規(guī)則，破除地方保護和市場分割，打通市場準入退出、要素配置等制約經(jīng)濟循環(huán)的卡點堵點，這將為共享電單車行業(yè)提供更加明確和統(tǒng)一的市場準入標準。
近年來，省會城市及大批地級市對于共享電單車行業(yè)已經(jīng)開始持積極探索和開放態(tài)度。與此同時，運營企業(yè)持續(xù)加大資源投入，通過技術迭代不斷優(yōu)化運營管理效率，行業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)不斷向上突破的態(tài)勢。
2.行業(yè)競爭日漸加劇，全國性規(guī)模品牌優(yōu)勢凸顯
共享電單車是重資產(chǎn)投資行業(yè)，對運營企業(yè)而言，從業(yè)務搭建、技術研發(fā)、資源投入、市場拓寬到供應鏈體系完善，各環(huán)節(jié)都面臨諸多挑戰(zhàn)。
目前，整個行業(yè)正處于差異化競爭階段，實力較弱品牌逐漸退出競技場，少部分背靠大型平臺或是在環(huán)境及經(jīng)營運營能力上更加專業(yè)的品牌正在成為行業(yè)內(nèi)的主力軍，從用戶規(guī)模、營收規(guī)模、運營城市以及車輛投放數(shù)量來看，以青桔、美團、哈啰、松果為代表的全國性規(guī)模品牌，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢明顯，持續(xù)引領行業(yè)向前。
3.共享電單車成青年出行新寵，騎行體驗出色
用戶調(diào)研顯示，中低線城市16-34歲的用戶群體，已成為共享電單車消費市場的中堅力量。都市青年對于日常通勤、休閑娛樂等多元化出行場景的便捷性需求，為行業(yè)發(fā)展注入了強勁動力。
同時，共享電單車騎行滿意度達8.5分，用戶對掃碼、騎行、結算支付等關鍵環(huán)節(jié)均給予高度評價，滿意度持續(xù)攀升。
4.國家標準規(guī)范行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品升級和技術創(chuàng)新成為競爭關鍵
電動自行車新國標頒布并落地執(zhí)行后，對于規(guī)范電動自行車行業(yè)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、保障用戶安全以及推動技術創(chuàng)新和綠色環(huán)保都具有重要意義。
長期看，掌握產(chǎn)業(yè)上下游全鏈路資源，擁有強大生產(chǎn)制造能力和技術研發(fā)實力的企業(yè)將更具備競爭力，在車輛安全保障、產(chǎn)品升級、性能提升以及低碳環(huán)保等方面能夠快速響應政策要求，在智能化、網(wǎng)聯(lián)化等前沿技術應用上占據(jù)先機。通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，滿足市場多元化需求，形成行業(yè)“頭雁”效應，最終推動行業(yè)進步，實現(xiàn)中長期可持續(xù)發(fā)展。
5.無人駕駛技術有望推動解決運營痛點，智能化重塑行業(yè)新格局
共享電單車正在成為民眾出行選擇的一種重要的交通方式，但與此同時，如何解決城市共享電單車總量管控和日益增長的用戶需求之間的矛盾。在給用戶帶來便捷出行的同時，解決好車輛亂停亂放問題，仍是行業(yè)內(nèi)亟需解決的痛點難題。
目前行業(yè)正致力于兩輪電動車無人駕駛技術、人工智能等前沿等技術在兩輪電動車上的成功應用，未來將有效提高車輛使用率并幫助城市降低投放總量，通過自動合規(guī)停放實現(xiàn)亂停亂放治理，讓用戶用車更加便捷、高效，實現(xiàn)“車找人”。
經(jīng)濟環(huán)境
國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，交通出行消費恢復高速增長
2024年我國居民人均消費支出28227元，其中在交通和通信方面的人均消費支出為3976元，占比為14.1%。隨著我國居民人均可支配收入的穩(wěn)步增長，居民在交通和通信方面的消費也穩(wěn)步增長，近五年的復合增長率達到6.7%，高于居民人均消費支出的增長水平。在2024年，居民交通和通信方面的人均消費支出增幅達8.9%。鑒于我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，發(fā)展韌性不斷增強，居民收入水平穩(wěn)步提升，預計未來我國交通出行消費將繼續(xù)保持高速增長。
社會文化
環(huán)保健康慢行交通受到歡迎，共享兩輪車提升慢行交通出行體驗
慢行交通作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，既能解決居民“最后一公里”出行需求，又能促進綠色發(fā)展，減少碳排放，受到居民及政府各方歡迎。共享兩輪出行憑借資源共享、使用靈活的優(yōu)勢，成為慢行交通出行方式的重要組成部分。多地致力于構建“地鐵+公交+共享出行”三網(wǎng)融合綠色交通體系，居民們在地鐵站、公交站輕松找到共享車輛，實現(xiàn)無縫銜接，解決“最后一公里”難題，提高居民出行效率，讓慢行不“慢”。
綠色高效，兩輪電動車在我國居民出行中占有重要的地位
2025年《政府工作報告》指出，要加快發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟，完善支持綠色低碳發(fā)展的政策和標準體系，營造綠色低碳產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展生態(tài)，培育綠色建筑、綠色能源、綠色交通等新增長點。兩輪電動車作為一種中國特色的、高效的、環(huán)保的、經(jīng)濟的出行交通工具，在我國居民交通出行中占有重要的地位。中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，中國兩輪電動車社會保有量超4億輛。我國既是全球最大的兩輪電動車消費國，也是全球最大的兩輪電動車生產(chǎn)國，除滿足本國消費外，兩輪電動車也銷往海外市場。2024年，我國兩輪電動車銷售量約為5000萬輛，隨著新國標實施落地，將為兩輪電動車發(fā)展帶來新動力，有望在未來幾年重回增長軌道。
電動自行車新國標
新國標提升車輛阻燃標準，安全重要性升級，共享電單車迎來發(fā)展新機遇
新國標明確定位通信要求，構筑車輛智能基礎，助力共享電單車運維升級
共享電單車價值
共享電單車是便捷、高效、安全的出行方式，對用戶和社會具有雙重價值
一方面，共享電單車為用戶提供靈活、高效的短途出行方式，并且具有學習和使用成本低特點，為用戶帶來優(yōu)質(zhì)出行體驗。另一方面，共享電單車也具有綠色環(huán)保、補足公共交通短板、降低火災隱患作用，與公共交通體系、出租車、網(wǎng)約車等出行方式互為補充，對社會層面也有較高價值。2025年兩會期間，全國人大代表張?zhí)烊谓ㄗh結合新形勢發(fā)展要求，進一步完善共享電單車行業(yè)發(fā)展頂層政策，明確共享電單車綠色屬性，推廣先進模式案例，探索構建共享電單車行業(yè)標準規(guī)范體系，推動共享電單車行業(yè)綠色健康發(fā)展。
共享電單車政策
主管部門對共享電動車呈現(xiàn)出包容開放的態(tài)度，確保行業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展
共享電單車發(fā)展驅(qū)動
受多方面因素驅(qū)動，中國共享電單車行業(yè)逐漸發(fā)展壯大
居民出行需求隨著經(jīng)濟復蘇而持續(xù)增長，居民期望靈活化、便捷化的短途出行方式，此外，共享經(jīng)濟和共享出行理念深入人心，這些因素為共享電單車的社會應用推廣奠定了基礎。隨著我國通信基礎設施建設和制造業(yè)水平不斷提高，電單車硬件和物聯(lián)網(wǎng)技術不斷發(fā)展，以及國家不斷出臺可持續(xù)發(fā)展和鼓勵互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新政策，為共享電單車發(fā)展壯大提供了保障。
共享電單車發(fā)展歷程
超9成省份覆蓋，全國性規(guī)模品牌奠定行業(yè)格局
自2017年開始，我國共享電單車行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、穩(wěn)定期等三個階段，共享電單車產(chǎn)業(yè)從無到有，規(guī)模從小到大，截止2024年底，全國有31省/自治區(qū)/直轄市開展運營，覆蓋城市超700個，主要共享電單車企業(yè)共投放約713萬輛。
目前，已形成青桔、美團、哈啰、松果等全國性規(guī)模品牌。未來，共享電單車行業(yè)將在政策指引下，朝著健康良性方向發(fā)展。
共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈
共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈完整，部分代表企業(yè)已實現(xiàn)整車生產(chǎn)布局
共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游為電動自行車部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電裝部件制造商、車體及標準件制造商、隨車附件制造商。中游包括整車代工生產(chǎn)企業(yè)和自主生產(chǎn)企業(yè)。下游為共享電單車運營企業(yè)。
共享電單車運營企業(yè)評估模型
搭建兩級指標體系，全方位評價共享電單車企業(yè)競爭力情況
本研究通過案頭研究、行業(yè)專家訪談、內(nèi)部專家討論的方式搭建共享電單車企業(yè)競爭力評估指標體系，邀約行業(yè)專家對指標體系進行優(yōu)化、對每個指標重要性打分，輸出競爭力評估模型，以全面、客觀地評估企業(yè)的基礎能力及市場表現(xiàn)。
品牌核心評估維度-供應鏈能力
供應鏈關系企業(yè)成本控制，自建工廠驅(qū)動供應鏈升級革新
有效的供應鏈管理有利于保證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)，提升應對市場變化的速度，增強靈活性。當前，松果通過自建5G智能工廠的方式向行業(yè)中上游延伸，形成了一個覆蓋產(chǎn)品全生命周期且高效協(xié)同、數(shù)字化的供應鏈體系。而青桔、美團等企業(yè)則采用自主設計+生產(chǎn)代工的方式，與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴開展緊密合作，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和供應鏈效率。
品牌核心評估維度-企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力
背靠平臺與專業(yè)垂直經(jīng)營模式并存，企業(yè)持續(xù)經(jīng)營力推動產(chǎn)品創(chuàng)新
企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力確保企業(yè)擁有充足動力進行產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足用戶需求。共享電單車行業(yè)目前形成“背靠平臺型”和“專業(yè)垂直型”兩種經(jīng)營模式，兩者在資本依賴性、盈利模式、成本控制、市場行為和風險管理等方面存在顯著差異。
品牌核心評估維度-技術研發(fā)能力
技術研發(fā)助力產(chǎn)品質(zhì)量及智能化升級，提升運營效率及用戶體驗
技術研發(fā)能力是影響共享電單車企業(yè)發(fā)展的重要因素。強大的車輛硬件研發(fā)能力可以保證車輛性能，提升市場競爭力。強大的軟件開發(fā)能力有助于提升電單車智能化水平，優(yōu)化用戶體驗，提升運營效率。
品牌核心評估維度-運營規(guī)模
良好的市場滲透是發(fā)展根本，運營規(guī)模直接體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力
對于共享電單車企業(yè)而言，運營城市數(shù)、車輛投放數(shù)量、用戶規(guī)模及活躍度，決定業(yè)務市場規(guī)模，是企業(yè)競爭力的直接體現(xiàn)。整體來看，隨著城市政策日益友好、企業(yè)布局及資本投入，共享電單車在全國范圍內(nèi)覆蓋逐步提升、用戶體量不斷增長。以青桔、美團、哈啰、松果出行為代表的頭部玩家快速覆蓋市場，在賦能城市公共交通的同時，不斷提升自己的競爭力。
用戶畫像
用戶以16-34歲居多，主要分布在華東、西南、華中、華南的中低線城市
共享電單車用戶相對年輕，近六成年齡在16-34歲。用戶性別比例較為均衡，男性略多。華東、西南、華中、華南地區(qū)用戶分布較多，上述地區(qū)氣候相對溫暖，居民有電動車出行的習慣。另外，從城市級別看，三線、四線、五線城市的共享電單車用戶較多，這些城市對共享電單車的政策較友好，共享電單車被視為公共交通體系的重要補充。
使用驅(qū)動
共享電單車核心優(yōu)勢是便捷、省心、靈活、高效、環(huán)保
在用戶看來，共享電單車核心優(yōu)勢在于車輛隨處可見而取用方便、能夠“點對點”靈活便捷地到達目的地，并且沒有車輛被盜或維修的顧慮。用戶體驗高效出行的同時，可以踐行綠色環(huán)保的出行理念。此外，從效能和經(jīng)濟角度看，使用共享電單車不用擔心停車或堵車問題，用車價格實惠、免去自己購置車輛和維養(yǎng)的費用。
騎行時段及頻次
傍晚17-19點是共享電單車出行使用的高峰時段
從使用時段來看，共享電單車全天都有較高的使用率，滿足人們隨時隨地出行的需求。傍晚是人們騎行最為集中的時段，下班回家以及聚會娛樂都可以通過騎行共享電單車來實現(xiàn)便捷、高效的出行。從共享電單車使用頻次來看，5成左右用戶有固定、高頻騎行習慣，上述用戶每天騎行頻次在2次及以上。
騎行場景
共享電單車最常見出行場景包括上下班、外出休閑娛樂、辦事/購物
共享電單車的騎行場景豐富多樣，其中上下班、上下學是最高頻的騎行使用場景。其次，外出休閑娛樂、辦事、超市購物也是較高頻的騎行場景。共享電單車也承擔著公共交通與目的地的擺渡功能，是用戶重要接駁工具。最后，短途出行游玩、探親訪友也有一定的比例。
騎行距離
單次騎行距離2-3公里最常見，均值為2.91公里
共享電單車有效滿足了用戶中短途出行需求，單次騎行距離多在4公里以下，單次騎行距離均值2.91公里。細分出行場景來看，短途出行游玩的騎行距離最長，達到3.0公里，其次是外出休閑娛樂、探親訪友，出行行為受到用戶的消費習慣、居住地分布影響。
騎行時間
單次騎行時間以10-15分鐘為最多，均值為13.1分鐘
整體看，用戶單次騎行時間集中在15分鐘以下，騎行時間均值13.1分鐘。細分出行場景來看，短途出行游玩的騎行時間最長，達到16.21分鐘，其次是較為常見和高頻的去超市購物、外出辦事等場景，單次騎行時間在13分鐘左右。
騎行花費及付費方式
單次騎行花費集中在1.5-3元之間，用戶習慣通過微信/支付寶付費
騎行花費上，超7成用戶騎行共享電單車單次花費在1.5-3元之間，平均單次騎行花費為2.4元；在掃碼付費方式上，隨著移動支付和掃碼技術的普及，用戶已經(jīng)形成了通過微信、支付寶掃一掃獲取服務、進行支付的習慣，且二者無需額外下載APP、無需額外跳轉(zhuǎn)操作，近7成用戶青睞通過微信/支付寶掃一掃付費。
品牌選擇考慮因素
騎行價格是用戶最關注的因素，投放點位方便、騎行安全也受到格外關注
整體看，用戶關注較多的是車輛硬件、便捷性、價格因素。具體看，用戶選擇共享電單車最主要的考慮因素是騎行價格，騎行價格直接影響用戶使用共享電單車的成本。其次是投放點位是否方便，投放點位數(shù)量多且分布合理直接影響用戶選擇和使用。最后，共享電單車騎行安全直接關系到用戶生命財產(chǎn)安全，因此受到重視。
用戶滿意度
共享電單車用戶滿意度較高，掃碼、騎行、結算付款體驗相對更好
用戶對共享電單車從尋找確定車輛，到最終結算、付款整體環(huán)節(jié)的滿意度均較高，其中，從掃碼到車輛開鎖、從開始騎行到還車之前、關鎖后結算付款三個環(huán)節(jié)滿意度相對更高。對比來看，掃碼前的找車環(huán)節(jié)、尋找停車點這兩個環(huán)節(jié)仍需重點優(yōu)化，共享電單車企業(yè)未來可探索通過軟件設計、投放規(guī)劃等方式，幫助用戶更便捷地找到、歸還共享電單車。
用戶體驗痛點
用戶找車還車難，點位布局不合理、二維碼難識別影響使用體驗
用戶在找車、還車環(huán)節(jié)主要痛點均在于停車點位布局不合理，導致找車還車困難。開鎖環(huán)節(jié)，用戶主要痛點在于共享電單車二維碼不清晰、破損，導致難以掃碼識別。騎行環(huán)節(jié)，車輛/頭盔不干凈、污漬對用戶使用共享電單車的意愿影響最大。支付環(huán)節(jié)，用戶對起步價/時長費/調(diào)度費設置不合理、價格高最為不滿。
趨勢一：政策環(huán)境
政策環(huán)境利好共享電單車行業(yè)向上發(fā)展，市場管理日趨規(guī)范化
隨著全國統(tǒng)一大市場建設縱深推進，將為共享電單車行業(yè)提供更加明確和統(tǒng)一的市場準入標準，打破一些地方對共享電單車行業(yè)的限制和壁壘，使企業(yè)能夠更自由地進入不同地區(qū)的市場，擴大業(yè)務范圍。同時，共享電單車城市準入與配額管理制度在全國的普及，推動共享電單車行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展。共享電單車在方便出行、緩解公共交通壓力、推動交通綠色轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮積極作用，部分城市政策已逐漸開放，預測未來將有更多城市逐漸開放共享電單車的引入機制。
趨勢二：品牌競爭
行業(yè)集中度向全國性規(guī)模品牌靠攏，產(chǎn)品迭代及精細化運營將成競爭重點
在共享電單車領域，車輛獲得便利性、硬件吸引力（新車型、新投車或次新車等）是影響用戶選擇的重要因素。隨著各地管理政策的完善，企業(yè)的競爭重點經(jīng)歷了從“鋪量”和“低價”，到以提升運營效率和硬件體驗的轉(zhuǎn)變。全國性規(guī)模品牌在用戶及營收規(guī)模、運營城市數(shù)量、投放量上優(yōu)勢明顯，市場占有率將進一步提升。
趨勢三：用戶需求
用戶愈發(fā)追求騎行舒適，關注電單車實用功能創(chuàng)新
隨著共享電單車行業(yè)發(fā)展，共享電單車品牌企業(yè)不斷涌現(xiàn)，為用戶提供更豐富的車型選擇。上述背景下，用戶對電單車騎行舒適性要求不斷提高，對座墊、減震等影響舒適性細節(jié)要求更加強烈。此外，隨著共享電單車用車場景的多樣化，用戶對共享電單車細節(jié)創(chuàng)新功能追求愈加強烈，期望能在騎行中享受到更多便捷與舒適。
趨勢四：企業(yè)經(jīng)營
企業(yè)從用戶需求痛點出發(fā)，技術賦能共享電單車體驗升級
在政府管理引導、用戶需求增長、技術發(fā)展等因素推動下，共享電單車企業(yè)對車輛使用、車輛運營管理等方面加大投入力度，持續(xù)提升共享電單車性能和智能化程度。此外，共享電單車企業(yè)通過實施一系列措施，不斷豐富業(yè)務內(nèi)容，有效盤活既有資源，以增加企業(yè)營業(yè)收入并降低運營成本，實現(xiàn)更為高效與可持續(xù)的發(fā)展。
趨勢五：技術發(fā)展
前沿科技解決運營痛點，無人駕駛技術有望重塑共享電單車產(chǎn)業(yè)新格局
2025年《政府工作報告》指出，要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，深入推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展，支持獨角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè)發(fā)展，讓更多企業(yè)在新領域新賽道跑出加速度。面對城市管理要求趨向精細化，用戶共享電單車使用需求日益多元化，共享電單車行業(yè)正運用新技術提出創(chuàng)新解決方案。通過發(fā)展無人駕駛技術和固態(tài)氫能技術，提高車輛的使用效率，滿足用戶的多元化需求，為城市交通的綠色、可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。
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