盯住了華為，你就幾乎不會(huì)錯(cuò)過(guò)上海車展的亮點(diǎn)。
越是接近上海車展，進(jìn)入傳播期，越能發(fā)現(xiàn)華為的殺傷力有多大。如果沒(méi)有 小米SU7 （ 參數(shù) 丨 圖片 ） Ultra在開(kāi)年至今發(fā)生了1次爆款，華為的爆發(fā)還會(huì)更激烈。例如，整個(gè)4月才過(guò)了一半的時(shí)間，關(guān)于華為的汽車大事件，已經(jīng)按照每2天發(fā)生1次，甚至更高的頻率在發(fā)生。
4月初，起亞將與華為深度合作的消息甚囂塵上；4月8日，阿維塔06，4月10日，上汽之夜大講未來(lái)與華為的合作，4月12日，阿維塔07上市，4月15日，深藍(lán)S09，4月16日，嵐圖將交出和華為共進(jìn)L3智能架構(gòu)技術(shù)的答卷；4月16日，華為鴻蒙智行的問(wèn)界M8、享界S9增程版、新 問(wèn)界M7 將發(fā)布或上市；4月16日，華為和傳祺合作的向往M8將上市，4月17日，華為和奇瑞合作的智界，將舉辦品牌之夜。
進(jìn)入4月下旬后，隨著上海車展的召開(kāi)，更多帶有華為技術(shù)的車型會(huì)陸續(xù)落地，包括關(guān)注度極高的 奧迪A5 L，另外還將有上汽、廣汽與華為深度合作的項(xiàng)目陸續(xù)落地，2025年年內(nèi)，兩家至少帶來(lái)5款以上新車。
華為已經(jīng)拿下，車市半壁江山？
2023年，隨著華為再次發(fā)布關(guān)于汽車業(yè)務(wù)的決策公告，強(qiáng)調(diào)華為不造車、有效期5年等，與此同時(shí)，也直接對(duì)外界挑明了要做中國(guó)博世的野心。而進(jìn)入2024年，博世也挑明了反攻的趨勢(shì)，有著近140年底蘊(yùn)的它，想要在智能零部件領(lǐng)域做出文章。
時(shí)間到了2025年，再回頭看，新的趨勢(shì)是華為越來(lái)越猛，博世仍在轉(zhuǎn)身。
數(shù)據(jù)上，2024 年華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)銷售收入 263.53 億元，同比增長(zhǎng) 474.4%，首次實(shí)現(xiàn)盈利。激光雷達(dá)在中國(guó)車市里份額排名第二，帶有城區(qū)NOA前裝市場(chǎng)份額里，華為拿下了45%。2024年初，博世智能出行集團(tuán)高層曾透露，業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)目標(biāo)計(jì)劃達(dá)到平均每年增長(zhǎng)6%-8%，預(yù)計(jì)到2029年達(dá)到800億歐元。最終，2024財(cái)年在中國(guó)同比增長(zhǎng)2.7%，銷售1428億元人民幣，后續(xù)也陸續(xù)調(diào)低了之前計(jì)劃增長(zhǎng)超6%的預(yù)期。
此消彼長(zhǎng)，在智能業(yè)務(wù)的板塊上，華為的攻勢(shì)過(guò)于猛烈。從合作廣度上，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安三家已全部與華為合作，北汽、上汽、廣汽已全部與華為合作。民營(yíng)企業(yè)中，比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、江淮，均與華為進(jìn)行了深度合作。
所以保守估計(jì)，當(dāng)上海車展結(jié)束時(shí)，和華為相關(guān)的新車型，至少能拿下20萬(wàn)輛以上的訂單數(shù)字。
也許是真的應(yīng)了雷軍的那句，汽車圈更多是碰運(yùn)氣，產(chǎn)品定義上有問(wèn)題。華為在消費(fèi)電子領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品定義，現(xiàn)如今，也幾乎全部PUSH到了汽車圈里。
接下來(lái)的顯性局面是，15萬(wàn)-100萬(wàn)元的市場(chǎng)里，帶有華為技術(shù)的新車會(huì)陸續(xù)完成填充。
15-20萬(wàn)元偏入門(mén)的板塊里，上汽與華為合作的尚界，先是會(huì)對(duì)已經(jīng)預(yù)研車型的座艙和智駕進(jìn)行改造，同時(shí)手里還握著地平線和Momenta關(guān)于智駕的牌，可以打出華為搭配其他的組合拳。肉眼可見(jiàn)，對(duì)價(jià)格下探之后的小鵬、比亞迪等影響不小。尤其是，賈建旭已經(jīng)說(shuō)過(guò)了，上汽有能力將華為的技術(shù)做到20萬(wàn)元內(nèi)。
廣汽和華為合作的產(chǎn)品，也是一手精準(zhǔn)定位。2025年年內(nèi)推3款新車，定位全都是30萬(wàn)元級(jí)，包括轎車方面的1 Concept，另外還包括1款MPV與一款大尺寸SUV。一定程度上避開(kāi)了問(wèn)界和智界的合作，同時(shí)與北汽之間也有定位的差異。
另外，和深藍(lán)合作之后的S09，已經(jīng)公布了大體的定價(jià)區(qū)間，在30-35萬(wàn)元，正式上市時(shí)可能會(huì)有所下降。于是，比 理想L8 的入門(mén)價(jià)要低出3-4萬(wàn)元。以及，阿維塔旗下的新車型越推越多，最新的阿維塔06大概率會(huì)下探到20萬(wàn)元。其他在售的3款車型，主力銷售區(qū)間基本覆蓋了25-35萬(wàn)元。
如果再加上四界的新產(chǎn)品，包括100萬(wàn)元級(jí)的尊界S800、再改款的新問(wèn)界M7、即將上市并且手握超12萬(wàn)輛小訂的問(wèn)界M8、已經(jīng)上市并且再次賣爆的 問(wèn)界M9 ，以及之間傳聞的智界R9，一臺(tái)全尺寸SUV。
華為在汽車圈目前已經(jīng)形成了，15-20萬(wàn)用尚界打，20-40萬(wàn)用多款增程拿下市場(chǎng)，MPV市場(chǎng)同時(shí)用嵐圖和傳祺打細(xì)分市場(chǎng)，以及越來(lái)越多車企（嵐圖等）宣布了全面華為化。再加上燃油車板塊的奧迪一旦試水成功，就會(huì)大面積復(fù)用，再隨著智界R9和尊界S800的上市，將開(kāi)始挑戰(zhàn)50-100萬(wàn)元的市場(chǎng)。
在此處，如果引入其深度合作伙伴2025年的銷量目標(biāo)，深藍(lán)國(guó)內(nèi)銷量目標(biāo)40萬(wàn)，嵐圖20萬(wàn)，鴻蒙智行傳聞目標(biāo)超100萬(wàn)輛。實(shí)際上在細(xì)分市場(chǎng)里，20-50萬(wàn)元之間的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)已經(jīng)初步被華為拿下。
在今年下半年，需要打出下一張底牌
“壓力現(xiàn)在都在賽力斯工廠了”，網(wǎng)友們已經(jīng)看清了問(wèn)界M8的未來(lái)。問(wèn)界內(nèi)部對(duì)小訂的轉(zhuǎn)化率預(yù)計(jì)在40%左右，如今手握超過(guò)12萬(wàn)輛的小訂數(shù)據(jù)，而且更高的數(shù)據(jù)價(jià)值還在于，在開(kāi)啟預(yù)訂36小時(shí)之后，問(wèn)界M8基本上都能取得問(wèn)界M9兩倍以上的數(shù)據(jù)。
如12小時(shí)，問(wèn)界M8小訂2.8萬(wàn)輛，問(wèn)界M9為1.35萬(wàn)輛，36小時(shí)，問(wèn)界M8小訂3.6萬(wàn)輛，問(wèn)界M9為1.8萬(wàn)輛。再看問(wèn)界M9在2025年第一季度的銷量為2.33萬(wàn)輛，問(wèn)界M8能取得月銷2萬(wàn)的銷量預(yù)期并不讓人意外。
之所以能夠取得目前的銷量成績(jī)和品牌勢(shì)能，華為的關(guān)鍵詞有2個(gè)，一是智能化，二則是情緒價(jià)值。
智能化很好理解，在智能駕駛領(lǐng)域，它的目標(biāo)最激進(jìn)，也實(shí)打?qū)嵉膸?dòng)了業(yè)內(nèi)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)步。譬如最初的無(wú)圖城區(qū)智駕，理想迅速跟上，后續(xù)小鵬迅速跟上，才有了眼前的全民智駕推進(jìn)。再比如，余承東在2024年已經(jīng)在公開(kāi)場(chǎng)合里立下了2025年L3級(jí)高速公路路段自動(dòng)駕駛應(yīng)用、城區(qū)試點(diǎn)應(yīng)用的目標(biāo)。
另外，華為也確實(shí)拿出了業(yè)內(nèi)最好的智駕水平。在更新速度和智駕完成度上，華為的接管率最低、接管的欲望最低，以及一些特征行為上，ADS在轉(zhuǎn)向燈變道的完成度、超車的激進(jìn)程度上也是業(yè)內(nèi)最好。
而情緒價(jià)值上，它也總能突破汽車市場(chǎng)現(xiàn)有的玩法，激起消費(fèi)欲。比如，問(wèn)界M9并沒(méi)有使用大屏，而是換上了更大尺寸的投影，就是經(jīng)典案例。而在馬上要上市的問(wèn)界M8和享界S9增程版身上，先是支持在隔空開(kāi)車門(mén)，再是支持向車招手，車輛自己從車位里開(kāi)出來(lái)的隔空手勢(shì)召喚。
這就是科技圈的玩法，也打破了汽車圈的眾多既定規(guī)則。人類的消費(fèi)本質(zhì)是喜新厭舊，所以有了這種絕對(duì)長(zhǎng)板之后，汽車圈里短時(shí)間內(nèi)能夠和華為真正開(kāi)打認(rèn)知作戰(zhàn)的，其實(shí)只剩下了雷軍和小米。
不過(guò)，華為也還是要跨過(guò)下一道坎兒，目前汽車市場(chǎng)在智駕上開(kāi)始新內(nèi)卷的2個(gè)關(guān)鍵詞，第一是基座模型，第二是世界模型。
何小鵬已經(jīng)宣布，在AI方面取得了巨大的突破進(jìn)展；
理想已經(jīng)在3月宣布，下一代自動(dòng)駕駛架構(gòu)VLA；
蔚來(lái)將在4月的內(nèi)部領(lǐng)航團(tuán)里推送NWM，預(yù)計(jì)最快5月就可以進(jìn)行OTA；
奇瑞在全民智駕的活動(dòng)上，公布了自己的技術(shù)路線，VLM端到端大模型，后續(xù)將推出VLA+WM世界模型的組合；
吉利也在智駕的發(fā)布會(huì)上，公布了自己的未來(lái)技術(shù)路線，即VLA+世界模型，以及吉利自由的AI DRIVE大模型。
對(duì)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，術(shù)語(yǔ)比較枯燥，但其實(shí)很好解釋。幾家在高階智駕領(lǐng)域上競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)選擇的技術(shù)路線都是相同的，所謂世界模型，不論是蔚來(lái)、吉利、奇瑞，都是通過(guò)各種傳感器來(lái)抓取車輛目前所處的真實(shí)場(chǎng)景，之后在車端進(jìn)行還原，并通過(guò)算力來(lái)預(yù)測(cè)接下來(lái)幾秒可能發(fā)生的交通狀況，AI在經(jīng)過(guò)深度訓(xùn)練，選擇其中最優(yōu)的行駛路線，并在車輛控制上進(jìn)行執(zhí)行。
比如車企里最早提出世界模型的是蔚來(lái)，蔚來(lái)對(duì)NWM的介紹是，能夠在100 毫秒內(nèi)推演出216 種可能發(fā)生的場(chǎng)景，并可基于3 秒的駕駛視頻生成120 秒的想象視頻，還具備閉環(huán)仿真測(cè)試能力。
而大家都在提的VLA，則是Vision-Language-Action 視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型，通過(guò)傳感器感知真實(shí)交通場(chǎng)景，然后直接理解和映射輸出動(dòng)作。比如，能看懂路牌、能按照駕駛者所說(shuō)的（比如前方路口左轉(zhuǎn)）來(lái)進(jìn)行執(zhí)行。
基于上述，如今各家車企在智能領(lǐng)域核心的競(jìng)爭(zhēng)并不在于方式，而是在于算法和準(zhǔn)確度，以及被很多人所忽視的OTA速度與OTA完成度。
各家都說(shuō)自己有多少高價(jià)值數(shù)據(jù)，訓(xùn)練次數(shù)，計(jì)算中心等，只看字面很難分開(kāi)高低。而OTA和速度和完成度則是可以被感知的，最新的局面如下：
華為雖然還沒(méi)有公布自己的世界模型或視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型，但ADS4.0的升級(jí)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)其全部覆蓋，余承東已經(jīng)官宣第三季度將推出新智駕系統(tǒng)；理想的下一代mindVLA計(jì)劃在2025年7月與i8同步推出；小鵬暫未公布推送計(jì)劃，預(yù)計(jì)會(huì)和自研芯片推出同步；蔚來(lái)則是最神秘的，關(guān)于新產(chǎn)品的下一代計(jì)劃可以說(shuō)，但關(guān)于世界模型的保密級(jí)別太高，以至于如今無(wú)人能知曉。
ADS4.0能否打得過(guò)世界模型+VLA的組合，這將是后半年的轉(zhuǎn)折點(diǎn)和關(guān)鍵戰(zhàn)役。
鑒于今年上海車展里，各家車企都將核心重點(diǎn)放在了AI身上，要么是智能底盤(pán)、要么是智能駕駛，所以下一代的增程技術(shù)與插混技術(shù)，預(yù)計(jì)會(huì)在2025年第四季度才有集體發(fā)布。
所以，今年的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)其實(shí)已經(jīng)很明朗，誰(shuí)能在盡可能低的價(jià)格給到更多的情緒價(jià)值和智能配置，誰(shuí)的銷量故事就更容易講下去。
而因?yàn)椋浖I(lǐng)域向來(lái)有著“一代版本一代神”的規(guī)則，所以如今其實(shí)不好判斷下半年的贏家，理論上華為會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但也不排除蔚小理、小米、Momenta、博世等對(duì)手能快速追趕，這是幾率問(wèn)題。
就在2025電動(dòng)車百人會(huì)論壇上，有很多高管表達(dá)了相同的看法，智駕這場(chǎng)仗，不打到L4不會(huì)結(jié)束。
當(dāng)做到這里時(shí)，華為也就真的實(shí)質(zhì)性，可以說(shuō)超越博世了。
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