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作者 | 黎粒

過去兩周，特朗普用“實力”證明了他的一句經(jīng)典名言——

對我而言，字典里最美麗的詞是“關(guān)稅”。

兩周內(nèi)四度調(diào)整關(guān)稅政策，上周五收到關(guān)稅豁免消息的投資人，興沖沖買入果鏈股票，很快就被白宮打臉：

對電子產(chǎn)品征收的單獨關(guān)稅“很快就會出臺”。

反復(fù)的政策搖擺，不僅苦了中國的券商研究員，從基本面研究“轉(zhuǎn)行”夜觀天象，更苦了包括蘋果在內(nèi)的、有高度“中國依賴癥”的一眾美國電子科技企業(yè)。

前一天還在感嘆：太好了，是關(guān)稅豁免，我們有救了；

后一天立刻倒戈：太好了，是特朗普，我們又沒救了。

但要說最難受的，還得是特朗普的親密盟友——馬斯克和他的特斯拉。

4月11日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，目前兩款進口車型Model S和Model X均已不再提供單獨的“訂購新車”選項，車型詳情頁中僅顯示“查看現(xiàn)車”和“預(yù)約試駕”兩個選項。

這意味著，原產(chǎn)于特斯拉美國加州工廠的Model S和Model X，將在中國停售。原因就在于，中國對原產(chǎn)于美國的所有進口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征了84%關(guān)稅，總計加征125%的關(guān)稅。

也就是說，加上125%的關(guān)稅，和13%的增值稅，一通操作下來，原售價58萬元的Model S，進入中國預(yù)計要交89.47萬元的稅費，落地售價接近150萬元。

停售消息影響到了小部分國內(nèi)消費者。據(jù)《字母榜》，

截至4月11日上午，Model X全國僅有的7輛現(xiàn)車已被預(yù)定一空；Model S同樣車源緊張，紅色版本全國僅有5輛，很可能一天內(nèi)全部售罄。

但說實在的，停售這兩款車，對特斯拉影響比較小。

從銷量上看，2025年一季度，特斯拉交付新車33.67萬輛，包括Cybertruck、Model S和Model X在內(nèi)的其他車型，合計交付量也才1.29萬輛，主力車型Model 3和Model Y交付32.38萬輛，對比相當(dāng)懸殊。

在中國，2024年全年，Model S和Model X也才賣出大約2000輛。

但對特斯拉來說，盡管在中國地區(qū)停售Model S和Model X對本身業(yè)務(wù)并無多大折損，但特朗普和中國的隔空對壘，已經(jīng)切實傷到了這家跨國企業(yè)的真正筋骨。

墨西哥民間流傳著一句話，叫做：“Poor Mexico，so far from God and so close to the United States”

翻譯一下就是，墨西哥的悲傷在于，“離天堂太遠，離美國太近”。

這句話放在馬斯克和特斯拉身上，就是“離美國太遠，離懂王太近”。

所謂“離美國太遠”，指的是特斯拉的供應(yīng)鏈體系，極大地依賴海外，尤其是中國。

對比一下蘋果，2024年果鏈名錄里，187家供應(yīng)商中有44%來自中國，iPhone700多個零部件中，90%依賴中國及亞洲供應(yīng)商。

特斯拉相對少一些。根據(jù)《晚點Latepost》獲得的，一組得到多數(shù)人認可的數(shù)據(jù)：

特斯拉北美50%的零件由中國公司提供，其中20%由中國直接出口北美，剩下30%大部分由中國供應(yīng)商在墨西哥的工廠提供

“果鏈”和特斯拉的“T鏈”一度被視作全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的“分工陷阱”。兩家鏈主企業(yè)拿捏著產(chǎn)業(yè)鏈最上游的設(shè)計和研發(fā)環(huán)節(jié)，用不到10%的人力，賺走了一臺iPhone或者一臺特斯拉90%的利潤。

剩下10%的利潤，被真正負責(zé)生產(chǎn)、組裝、零件供應(yīng)的中國及其他供應(yīng)商企業(yè)搶著瓜分。

最直接的表現(xiàn)就是，特斯拉中國官網(wǎng)的在招崗位中，僅有83個HC歸屬于“產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新中心”。

這樣的產(chǎn)業(yè)分工，的確讓特斯拉成為了最大受益人，但生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移或外包，也讓“T鏈”的含華量越來越高。而特朗普幾近癲狂的關(guān)稅政策，也真正踢到了特斯拉的命門。

根據(jù)投行Wedbush測算，新關(guān)稅將使每輛特斯拉成本增加8000-12000美元，若轉(zhuǎn)嫁消費者，Model Y售價恐突破6萬美元。

這將導(dǎo)致特斯拉或失去至少10%的潛在客戶。

但比起消費者轉(zhuǎn)移，更糟糕的是，“T鏈”上的中國企業(yè)，正在猶豫著要不要棄牌。

據(jù)晚點報道，

4月4日，特朗普宣布對中國加征34%“對等關(guān)稅”時，多位供應(yīng)商都沒有即刻采取行動。一位特斯拉儲能電池供應(yīng)商人士表示，按照那天的關(guān)稅（64.9%），

和特斯拉的合作已經(jīng)很難推進

等到關(guān)稅追加到50%時，他又表示：“超過某個閾值，

加多少都一樣，都是做不了”。

更不用說，現(xiàn)行加征關(guān)稅已經(jīng)飆升到了125%。

此前，特朗普政府在2019年和2024年向中國汽車零部件和鋰電池分別都加征過25%關(guān)稅，但增加的成本都由供應(yīng)商和特斯拉分擔(dān)了。

這是因為就算加征25%關(guān)稅，中國企業(yè)還能有錢可賺。但按照如今的情形，這些凈利潤普遍低于15%的中國汽車零部件公司，只能觀望等待。

而且在特朗普全方位無差別打擊下，馬斯克那套“勸人去墨西哥或泰國建廠”的套路也失效了。

當(dāng)然，除了汽車業(yè)務(wù)，特斯拉的儲能和人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈同樣受到重創(chuàng)。畢竟支撐起這另兩條腿的，還是綠的諧波、三花智控和拓普集團這些中字頭企業(yè)。

如果說特斯拉“離美國太遠”，造成的是供應(yīng)鏈危機；那么馬斯克“離懂王太近”，帶來的就是特斯拉的品牌危機。

都說朝中無人難辦事，但馬斯克一系列政治化操作，不僅把自己搞成了危險人物，連帶著特斯拉也遭到了各地抵制。

美國，游行抗議已經(jīng)變成了暴力抵制，特斯拉經(jīng)銷店、特斯拉汽車及充電樁成為了蓄意破壞對象。一個名為“打倒特斯拉”運動的組織者此前發(fā)布公告稱，該組織將在3月29日在美國和世界各地舉行500場抗議特斯拉的示威游行；

澳洲，上周五，約50名抗議者圍堵悉尼Alexandria的特斯拉辦公室，喊著“討厭馬斯克的，按喇叭！”，吸引了不少路過司機鳴笛致意；

歐洲，海牙的一家特斯拉展廳，被噴上了“反對納粹”字樣。英國的“Led by Donkeys”團隊，在特斯拉柏林超級工廠墻上，投影了一張馬斯克敬禮的影像，旁邊加上了“希爾（Heil）二字；

加拿大，3月底突然宣布，凍結(jié)特斯拉當(dāng)前所有電動車補貼款項，所涉金額高達3160萬美元，并修改了未來電動車補貼激勵政策，徹底將特斯拉排除在補貼資格之外。

抵制反映在銷量上，結(jié)果就是特斯拉迎來了最低迷的一個季度報告。

2025年第一季度，特斯拉僅交付33.67萬輛，同比下滑13%，這是有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來，首次出現(xiàn)兩位數(shù)下降的情況，創(chuàng)下近三年來的最低季度銷量水平。不僅遠低于華爾街普遍平均預(yù)期的37萬輛，也未達到投資機構(gòu)所預(yù)測的35.3萬輛的“最悲觀的預(yù)期”。

簡單來說，就是“差到不能再差了”。

特斯拉并未主動公布分地區(qū)的汽車銷量，但我們?nèi)阅軓牡谌浇y(tǒng)計數(shù)據(jù)窺見特斯拉在歐美市場的頹勢。

歐洲市場，歐洲汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月特斯拉在歐洲31個國家銷量26619輛，同比下降了43%。德國市場尤為明顯，銷量暴跌71%至2706輛。

同時，法國3月份特斯拉銷量同比減少36.8%；瑞典3月份同比減少63.9%；荷蘭3月份同比減少55.3%；丹麥一季度特斯拉銷量同比減少56%。

哪怕是在美國本土，一季度特斯拉銷量也下滑了10%，而全美一季度電動汽車銷量同比增長了11.4%。

更有意思的是，特斯拉新車銷售市場雖然不盡人意，但二手市場卻異常火熱。

據(jù)Sherwood News報道，3月份在汽車交易平臺Autotrader.com上掛牌的特斯拉二手車數(shù)量急劇增長。當(dāng)月最后一周，平均每天都有超1.3萬輛特斯拉二手車掛牌出售，創(chuàng)下歷史新高。

這一品牌貶值速度令大摩分析師也忍不住在研報中寫下：縱觀汽車史，我們都很難找到類似的案例。

不過，這份史上最差的財報，還有一個亮點：中國市場成為了特斯拉唯一正增長的地區(qū)。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，特斯拉在華銷量達到了13.72萬輛，同比上漲了3.6%，占到了總銷量的40%以上，創(chuàng)下自2022年以來銷量最高的第一季度。

除了銷量上的支撐，在對等關(guān)稅影響下，特斯拉位于上海臨港的超級工廠戰(zhàn)略意義也越來越大。

全球范圍內(nèi)，特斯拉汽車業(yè)務(wù)下目前擁有四座已建成的超級工廠，分別位于加州弗里蒙特、上海臨港、德國柏林和美國得州。

從實際產(chǎn)能來看，上海臨港以每年95萬輛以上的實際產(chǎn)能向全球市場輸送了絕大部分Model 3/Y，出口了56個國家和地區(qū)，其中就包括美國本土。

而關(guān)稅波及下，依賴零部件進口的加州和得州工廠受到重挫，但上海工廠生產(chǎn)的Model 3/Y國產(chǎn)化率超過95%，至少保證了特斯拉在中國市場的穩(wěn)定供應(yīng)和價格競爭力，并能借由上海工廠出口歐洲和其他亞太地區(qū)。

此外，特斯拉位于上海臨港的儲能超級工廠（年產(chǎn)40GWh的Megapack）也已經(jīng)于今年一季度量產(chǎn)。在特斯拉的業(yè)務(wù)構(gòu)成里，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了特斯拉的業(yè)績增長亮點。

今年前三個月，特斯拉全球儲能系統(tǒng)新增裝機容量達10.4GWh，同比增長156.6%，創(chuàng)下歷史新高，能源業(yè)務(wù)收入同比增長超200%。主要原因，即在于Megepack大型儲能系統(tǒng)的產(chǎn)能擴張和市場需求激增，使其在電動車業(yè)務(wù)急速下滑的同時迎來了新增長引擎。

這么來看，儲能業(yè)務(wù)要繼續(xù)成為特斯拉第二條結(jié)實的大腿，以速度和效率見長的臨港工廠，必然得擔(dān)以大任。

這種情形下特斯拉的處境，也頗具一番諷刺意味：

美國經(jīng)濟學(xué)家克魯格曼稱亞洲的增長“主要來自汗水，而非靈感”，來意指在全球產(chǎn)業(yè)分工體系上，中國和亞洲國家的經(jīng)濟增長，源于廉價的人力勞動，而非知識、經(jīng)驗和創(chuàng)新。

馬斯克也一度稱贊中國人是“勤奮的人”。

但如今，卻還是這些“勤奮”的中國人，不僅保證了特斯拉的生產(chǎn)供應(yīng)，還買下了特斯拉最后的體面。

今年1月20日，特朗普在美國國會大廈圓形大廳內(nèi)，手按《圣經(jīng)》宣誓就職，并發(fā)出禱告：上帝保佑美利堅。

發(fā)布就職演講時，馬斯克高興到手舞足蹈，網(wǎng)友將之評價為“全美第一MVP結(jié)算畫面”。

而今不到三個月，馬斯克和特斯拉雙雙遭遇信譽危機，人身威脅、抗議示威紛至而來。面對全球范圍內(nèi)如此嚴重的企業(yè)危機，不知道馬斯克會不會也私下禱告：“中國保佑特斯拉”。

參考文章