文 | 多膜態(tài)
自2017年起，斯坦福HAI研究所每年都會(huì)發(fā)布一份AI指數(shù)報(bào)告。這份報(bào)告主要以數(shù)據(jù)形式總結(jié)最近一年的AI進(jìn)展，相對(duì)而言更加客觀全面，因此在行業(yè)內(nèi)外都有較高的影響力。
報(bào)告全文超過400頁(yè)，覆蓋了科學(xué)研究、行業(yè)應(yīng)用、公共政策等方方面面的話題?！抖嗄ｋ摹吩陂喿x這份報(bào)告時(shí)頗有感觸，決定由此入手聊聊國(guó)內(nèi)大廠的AI競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
百度去哪了？
從國(guó)內(nèi)觀眾的視角看，這份報(bào)告最受關(guān)注的地方是進(jìn)一步確認(rèn)了由DeepSeek引發(fā)的，中美之間AI技術(shù)差距的快速消弭。2024年，美國(guó)私人AI投資總額超過一千億美元，大約是中國(guó)的12倍。但知名模型數(shù)量上，美國(guó)有40個(gè)，中國(guó)則有15個(gè)。同時(shí)，中美模型的性能差距也大幅縮小，如MMLU基準(zhǔn)下僅落后0.3%。
在知名模型數(shù)量榜單上，排名領(lǐng)先的五家國(guó)產(chǎn)機(jī)構(gòu)分別是：阿里、字節(jié)、DeepSeek、騰訊和智譜。有些熟悉國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)的讀者，看到這個(gè)榜單的反應(yīng)可能跟我一樣：百度去哪了？早在2017年，百度就喊出了All in AI的戰(zhàn)略口號(hào)，甚至當(dāng)初一度有可能收購(gòu)Hinton、Ilya Sutskever和Alex Krizhevsky成立的初創(chuàng)公司。當(dāng)OpenAI 2022年底亮出ChatGPT時(shí)，文心一言也是國(guó)內(nèi)最早發(fā)布的大模型。
一個(gè)可能的解釋是，百度還是吃了閉源的虧。在一堆大廠小廠出的一堆模型中間，要脫穎而出并不容易。要么你的模型能的確能力超群，在使用體驗(yàn)上達(dá)到SOTA；要么你就通過其他渠道，盡可能地提升模型的影響力，比如說開源。DeepSeek做到了這兩點(diǎn)，所以效果很好，成了明星模型；百度兩點(diǎn)都沒做到，所以文心系列模型地位尷尬。
很大程度上說，百度的戰(zhàn)略失誤要?dú)w于Robin本人。你很難想象一個(gè)技術(shù)出身的創(chuàng)始人，能在某個(gè)新興領(lǐng)域剛剛開局、行業(yè)趨勢(shì)未明的時(shí)候，斬釘截鐵地說出“開源模型會(huì)越來越落后”的結(jié)論。只能說，在技術(shù)品味和判斷上，Robin普通且自信。不過看了DeepSeek的教學(xué)局，百度決定糾偏，后續(xù)將開源文心大模型4.5系列。甭管能不能復(fù)刻DeepSeek的成功，多個(gè)重量級(jí)玩家，對(duì)社區(qū)發(fā)展還是好事。
阿里：云計(jì)算受益，但淘天還未借到東風(fēng)
在斯坦福報(bào)告里，阿里去年發(fā)布的知名模型數(shù)量?jī)H次于Google和OpenAI。跟文心大模型不同，通義從一開始就堅(jiān)定了開源路線。大模型時(shí)代，阿里的戰(zhàn)略意圖很清晰：放大自身的2B優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2C業(yè)務(wù)破局。
經(jīng)過十來年的市場(chǎng)教育，除開極少數(shù)頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠，今天幾乎所有企業(yè)的數(shù)字基建都建立在云廠商的設(shè)施上。而隨著AI應(yīng)用的快速鋪開，云計(jì)算將成為越來越重要的基礎(chǔ)設(shè)施。過去幾年里，由于云計(jì)算向縱深的傳統(tǒng)行業(yè)挺進(jìn)，以及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的改變，阿里云雖仍是國(guó)內(nèi)最大的云計(jì)算廠商，但市場(chǎng)份額持續(xù)下滑。
圍繞通義建立起來的系列生態(tài)，或?qū)椭?a class="keyword-search" >阿里云扭轉(zhuǎn)過去幾年市場(chǎng)份額的下滑趨勢(shì)。最近一個(gè)季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云的營(yíng)收和利潤(rùn)都有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。阿里集團(tuán)CEO吳泳銘2月宣布，將在未來三年投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。
但目前而言，盡管云計(jì)算業(yè)績(jī)已經(jīng)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，阿里最重要的電商業(yè)務(wù)仍未明顯從這波AI進(jìn)展中獲益。如蔣凡所說，AI 現(xiàn)階段的目標(biāo)還是先幫助商家確定性降本。AI的確能在營(yíng)銷物料設(shè)計(jì)構(gòu)建等多個(gè)環(huán)節(jié)，幫助商家大幅提升效率。但這更多是發(fā)生在行業(yè)層面的工具革新，阿里跟上了這個(gè)趨勢(shì)，但并未創(chuàng)造差異化的優(yōu)勢(shì)。拼多多和抖音電商雖然增速放緩，但依舊顯著高于阿里，國(guó)內(nèi)電商的行業(yè)格局還不能說達(dá)到了階段性平衡。
阿里現(xiàn)任CEO吳泳銘在上任的首封全員信中提出了兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)。淘天過去兩年圍繞用戶體驗(yàn)做了不少努力，比如網(wǎng)頁(yè)版多年來首次改版，讓筆者這類更習(xí)慣用電腦的用戶終于沒那么抓狂了。但“AI驅(qū)動(dòng)”這個(gè)戰(zhàn)略重心，目前在主營(yíng)電商業(yè)務(wù)上的落地還比較有限。
當(dāng)然，這不怪吳泳銘。拼多多和京東都有類似用戶為先的提法，卻在AI驅(qū)動(dòng)上保持了低調(diào)的口風(fēng)。說明現(xiàn)階段電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)主線仍跟過去二十年一樣，決定性的因素還是在技術(shù)之外。
字節(jié)：APP工廠馬力全開，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙線作戰(zhàn)
在退出日常管理過后，AI可能是張一鳴唯一深度參與的公司戰(zhàn)略。媒體報(bào)道，他本人甚至經(jīng)常扮演獵頭角色，從阿里、智譜等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里爭(zhēng)奪AI人才。
國(guó)內(nèi)大廠里，字節(jié)在AI領(lǐng)域的動(dòng)作最為活躍，鋪開的戰(zhàn)線最長(zhǎng)，幾乎覆蓋了所有的細(xì)分賽道。APP工廠依舊信仰大力出奇跡的方法論，豆包、扣子、剪映、即夢(mèng)、Trae、醒圖等一系列產(chǎn)品意味著你知道的所有AI應(yīng)用大概率都有字節(jié)的對(duì)標(biāo)作品。
火力全開當(dāng)然會(huì)存在資源浪費(fèi)，但對(duì)字節(jié)而言，確保自己能拿到下個(gè)時(shí)代的船票更重要。
上月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，豆包月活接近一億，僅次于阿里的夸克。但夸克并不是大語(yǔ)言時(shí)代才誕生的產(chǎn)品，更早之前就已經(jīng)以工具軟件的角色有了一定普及度，所以豆包更合理的比較對(duì)象應(yīng)該是像Kimi、元寶、DeepSeek之類的APP。APPGrowing的投流數(shù)據(jù)是，豆包大概每個(gè)季度有一到兩億元的預(yù)算。這個(gè)規(guī)模并不比Kimi這類競(jìng)品高，但從費(fèi)效比看，豆包的表現(xiàn)要好得多。
除豆包外，字節(jié)序列下值得關(guān)注的產(chǎn)品還有剪映和即夢(mèng)。2024年初，張楠從抖音集團(tuán)CEO的位置上卸任，全面負(fù)責(zé)剪映產(chǎn)品線。用通常的眼光看，剪映這樣的工具類APP顯然比不上抖音所能提供的平臺(tái)，張楠的職位變動(dòng)是一種“下放”。她在朋友圈里宣布這個(gè)消息的時(shí)候，也把這個(gè)調(diào)整描述為放下并重新出發(fā)。
但隨著AI生成內(nèi)容的能力不斷躍升，在內(nèi)容生產(chǎn)方式發(fā)生變革的時(shí)候牢牢握住主動(dòng)權(quán)，對(duì)字節(jié)這家建立在內(nèi)容基礎(chǔ)上的公司來說尤為重要。從這個(gè)視角出發(fā)，派從有著零到一孵化抖音經(jīng)驗(yàn)的張楠去負(fù)責(zé)剪映也有其合理性。
跟其他國(guó)內(nèi)大廠相比，字節(jié)的AI戰(zhàn)略落地依舊保持著國(guó)內(nèi)國(guó)際雙線作戰(zhàn)的格局。例如，海外產(chǎn)品Cici對(duì)應(yīng)豆包，Hypic對(duì)應(yīng)醒圖，Coze對(duì)應(yīng)扣子，CapCut對(duì)應(yīng)剪映等。
錨定Cursor的AI集成開發(fā)環(huán)境Trae甚至是先發(fā)布了國(guó)際版，近期才上線國(guó)內(nèi)版本。但與豆包在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先相比，Cici在國(guó)外面臨ChatGPT、Claude等強(qiáng)勁對(duì)手，目前表現(xiàn)相對(duì)平淡，仍在等待破局。
騰訊：沉著冷靜，徐徐圖之
AI很重要，這是所有人的共識(shí)，大家都預(yù)期AI將在未來幾年來徹底改變?nèi)祟惿a(chǎn)生活。但除此以外，對(duì)于AI究竟具體將以什么樣的方式發(fā)揮作用、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何在這波變革中抓住機(jī)會(huì)，形勢(shì)還并不明朗。
這種情況下，創(chuàng)始人的特質(zhì)就決定了大廠的應(yīng)對(duì)方式。張一鳴追求全線出擊，四面撒網(wǎng)，先干后想，邊干邊想，在實(shí)踐中快速迭代快速調(diào)整。Pony則幾乎是這個(gè)風(fēng)格的反面。在ChatGPT出來后，他就明確表示人工智能是互聯(lián)網(wǎng)百年難遇的機(jī)會(huì)，但騰訊并不急于拿出半成品，而是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)做好，更關(guān)鍵的是思考落地場(chǎng)景。
Pony的沉著冷靜，來源于一個(gè)事實(shí)：AI暫時(shí)還不能對(duì)微信這樣的即時(shí)通訊和社交軟件造成壓力，聊天機(jī)器人能完成傳統(tǒng)搜索引擎的功能并且做得更好，內(nèi)容社區(qū)會(huì)被圖文視頻生成算法重構(gòu)供給，但你要給你爸媽發(fā)消息還是繞不過微信。
從這個(gè)邏輯上說，AI大模型時(shí)代的到來對(duì)騰訊來說，基本沒有危險(xiǎn)，只有機(jī)會(huì)。
因?yàn)槲沼姓{(diào)整的主動(dòng)權(quán)，騰訊才不急于在AI上面刷存在感，才能在過去兩年里不慌不忙地把工作重心放在推進(jìn)視頻號(hào)的發(fā)展上。不過低調(diào)沉穩(wěn)的騰訊，仍然在加碼AI投入，2024財(cái)年的年度資本開支達(dá)到767億元，同比增長(zhǎng)221%。
同時(shí)，在DeepSeek發(fā)布之后，騰訊很快在旗下眾多產(chǎn)品線中陸續(xù)接入該模型，完全沒有其他大廠的技術(shù)ego。即便微信這一門面產(chǎn)品，也是迅速上線了AI搜索引入DeepSeek。大廠引入DeepSeek從用戶角度說沒啥，更好的模型能提供更好的服務(wù)嘛。
但同樣的動(dòng)作，百度做了就招來一堆人的嘲諷，騰訊做就不會(huì)有這樣的問題。所以從這個(gè)角度說，騰訊也要主動(dòng)的多。
不過近期，騰訊在AI方面的腳步有所加快。財(cái)報(bào)會(huì)上，馬化騰透露，騰訊在數(shù)月前重組了AI團(tuán)隊(duì)以聚焦于快速產(chǎn)品創(chuàng)新及深度的模型研發(fā)、增加了AI相關(guān)的資本開支、并加大了對(duì)原生AI產(chǎn)品的研發(fā)和營(yíng)銷力度。
觀察上述表態(tài)的一個(gè)窗口，是騰訊元寶。
在2024年Q2，元寶的投流規(guī)模僅有數(shù)百萬，隨后兩個(gè)季度增至億元，而到了2025年Q1猛增到14億元。這個(gè)時(shí)間線跟DeepSeek的出圈吻合，一個(gè)可能的解釋是在引入DeepSeek后，騰訊認(rèn)為底層模型的能力已經(jīng)足夠支撐起達(dá)到出色體驗(yàn)的類ChatGPT產(chǎn)品。QuestMobile的報(bào)告說，騰訊元寶月活已經(jīng)到四千萬，僅次于DeepSeek和豆包。
當(dāng)然，這么大規(guī)模的投流費(fèi)用砸下去怎么都有點(diǎn)水花，更關(guān)鍵的是元寶后續(xù)能否做到較高的用戶留存。
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