2025年，中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)正站在技術(shù)躍遷與市場爆發(fā)的雙重拐點(diǎn)：從“高速領(lǐng)航”到“全場景無縫銜接”，高階智駕的邊界正以超預(yù)期的速度被打破——比亞迪將高速NOA下探至8萬元車型，小鵬城市NOA功能下沉至15萬級市場，而華為等智駕頭部車企更醞釀著“車位到車位”全程零接管的終極體驗。
這場變革背后，是端到端大模型重構(gòu)算法底層邏輯、激光雷達(dá)與純視覺路線并行突破，以及政策端50余城立法試點(diǎn)的強(qiáng)力助推。當(dāng)技術(shù)突破與成本下探形成共振，智駕系統(tǒng)不僅需要征服極端場景的“智商考驗”，更面臨從實驗室到真實路況的“生存挑戰(zhàn)”，那么其具體的技術(shù)發(fā)展路徑如何？存在哪些難點(diǎn)痛點(diǎn)？各家車企在路線選擇上又有何差異？各個方案成本如何？詳情請看后文分解。
智駕場景復(fù)雜度逐級攀升，覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)展
中國智能駕駛功能的場景覆蓋正沿著“高速NOA→城市NOA→全場景D2D”的路徑加速拓展，從高速NOA的基礎(chǔ)功能，如自動變道和匝道通行，發(fā)展到城市NOA，解決了紅綠燈識別、無保護(hù)左轉(zhuǎn)等復(fù)雜問題。最新的全場景D2D（門到門）整合了地庫泊車、城區(qū)導(dǎo)航和高速領(lǐng)航，實現(xiàn)了跨樓層自動泊車、路徑規(guī)劃及障礙物避讓等功能，形成了從起點(diǎn)到終點(diǎn)的自主駕駛閉環(huán)。這一進(jìn)程不僅推動了“分段輔助”向“全鏈路自主”的躍遷，還通過無縫銜接提升用戶體驗，標(biāo)志著智能駕駛進(jìn)入全場景貫通的新階段。
支持應(yīng)用場景拓展的關(guān)鍵是智駕技術(shù)升級，具體升級路徑如何？
智駕功能應(yīng)用場景的持續(xù)細(xì)化與拓展離不開智駕技術(shù)的迭代升級。智能駕駛技術(shù)發(fā)展路徑呈現(xiàn)算法、數(shù)據(jù)、算力三軸聯(lián)動的系統(tǒng)性突破，技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)實踐深度耦合，形成以下演進(jìn)邏輯。
（一）智駕算法：從模塊堆疊到端到端集成
傳統(tǒng)智駕系統(tǒng)采用“感知—決策—控制”分模塊架構(gòu)，依賴人工規(guī)則定義場景響應(yīng)邏輯。端到端模型則實現(xiàn)傳感器輸入到控制指令的端到端映射，特斯拉V12版本已實現(xiàn)純視覺信號直接輸出方向盤轉(zhuǎn)角與油門開度，消除模塊間信息衰減與規(guī)則沖突。
算法架構(gòu)發(fā)展趨勢：1）感知決策一體化：理想汽車第三代系統(tǒng)采用“端到端+視覺語言模型（VLM）”雙引擎，系統(tǒng)1（端到端）處理常規(guī)場景，系統(tǒng)2（VLM）解析復(fù)雜語義（如施工路牌語義理解），實現(xiàn)動態(tài)場景自適應(yīng)。2）模型泛化能力：端到端模型通過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練自動提取特征，在無保護(hù)左轉(zhuǎn)、臨時路障等長尾場景中決策準(zhǔn)確率較傳統(tǒng)規(guī)則系統(tǒng)顯著提升。
算法架構(gòu)技術(shù)爭議：端到端方案存在黑盒算法局限性（不可解釋性、災(zāi)難性遺忘），調(diào)試依賴數(shù)據(jù)閉環(huán)而非人工規(guī)則，導(dǎo)致系統(tǒng)可解釋性下降。
（二）智駕數(shù)據(jù)：從場景覆蓋到長尾突破
智駕數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢：1）數(shù)據(jù)標(biāo)注自動化；2）場景泛化能力增強(qiáng)。
智駕數(shù)據(jù)技術(shù)瓶頸：1）長尾場景覆蓋與數(shù)據(jù)割裂難題；2）系統(tǒng)實時性與算力成本矛盾；3）合規(guī)與數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)：多源數(shù)據(jù)融合涉及地理信息、用戶隱私等合規(guī)風(fēng)險。
（三）智駕算力：從集中式部署到分級協(xié)同
算力體系形成“云端訓(xùn)練—邊緣推理—車端執(zhí)行”三級架構(gòu)。云端采用超大規(guī)模算力支撐大模型訓(xùn)練；車端通過雙Orin芯片實現(xiàn)實時決策，并向1000TOPS升級；邊緣計算通過模型蒸餾技術(shù)壓縮大模型，降低硬件依賴。
智駕算力發(fā)展趨勢：1）算力成本優(yōu)化：通過模型蒸餾技術(shù)將云端大模型壓縮至車端可承載規(guī)模；2）實時性提升。
智駕算力技術(shù)爭議：算力軍備競賽導(dǎo)致邊際效益遞減，實測數(shù)據(jù)顯示車端算力超過500 TOPS后，通行效率提升與算力增長呈非線性關(guān)系。
技術(shù)與政策雙輪驅(qū)動，L2-L3法規(guī)加速落地，部分車企已實現(xiàn)L3硬件預(yù)埋
智駕法規(guī)逐步完善：1）地方試點(diǎn)先行：北上深等地已開放L3級自動駕駛測試，深圳2022年率先通過L3立法；2）全國標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)：工信部計劃2025年前完成L3級技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并修訂《道路交通安全法》明確責(zé)任劃分（L3事故車企需部分擔(dān)責(zé)）。
車企技術(shù)快速升級：1）L2→L2+規(guī)模量產(chǎn)：主流車企高速NOA、城市NOA已規(guī)?；涞?，并陸續(xù)推出全場景D2D；2）L3蓄勢待發(fā)：華為、小鵬等計劃2025年推出L3車型，法規(guī)落地即可啟用。
軟件增效、硬件降本、規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)共驅(qū)智駕成本下探，智駕平權(quán)下市場規(guī)模持續(xù)攀升
通過算法增效、硬件降本、規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)三力共振，智駕功能正從高端車型的“奢侈品”轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娛袌龅摹氨匦杵贰?，推動汽車智能化進(jìn)入普惠時代。2025年比亞迪將高速NOA功能下探至7.88萬元車型，城市NOA覆蓋15萬級市場，其余主流車企如小鵬等也將高階智駕下沉至10-20萬元車型，智駕平權(quán)愈發(fā)火熱。
在智駕平權(quán)趨勢推動下，L2及L2+智能駕駛的市場規(guī)模與滲透率呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計L2+滲透率將從2024年的8.62%躍升至2025年的14%-16%，未來高階智駕市場仍將持續(xù)高速增長。
高階智駕報告預(yù)熱
24年-25年高速NOA、城市NOA陸續(xù)規(guī)模化量產(chǎn)并上車應(yīng)用，各大車企及背后產(chǎn)業(yè)鏈都在爭先搶奪高階智駕市場份額，那么2025年中國高階智駕產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展情況如何？最重要的三部分算法、算力、數(shù)據(jù)的技術(shù)路徑如何分化？最新技術(shù)進(jìn)展如何？各方案成本是多少？如何降本增效？有哪些優(yōu)秀的供應(yīng)商？以上問題亟待回答。
億歐汽車研究院正在撰寫《2025中國高階智駕演進(jìn)方向及最新技術(shù)洞察研究》
本報告將重點(diǎn)關(guān)注2025年中國高階智駕整體發(fā)展趨勢，深入剖析其技術(shù)算法、數(shù)據(jù)、算力各自發(fā)展路徑及優(yōu)劣勢，為各大車企及其供應(yīng)鏈企業(yè)在智駕方案的選擇與業(yè)務(wù)開拓上提供一定的參考價值。
以下為《2025中國高階智駕演進(jìn)方向及最新技術(shù)洞察研究》的主要框架：
本報告共四部分，分別是中國高階智駕發(fā)展進(jìn)程分析、最新技術(shù)洞察、競爭格局與合作模式、行業(yè)發(fā)展趨勢洞察。
第一部分：發(fā)展進(jìn)程分析
中國高階智能駕駛正經(jīng)歷從高速NOA到車位到車位的跨越式發(fā)展，場景復(fù)雜度不斷攀升。這一進(jìn)步得益于算法迭代、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的進(jìn)步以及算力的提升。隨著智駕平權(quán)的推進(jìn)和L3政策逐步明朗，市場迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
第二部分：最新技術(shù)洞察
深入探討智駕領(lǐng)域的前沿技術(shù)動態(tài)。在算法方面，端到端模型突破傳統(tǒng)架構(gòu)限制，顯著增強(qiáng)了環(huán)境理解能力和控制閉環(huán)精度；通過VLM（視覺語言模型）和世界模型的應(yīng)用，系統(tǒng)能夠更精準(zhǔn)地解析并預(yù)測復(fù)雜環(huán)境。同時，多維度高精度的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和全域定位增強(qiáng)，確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。此外，云端、車端和邊緣算力的協(xié)同發(fā)展，為智能駕駛提供了堅實的算力保障。
第三部分：競爭格局與合作模式
詳細(xì)分析中國高階智駕的競爭格局和合作模式。當(dāng)前，車企主要采取全棧自研、自研加外采或依賴第三方供應(yīng)等不同策略。每種模式各有優(yōu)劣，反映了企業(yè)在資源整合和技術(shù)自主性之間的平衡考量。
第四部分：行業(yè)發(fā)展趨勢洞察
最后，從技術(shù)迭代、成本發(fā)展和生態(tài)格局的角度展望中國高階智駕行業(yè)的未來趨勢。隨著技術(shù)的快速進(jìn)步和成本的有效控制，智能駕駛將變得更加普及，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也將日益成熟。
結(jié)語
億歐智庫期待與更多的智能駕駛主機(jī)廠及上下游企業(yè)建立聯(lián)系，共同探討智能駕駛相關(guān)話題與市場信息，攜手推動行業(yè)發(fā)展。讓我們一起見證這場由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的智駕變革，迎接更加智能、安全的出行新時代。
本份報告預(yù)計將于5月底在億歐官網(wǎng)進(jìn)行公開發(fā)布（www.iyiou.com），敬請關(guān)注。
億歐智庫誠邀智駕生態(tài)圈相關(guān)企業(yè)、協(xié)會、專家、研究機(jī)構(gòu)等參與其中，共同探討智駕企業(yè)協(xié)同發(fā)展等問題。更多報告信息交流與合作，可聯(lián)系報告作者連思蘭（郵箱：liansilan@iyiou.com）。
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