很多人可能不知道，之前醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化極為緩慢。從2009年推出《高科技法案》后，醫(yī)療行業(yè)從紙質(zhì)病歷到電子病歷的轉(zhuǎn)變，花了十幾年。
與此形成鮮明對比的是，大模型出來兩年后，AI就成為醫(yī)療保健行業(yè)最重要的催化因素之一。在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療診斷，以及藥物研發(fā)，以AI帶動的新的技術(shù)浪潮正在興起。
這次，Bessemer聯(lián)合了AWS和貝恩公司，對醫(yī)療行業(yè)400多家公司進行了調(diào)研。在這次調(diào)研里，Bessemer希望了解這些醫(yī)療公司究竟會為哪些AI產(chǎn)品買單，他們是如何做出使用決策的。
可以說，這份報告是AI醫(yī)療行業(yè)格局最清晰的地圖，能夠站在用戶視角，告訴我們AI醫(yī)療領(lǐng)域最真實的需求在哪里，值得一讀！
AI醫(yī)療的落地現(xiàn)狀
在這次調(diào)查里，95%的受訪者都表示，AI會對醫(yī)療行業(yè)帶來革命。其中，超8成的醫(yī)療服務(wù)者和醫(yī)療公司領(lǐng)導(dǎo)認為，在未來3到5年，AI將重塑臨床決策。
考慮到醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管的復(fù)雜性和謹慎性，這一進度遠超預(yù)期。
從具體影響看，超8成的受訪者認為AI將在兩個環(huán)節(jié)對醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生影響，分別是：臨床決策和自動化降低人工成本。此外，還有一些人許多人還看到了AI帶來的收入增長潛力。
相比于這些直接的變化，行業(yè)對AI賦能藥物研發(fā)的前景更為謹慎。
只有57%的制藥公司高管認為AI將在未來十年推動大多數(shù)新療法的發(fā)現(xiàn)，這反映了藥物研發(fā)的復(fù)雜性和漫長周期。
在調(diào)研里，只有一半的醫(yī)療公司有明確的AI戰(zhàn)略，57%的組織設(shè)有AI治理委員會。盡管如此，仍然有54%的公司，在應(yīng)用AI的第一年就已經(jīng)看到了有意義的投資回報率。
為了更好弄清楚AI在實際應(yīng)用里的價值，我們對醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)里從事59項關(guān)鍵工作的高管進行了深度調(diào)研，其中包括：
22付款人（索賠、網(wǎng)絡(luò)、會員、定價）、19家制藥公司（臨床前、臨床、市場營銷、銷售）和18家供應(yīng)商（護理服務(wù)、收入周期管理）。
我們發(fā)現(xiàn)，這些工作中近一半（45%）的用例仍處于構(gòu)思或概念驗證(POC)階段，實際投入生產(chǎn)的實際案例相對較少。
其中，醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)在概念驗證(POC)實驗方面處于領(lǐng)先地位，而大多數(shù)付款方和制藥公司的用例仍處于構(gòu)思階段。這與之前的數(shù)字化普及有很大區(qū)別，當(dāng)時醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)需要政府推出相應(yīng)的政策來推動其轉(zhuǎn)型。
比如，AI醫(yī)療筆記抄寫員就是最常見的應(yīng)用落地。在接受調(diào)查的供應(yīng)商中，30%已在全系統(tǒng)部署，另有22%正在實施中，另有40%正在積極試行解決方案。
大部分項目都在試行，尚未投入生產(chǎn)
很多公司同時運行了數(shù)十個AI應(yīng)用的POC項目，但只有30%的已完成POC能夠投入生產(chǎn)。
在我們追蹤的細分市場中，醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)擁有最多的POC投入生產(chǎn)，其中大型服務(wù)提供商尤其處于領(lǐng)先地位，其POC投入生產(chǎn)的比例高達46%。
為什么這么多公司仍然停留在實驗階段？
一個原因是，大部分公司對AI的探索仍然是被外部環(huán)境帶來的緊迫感驅(qū)動的，比如董事會和首席執(zhí)行官們敦促團隊探索潛在的用例。
而一些大型的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)本來就是早期的AI使用者，自然有更多動力將AI投入生產(chǎn)。
盡管熱情高漲，但各領(lǐng)域的高管都指出了擴大人工智能規(guī)模的四大主要障礙：
1）安全問題（61%付款方、50%提供商、52%制藥公司）
2）缺乏內(nèi)部AI專業(yè)知識（41%付款方、48%提供商、52%制藥公司）
3）成本高昂的整合，尤其是對于付款方而言（51% vs. 43%供應(yīng)商，49%制藥公司）
4）準(zhǔn)備AI就緒數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)，尤其是在制藥行業(yè)（47% vs. 41%提供商，39%付款人）
與很多人想象不同的是，錢并不是影響AI走向落地的主要障礙。由于AI的緊迫性以及重要的戰(zhàn)略價值，醫(yī)療公司很有動力為AI騰出更多預(yù)算。
平均而言，60%的受訪者（65%為付款方，57%為制藥公司，56%為服務(wù)提供商）認為，AI的預(yù)算的增長速度快于一般IT預(yù)算。
發(fā)展戰(zhàn)略
在調(diào)查的高管中，超過一半（54%）對早期創(chuàng)業(yè)公司感到滿意并愿意與其合作，但只有48%的高管更傾向于選擇更具創(chuàng)新性的創(chuàng)業(yè)公司，而非成熟的科技公司；同時，有55%的高管只考慮與業(yè)績可靠的創(chuàng)業(yè)公司合作。
這凸顯了AI醫(yī)療領(lǐng)域的一個尷尬情況：醫(yī)療保健買家渴望創(chuàng)新，但不愿承擔(dān)風(fēng)險。
現(xiàn)在，只有不到15%的AI項目是從初創(chuàng)公司上采購的，因為很多醫(yī)療公司認為他們可以自己構(gòu)建AI工具，或者從現(xiàn)有供應(yīng)商里采購。
不過考慮到很多AI初創(chuàng)公司的價值，隨著AI醫(yī)療發(fā)展的深入，越來越多AI醫(yī)療的初創(chuàng)公司會得到醫(yī)療機構(gòu)的認可。
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初創(chuàng)企業(yè)如何取勝
AI醫(yī)療的創(chuàng)業(yè)者需要面臨一個殘酷的事實：
用戶不會因為你拿到了融資或者外部宣傳，而認為你的產(chǎn)品是最好選擇。
在我們的調(diào)查中，只有32%的受訪者認為初創(chuàng)公司擁有同類最佳的AI解決方案，并且優(yōu)于大型科技巨頭開發(fā)的解決方案。
除了科技巨頭外，初創(chuàng)公司還需要與現(xiàn)有的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)競爭，其中包括醫(yī)療機構(gòu)的內(nèi)部團隊、橫向AI實驗室、Epic和Veeva等現(xiàn)有的記錄系統(tǒng)，以及部署AI功能的HCIT公司。
以下是我們認為創(chuàng)業(yè)公司能夠脫穎而出的一些辦法：
1.選擇正確的切入點并進行延伸
成功的初創(chuàng)公司不僅僅銷售單點解決方案，他們還會找到一個高影響力的場景，并不斷擴展，為核心工作流程上游或下游的相鄰流程添加功能。這使得公司能夠深化觸點，要么滿足特定用戶的更多需求，要么占據(jù)利益相關(guān)者之間的交匯點。
為了幫助AI初創(chuàng)公司，我們基于調(diào)查數(shù)據(jù)創(chuàng)建了AI Dx指數(shù)。這個指數(shù)包括三個部分：
1）機會分數(shù)：衡量痛苦程度和手動工作量，根據(jù)認為某項工作既是主要痛點又是主要手動過程的受訪者百分比計算得出。
2）采用分數(shù)：使用從“尚未開始”到“全面推出”的各個開發(fā)階段的加權(quán)平均值來跟蹤組織在采用曲線上的位置。
3）發(fā)展戰(zhàn)略：展示誰在構(gòu)建解決方案——初創(chuàng)公司、現(xiàn)有企業(yè)或內(nèi)部團隊——突出初創(chuàng)公司面臨最激烈競爭的領(lǐng)域。
根據(jù)我們的調(diào)查數(shù)據(jù)，我們在索引中將這些用例定位如下：
Y軸：機會得分計算為痛點強度（聲稱某項工作是重大痛點的受訪者百分比）和當(dāng)前自動化水平（將工作描述為主要為手動過程的受訪者百分比）的平均值；
X軸：采用分數(shù)是使用開發(fā)階段的加權(quán)平均值計算得出的，其中“尚未開始”表示采用率為0-20%，而“實施/全面推出”表示采用率為80-100%
隨著人工智能的采用率不斷提高，用例在x軸上向右移動，并且隨著問題的解決和手動工作的減少，其機會可能會縮小。
以文檔支持（例如AI抄寫員）為例。該類別的采用率得分較高(53)，因為超過60%的組織已經(jīng)在使用它。雖然這仍然是一個很大的痛點，尤其是在醫(yī)生倦怠方面，但許多手動工作已經(jīng)實現(xiàn)自動化，因此其機會得分目前處于中等水平(43)。
2.快速證明投資回報率(ROI)，避免POC陷阱
想要跨過POC階段，最好的方式就是讓AI產(chǎn)品的影響變得盡可能可量化。
我們的研究表明，最引人注目的初創(chuàng)公司和組織在POC或試點之前會通過以下方式評估和衡量投資回報率：
1）明確定義非財務(wù)指標(biāo)（例如節(jié)省的時間、臨床結(jié)果、員工凈推薦值）并跟蹤員工利用率和采用率，這些指標(biāo)可以作為影響的主要指標(biāo)
2）明確定義與具體項目相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)（例如收入提升、成本節(jié)約）
3）進行詳細研究，了解技術(shù)將如何改變關(guān)鍵工作流程
4）與客戶合作定義框架和流程，以評估核心流程和核心系統(tǒng)集成的風(fēng)險
為了避免陷入POC困境，初創(chuàng)公司必須展示其財務(wù)和非財務(wù)方面的影響。
我們發(fā)現(xiàn)，買家期望快速獲得結(jié)果，60%的各領(lǐng)域受訪者預(yù)計在12個月內(nèi)獲得正投資回報。
初創(chuàng)公司需要重視客戶投入的時間和資源。同時，初創(chuàng)公司還必須盡早讓包括法務(wù)和IT在內(nèi)的關(guān)鍵利益相關(guān)者參與進來，以應(yīng)對數(shù)據(jù)治理、安全和集成等擴展挑戰(zhàn)。
3.從傳統(tǒng)銷售轉(zhuǎn)向共同開發(fā)
在本次調(diào)查中，高達64%的買家愿意與初創(chuàng)公司共同開發(fā)解決方案。
在這種情況下，“共同開發(fā)”可能看起來像是將銷售工程師和開發(fā)人員嵌入到銷售流程中。但是，初創(chuàng)公司應(yīng)該如何從傳統(tǒng)的醫(yī)療保健市場進入周期轉(zhuǎn)向共同開發(fā)，而不是淪為所謂的定制軟件開發(fā)公司呢？
企業(yè)醫(yī)療保健買家希望擁有一定程度的控制權(quán)，并與企業(yè)共同承擔(dān)責(zé)任。具體來說，我們的意思是：
1）成功的醫(yī)療AI初創(chuàng)公司將自己定位于與客戶并肩作戰(zhàn)的建設(shè)者，致力于解決高管議程上的核心問題。反過來，客戶也會將他們拉入價值鏈上游或下游的其他問題或用例中，從而實現(xiàn)擴展。
2）人工智能應(yīng)用程序的運作對于買家來說通常是一個黑匣子，因此初創(chuàng)公司應(yīng)該讓其模型的見解和輸出易于處理和解釋。
3）允許醫(yī)療保健買家和用戶參與產(chǎn)品路線圖，可以增進初創(chuàng)公司與他們的良好關(guān)系。初創(chuàng)公司應(yīng)該高度關(guān)注這些產(chǎn)品反饋，并快速迭代。
4）這些策略不僅能讓初創(chuàng)公司團隊在銷售過程中與買家建立信任，還能在整個組織內(nèi)培養(yǎng)出每天使用這些工具的超級用戶。
4.重新構(gòu)想端到端的復(fù)雜工作流程
為了保證用戶留存率，初創(chuàng)公司應(yīng)該將其產(chǎn)品定位基于AI的端到端工作流程，并隨著客戶需求而發(fā)展，強調(diào)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識而不是技術(shù)新穎性。
初創(chuàng)公司可以通過投資與相關(guān)軟件的深度集成來構(gòu)建防御力，尤其是在其解決方案連接多個系統(tǒng)并處理單一記錄系統(tǒng)以外的新型數(shù)據(jù)源時。這些集成可以提高留存率，降低安全風(fēng)險，并使初創(chuàng)公司有別于那些只能在現(xiàn)有平臺內(nèi)添加功能的現(xiàn)有企業(yè)。
我們判斷，在一兩年內(nèi)，許多內(nèi)部構(gòu)建的概念驗證(POC)將逐漸失敗，這將推動公司轉(zhuǎn)向那些經(jīng)過同行檢驗、成熟的解決方案。
流程越復(fù)雜，橫向工具的效率就越低。即便如此，單步工作流程中仍然有一些唾手可得的成果，適合進行通用自動化。初創(chuàng)公司應(yīng)該瞄準(zhǔn)高頻、高精度的用例，并為其配備無縫、用戶友好的用戶界面。
最后，初創(chuàng)企業(yè)必須以同理心引領(lǐng)。雖然買家渴望采用人工智能，但許多企業(yè)面臨著來自同事的內(nèi)部阻力，他們擔(dān)心人工智能會造成干擾。我們的調(diào)查揭示了全面部署的主要障礙：缺乏內(nèi)部專業(yè)知識、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不足、安全合規(guī)性不足、集成成本高昂以及額外的IT負擔(dān)。
初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該將其工具定位為賦能團隊而非取代團隊的工具，并清晰地解釋部署過程，避免使用專業(yè)術(shù)語。
5.商業(yè)模式與產(chǎn)品價值保持一致
傳統(tǒng)醫(yī)療軟件供應(yīng)商僅獲取了其所創(chuàng)造價值的一小部分：受IT預(yù)算和單點解決方案銷售（記錄系統(tǒng)除外）的限制，軟件僅占醫(yī)療管理支出的不到5%。
然而，AI應(yīng)用提供了一種更具可擴展性的方式來挖掘剩余的80%至90%。人工智能浪潮為創(chuàng)始人提供了一個真正的機會，使他們能夠?qū)⒍▋r和商業(yè)模式與其所提供的價值相匹配。
隨著時間的推移，那些產(chǎn)生清晰、可歸因的投資回報率的AI公司能夠利用獲得更多的預(yù)算。正如調(diào)查顯示的那樣，當(dāng)投資回報率明確且持續(xù)得到證明時，資金就不是障礙。
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AI醫(yī)療進入共同開發(fā)時代
人工智能在醫(yī)療保健領(lǐng)域已不再遙不可及。它已然到來，并開始重塑醫(yī)療診斷、提供和管理的方式。但與以往的創(chuàng)新浪潮不同，這一波創(chuàng)新的核心在于共同開發(fā)，而非僅僅依靠采購。
醫(yī)療機構(gòu)不僅僅是AI產(chǎn)品的購買方，也是AI產(chǎn)品的開發(fā)方。他們會與人工智能實驗室、AWS等云服務(wù)提供商以及一些精選的初創(chuàng)公司進行合作。自2023年以來，很多醫(yī)療機構(gòu)正在同時運行數(shù)十個AI試點項目，雖然大部分項目最終都沒辦法規(guī)?；?/p>
長期來看，AI醫(yī)療領(lǐng)域的贏家將具備以下條件：
1）深度嵌入工作流程；
2）提供清晰且可衡量的投資回報率；
3）與高層決策者建立信任；
4）重新構(gòu)想端到端解決復(fù)雜問題的方法，而不僅僅是自動化任務(wù)；
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