華為和寧德時(shí)代分別扔下全新技術(shù)，于是半年前的主流技術(shù)開始淘汰，又是降價(jià)的信號(hào)。
當(dāng)1000公里以上的純電續(xù)航出現(xiàn)，當(dāng)L3級(jí)自動(dòng)駕駛即將接近商用，于是固態(tài)電池似乎不重要了，城區(qū)NOA不算重要了。技術(shù)洗牌開始了，高價(jià)車會(huì)率先使用，也意味著高價(jià)車會(huì)率先降價(jià)。20萬(wàn)元以內(nèi)不會(huì)再有大變化，但30萬(wàn)元左右，30萬(wàn)元以上的豪華車市場(chǎng)開始集體降價(jià)。
有別于之前連續(xù)數(shù)年在4月舉辦的北京或上海車展，2025上海車展已經(jīng)不止是車企同臺(tái)競(jìng)技的戰(zhàn)場(chǎng)，更是車市催化劑。其作用是讓人更深刻的見(jiàn)識(shí)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，隨著各大車企逐個(gè)打出大牌或者底牌，那些處于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)序列的車企，幾乎是只能繼續(xù)存在于降低成本、降低價(jià)格的循環(huán)里，除非有著非常獨(dú)家的技術(shù)或者模式，才能夠在中短期內(nèi)保持自己的盈利能力。
翻譯成大白話就是，如今技術(shù)的方向已經(jīng)基本明確，各家之間確實(shí)存在差異，但并非是不可跨越的，而這種競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)之下，后果是市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)擠出泡沫和水分。哪些板塊的水分更大，哪些市場(chǎng)的變化就更大。
傳統(tǒng)車企補(bǔ)課太快，新勢(shì)力紅利退潮
相比2023上海車展，2024北京車展，各大展臺(tái)的人流量和關(guān)注度都在重新洗牌。
2023年上海車展，關(guān)注度屬于新能源汽車的價(jià)格戰(zhàn)。隨著燃油車陸續(xù)失去戰(zhàn)斗力，新能源在當(dāng)時(shí)新車推出數(shù)量首次實(shí)質(zhì)性超過(guò)燃油車，參展新車144款，其中新能源為78款。
不過(guò)，因?yàn)閯倓傇庥龊谔禊Z，鋰價(jià)在2022年年末狂漲，所以彼時(shí)新能源車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)尚未凸顯。但好在，因?yàn)槿A為、地平線、商湯、滴滴等公司跨界入局，尤其是華為的無(wú)圖也能開，讓行業(yè)開始轉(zhuǎn)向。
2024年北京車展，最大的關(guān)注度屬于小米汽車，但除此之外，冷靜下來(lái)看，這一屆的核心關(guān)注度是新勢(shì)力車企、新能源車企徹底從傳統(tǒng)燃油車手中接過(guò)話語(yǔ)權(quán)。插混技術(shù)、增程技術(shù)真正上位，城區(qū)NOA輔助駕駛真正上位，所有和華為深度合作的車企，都在之后取得了銷量與營(yíng)收上的快速進(jìn)步，嵐圖崛起、賽力斯崛起、奇瑞崛起。
但2025年，最大的關(guān)注度在于，重新?tīng)?zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)一眾傳統(tǒng)車企陸續(xù)放下包袱，開始用迎合市場(chǎng)的新打法，一系列的技術(shù)不再是新勢(shì)力車企的專屬，而且隨著供應(yīng)商的快速成長(zhǎng)，智能座艙、智能輔助駕駛的進(jìn)步也是肉眼可見(jiàn)，即便是華為，如今也面對(duì)著明晃晃的新挑戰(zhàn)。
技術(shù)角度看，純電、插混、增程、智能化、AI都被玩出了新花樣，且開始發(fā)生深刻洗牌。
案例包括，純電角度，能耗王者不再是中國(guó)車企，而是屢次刷新紀(jì)錄的奔馳。隨著奔馳CLA的首發(fā)，CLTC續(xù)航866公里，百公里電耗10.9kWh，它用85度的電池容量，做到了很多車100度都無(wú)法實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)。而且，更關(guān)鍵的是，它將在后續(xù)推出磷酸鐵鋰電池版本，降低購(gòu)買價(jià)格。
如果進(jìn)行對(duì)比，目前中國(guó)車市里續(xù)航超過(guò)1000公里的車型，電池容量都在140度以上?？紤]到奔馳已經(jīng)在2024年11月創(chuàng)下了電動(dòng)車連續(xù)行駛24小時(shí)跑了3717公里的表現(xiàn)，這套系統(tǒng)的穩(wěn)定度和續(xù)航數(shù)字的扎實(shí)程度，可以打個(gè)嘆號(hào)。
至于奔馳能啥能取得這樣的表現(xiàn)，背后自然是前期的深刻儲(chǔ)備，VISION EQXX概念車在2022年4月，取得了單次光電實(shí)際續(xù)航1008公里的數(shù)字，眼前是一系列的技術(shù)平權(quán)與下放。據(jù)寶馬的研發(fā)團(tuán)隊(duì)介紹，CLA身上很多的零部件在2年時(shí)間里，從VISION EQXX身上不斷的量產(chǎn)化至普通車型，于是也就帶來(lái)了不可復(fù)制的低能耗。
電池的極限，也在被頂級(jí)供應(yīng)商所重新定義，寧德時(shí)代在車展前發(fā)布了峰值12C充電倍率的新電池，磷酸鐵鋰電池的邊際又一次被突破。同時(shí)，多個(gè)雙核電池都交出了1000公里以上的純電續(xù)航表現(xiàn)，換言之，當(dāng)下最先進(jìn)電池技術(shù)先進(jìn)性的定義權(quán)，也同樣不屬于車企。
插混的新高度，屬于中國(guó)車企，比亞迪早在此前就不斷推進(jìn)四電機(jī)版本車型，如今隨著e三方的大規(guī)模應(yīng)用，三電機(jī)在 騰勢(shì) （ 參數(shù) 丨 圖片 ）的N9和Z9GT上，已經(jīng)能把指導(dǎo)價(jià)控制在30-40萬(wàn)元之間。但眼前，低油耗高性能的三電機(jī)插混開始層出不窮的出現(xiàn)，領(lǐng)克900將三電機(jī)插混的價(jià)格繼續(xù)向下拉動(dòng)了5萬(wàn)元左右，后手還有吉利銀河星艦9可能帶入30萬(wàn)元以內(nèi)，同時(shí)，極氪9X則直接開始翻轉(zhuǎn)之前的公眾認(rèn)知。此前， 理想L9 和 問(wèn)界M9 的熱銷，讓40萬(wàn)元以上市場(chǎng)屬于增程，但新的趨勢(shì)是，還要回歸插混。
智能化，隨著越來(lái)越多的頭部供應(yīng)商成長(zhǎng)，開始進(jìn)入下一個(gè)市場(chǎng)階段。華為搶在車展之前召開的發(fā)布會(huì)，本質(zhì)上是讓一眾搞自研的車企膽寒的，關(guān)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的野望，關(guān)于ADS4的升級(jí)策略，這背后是充沛數(shù)據(jù)量以及強(qiáng)化訓(xùn)練帶來(lái)的信心。
再加之，地平線的HSD一經(jīng)發(fā)布，在小規(guī)模測(cè)試?yán)锏玫搅撕芏嗝襟w“華為第一，地平線第二”的評(píng)價(jià)，一瞬間就超過(guò)了深耕多年的小鵬，這似乎是市場(chǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。再比如，Momenta也在快速成為很多知名車企的標(biāo)配，廣汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、一汽豐田、別克已經(jīng)全部上榜，地平線更是打出了每3臺(tái)智能汽車，就有一臺(tái)用地平線的事實(shí)性數(shù)據(jù)。
AI領(lǐng)域，新的話語(yǔ)權(quán)，正在被寶馬奪走。隨著語(yǔ)言大模型更多的上車，車輛的座艙功能在自動(dòng)駕駛沒(méi)有真正來(lái)臨時(shí)，因?yàn)椴辉试S脫手、脫眼，實(shí)際上已經(jīng)卷到了語(yǔ)音控制的玻璃天花板。智能駕駛輔助也是AI的一個(gè)典型應(yīng)用，但截止目前，除了華為鴻蒙智行能把該系統(tǒng)價(jià)格額外賣到1萬(wàn)元左右，除了蔚來(lái)之外的其他品牌，幾乎全部選擇了免費(fèi)贈(zèng)送。而BMW顯然不準(zhǔn)備跟風(fēng)玩下去，當(dāng)Heart of Joy駕控超級(jí)大腦發(fā)布時(shí)，1.8萬(wàn)?！っ椎臄?shù)據(jù)可以被普通人輕松掌控，這是AI對(duì)于駕駛的重新定義。
之前，AI所做的是，讓能力逼近人類，而這一次的應(yīng)用，已經(jīng)是能力超越絕大多數(shù)人類。
而之前手握話語(yǔ)權(quán)的企業(yè)們，其話語(yǔ)權(quán)，則是在慢慢退散。
30萬(wàn)元以上，集體降價(jià)無(wú)法暫停
如果手里沒(méi)有質(zhì)變級(jí)的技術(shù)儲(chǔ)備，那相跟上眼前發(fā)布的一系列大招，是艱難的。
之前在汽車市場(chǎng)里頻繁的出現(xiàn)過(guò)，半年前發(fā)布的最新技術(shù)，在半年后就成為了可能被淘汰的產(chǎn)物。
變化從對(duì)比中來(lái)，所以，再讓我們看看，新勢(shì)力們?nèi)缃裨谧鍪裁础?/p>
以往代表趨勢(shì)的新勢(shì)力，如今因?yàn)槠渌说难a(bǔ)課過(guò)于迅速，優(yōu)勢(shì)在逐漸縮小。而因?yàn)殇N量正在發(fā)生重新洗牌，新勢(shì)力從之前的擴(kuò)張期或者絕對(duì)上升期，開始進(jìn)入了圍獵期，或者直白一些說(shuō)，穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)度保命期。
李斌的蔚來(lái)，2025年的目標(biāo)是第四季度扭虧為盈，于是，樂(lè)道L90等一系列新車，開始非常現(xiàn)實(shí)的追求銷量，更大的尺寸、更多的屏幕、更符合消費(fèi)喜好的配置。理想也是如此，旗下開始對(duì)純電市場(chǎng)進(jìn)行試水，以及對(duì)智能駕駛輔助繼續(xù)發(fā)力，比如沖擊L3級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用。新一輪的技術(shù)競(jìng)賽中，理想準(zhǔn)備了下一代增程、Thor芯片匹配的智駕輔助系統(tǒng)，以及針對(duì)家庭用戶的新一輪產(chǎn)品定義。
小鵬就不必多說(shuō)了，它已經(jīng)實(shí)質(zhì)性放棄了30萬(wàn)元以上的市場(chǎng)，錯(cuò)峰至20萬(wàn)元左右市場(chǎng)，用智能化形成差異性優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。零跑也是如此，在穩(wěn)住現(xiàn)有10-20萬(wàn)市場(chǎng)時(shí)，一定程度上對(duì)偏高端市場(chǎng)試水。
如果繼續(xù)盤點(diǎn)的話，安聰慧在不久前的新車發(fā)布會(huì)上表示，去卷30萬(wàn)元以上市場(chǎng)。 智己L6 上市之后的采訪里，上汽集團(tuán)表達(dá)了只有智己這一個(gè)高端品牌的說(shuō)法。除此之外，還有阿維塔、昊鉑、埃安等新勢(shì)力車企，整體能夠看出，大家都在集體的鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，拿下更多基本盤數(shù)字。
技術(shù)平權(quán)、科技平權(quán)，是2025上海車展的絕對(duì)主線，而在這2個(gè)關(guān)鍵詞之外，還有價(jià)格平權(quán)。肉眼可見(jiàn)的是，為了將現(xiàn)有市場(chǎng)主流車型逐步拉下第一的位置，20萬(wàn)元-40萬(wàn)元的一系列新車型，都在不斷的將價(jià)格完成下探。
30萬(wàn)元以上的水分，正在逐漸被擠干。
一面是傳統(tǒng)經(jīng)典車型的現(xiàn)實(shí)案例，新款 奧迪Q5L 一口價(jià)降至23.88萬(wàn)元， 奧迪A4L 一口價(jià)降至20萬(wàn)元出頭，全新 寶馬X3 降至34.99萬(wàn)元起步。另一面是，越來(lái)越多新車在換裝了新技術(shù)之后，想要拿到更好的銷量，以及市場(chǎng)定義權(quán)。
大6座與7座市場(chǎng)里，深藍(lán)S09開啟預(yù)售，對(duì) 理想L8 和理想L9的價(jià)格，拉低了10萬(wàn)元，樂(lè)道L90首發(fā)，秦力洪說(shuō)繼續(xù)深耕30萬(wàn)元以上市場(chǎng)，但有著Bssa的它，顯然能把市場(chǎng)認(rèn)知繼續(xù)打破。極氪9X，使用極氪009光輝版的模式登場(chǎng)，最高售價(jià)在100萬(wàn)元級(jí)，而普通版本則大概率會(huì)對(duì)問(wèn)界M9在40萬(wàn)元以上的市場(chǎng)里進(jìn)行沖擊。
悉數(shù)此次2025車展的一系列重磅新車，新Q5L首發(fā)、AUDI E首發(fā)、新 雷克薩斯ES 首發(fā)、領(lǐng)克900上市、 奧迪A5 L首發(fā)、 別克GL8 陸尚首發(fā)、MEGA Home版首發(fā)等等，幾乎都在價(jià)格和技術(shù)上進(jìn)行示好，為了滿足新一輪的消費(fèi)變化，這就是車企們統(tǒng)一的態(tài)度。
背后的邏輯，如果沒(méi)有特別全新的技術(shù)，很難在當(dāng)前的市場(chǎng)里，創(chuàng)造溢價(jià)能力。
壞消息是，集體的價(jià)格變化還要震動(dòng)一段時(shí)間，因?yàn)閺乃{(lán)海到紅海的市場(chǎng)里，所有人都覺(jué)得有機(jī)會(huì)，想要爬上更高的位置。所以，對(duì)于絕大多數(shù)車企來(lái)說(shuō)，下一個(gè)課題都是怎樣能在用上領(lǐng)先新技術(shù)的同時(shí)，把價(jià)格打磨的更實(shí)惠一些。
好消息是，有一些市場(chǎng)已經(jīng)基本穩(wěn)定，因?yàn)槭聦?shí)上是降無(wú)可降。10萬(wàn)元內(nèi)，比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利的戰(zhàn)斗力過(guò)于強(qiáng)大，基本打到了底。10-20萬(wàn)元之間，同樣是比亞迪、吉利非常強(qiáng)勢(shì)，二者一季度新能源車的累計(jì)銷量就已經(jīng)來(lái)到了170萬(wàn)輛，剩余的空間留給了小鵬、埃安等新勢(shì)力車企進(jìn)行爭(zhēng)搶。
那么，目前可以看到的趨勢(shì)是，隨著新技術(shù)陸續(xù)落地，原本的優(yōu)勢(shì)玩家已經(jīng)開始應(yīng)對(duì)技術(shù)差異，想要保住原本30萬(wàn)元以上的定價(jià)身份，會(huì)很難。
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