「核心提示」
黃仁勛緊急訪華背后：國產(chǎn)芯片打響“搶位賽”。
作者 |朱曉宇
邢昀
時(shí)隔三個(gè)月，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛緊急訪華。與今年1月春節(jié)期間的常規(guī)行程有所不同，在對(duì)等關(guān)稅的進(jìn)一步升級(jí)下，英偉達(dá)針對(duì)中國大陸市場推出的H20芯片也被進(jìn)一步限制出口，股價(jià)暴跌，黃仁勛急需找到中國市場的突破口。
重要性之高，連黃仁勛最愛的皮衣都換成了西裝。黃仁勛在會(huì)談中表示，中國是英偉達(dá)非常重要的市場，希望繼續(xù)與中國合作。
英偉達(dá)作為全球AI算力芯片的龍頭，在美國禁令發(fā)布后遭受重創(chuàng)，黃仁勛的緊急訪華行程背后，折射出全球芯片產(chǎn)業(yè)被改寫的格局。
其中，中國加速國產(chǎn)芯片替代成為趨勢。尤其是車規(guī)級(jí)芯片方面，曾經(jīng)依賴美國進(jìn)口芯片的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，正在緊急尋找更穩(wěn)妥的替代方案，甩掉美國標(biāo)簽，更高比例的國產(chǎn)化芯片成為整車廠的核心訴求。也正是在這輪操作的刺激下，國產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片正在迎來詢價(jià)需求的大爆發(fā)。
國內(nèi)一家生產(chǎn)高低邊驅(qū)動(dòng)控制器芯片的公司向《豹變》透露，美國的芯片出口管制給中國整車廠帶來一定沖擊，4月開始，前來公司詢價(jià)的客戶比以前多了3倍，樣品出售量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍。過去一直沒能推廣成功的頭部整車廠，現(xiàn)在也進(jìn)入溝通狀態(tài)。
一些原本主要采購國內(nèi)芯片的整車廠，也擔(dān)心供應(yīng)商因訂單暴增影響交付，在尋找更穩(wěn)妥的方案B。并且，大部分整車廠為了不影響后續(xù)的量產(chǎn)計(jì)劃，以及確?？煽氐牟少彸杀?，都在盡可能地排除美國芯片。
1、整車廠的緊急任務(wù)
對(duì)于現(xiàn)階段的芯片上下游公司而言，美國產(chǎn)的芯片十分敏感，一方面源于美國對(duì)芯片出口的管制導(dǎo)致國內(nèi)市場恐慌，這一定程度上也會(huì)傳導(dǎo)到二級(jí)市場；另一方面則是部分代理商借機(jī)囤貨漲價(jià)，公司采購難度加大，成本也在增加。
眼下，整車廠及以及供應(yīng)商，正在積極尋找芯片的國產(chǎn)替代方案。
今年4月，全球半導(dǎo)體市場經(jīng)歷前所未有的動(dòng)蕩。先是特朗普政府對(duì)中國的關(guān)稅提升至125%，隨后中國反制以還擊。在市場焦點(diǎn)芯片行業(yè)，關(guān)于如何認(rèn)定進(jìn)口芯片是否為原產(chǎn)美國，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)緊急發(fā)布“流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地”規(guī)則，即以晶圓流片工廠所在地為原產(chǎn)地。
芯片制作大致可分為設(shè)計(jì)、晶圓制造（流片）、封裝測試三個(gè)核心環(huán)節(jié)，過去一些美國芯片可以通過在境外封裝來規(guī)避關(guān)稅，如今這條路徑被堵住。
消息一出，深圳華強(qiáng)北的電子市場，芯片價(jià)格開始上漲，部分型號(hào)的存儲(chǔ)芯片單日漲幅20%。
不斷拓展智能化的國內(nèi)整車廠以及上下游公司，也感受到了沖擊。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，一輛傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量大致在600-700顆，電動(dòng)車則為1600顆，更高級(jí)的智能汽車對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆。從電池管理、智能座駕倉，到智能駕駛、安全控制等都離不開車規(guī)級(jí)芯片。
2024年，當(dāng)中國的新能源汽車制造商們賣出全球70%的電動(dòng)汽車，背后車規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)鏈也遍布全球。
為了降低風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)已經(jīng)有不少整車廠開始行動(dòng)，并指引一級(jí)供應(yīng)商洽談其他芯片公司。
隨著全民智駕時(shí)代的到來，車載攝像頭的需求顯著提升，單車攝像頭有可能攀升到10-13顆。高分辨率CIS（圖像傳感器）芯片，是車載攝像頭模組的核心器件，成本也占到汽車攝像頭模組成本的一半。
此前給國內(nèi)幾家合資車廠供應(yīng)攝像頭模組的加拿大廠商麥格納，依賴美國芯片巨頭安森美提供CIS芯片，不過隨著關(guān)稅戰(zhàn)的升級(jí)，使用安森美的芯片，對(duì)麥格納在中國市場意味著成本和客戶開拓的不確定。近期，麥格納集中向國內(nèi)幾家芯片廠商以及日資索尼詢價(jià)，試圖替換掉安森美的芯片。
為了能夠順利拿到樣品測試，麥格納不僅聯(lián)系到索尼總部，還找到了索尼的代理公司進(jìn)行詢價(jià)。
在車載芯片市場，能夠替代掉安森美的企業(yè)，除了國內(nèi)企業(yè)韋爾股份收購的豪威科技，就數(shù)日資芯片廠商索尼。據(jù)索尼的內(nèi)部人士透露，無論是豪威科技還是索尼，麥格納都在接觸，前期先拿到樣品做適配，大規(guī)模上量仍然需要一定的時(shí)間。
值得注意的是，除了麥格納之外，另一家采購安森美芯片的攝像頭模組供應(yīng)商舜宇光學(xué)也在蠢蠢欲動(dòng)，做好隨時(shí)調(diào)換芯片供應(yīng)商的準(zhǔn)備。
無論是麥格納，還是舜宇光學(xué)，作為整車廠的一級(jí)供應(yīng)商，其詢價(jià)行為的背后代表的是大客戶們的意圖。對(duì)于車企說，關(guān)稅戰(zhàn)爭之下，任何非國產(chǎn)的零部件都是推高整車成本上漲的潛在風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)控制在安全線內(nèi)，成為現(xiàn)階段主機(jī)廠的核心任務(wù)。
2、國產(chǎn)芯片需求激增
除了麥格納和舜宇光學(xué)之外，越來越多的一級(jí)供應(yīng)商也在尋找替換方案。
一位索尼內(nèi)部人士向《豹變》透露，對(duì)等關(guān)稅政策發(fā)布以來，前來公司總部以及代理商詢價(jià)的客戶量已經(jīng)翻倍。不過，在原本產(chǎn)量就緊張的狀態(tài)下，索尼或?qū)⒅荒軆?yōu)先保供大客戶或者潛在的優(yōu)質(zhì)客戶。
作為全球最大的圖像傳感器芯片和激光雷達(dá)芯片廠商之一，索尼因?yàn)槭侨召Y企業(yè)，在這次關(guān)稅戰(zhàn)爭中成為國產(chǎn)替代風(fēng)潮中，少數(shù)外資芯片廠商贏家。上述索尼內(nèi)部人士向《豹變》保守估計(jì)，2025年，索尼將至少增加5至9成的出貨量。
同時(shí)，國內(nèi)的芯片廠商也迎來了需求的大爆發(fā)。以國內(nèi)車規(guī)級(jí)CIS芯片為例，實(shí)際上從去年開始頭部企業(yè)就已經(jīng)迎來業(yè)績的快速增長。
韋爾股份發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2024年?duì)I收同比增長22.4%，凈利潤則增長了498%，得益于公司應(yīng)用于汽車和智能手機(jī)的傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長，這塊收入同比也增長了23.5%。
作為全球最大的CIS芯片封測廠商之一，晶方科技下游客戶涵蓋索尼、豪威等傳感器設(shè)計(jì)巨頭，2024年公司營收增長23.7%，歸母凈利潤增長68.4%。業(yè)績發(fā)展背后離不開汽車智能化的快速推進(jìn)。
上海雅創(chuàng)電子不僅代理了多個(gè)國際知名品牌的芯片及元器件產(chǎn)品，2019年收購韓國Tamul公司的電源管理芯片業(yè)務(wù)后，切入芯片自研領(lǐng)域。并在此后通過收購，進(jìn)一步押注芯片自研。關(guān)稅戰(zhàn)以來，公司的國產(chǎn)芯片詢價(jià)客戶量激增，銷量業(yè)績也有明顯的提升。
雅創(chuàng)電子的銷售人員表示，現(xiàn)在這個(gè)節(jié)骨眼上公司要求團(tuán)隊(duì)多推自研芯片，成本更低、利潤空間更大?！皩?shí)際感受上來看，整車廠對(duì)我們的芯片接受度比以前高很多，之前不愿意接觸的大車企現(xiàn)在都不再排斥，甚至愿意拿樣品做測試?！?/p>
身處芯片行業(yè)多年，上述雅創(chuàng)電子的銷售感知到這是國產(chǎn)芯片發(fā)展的好機(jī)會(huì)，上升通道存在更多可能性，且國產(chǎn)替代又是政策倡導(dǎo)的必然趨勢。
智駕芯片，作為智駕系統(tǒng)的大腦極為關(guān)鍵。過去，英偉達(dá)牢牢把控全球智駕芯片市場頭把交椅。2024年智駕域控芯片裝機(jī)量528萬顆，其中英偉達(dá)Drive Orin-X系列裝機(jī)量達(dá)到210萬顆，占比近四成，穩(wěn)居市場第一。
如今華為昇騰、地平線征程系列和黑芝麻武當(dāng)C系列芯片成為主要替代選擇。其中，華為昇騰910B芯片訂單爆滿，據(jù)外媒報(bào)道，華為計(jì)劃最快于5月啟動(dòng)昇騰910C芯片的大規(guī)模出貨。
此外，據(jù)《豹變》了解，今年以來不少整車廠也開始加大對(duì)地平線和黑芝麻訂單的采購量，之前比亞迪原計(jì)劃2025年采購7成的地平線芯片、2成的英偉達(dá)以及部分黑芝麻，現(xiàn)在英偉達(dá)的份額會(huì)逐步下降。比亞迪也不會(huì)將訂單全部集中在一家，降低其他不可抗力帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、國產(chǎn)芯片“搶位賽”
盡管整車廠對(duì)國產(chǎn)芯片的需求大爆發(fā)，但是將需求轉(zhuǎn)化為大訂單中間橫跨很多流程，實(shí)際操作起來并不容易。
上述雅創(chuàng)電子的銷售人員表示，雖然愿意接觸，但不代表就能有大訂單，短時(shí)間內(nèi)銷量無法大幅抬升。原因在于芯片上車需要一定的測試流程，中間起碼需要3到6個(gè)月的時(shí)間成本。并且，企業(yè)需要消耗掉完之前屯下的芯片庫存。
對(duì)于已經(jīng)合作過整車廠的芯片廠商來說，因?yàn)橄惹按嬖诤献骰A(chǔ)，整車廠只需加大訂單量，就可實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)芯片替代。
對(duì)于從0開始的芯片廠商來說，拓展大客戶并不容易。芯片上車需要經(jīng)過一系列流程，如驗(yàn)證、匹配，調(diào)教、測試等，其中還需要技術(shù)人員給到支持。等逐步驗(yàn)證之后，進(jìn)入小規(guī)模訂單階段，之后才能轉(zhuǎn)訂為大單。以防止大規(guī)模上車之后協(xié)同不到位。
為了在國產(chǎn)芯片的競爭中勝出，不少中腰部的芯片廠商也在瘋狂內(nèi)卷，給出整車廠足夠的優(yōu)惠承諾。有芯片公司給出售價(jià)指引，如果整車廠下定50萬顆芯片可以拿到公司的成本價(jià)，更高的采購量還會(huì)把單價(jià)推到成本線以下。
主打的策略是先把對(duì)手卷死，再考慮盈利。
除了價(jià)格，人才爭奪戰(zhàn)也是國產(chǎn)芯片內(nèi)卷的大方向。國產(chǎn)芯片為了競爭，針對(duì)性地對(duì)競爭對(duì)手進(jìn)行人才挖角，以高出市場價(jià)的行為爭搶人才。
同時(shí)，以比亞迪、小鵬和蔚來為代表的車企們，也在部分芯片領(lǐng)域加快了自研的步伐。
在整車廠中，最極致追求自研自供、且裝車量最高的當(dāng)屬比亞迪。2025年3月初，比亞迪宣布，自研并量產(chǎn)了全新一代車規(guī)級(jí)碳化硅功率芯片。
在端到端大模型推動(dòng)的智駕競賽中，整車廠為了達(dá)到更絲滑的智駕水平，也依賴高性能的算力芯片。“擺脫英偉達(dá)”，更成為大家共同的目標(biāo)。
小鵬自研的首款算力芯片“圖靈AI芯片”將于今年第二季度正式量產(chǎn)上車。在官方發(fā)布的宣傳中，圖靈芯片的算力可達(dá)700 TOPS，接近三顆主流智駕芯片之和，性能直逼英偉達(dá)最新的AI芯片Thor。小鵬表示，未來推出的全新車型將全面采用自研芯片。
過去幾年，蔚來一直保持著較高的研發(fā)投入。今年3月底，李斌在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2025）上宣布，蔚來自研的5納米車規(guī)級(jí)智駕芯片“神璣NX9031”已量產(chǎn)裝車，并開放對(duì)外供貨。
李斌透露，蔚來在第二代平臺(tái)上車使用的是4顆英偉達(dá)Orin X算力芯片，即理論算力超1000 TOPS。如今一顆自研的神璣NX9031就可完成取代。蔚來在前不久的2024年業(yè)績發(fā)布會(huì)上也表示，神璣9031芯片會(huì)帶來一萬元左右的成本節(jié)約。
整體來看，比亞迪的自研芯片主打自研自供，滿足自身需求后再向外拓展，主攻中低端市場，覆蓋更多的車型。而蔚來、小鵬、華為等針對(duì)中高端市場，主要解決的是芯片算力不足帶來的性能問題，其次才是降低成本。無論哪一家，國產(chǎn)自研芯片的崛起，正在打破英偉達(dá)在智駕算力領(lǐng)域的壟斷。
短期來看，這輪關(guān)稅戰(zhàn)爭對(duì)于國內(nèi)企業(yè)是壓力和挑戰(zhàn)，但壓力之下才能有極致發(fā)展的動(dòng)力。
熱門跟貼