在阿里這棵“大樹”下的7年，餓了么一度被外界認為是不再饑餓的。
在過去的兩個多月里，京東“踢館”外賣賽道，針對商家、騎手、消費者分別打出了0傭金、繳社保、百億補貼等奇招，引出了美團外賣的千億補貼計劃。
面對京東的點火、美團的反攻，外界很關(guān)心，站在扭虧關(guān)頭和阿里集團非中心位置的餓了么，能不能放得開手腳，像十年前那樣進攻？
4月30日，餓了么終于反擊，拉開超百億補貼大幕，并宣言“我們不打口水仗，只發(fā)真福利”。同日升級的淘寶閃購將與之協(xié)同，代表阿里一起加入與京東、美團的即時零售戰(zhàn)局中。
此前，京東外賣面向商家推出的0傭金入駐，截止日為5月1日。淘寶閃購項目人士對下場的時間點解釋稱，這能省下大筆營銷費，轉(zhuǎn)而大規(guī)模補貼消費者。
一位餓了么管理層人士也表示：“眼下這個時間段，大家能夠客觀看待京東入局外賣這件事后，我們再動手去做一些事情，相對來說是比較好的時機?！?/p>
雖然從容，但客觀情況不太有利，餓了么市場占有率已經(jīng)敗退至30%以下，且尚未實現(xiàn)盈利。
在2025年2月末的財報電話會上，阿里高管透露，本地生活的重要業(yè)務(wù)高德地圖首次實現(xiàn)了盈利。這一信息也意味著，壓力更多地傳導(dǎo)到了本地生活的另一主角餓了么身上。
對內(nèi)，需要實現(xiàn)盈虧平衡；對外，要守住即時零售“三國殺”的地盤，餓了么面臨內(nèi)外兩場硬仗。
餓了么，動手了
杭州西湖區(qū)的餓了么站長李勇，潛入了京東騎手招聘群。
他發(fā)現(xiàn)，最近騎手們的心思有一些動搖。他很好奇，成為京東騎手有哪些要求，又有哪些福利?？赐昃〇|騎手招聘群里的介紹，李勇感慨：“京東的條件的確很誘人。”
京東殺入的氣勢令人無法忽視。4月22日，京東外賣上線僅2個月11天，日單量突破1000萬單。
4月27日，京東黑板報發(fā)布消息稱，截至3月下旬，京東外賣已招攬超1萬名全職騎手。未來三個月內(nèi)，京東計劃招聘10萬名全職騎手，全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔(dān)，平均繳納五險一金2000元，騎手還可享受年假、體檢等多項福利。
面對強有力的“踢館者”京東，美團已經(jīng)甩出千億補貼較量，傳遞出“不讓步”的態(tài)度。餓了么如何攻守，公眾的感知還并不強烈。
經(jīng)濟觀察報了解到，餓了么一些業(yè)務(wù)部門在內(nèi)部討論時，也有人很著急，尤其是看到一些88VIP用戶作為餓了么的鐵桿兒用戶在官號下面留言“餓了么醒醒”“趕快，別在那愣著了”“你們怎么還不送券”時。
餓了么內(nèi)部達成了一個基本共識：當(dāng)下商戰(zhàn)比拼的不是野蠻燒錢了，平臺已經(jīng)告別單純拼價格的階段，更加講究戰(zhàn)略及節(jié)奏。
一位餓了么內(nèi)部人士直言：“打架還得講究巧勁兒，餓了么之所以不在兩家打得猛時沖上去，是不想把自己拖進去?！?/p>
4月30日，外界終于等到餓了么出手。
先是餓么了發(fā)布“餓補超百億”第一波活動。之后，隸屬于淘天集團的即時零售業(yè)務(wù)“小時達”升級為“淘寶閃購”，并在淘寶App首頁以一級流量入口展示。經(jīng)濟觀察報從阿里方面獲悉，“淘寶閃購”服務(wù)先在50座城市上線，后續(xù)會在5月6日推廣至全國。
阿里相關(guān)人士稱，此次淘寶閃購的供給來自天貓的品牌商家，運力則依賴餓了么的履約保障，從而在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)訂單30分鐘送達。
經(jīng)濟觀察報獲得的餓了么五一黃金周的宣傳物料顯示，多條藍色橫幅上印有“百億”以及“上餓了么天天領(lǐng)紅包”等字樣。
餓了么的百億補貼活動早有跡象。4月27日，“餓了么用完券后便宜到不敢點”沖上微博熱搜。一位餓了么忠實用戶稱，之前在美團和餓了么點餐，價格基本是同步的，最近幾天，在餓了么平臺使用優(yōu)惠券后明顯更便宜。
往年6月，餓了么會開啟夏季戰(zhàn)，比如免單、“請你喝奶茶”等，“今年在這種特殊情況中，活動可能提前了?！别I了么業(yè)務(wù)人士對記者表示。
“在合適的時機出拳”
實際上，在商家端和騎手端，餓了么今年的動作并未間斷。
餓了么在3月進行了專項整治活動，借助AI技術(shù)打擊幽靈外賣，同月還開啟了“優(yōu)店騰躍計劃”，投入超10億元展開對商家的多方面支持。
最近的是4月28日，餓了么與北京市朝陽區(qū)委社會工作部合作落地首個“北京騎士之家”。4月25日，餓了么還宣布，確保眾包網(wǎng)約配送員在正常勞動情況下小時勞動報酬綜合計算不低于25元，逐步推進取消超時扣款處罰，優(yōu)化“強制下線”功能，網(wǎng)約配送員每日配送時間不超過11小時。
餓了么更愿意把這些動作定義為主動的計劃，而非因為誰進來了的應(yīng)對措施。但在市場競爭語境中，這些動作難免被認為在傳遞一個信號：留人。
西湖區(qū)餓了么站長李勇告訴經(jīng)濟觀察報，在2024年，餓了么對專職站點的騎手進行人數(shù)上的控制，他所在的站點人數(shù)由將近百人減少為約50人。
但在最近，他接收的指令是，餓了么不再控制專職站點人數(shù)。
多位藍騎士向經(jīng)濟觀察報反饋，有餓了么代理商在危機感中放寬條件“搶人”：進入4月，餓了么的眾包騎手從過去可以拒絕20單之后自動接單，放寬至可拒30單。藍騎士小趙覺得：“這表達的意思就是，你在我這好好干，不要走了。”
上述餓了么管理層人士把此前京東和美團的狀態(tài)視為口水戰(zhàn)，“我們競爭了這么多年，說到底，餓了么是在競爭中長大的，怎么會不懂競爭或者害怕競爭”。
他強調(diào)，餓了么一直篤定地在計劃一些事情，諸如動作開展、下場時間等都要有節(jié)奏和策略選擇。與其盲目出拳，不如按照自己的步調(diào)去走。
最先扛起福利和補貼大旗的京東外賣，市場拓展利好中也有一些負向反饋：商家要與其共擔(dān)補貼成本，騎手對外賣系統(tǒng)制定的配送路線吐槽，用戶抱怨定位不夠精準(zhǔn)以及訂單履約時間久等。
“掙錢就在眼前”
在京東與美團激戰(zhàn)之時，餓了么似乎展示出了從容，但無法忽視的是，盈利之問猶在。
2023年3月，阿里對組織架構(gòu)進行“1+6+N”拆分后，高德、餓了么以及原來的口碑等納入本地生活集團，口碑以及餓了么原有到店業(yè)務(wù)被并入高德主攻“到店”，餓了么則主攻“到家”的外賣、團購等業(yè)務(wù)。
自2022年第三季度起，阿里開始在財報里對本地生活業(yè)務(wù)有了“虧損收窄”的描述。在2023年第二季度的財報中，阿里又明確提及餓了么虧損持續(xù)收窄。
本地生活減虧的速度在2024年明顯加快，從一組數(shù)據(jù)可以感知：在2024年的第二、三、四季度，本地生活板塊經(jīng)調(diào)整EBITA（反映真實的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況）的季度同比增長率在70%—80%，往前四個季度，這一增長率都在20%—30%。
2024年第四季度，阿里本地生活板塊營收為169.88億元，同比增幅12%，當(dāng)季度虧損由2023年同期的20.68億元大幅收縮至5.96億元。
在電話會議上，阿里高管透露，高德地圖首次實現(xiàn)了盈利。阿里本地生活板塊的另一主角餓了么，將直接承擔(dān)著本地生活扭虧的責(zé)任。
一位接近餓了么的人士稱，餓了么內(nèi)部很有信心再過兩三個季度就能把虧損打平。
和美團外賣業(yè)務(wù)在整個美團體系中所處的核心地位不同，本地生活創(chuàng)造的營收占整個阿里集團總營收的比例在5%—6%，營收體量在六大集團中排名倒數(shù)第二。
眼下，阿里將最大的精力投入在AI上。2024年第四季度，阿里資本開支超過310億元，大部分投入在云業(yè)務(wù)和AI領(lǐng)域。同期，阿里的自由現(xiàn)金流為390億元，較2023年同期大幅下降31%，主要投向了阿里云基礎(chǔ)設(shè)施。
2024年，阿里陸續(xù)出售大潤發(fā)和銀泰，更加關(guān)注剩余資產(chǎn)的業(yè)務(wù)價值如何更好地體現(xiàn)在集團估值中。
在今年2月的業(yè)績會上，阿里高管表示，盒馬增長和盈利狀況良好，是線上線下融合的數(shù)字化零售戰(zhàn)略成功案例，目前無出售計劃，但會以開放心態(tài)考慮戰(zhàn)略投資人引進等方式提升其價值在集團估值中的體現(xiàn)。對餓了么、優(yōu)酷，阿里在業(yè)績會上并未明確提及。
經(jīng)濟觀察報了解到，在餓了么內(nèi)部，包括董事長、CEO及各高層在內(nèi)有個組織代稱叫“班委”。一位“班委”成員透露，餓了么是阿里集團很重要的一部分核心資產(chǎn)，現(xiàn)在的很多布局以及所有市場動作都是在集團的頂層設(shè)計之下，并不會受京東和美團太大影響。
這7年
阿里在2018年全資收購餓了么。在“大樹”底下的這7年，餓了么的市場占有率已不足30%。外界有聲音認為，餓了么似乎失去了饑餓感，許多動作都是在美團后面亦步亦趨。
但這7年，餓了么似乎也在求變，從王磊到吳澤明，單是餓了么CEO就先后換了五任。
2024年3月，韓鎏履新成為餓了么CEO。不到一年后，2025年2月，本地生活集團CTO、餓了么董事長吳澤明兼任起CEO一職?！癈EO頻繁變動，餓了么總是處于組織和目標(biāo)的調(diào)整變革中。美團不可能等你。”前述餓了么業(yè)務(wù)人士說，他曾見證三任CEO的更替。
據(jù)了解，餓了么內(nèi)部形成的共識是，俞永福擔(dān)任一號位的三年里發(fā)現(xiàn)了很多問題，為餓了么明確了值得長期堅持的目標(biāo)。這被認為是后來在每個季度財報中取得進步的原因之一。
而在餓了么CEO任上未待滿一年的韓鎏，有更重要的一件事要做?！梆I了么也在觀望，除了送外賣，還能否有一些賺錢的業(yè)務(wù)?！别I了么內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報介紹，韓鎏此前是蜂鳥即配（下稱“蜂鳥”）的總裁，如今他分管的即時物流中心便是管理蜂鳥相關(guān)事務(wù)，該業(yè)務(wù)在餓了么之外還服務(wù)很多第三方，眼下從京東收回達達秒送的動作也不難看出，線下配送履約的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相當(dāng)重要，于是餓了么試圖讓蜂鳥為公司扛起一部分收入，甚至可以成為餓了么的第二增長來源。
2024年3月底，餓了么舉行了2025財年年度戰(zhàn)略管理會，俞永福在這場名為“百人團”的會上宣布離任，但他在當(dāng)時表示：餓了么將在接下來的三年里走過一個新周期。
由吳澤明帶領(lǐng)的餓了么“班委”，與阿里集團曾達成共識，為餓了么制定了一個“1+2”的三年經(jīng)營計劃：“1”指餓了么要成為一個健康增長、更懂消費者的到家餐飲平臺，“2”是指餓了么將專注建設(shè)好即時零售和即時物流網(wǎng)絡(luò)兩個新賽道。
（作者 馮雨晨 錢玉娟）
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