智能駕駛的安全性又雙叒叕要提升啦！
近日，余承東在上海車(chē)展期間宣布，問(wèn)界M9將首批OTA升級(jí)華為ADS 4.0，實(shí)現(xiàn)安全出行的持續(xù)進(jìn)階。
在智能駕駛技術(shù)快速迭代的背景下，華為ADS 4.0的問(wèn)世深刻揭示了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的權(quán)力博弈。
從賽力斯與華為的深度綁定、比亞迪的自主研發(fā)，到奧迪等傳統(tǒng)豪強(qiáng)的路線(xiàn)分化，行業(yè)格局正在經(jīng)歷多維度的重構(gòu)。
一、技術(shù)路線(xiàn)分化：自研派與生態(tài)派的生存抉擇
1、華為系崛起：賽力斯的“依附式突圍”
賽力斯通過(guò)與華為合作推出問(wèn)界系列，實(shí)現(xiàn)了從連虧四年到年銷(xiāo)42.69萬(wàn)輛的逆轉(zhuǎn)，2024年凈利潤(rùn)達(dá)55-60億元，單車(chē)凈利約1.29萬(wàn)元。
然而，其盈利仍不足以支付華為引望10%股權(quán)的115億元交易款，凸顯對(duì)華為技術(shù)的重度依賴(lài)。這種模式雖短期見(jiàn)效快，但長(zhǎng)期可能削弱車(chē)企的核心技術(shù)掌控力。
華為車(chē)BU通過(guò)向賽力斯收取每車(chē)約3.67萬(wàn)元的部件及服務(wù)費(fèi)，構(gòu)建了“技術(shù)輸出+股權(quán)綁定”的雙重盈利模式，這種生態(tài)閉環(huán)正在吸引更多中小車(chē)企加入，但也引發(fā)對(duì)汽車(chē)“靈魂歸屬”的爭(zhēng)議
2、比亞迪的“技術(shù)霸權(quán)”：200億研發(fā)投入筑高壁壘
比亞迪2024年上半年研發(fā)投入達(dá)201.77億元，遠(yuǎn)超特斯拉（161億元）、理想（60.8億元）等同行，累計(jì)研發(fā)投入近1500億元，擁有超10萬(wàn)名研發(fā)人員。
其自研的璇璣架構(gòu)、第五代DM技術(shù)及高階智駕“天神之眼”已實(shí)現(xiàn)全棧技術(shù)覆蓋，并通過(guò)規(guī)?；ㄉ习肽赇N(xiāo)量161.3萬(wàn)輛）攤薄成本，形成“研發(fā)-量產(chǎn)-數(shù)據(jù)反哺”的良性循環(huán)。
比亞迪與華為在方程豹車(chē)型上的合作（搭載華為乾崑智駕ADS 3.0）顯示，頭部車(chē)企傾向于“自主可控+選擇性合作”的平衡策略，避免單一供應(yīng)商掣肘。
3、中小車(chē)企的生死抉擇
對(duì)于研發(fā)能力薄弱的中小車(chē)企，加入華為生態(tài)可快速獲得高階智駕能力（如賽力斯模式），但需讓渡數(shù)據(jù)主權(quán)與利潤(rùn)空間；選擇自研則面臨資金、人才與時(shí)間窗口的多重壓力。
例如，小鵬通過(guò)將高階智駕下沉至15萬(wàn)元級(jí)車(chē)型（如MONA M03）實(shí)現(xiàn)科技平權(quán)，但需承受硬件降本與算法優(yōu)化的雙重挑戰(zhàn)。
二、傳統(tǒng)豪強(qiáng)的路線(xiàn)分化：奧迪的“靈魂交易”與生態(tài)對(duì)抗
1、奧迪的破局：油電雙線(xiàn)智駕平權(quán)
奧迪基于PPC燃油平臺(tái)與PPE純電平臺(tái)全系搭載華為ADS 3.0，通過(guò)E3架構(gòu)實(shí)現(xiàn)燃油車(chē)智駕能力躍升（算力提升20倍），并計(jì)劃在Q5L、A5L等車(chē)型上實(shí)現(xiàn)無(wú)圖城區(qū)NOA。
這一選擇打破了傳統(tǒng)豪車(chē)“智駕弱于新勢(shì)力”的刻板印象，但也意味著將核心智能化能力交由外部供應(yīng)商定義。
奧迪的轉(zhuǎn)型折射出傳統(tǒng)車(chē)企的兩難：既要借助華為等技術(shù)快速補(bǔ)齊短板，又需警惕淪為“硬件代工廠”。其“技術(shù)換市場(chǎng)”策略可能加速BBA陣營(yíng)的分化，例如寶馬、奔馳或轉(zhuǎn)向自研或結(jié)盟其他供應(yīng)商。
2、生態(tài)對(duì)抗：聯(lián)盟化生存的必然性
華為乾崑智駕已覆蓋22款車(chē)型，合作車(chē)企包括東風(fēng)、奇瑞、廣汽等，并聯(lián)合11家品牌發(fā)起智駕安全倡議，試圖定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
這種強(qiáng)勢(shì)地位可能催生對(duì)抗性聯(lián)盟，如特斯拉FSD的封閉生態(tài)、比亞迪牽頭的開(kāi)放平臺(tái)，或傳統(tǒng)車(chē)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)的替代方案（如豐田與比亞迪合作）。
未來(lái)行業(yè)或形成“華為系”“自研派”“混合陣營(yíng)”三足鼎立格局。
三、技術(shù)霸權(quán)的“雙刃劍”效應(yīng)
華為聯(lián)合伙伴建立的四大優(yōu)勢(shì)正在固化行業(yè)格局：
華為ADS 4.0的推出不僅是技術(shù)迭代，更是產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)再分配的標(biāo)志。
車(chē)企面臨“靈魂歸屬”的終極命題：選擇華為生態(tài)可快速獲取競(jìng)爭(zhēng)力，但需讓渡技術(shù)主權(quán)；堅(jiān)持自研則需承受高投入與長(zhǎng)周期風(fēng)險(xiǎn)。
未來(lái)行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)“金字塔結(jié)構(gòu)”——頂層為華為、特斯拉等全棧技術(shù)巨頭；中部是比亞迪、理想等自主可控的頭部車(chē)企；底部則是依賴(lài)生態(tài)的中小玩家。
在這場(chǎng)博弈中，數(shù)據(jù)主權(quán)、云端能力與生態(tài)整合力，將成為決定生死的關(guān)鍵籌碼。
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