出品 | 虎嗅科技醫(yī)療組
作者 | 陳廣晶
編輯 | 苗正卿
頭圖 | 視覺中國
不知不覺之間，AI成了醫(yī)療中的“剛需”，它正在改寫5000億元醫(yī)療影像市場的底層邏輯。
“大家離不開它了，因為AI已經(jīng)真真正正成為了我們的生產(chǎn)工具?！敝猩酱髮W(xué)腫瘤防治中心副院長孫穎在2025聯(lián)影創(chuàng)新大會上這樣說。
“我們醫(yī)院是要求48小時出影像報告，有一天我說怎么這個報告還沒出來？我一去問，他們說AI壞了，這個醫(yī)生也不寫報告了，他等著修好了以后再寫報告?！甭犃诉@個故事，現(xiàn)場很多人都忍不住笑了。
在笑聲背后，AI通過影像設(shè)備早就與臨床工作密不可分了。科研信息分析公司愛思唯爾近期報告顯示，中國臨床醫(yī)護(hù)人員使用AI工具的比例超過三分之一，全球平均水平也達(dá)到了26%。
比如：在中山大學(xué)腫瘤防治中心，放療的12個流程里有9個加入了AI元素，剩下的3個實(shí)現(xiàn)了自動化。
醫(yī)療影像是醫(yī)生的“眼睛”。臨床70%的診斷需要醫(yī)療臨床影像檢查支持。這一領(lǐng)域也一直是“AI+”競爭的高地。
實(shí)際上，2016年以來，醫(yī)療影像AI產(chǎn)品在國內(nèi)幾經(jīng)沉浮，一度因商業(yè)化難以解決被唱衰，融資規(guī)?？s水超60%。此后的幾年，藉由疫情期間檢查需求量激增且須減少接觸等因素，這類產(chǎn)品反彈成為最成功的AI+醫(yī)療典范，不僅有望獲得醫(yī)保支持還在準(zhǔn)入上占盡先機(jī)。
動脈智庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，僅中國，拿到藥監(jiān)部門簽發(fā)的三類醫(yī)療器械證的AI產(chǎn)品就有160多個。其中，絕大多數(shù)都與影像檢查相關(guān)。
同時，大型醫(yī)療設(shè)備企業(yè)也在卷醫(yī)療影像AI產(chǎn)品。比如：聯(lián)影集團(tuán)旗下的聯(lián)影智能，自2017年成立以來已經(jīng)推出了100多款A(yù)I影像產(chǎn)品，覆蓋篩查、診斷、科研、手術(shù)規(guī)劃等多個場景，被3000多家醫(yī)院用到了臨床上?？鐕揞^GE醫(yī)療（通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)）也在FDA拿到了81個相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證。
與前一階段，專注?？祁I(lǐng)域產(chǎn)品不同，如今醫(yī)療AI更注重生態(tài)，主流玩家都在致力于將原本分散的功能整合起來。這一趨勢，也有望進(jìn)一步打破醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院之間的數(shù)據(jù)壁壘，推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備市場格局、臨床診療模式發(fā)生顛覆性的改變。
醫(yī)療影像圈不卷AI不行了
如果說，1895年，德國科學(xué)家倫琴無意間發(fā)現(xiàn)了X射線，是拉開了醫(yī)療影像市場的序幕，那AI的加入，無疑是將這個市場推向了新高。
“AI是聯(lián)影的機(jī)會?！本驮诼?lián)影集團(tuán)的創(chuàng)始人薛敏說這話的幾個月前（2017年10月），該集團(tuán)剛剛注資3億元成立了人工智能子公司，也就是聯(lián)影智能。當(dāng)時醫(yī)療影像AI剛從概念向臨床落地。
8年后，AI竟然真把看似堅不可摧的醫(yī)療設(shè)備市場撞出了一道不小的裂縫。
醫(yī)療影像設(shè)備，除了大眾熟知的CT機(jī)、超聲儀、MRI（核磁共振儀），還有包括DR（數(shù)字化X射線攝影）、DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）等。
業(yè)界統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年全球醫(yī)療影像市場規(guī)模已超過500億美元，到2020年有望增至700億美元以上，也就是將成為一個超過5000億元人民幣規(guī)模的市場。在中國，2019年至2023年，相關(guān)市場的年復(fù)合增長率超過10%，2024年可達(dá)1300億元以上。
因為涉及多學(xué)科交叉，醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻高、監(jiān)管嚴(yán)格，市場格局一直非常穩(wěn)定。GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療（業(yè)界通常將這三家簡稱GPS）在全球占據(jù)90%的市場。在中國，相當(dāng)長時間里，GPS是絕對霸主。一項行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一直到2018年，除了少數(shù)低端設(shè)備領(lǐng)域，GPS及其子公司在中國的銷售收入，還都牢牢占據(jù)前三的位置。
現(xiàn)在這樣的局面已經(jīng)在改變。就在今年的中國國際醫(yī)療器械博覽會（簡稱CMEF，始創(chuàng)于1979年，是國際領(lǐng)先醫(yī)療器械盛會）上，人們驚嘆于國產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)展神速，即便是高端、超高端賽道，如光子CT、超長PET/CT、全身核磁共振儀等，都有國產(chǎn)品牌的身影了。
近年來，在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，中國已經(jīng)推出了多個“全球首個”，包括聯(lián)影醫(yī)療的全球首臺零噪聲DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）、全球首款5.0T人體全身磁共振系統(tǒng)，賽諾威盛的全球首創(chuàng)大孔徑全身螺旋垂直CT，東軟醫(yī)療的全球首臺16cm超高清螺旋CT等等。
就連全球僅有西門子醫(yī)療一家有的光子計數(shù)CT，剛進(jìn)入中國僅僅兩年左右，也有多家本土企業(yè)展示出了相關(guān)產(chǎn)品。其中，聯(lián)影醫(yī)療采用同一技術(shù)路線的產(chǎn)品，據(jù)透露已經(jīng)在走審批流程了，有望成為國內(nèi)第二款光子計數(shù)CT。
這些設(shè)備也并不是觀賞的“花瓶”，它們在實(shí)實(shí)在在地改變市場格局。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年醫(yī)療影像設(shè)備的主流市場包括：DR、CT機(jī)、MRI、超聲儀等，國產(chǎn)品牌在全國各地的中標(biāo)總金額，都擠進(jìn)了前三。其中，DR市場中，排在前三的全部都是國產(chǎn)品牌，且它們的總和占比達(dá)到了42%。
在細(xì)分賽道，聯(lián)影醫(yī)療在次高端CT領(lǐng)域超過了跨國巨頭西門子醫(yī)療成了“銷冠”，占有33%的市場份額；在高端CT領(lǐng)域也僅次于GE醫(yī)療位居第二位，占據(jù)23.2%的市場份額。其他多個國產(chǎn)品牌，如：東軟醫(yī)療、賽諾威盛、深圳安科、萬東醫(yī)療等，也都在CT機(jī)總銷售收入排到了TOP10之列。
客觀來說，在硬件技術(shù)方面，基于上百年的積累，GPS的領(lǐng)先地位仍然堅固，在全球市場也還是主導(dǎo)者。不過，隨著硬件卷到了極致再難有突破，巨頭們也不得不卷AI+了。正如薛敏所說，這給后來者提供了打破固有格局的機(jī)會。
就在去年12月份，聯(lián)影集團(tuán)又向聯(lián)影智能增資2億元，持股比例達(dá)到24.08%。在今年的聯(lián)影創(chuàng)新大會上，薛敏又一次表示將會進(jìn)一步在AI領(lǐng)域加大投入，并將與各界廣泛合作，尤其是與頭部醫(yī)院，目標(biāo)是“共創(chuàng)中國醫(yī)療大模型”。
在這些企業(yè)“整機(jī)系統(tǒng)+智能平臺”的攻勢下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的智能化生態(tài)的變局還將進(jìn)一步加劇。
影像只是開始，醫(yī)院正全面沖向AI
AI已經(jīng)改變了醫(yī)療。
在效率上，Al大幅提高了診療效率。比如在前述提到的中山大學(xué)腫瘤防治中心，依托AI和一體化放療設(shè)備，原本按周算的放療，現(xiàn)在只需24分鐘了。
為了進(jìn)一步方便醫(yī)生，科技公司、醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商都在持續(xù)改進(jìn)技術(shù)。以聯(lián)影最新推出的元智醫(yī)療大模型為例，它融合文本、影像、視覺、語音、混合等多模態(tài)大模型能力，可根據(jù)不同醫(yī)療需求孕育出各類醫(yī)療智能體。在智能體的賦能下，根據(jù)胸部CT平掃影像，便可自動檢出肺結(jié)節(jié)、骨折等37種胸部常見異常；原本要25分鐘完成的病歷報告，現(xiàn)在也只需要5分鐘。
除了效率，醫(yī)院的能力也提高了，彌補(bǔ)了硬件的差距。
“對常規(guī)影像不能夠診斷的疾病，我們可以進(jìn)行診斷了?！焙幽鲜∪嗣襻t(yī)院副院長王梅云透露，類似阿爾茨海默病、帕金森這樣的疾病，原本只有PET-MA、特異性分子探針可以診斷?，F(xiàn)在在AI的幫助下，用磁共振儀也可以診斷了。
已有研究顯示，深度學(xué)習(xí)技術(shù)可以通過CT圖像生成高保真的合成PET圖像（正電子發(fā)射斷層成像），后者是一種更加昂貴的、對技術(shù)和人員要求更高，且需要注射放射性示蹤劑的檢查設(shè)備。
如果可以用CT代替PET，費(fèi)用可以從幾千元降到百元級甚至更低；PET/CT疊加AI ，檢查用時可從10分鐘縮短至3分鐘，示蹤劑劑量減少近70%。
這也讓更多基層醫(yī)院有了“上桌”的機(jī)會。
就是醫(yī)療影像互認(rèn)這一點(diǎn)，醫(yī)療衛(wèi)生主管部門推動了不下20年。其中主要的原因就是基層很多醫(yī)療設(shè)備、人員技術(shù)能力不過關(guān)。“一旦患者屏氣沒有做好，掃描時忘了把口袋里的鑰匙拿出來，都會造成偽影?！甭?lián)影醫(yī)療CT事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)蔣睿心表示，這都會影響圖像質(zhì)量和診斷質(zhì)量。
這種影像報告如果拿到三甲醫(yī)院，只能是重新拍了。這也就造成了輾轉(zhuǎn)在北上廣多家大醫(yī)院的患者和家屬們，不得不拎著越來越多的影像片子奔走，勞神費(fèi)力還浪費(fèi)錢。
現(xiàn)在加載了“天眼”的CT設(shè)備不再需要人來擺正患者，AI重建算法，也可以在更低劑量下獲得更清晰的圖像，并且減少偽影。
檢查互認(rèn)的情況明顯好轉(zhuǎn)了。據(jù)王梅云介紹，她所在區(qū)域，地市級影像檢查檢驗互認(rèn)率已經(jīng)達(dá)到80%以上。
這些解決了患者就醫(yī)的痛點(diǎn)，無疑也提高了醫(yī)院的競爭力。從醫(yī)院的角度看，在今天的市場環(huán)境下，更高的效率和更好的診療水平，也意味著更多生存和發(fā)展的機(jī)會。在一些競爭激烈的領(lǐng)域，不用AI的醫(yī)生會不會被取代還不好說，不用AI的醫(yī)院肯定是危險了。從這個意義上講，AI+醫(yī)療既是醫(yī)院們樂于擁抱的，也是不得不擁抱的。
而AI在臨床的大范圍應(yīng)用，也會加速醫(yī)療模式的重構(gòu)。
“我們的教育必須是面向未來的。”上海健康醫(yī)學(xué)院院長、上海市分子影像學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗室主任黃鋼公開直言。這就需要精準(zhǔn)把握醫(yī)療發(fā)展的趨勢。
黃鋼以未來核醫(yī)學(xué)（醫(yī)療影像分支）發(fā)展為例指明了三個趨勢，診療一體化，也就是“所見即所治”，是其中一項。他指出，影像不只是診斷的手段，更是治療本身。比如在腫瘤治療中，示蹤劑與治療核素結(jié)合，就可以直接實(shí)現(xiàn)從分子影像到治療的閉環(huán)。
此外，在影像精度達(dá)到分子水平的趨勢下，腫瘤的靶向治療，乃至整個疾病治療的邏輯都會發(fā)生改變?！霸\斷平穩(wěn)提升，治療會異軍突起?！秉S鋼說。
在當(dāng)下的靶向治療中，即便是驅(qū)動基因陽性的患者，也可能出現(xiàn)用藥無效的情況，以現(xiàn)在的診斷能力，只能是患者服藥后才能知道是否有效。即便用藥有效的患者，也可能會很快耐藥。當(dāng)影像檢查達(dá)到分子水平，就可以在服藥前判斷藥物是否會起效，一旦出現(xiàn)耐藥，也可重新設(shè)計藥物，以延長治療效果。
屆時，疾病也將由現(xiàn)在的肺癌、腸癌、乳腺癌等，轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑瞻悬c(diǎn)來分類、治療。比如：HER2陽性的患者，無論腫瘤發(fā)生在哪個部位，都可以用相應(yīng)的藥品去治療。這樣也可以更有效地避免漏診?！安±淼姆诸悺⒅委煹姆诸?、臨床病人的分類，都會產(chǎn)生顛覆性的結(jié)果”。
這一趨勢已在臨床牛刀小試了。
在AI的幫助下，醫(yī)療影像設(shè)備可以獲得動態(tài)的、立體的圖像，也可以一次捕捉多個器官的圖像。這樣的醫(yī)療設(shè)備也不是單獨(dú)作戰(zhàn)。醫(yī)療設(shè)備廠商提供的產(chǎn)品，不再是單機(jī)，而是“系統(tǒng)”。在手術(shù)中，醫(yī)生就可以語音指揮影像設(shè)備抵達(dá)指定位置，拍下實(shí)時情況；也可以更準(zhǔn)確地確定病灶范圍，不至于損傷神經(jīng)，也不至于切得太少需要二次手術(shù)。
同時，醫(yī)療設(shè)備廠商還在嘗試融合“醫(yī)療影像鏈”，也就是將CT、MRI、PET等影像融合在一張片子上，由此在腫瘤學(xué)、神經(jīng)學(xué)和心臟病學(xué)等臨床實(shí)踐中，有望更有效率地完成診療。
這些也指向?qū)?fù)合型人才的需求。黃鋼所在的上海健康醫(yī)學(xué)院為上海醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)輸送超2/3影像技術(shù)人才。他們已經(jīng)開設(shè)了“AI+”相關(guān)課程，在為未來醫(yī)院做準(zhǔn)備了?！叭绻軌虬盐瘴磥?到10年的熱點(diǎn)，我們未來培養(yǎng)的五屆學(xué)生至少會有一個強(qiáng)手?！秉S鋼說。
這些強(qiáng)手或許也是全球未來醫(yī)療的希望所在。
就在4月21日，國家醫(yī)保局又發(fā)布通知，要在有條件的地區(qū)開展醫(yī)保影像云索引上傳試點(diǎn)工作，相關(guān)經(jīng)驗還將復(fù)制推廣。大有在地方建立影像云數(shù)據(jù)共享中心之意。
一個多月前（3月6日）全國兩會期間的一次記者會上，國家發(fā)展和改革委員會主任鄭柵潔曾提到，要實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基工程，為人口較多的縣鄉(xiāng)兩級配齊急需的醫(yī)療設(shè)備，健全高水平醫(yī)學(xué)人才向縣鄉(xiāng)下沉等機(jī)制，力爭實(shí)現(xiàn)“小病不出市縣、日常疾病在基層解決”。
疊加數(shù)據(jù)安全升級等現(xiàn)實(shí)，業(yè)界認(rèn)為，本土醫(yī)療設(shè)備企業(yè)、醫(yī)療影像AI企業(yè)的機(jī)會來了。
只是，要想真正拿到利好，挑戰(zhàn)也不容忽視。且不說，AI本身還面臨幻覺、偏見、數(shù)據(jù)孤島、落地場景有限且常常與臨床實(shí)踐不匹配等問題，就是醫(yī)療設(shè)備本身也有來自市場和產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，在本土龍頭和醫(yī)療影像AI高歌猛進(jìn)的同時，相關(guān)市場的競爭越來越激烈，但在集采擴(kuò)圍、醫(yī)療反腐持續(xù)升級等政策的影響，整個大型醫(yī)療設(shè)備市場處于低迷狀態(tài)，這使企業(yè)們面臨空前的壓力。
可以看到，2021年初，本土老牌醫(yī)療器械企業(yè)萬東醫(yī)療被美的集團(tuán)收入麾下了；跨國巨頭GE醫(yī)療過去一年在全球的排名下降一位，中國市場疲軟是主因；聯(lián)影2024年的營收103億元，也同比下降了9.73%，凈利潤同比下降36.08%，這是該公司2018年以來首次出現(xiàn)營收凈利潤雙雙下滑。
盡管，2025年以來，市場情況也有好轉(zhuǎn)的跡象，但是，受到地緣政治的影響，部分核心零部件和關(guān)鍵原材料，如：MRI的射頻線圈、監(jiān)護(hù)儀的高精度傳感器、CT設(shè)備的X射線探測器、超聲設(shè)備的壓電晶體材料等依然依托全球供應(yīng)鏈，這給本土龍頭敲響了警鐘。
人工智能熱潮雖“漸欲迷人眼”，硬核的技術(shù)積累、工藝和創(chuàng)新能力提升，或許還是決勝的關(guān)鍵。
本文來自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4303165.html?f=wyxwapp
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