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導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

合資車企的終極形態(tài)已呼之欲出——它們不再是誰(shuí)的“代工廠”，而是中國(guó)汽車工業(yè)的一部分，也是本土汽車規(guī)范式發(fā)展的“平衡器”。

“大概是國(guó)家會(huì)展中心的鎂光燈太亮，我已經(jīng)分不出哪些是自主車，哪些是合資車?！?月2日2025上海車展閉幕之后，杰森這樣對(duì)我們總結(jié)觀感。

作為一位關(guān)注車的圈外朋友，杰森提出“鎂光燈”當(dāng)然是玩笑，他的觀察落腳點(diǎn)更多在于產(chǎn)品功能：大量合資新車搭載了智能座艙、輔助駕駛技術(shù)，外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格也非常符合中國(guó)消費(fèi)者審美，他在鉑智7和日產(chǎn)N7 （參數(shù) 丨圖片）面前駐足了很久。

“價(jià)格一樣，性能差不多，你會(huì)選擇合資車嗎？”朋友們中總有車媒人會(huì)追著打趣。

“我當(dāng)然力挺自主。”十三年前就把起亞千里馬換成奇瑞A3的杰森，明顯傾向于本土品牌。

“那如果合資車不再是中國(guó)代工廠制造外國(guó)車，而是變成中國(guó)人定義、用中國(guó)零部件和技術(shù)，只是掛海外標(biāo)的車呢？相當(dāng)于用一半利潤(rùn)，換取讓中國(guó)消費(fèi)者有更大選擇面，可以體驗(yàn)德系、日系、美系風(fēng)格汽車產(chǎn)品的機(jī)會(huì)呢？”朋友中喜歡深度思考的頜先生追問了一句。

“那我還是希望另一半錢也給中國(guó)公司賺?！苯苌膽B(tài)度斬釘截鐵。

“倘若這一半利潤(rùn)，是給中國(guó)車引入良性競(jìng)爭(zhēng)呢？無(wú)論是杜絕不規(guī)范式的發(fā)展，還是為出海做準(zhǔn)備，本土車與合資車的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)都很關(guān)鍵。同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)這么大，消費(fèi)者需求多樣化，總有人更喜歡德系的厚重、日系的精巧，一半利潤(rùn)值得嗎？”

杰森陷入了沉默，而朋友們也轉(zhuǎn)入了“什么是合資車新定義”的討論中。

這個(gè)行業(yè)最大的年度盛事已經(jīng)畫上圓滿句號(hào)，但產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化與演變步調(diào)卻永遠(yuǎn)不會(huì)停歇。

“自主品牌汽車3月份零售份額62.9%，”對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說，本土蛋糕做大當(dāng)然是佳訊。但合資車從產(chǎn)品定義、功能、競(jìng)爭(zhēng)磨刀石等維度變成“自己人”，未嘗不是另一封喜報(bào)。

《孟子·告子下》有云：“入則無(wú)法家拂士，出則無(wú)敵國(guó)外患者，國(guó)恒亡。”生于憂患死于安樂從來(lái)都是發(fā)展路徑上的真理。

于是，某些“對(duì)合資車趕盡殺絕”的口號(hào)，在這屆上海車展精彩絕倫的場(chǎng)面映照之下，也就越發(fā)蒼白空洞。

從“建議者”到“定義者”

當(dāng)不少人對(duì)合資車的定義，還停留在“外方提供全球車，中方扮演代工廠”的刻板印象時(shí)，2025上海車展讓人看見越發(fā)不同的合資車新形態(tài)。

“在這里，我想介紹兩個(gè)面向全方位本土化的十分重要的舉措。首先，是建立ONE R&D研發(fā)體制?！甭男潞蟮睦顣熢谪S田展臺(tái)上微笑著推介豐田最新的策略。

如果說，ONE R&D的本質(zhì)就是研發(fā)整合，將豐田在中國(guó)的所有研發(fā)力量——聯(lián)合研發(fā)機(jī)構(gòu)母公司一汽、廣汽、比亞迪等合而為一；另一項(xiàng)舉措中國(guó)總工程師RCE制度，其底層邏輯是將產(chǎn)品研發(fā)定義權(quán)交給更懂中國(guó)用戶的本土工程師；那么，李暉作為首任中國(guó)籍豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司總經(jīng)理，則具備豐田本土化新階段的標(biāo)志性意義。

合資陣營(yíng)里，豐田處在轉(zhuǎn)身速度最快之列，鉑智3X已經(jīng)初步讓豐田嘗到繼續(xù)深入本土化的甜頭，與廣汽聯(lián)手開發(fā)的這款產(chǎn)品，到4月底累計(jì)交付破萬(wàn)輛。而鉑智7則在車展上以出色的外觀設(shè)計(jì)引來(lái)眾口好評(píng)。

無(wú)獨(dú)有偶，大眾汽車集團(tuán)也在繼續(xù)推進(jìn)本土化。

“中國(guó)是全球汽車技術(shù)轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者，”大眾汽車集團(tuán)CEO奧博穆親口蓋戳承認(rèn)中國(guó)的領(lǐng)先性，那么作為應(yīng)對(duì)，大眾在中國(guó)提速加碼。

安徽合肥的大眾汽車（中國(guó)）科技有限公司VCTC，已經(jīng)成為大眾在德國(guó)本土之外最大的研發(fā)中心。大眾斥資37億元注冊(cè)成立VCTC之后，車型上市前投資便高達(dá)90億元——CMP平臺(tái)、電動(dòng)架構(gòu)、智駕系統(tǒng)等技術(shù)悉數(shù)出于VCTC之手。

本次車展大眾所帶來(lái)的新車里，一汽-大眾ID. AURA便是CMP平臺(tái)首度衍生主流緊湊SUV產(chǎn)品；大眾安徽帶來(lái)的ID. EVO純電SUV，800V高壓平臺(tái)與智能駕駛也是VCTC成果；大眾首款增程車ID. ERA，由上汽大眾與VCTC聯(lián)袂研發(fā)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)續(xù)航與舒適體驗(yàn)。

大眾安徽CEO葛皖鏑曾表示，大眾安徽研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)中的很大一部分員工來(lái)自中國(guó)，甚至來(lái)自于安徽合肥。本土化員工是應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。

即將迎來(lái)140周歲的奔馳，也是“進(jìn)一步本土化”的身體力行者。如果說，2014年之前，奔馳以國(guó)產(chǎn)化適配為主，那么2014-2022年便是奔馳構(gòu)建在華研發(fā)體系的過渡期，隨著2022年奔馳上海研發(fā)中心啟用，“北京主攻整車和新能源技術(shù)，上海專注智能和前瞻設(shè)計(jì)”的雙核架構(gòu)成形。

本屆上海車展重磅力推的全新CLA，奔馳上海研發(fā)中心深度參與了MB.OS架構(gòu)的研發(fā)，并主導(dǎo)了智能座艙和智能駕駛功能開發(fā)。

正如奔馳CEO康林松反復(fù)強(qiáng)調(diào)“在中國(guó)，為全球”，中國(guó)已經(jīng)從奔馳“最大單一市場(chǎng)”升級(jí)為“全球創(chuàng)新樞紐”，自動(dòng)泊車技術(shù)已經(jīng)反哺全球車型。

東風(fēng)日產(chǎn)N7的電子電氣架構(gòu)、本田P7的純電平臺(tái)、上汽通用GL8插混的動(dòng)力技術(shù)……幾乎盡皆來(lái)自于本土團(tuán)隊(duì)的主導(dǎo)。

當(dāng)我們漫步在崧澤大道 333號(hào)國(guó)家會(huì)展中心，兩側(cè)展臺(tái)鱗次櫛比的新車令人產(chǎn)生一種奇妙的感覺：它們既各自保持了“德味”、“日風(fēng)”，又在觀感和功能上越發(fā)和自主車相似。

那么，合資車與自主車相似，只是因?yàn)樵诠δ芏x上趨同嗎？并不，另一個(gè)因素，叫作“產(chǎn)業(yè)鏈”。

“技術(shù)依賴”轉(zhuǎn)為“生態(tài)共贏”

“我們都知道，電動(dòng)化時(shí)代，特斯拉進(jìn)入中國(guó)之后的鯰魚功能，最重要的一點(diǎn)就是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，”頜先生開始類比，“那么在智能車時(shí)代，合資車能不能再次扮演這種拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的角色呢？”

當(dāng)合資車企的智能化功能被詬病為“落后一代”時(shí)，2025年上海車展見證了其技術(shù)反攻的底層邏輯：深度綁定中國(guó)供應(yīng)鏈。

車展前夕的大眾集團(tuán)之夜，除了亮相新車，大眾重點(diǎn)推介的還有與地平線合資成立的酷睿程（CARIZON）技術(shù)公司，該項(xiàng)目旨在為一汽-大眾、大眾安徽、上汽大眾提供差異化ADAS智能輔助駕駛技術(shù)。

為此酷睿程坐擁500+名專家，其中90%為研發(fā)人員，60%來(lái)自于本土科技公司，70%擁有5年以上經(jīng)驗(yàn)，70%為碩士/博士。車展所秀出新車的智能座艙與輔助駕駛技術(shù)，酷睿程起到了關(guān)鍵作用。根據(jù)規(guī)劃，酷睿程已經(jīng)完成開發(fā)L2+/L2++，將在今年標(biāo)配，L3已經(jīng)計(jì)劃中，2027年落地。

該項(xiàng)目不僅讓大眾ID.系列車型的智能化水平直追新勢(shì)力，更將地平線推上輔助駕駛芯片供應(yīng)商的王座，甚至在完整方案供應(yīng)商層級(jí)也來(lái)分一杯羹。

豐田、本田、日產(chǎn)等日系品牌則集體選擇Momenta作為智駕方案供應(yīng)商。搭載Momenta端到端大模型的各款合資車，實(shí)現(xiàn)了高速駕駛輔助和城市記憶領(lǐng)航功能，而廣汽豐田鉑智3X憑借該方案獲得市場(chǎng)積極反饋，證明合資品牌完全能通過本土合作補(bǔ)齊智能化短板。

以東風(fēng)日產(chǎn)N7為例，同東風(fēng)集團(tuán)eπ007架構(gòu)關(guān)聯(lián)的這款新車，主打賣點(diǎn)在于全棧自研架構(gòu)+本土供應(yīng)鏈整合，中央電子電器架構(gòu)、800V平臺(tái)、Momenta輔助駕駛、高通8295座艙、引入DeepSeek等方面都是日產(chǎn)緊跟中國(guó)供應(yīng)鏈的成果。

合資車企的本土化策略，意外成為培育中國(guó)供應(yīng)鏈的催化劑。

大眾與寧德時(shí)代合作研發(fā)6C超快充電池，奧迪采用華為乾崑系統(tǒng)，寶馬接入DeepSeek大模型優(yōu)化人機(jī)交互——這些合作不僅提升了合資產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更讓中國(guó)供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滲透至全球產(chǎn)業(yè)鏈。

一個(gè)特斯拉帶動(dòng)一個(gè)寧德時(shí)代崛起，那么大眾豐田本田通用日產(chǎn)福特等又將帶動(dòng)多少供應(yīng)鏈崛起？并成為多少本土供應(yīng)商國(guó)際化的新推手？

價(jià)值回歸之功守道

“沒有制約的優(yōu)勢(shì)，就是肆意妄為的基礎(chǔ)。”

被打破平衡的生態(tài)系統(tǒng)，從來(lái)都會(huì)陷入野蠻生長(zhǎng)和肆無(wú)忌憚的漩渦。

根據(jù)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年第一季度各個(gè)價(jià)格段車型，只有15-25萬(wàn)元和35-40萬(wàn)元在增長(zhǎng)，其他盡數(shù)下跌。

在這背后除了自主車“卷價(jià)格”，也在于合資車將價(jià)格對(duì)應(yīng)下探。

鉑智3X問世之時(shí)，10.98萬(wàn)元起的價(jià)格令四座皆驚——帶激光雷達(dá)的智能化輔助駕駛的版本也只有14.98萬(wàn)元，徹底撕碎了合資品牌“高溢價(jià)”的標(biāo)簽。

與此類似，東風(fēng)日產(chǎn)N7的上市。這款軸距2915mm的中大型純電轎車，以11.99萬(wàn)元的起售價(jià)殺入自主品牌腹地，上市首日訂單即破萬(wàn)。

這些新合資車的定價(jià)策略不僅顛覆了合資品牌成本控制的傳統(tǒng)認(rèn)知，更宣告了“合資車與自主車同價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代的到來(lái)。

合資對(duì)自主的制衡，并非只有價(jià)格，還有規(guī)律和行業(yè)道德。

當(dāng)“輔助駕駛”被夸大為“自動(dòng)駕駛”，當(dāng)“汽車=手機(jī)”令部分業(yè)界人士和消費(fèi)者放松對(duì)安全的追求，我們才驀然發(fā)現(xiàn)，固守應(yīng)有的傳統(tǒng)價(jià)值觀，是何等重要的肯綮。

當(dāng)行業(yè)陷入“堆料競(jìng)賽”時(shí)，合資車企選擇回歸本質(zhì)。大眾豐田在輔助系統(tǒng)方面，始終強(qiáng)調(diào)“安全標(biāo)準(zhǔn)”，有些合資智能輔助駕駛需通過7400項(xiàng)測(cè)試才可量產(chǎn)；日產(chǎn)N7的電池通過四針刺無(wú)熱蔓延試驗(yàn)，遠(yuǎn)超國(guó)標(biāo)要求。

這種對(duì)安全、耐用性的堅(jiān)守，在智能化浪潮中反而成為差異化優(yōu)勢(shì)。也在自主埋頭狂奔的同時(shí)，潑上一盆冷水。

2025年上海車展揭示了一個(gè)清晰的真相：合資車企若想生存，必須徹底融入中國(guó)汽車生態(tài)。從研發(fā)主導(dǎo)權(quán)移交、供應(yīng)鏈本土化到價(jià)值觀重構(gòu)，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是合資品牌從“全球化產(chǎn)品代理人”蛻變?yōu)椤爸袊?guó)汽車產(chǎn)業(yè)共建者”。

而另一個(gè)真相在于：倘若自主車需要在發(fā)展中回歸理性，放棄“不顧一切內(nèi)卷到死”的激進(jìn)做法，也需要合資車在天平另一端予以制衡。

“擁抱創(chuàng)新共贏未來(lái)”，上海車展主題標(biāo)語(yǔ)高揚(yáng)，“共贏”二字，發(fā)人深省。

當(dāng)合資車以“中國(guó)特供”為榮時(shí)，合資車企的終極形態(tài)已呼之欲出——它們不再是誰(shuí)的“代工廠”，而是中國(guó)汽車工業(yè)的一部分。這場(chǎng)覺醒之戰(zhàn)，或許正是全球汽車產(chǎn)業(yè)權(quán)力中心東移的序章。