“悄然之間，AI眼鏡已經(jīng)成為深圳華強北的第四大標準品，僅次于耳機、手表和無人機”，一位常駐深圳的資深分析師這樣說道。
行走于華強北線下賣場，80%左右的手表檔口都擺上了AI眼鏡，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了2-3家專門賣眼鏡的檔口，鋪面在百平米左右，其中絕大部分都是音頻眼鏡，少部分是帶攝像頭的。
無論如何，有一件事是肯定的：AI眼鏡這個品類，是真的賣起來了。
▲華強北線下賣場中的各類眼鏡產(chǎn)品，來源：第一財經(jīng)
相比賣場里的初露端倪，賣場外的火爆更引人矚目，各類AI眼鏡新品爭先恐后地發(fā)布，VR/AR創(chuàng)企、AI創(chuàng)企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、終端大廠，紛紛入局。與此同時，資本市場的融資熱也猛猛推了一把。
不少市研機構(gòu)或智庫都認為：2025年，將是中國AI眼鏡的元年。
根據(jù)XR Vision Pro統(tǒng)計，已經(jīng)有近70家廠商在做AI眼鏡，可以說是“魚貫而入”，而就在今年，真正的“BOSS”或許即將入場。
小米被曝將在5月發(fā)布、6月開售AI眼鏡大招已然成為行業(yè)關注焦點，網(wǎng)傳1499元的潛在售價以及硬件配置拉滿的規(guī)格，更是有種“不留活路”的節(jié)奏。
字節(jié)、阿里、騰訊幾乎都被曝出在做AI眼鏡的消息，阿里甚至被曝將一次掏出兩款，雙11前就要開售。
留給小廠們的時間，不多了。
“不帶顯示的AI眼鏡，戰(zhàn)局將在2年內(nèi)結(jié)束，2年內(nèi)沒站住腳，后面就沒機會了?！?/strong>
“未來可能是一個贏家通吃的局面，真正能活下來的品牌可能不會超過5家?！?/strong>
這是智東西在與業(yè)內(nèi)人士交流時聽到的一些聲音。
巨頭下場，小廠們還能有活路嗎？AI眼鏡是否會像當年的“智能音箱”一樣陷入瘋狂價格戰(zhàn)怪圈，最終大部分廠商虧損？一場橫跨整個科技全圈的AI眼鏡大討論，正在激烈上演著，牽動著每一位入場者、觀望者們的心。
一、手機大廠入局，小米先出牌，“1499元”的絕殺不留活路？
提及大廠入局AI眼鏡賽道，當下行業(yè)關注的焦點毫無疑問是小米。如果如預期的一樣在5月發(fā)布、6月開售，小米將成為手機大廠中第一個真正意義上入局AI眼鏡的廠商。
加之小米產(chǎn)品長久以來的“性價比”標簽，其給中小廠商帶來的壓力是不言而喻的——曾在無數(shù)智能硬件品類中“橫掃”的IoT生態(tài)王者，要亮出自己的首款真正意義上的AI眼鏡了。
從供應鏈、產(chǎn)品形態(tài)、特點到產(chǎn)品價格，小米AI眼鏡的大部分信息都已經(jīng)有些眉目了。
▲小米AI眼鏡關鍵組件配置及供應商預測，來源：Wellsenn XR
在最核心的芯片部分，小米或采用高通AR1+恒玄2700的雙芯組合，跟當前Meta、雷鳥、閃極等廠商采用單一SoC芯片有很大不同。
其優(yōu)點和難點都很明顯：SoC有更強的性能、更強的ISP保證拍攝畫質(zhì)，而藍牙主控芯片則可以在一些場景中提升續(xù)航能力；但另一方面，雙芯如何協(xié)同，從操作系統(tǒng)到算法層面都有較多挑戰(zhàn)和技術(shù)空白需要填補。
比如SoC中ISP實際拍攝效果的調(diào)優(yōu)，對于很多小廠來說難度很高，而藍牙主控芯片運行的RTOS系統(tǒng)和高通AR1所運行的安卓系統(tǒng)如何整合協(xié)同，都讓很多小廠望而卻步，而小米恰好在IoT系統(tǒng)（小米Vela）和手機操作系統(tǒng)（HyperOS）上都輕車熟路。
這也是小米AI眼鏡的“野心”所在，很多分析師和從業(yè)者都認為，小米一定要做一個能大幅超越Meta的產(chǎn)品，從產(chǎn)品硬件、佩戴體驗到系統(tǒng)、軟件體驗全方位的超越，并且相比小廠要形成明顯的“技術(shù)壁壘”，不然是沒有意義的。
也就是說，小米要給AI眼鏡重新立個“標桿”。
根據(jù)目前已知的供應鏈信息，歌爾股份依然是小米AI眼鏡代工的首選，預計出貨量30萬臺。蘋果、索尼、Meta諸多頂級大廠的旗艦產(chǎn)品都是由歌爾代工，其技術(shù)能力不言而喻。此外，還有瑞聲科技的揚聲器、歐菲光的光學模組、舜宇光學的鏡頭、索尼的CMOS圖像傳感器。
可以說，硬件供應商，小米選擇的全是“果鏈”頂級大廠。
根據(jù)爆料信息，小米會通過定制攝像頭模組的方式實現(xiàn)更小的尺寸，同時其在拍照的HDR、防抖、夜景等方面都會有更好的算法優(yōu)化。
在款式上，小米AI眼鏡會分為普通款和墨鏡款，向Meta看齊，而配色上甚至傳出可能有“SU7配色”，米系生態(tài)的聯(lián)動可見一斑。
產(chǎn)品固然重要，定價也十分關鍵。
根據(jù)Wellsenn XR報告，小米AI眼鏡的硬件成本約為177.5美元，要比Meta RayBan的149美元更高，約合人民幣1290元。結(jié)合小米硬件綜合凈利潤率不超過5%的“保證”，1499元的定價不無可能。
而不少業(yè)內(nèi)人士認為，如果小米將價格定位1499元，那將會是“絕殺”。
比如原魅族科技副總裁、現(xiàn)怒喵科技CEO李楠就在一個行業(yè)微信群中提到，小米定價1499元是最理想的，而這個價格會直接封鎖其他采用高通AR1方案廠商的活路。
▲來源：XR Vision Pro
目前采用單一高通 AR1方案的雷鳥V3，其售價為1799元。
對于AI眼鏡產(chǎn)業(yè)的中小玩家們來說，從產(chǎn)品力到價格，小米AI眼鏡似乎即將成為一座難以逾越的“大山”。
二、從小米華為到阿里字節(jié)，大廠手持“硬+軟+生態(tài)”王牌
除了小米，從終端大廠到互聯(lián)網(wǎng)巨頭，小廠們的強勁對手還有非常多。
根據(jù)目前的行業(yè)信息，僅在2025年，就會有小米、華為、字節(jié)、阿里、百度等多家科技巨頭掏出自己的AI眼鏡產(chǎn)品。
華為不必多說，其音頻眼鏡已經(jīng)迭代多年，與GENTLE MONSTER的合作也十分成熟。
▲華為智能音頻眼鏡
OV兩家廠商雖然比較低調(diào)，但也不可能放棄AI眼鏡這塊市場。其中vivo已經(jīng)在2024年組建了AI眼鏡團隊，相比小米的發(fā)布節(jié)奏會更慢，OPPO這邊并沒有更多信息流出。
BAT互聯(lián)網(wǎng)大廠這邊，阿里已經(jīng)有較多AI眼鏡相關信息爆料，比如阿里的AI眼鏡可能會有兩種款式，一種帶顯示、一種不帶顯示。
而阿里可能通過跟智能音箱類似的“天貓精靈”這一品牌來做AI眼鏡，根據(jù)XR Vision Pro消息，其產(chǎn)品或命名為“哇哦AI智能眼鏡”，目標在雙11開售。
從配置上來看，阿里的AI眼鏡可能會采用高通AR1芯片+恒玄2800的雙芯方案，攝像頭為索尼1200萬像素，整機代工由同樣是消費電子頭部大廠立訊精密承接，目標出貨量甚至達到了40-50萬臺。
相比AI眼鏡賽道的中小玩家，這些巨頭的優(yōu)勢是不言而喻的。
最突出的一點就是技術(shù)上的優(yōu)勢。在AI眼鏡領域，想要在優(yōu)秀的拍照能力、流暢性能體驗的基礎上兼顧續(xù)航，雙芯片方案就是必然選擇，而優(yōu)化雙芯片、雙系統(tǒng)的能力已經(jīng)攔下了一大批小公司。
與此同時，即使可以拿到高通AR1，大部分中小廠商只能拿到基礎款的公版AR1方案，很難跟同行拉開明顯差距，更不要說跟小米這樣的大廠進行差異化競爭。
Meta的AI眼鏡之所以體驗更好，很重要的一個原因就是Meta所使用的AR1是定制版的高通AR1，并非公版。
根據(jù)行業(yè)信息，國產(chǎn)芯片方案成本可能只有高通AR1的六分之一，但大都針對手表、耳機開發(fā)，強行用在AI眼鏡上，功耗、拍照效果都得不到保證。直接采用恒玄方案，又會涉及到大量調(diào)校開發(fā)問題，并非“開箱即用”，對技術(shù)實力同樣是考驗。
相比之下，小米這樣的消費電子巨頭可以在供應鏈各個環(huán)節(jié)進行定制化，去跟消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的頂級廠商進行聯(lián)合研發(fā)。
除了技術(shù)層面的優(yōu)勢，在硬件、軟件生態(tài)聯(lián)動層面，巨頭也有其獨特性。比如Meta眼鏡的海外爆火，很重要的一個原因是其在去年3月打通了Facebook這一關鍵社交平臺，眼鏡拍攝的內(nèi)容可以一鍵分享到“朋友圈”，這種硬件和內(nèi)容生態(tài)的打通是至關重要的。
回到國內(nèi)，字節(jié)的抖音，騰訊的微信，其潛力不言而喻。
小米作為終端巨頭的代表，其AI眼鏡跟手機、車機的聯(lián)動大概率將會成為其重要賣點之一，AI眼鏡與米家生態(tài)設備的聯(lián)動也會成為小米的突出“壁壘”。
據(jù)媒體報道，小米AI眼鏡是由手機團隊主導研發(fā)的，眼鏡和手機的打通，已是必然。
在這方面能與小米有一戰(zhàn)之力的僅有華為一家，華為的手機、車機和鴻蒙智家生態(tài)同樣有機會與AI眼鏡進行聯(lián)動，誰家的生態(tài)互聯(lián)體驗做的更好，或許是一個重要關注點。
三、AI眼鏡創(chuàng)企求存：理想豐滿現(xiàn)實骨感
說到這里，看起來AI眼鏡賽道的中小廠商似乎只有等著被“淘汰”的份了，但事實真是如此嗎？
對于涌入AI眼鏡賽道的眾多玩家們來說，能不能想清楚自己要做什么、定位是什么，可能真是一個“要命”且迫切的問題。
從核心的芯片方案選型、硬件模組定制化、軟件算法優(yōu)化、操作系統(tǒng)層面來看，小廠都很難實現(xiàn)優(yōu)勢，但目前部分廠商選擇聚焦于垂直領域，先從細分市場做起，避開大廠鋒芒。
比如針對學生黨、視頻博主或者職場達人不同人群所面對的場景，去做一些針對性的功能和體驗。
當然，理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。比如針對“騎行”用戶群體的AI眼鏡就有著叫好不叫座的尷尬。
騎行眼鏡通?？梢栽隍T行的過程中顯示各類信息，比如速度、距離、時長，還可以進行導航。致敬未知、野科技等公司都發(fā)布了類似產(chǎn)品。但實際上騎行的用戶群并不關心這些功能，他們更在乎的是如何提升自己的騎行能力、如何“拉爆隊友”。
打造差異化產(chǎn)品是中小玩家的重要生存途徑之一，但能否真正挖掘出有價值的差異化AI應用場景并非易事。
此外，與巨頭一起合作，在解決方案、渠道等方面進行合作也是中小玩家的一條路，比如近來不少AR/VR企業(yè)開始跟海信、中國移動這樣的行業(yè)巨頭進行合作，推動產(chǎn)品落地。
其實從技術(shù)角度來看，中小企業(yè)在芯片方案方面的困局并非沒有解，當前AI眼鏡的發(fā)展仍然處于初期，隨著行業(yè)的成熟，越來越多的方案必然會持續(xù)涌現(xiàn)，更多成本更低、更有性價比的方案會逐漸走向市場，這些都是機會所在。
▲主流AI眼鏡芯片方案情況，來源：XR Vision Pro
潮電智庫首席分析師孫燕飚告訴智東西，很多已經(jīng)做出AI眼鏡的公司，也沒搞懂下一步產(chǎn)品到底要怎么做。他們考慮的是：什么是當下的低成本主流方案。
實際上，當前行業(yè)中一些企業(yè)是“走一步看一步”的狀態(tài)，他們先做方案，找到客戶，形成一波收入，在逐漸做整機，類似早年的手機時代，從方案到ODM。
但隨著未來市場的逐步發(fā)展，格局必然會有很多變數(shù)，“誰吃誰”都說不清楚。
四、從百鏡大戰(zhàn)到群雄割據(jù)，是贏家通吃還是百花齊放？
AI眼鏡賽道的格局未來會如何演變，尚無定論，但巨頭和創(chuàng)企之間必然會產(chǎn)生出新的玩法和博弈。
目前看來，已經(jīng)發(fā)布AI眼鏡的玩家普遍觀點都較為積極，雖然他們大多認為手機大廠是更有機會做好AI眼鏡的，但對于自身的機會點也都比較明確。
比如雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉認為，AI眼鏡這個方向不太適合“純新”的創(chuàng)業(yè)公司做，這個方向應該適合大廠做，要么是眼鏡大廠，要么是手機大廠，或者跟手機強相關的大廠。
相比單純的AI眼鏡，他認為AR整機+生態(tài)是有著“顛覆式創(chuàng)新”的賽道，有很大的機會在其中。對于與巨頭的競爭，李宏偉說他們會審慎地看待競爭問題，積極應對，對于未來，他們內(nèi)心深處有很強烈的樂觀。
同樣認為手機廠商機會更大的還有閃極科技創(chuàng)始人兼CEO張波，他認為手機廠商是最有實力做好這種產(chǎn)品的團隊。像蘋果、華為這樣的公司有著從芯片端完全重構(gòu)一個產(chǎn)品需求的芯片的能力，同時手機廠商的影像積累也很深厚。
消費類電子廠商難以與手機廠商在芯片端和影像端進行全面的競爭。
但張波同樣點明了智能眼鏡廠商的機會所在：相比手機廠商做AI眼鏡可能是一種防守型產(chǎn)品策略，智能眼鏡廠商則是想做獨立于手機之外的產(chǎn)品，與手機在體驗上形成差異化。
在影目科技聯(lián)合創(chuàng)始人呂一飛看來，機會是均等的，手機巨頭做跨周期性的硬件迭代不一定可以完勝初創(chuàng)公司。雖說機會均等，但未來市場上可能不會容納所謂的“百鏡”，最后可能會收攏到幾個主要玩家的手中。
除了行業(yè)玩家，各路分析師也給出了不盡相同的看法，總體來看，行業(yè)競爭必然會更加激烈，雖然一家獨大不太可能，但行業(yè)“收束”，告別百鏡大戰(zhàn)基本已經(jīng)成為共識。
比如Omdia高級分析師林麟提到，AI/AR眼鏡產(chǎn)品雖然現(xiàn)在看起來是“百鏡大戰(zhàn)”，但未來可能是一個“贏家通吃”的局面，真正可以存活的品牌可能不會超過5家。
孫燕飚認為，即使大廠進來，小廠并非沒有機會。很簡單的一個例子就是耳機，除了蘋果、華為、小米這樣的大品牌，還有眾多中小耳機品牌，生存空間很大。
客觀來說，AI眼鏡這個品類先天就需要更豐富多樣的產(chǎn)品，因為其作為“眼鏡”，有著很強的個性化屬性，生活中手機“撞臉”的概率極高，但眼鏡撞臉的概率卻極低，眼鏡的多樣性、時尚性、品牌調(diào)性都會成為重要決策因素。
一兩家公司，很難吃掉整個市場。
結(jié)語：AI眼鏡硝煙四起，2025或成關鍵年
雖然巨頭和創(chuàng)企之爭尚無定論，但AI眼鏡賽道的火爆是有目共睹的。當下科技行業(yè)技術(shù)迭代速度之快令人目不暇接，DeepSeek給AI產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊就是很好的案例。
一個不注意，就有可能“掉隊”，這是AI眼鏡賽道玩家最擔心的。
XR Vision Pro報道稱，AI眼鏡價格戰(zhàn)的廝殺或許已經(jīng)箭在弦上，沒有顯示功能的AI眼鏡，其戰(zhàn)局可能會在2年內(nèi)結(jié)束，而沒有在這2年時間里立住腳的玩家，可能就沒有機會進入到下個階段了。
與此同時，AI眼鏡本身仍然面臨一系列技術(shù)挑戰(zhàn)、市場滲透率非常低，并且AI眼鏡目前仍然是手機的“附庸”，而非新的獨立入口設備。
AI眼鏡是不是真的能火、真的能賣爆，這個事至今仍然存疑。
雖然小米這樣的巨頭入場，讓AI眼鏡賽道的玩家們都神經(jīng)緊繃，但縱觀整個AI眼鏡的發(fā)展，行業(yè)仍然處于非常初期的階段，避免提前出局固然重要，但真正把產(chǎn)品做好、把實際體驗做好，共同把市場盤子做大，才是更為關鍵的。
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