總第4163期
作者 |餐飲老板內(nèi)參 內(nèi)參君
出口增長358%
云南咖啡，上桌了
最近，云南咖啡可謂風(fēng)頭正盛。
“云南咖啡還是代表著中國的，現(xiàn)在國外也是受歡迎的?！痹谠颇消惤懦强疾鞎r(shí)，習(xí)近平總書記的一句家常話，讓云南咖啡沸騰了。
據(jù)昆明海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年云南出口咖啡3.25萬噸，同比增長358%，主要出口至荷蘭、德國、美國、越南等，29個(gè)國家和地區(qū)，可見國際市場對(duì)云南咖啡的認(rèn)可不斷提高。
云南咖啡產(chǎn)業(yè)自2022年進(jìn)入爆發(fā)式增長階段。截至2024年底，云南咖啡種植面積已超120萬畝，年產(chǎn)量超過14萬噸，綜合產(chǎn)值達(dá)418億元以上，占全國咖啡產(chǎn)量的98%以上。
在市場價(jià)格方面，云南咖啡的生豆價(jià)格已突破30元/公斤，精品豆售價(jià)更是達(dá)到60元/公斤，首次超越紐約期貨市場價(jià)格，云南精品咖啡的高附加值正在被市場認(rèn)可。
電商平臺(tái)上的表現(xiàn)也同樣亮眼。京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù)顯示，過去五年，云南咖啡在京東的銷量增長超過30倍，增速是普通咖啡的5倍以上，2024年“云南咖啡”相關(guān)搜索量同比增長超過30%。
云南咖啡的成長，也得到了咖啡連鎖們的肯定。
2024年10月，星巴克中國CEO劉文娟履新后的首場大型公開活動(dòng)，為云南咖啡“站臺(tái)”。她表示：“未來，高品質(zhì)的云南咖啡豆將加入內(nèi)地售出的每一杯星巴克經(jīng)典濃縮咖啡中?！?/p>
自2024年10月19日起，星巴克全國7300多家門店開始推廣云南豆，并推出云南單一原產(chǎn)地咖啡。此外，雀巢、瑞幸、永璞等知名品牌也紛紛推出云南咖啡產(chǎn)品。
云南咖啡在風(fēng)味創(chuàng)新方面同樣不遺余力。
今年年初，云南的“昆蟲咖啡”引發(fā)熱議。普洱一家咖啡館推出“竹蟲美式”“螞蚱拿鐵”，吸引不少消費(fèi)者目光。據(jù)悉，預(yù)售階段即售出20多杯，并需提前預(yù)約。此外，云南咖啡市場還涌現(xiàn)出“黑松露Dirty”、咖啡鮮果紅燒肉、咖啡葉入茶等新奇組合。
“咖位”是怎么升的？
云南咖啡崛起，與我國咖啡產(chǎn)業(yè)的興盛同步。
過去，有豆子沒市場，極大制約著云南咖啡的發(fā)展。根據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，十余年前，好豆子被國際咖啡品牌拿走，“壞豆子”被挑剩下后經(jīng)本土企業(yè)低價(jià)收購、加工出口，形成了云咖過去“低價(jià)低質(zhì)”的形象。
隨著本土咖啡消費(fèi)心態(tài)成熟，本身品質(zhì)就極好的云南咖啡，擺脫了“咖啡原料基地”的命運(yùn)，在國內(nèi)市場大受歡迎。
《2024中國進(jìn)口咖啡行業(yè)報(bào)告》顯示：中國國內(nèi)咖啡消費(fèi)者規(guī)模已突破3億人；2024年上半年，咖啡豆進(jìn)口量達(dá)11.58萬噸，同比增長157.8%。餐里眼數(shù)據(jù)顯示，截止到今年3月15日，我國咖啡門店總數(shù)達(dá)到了21.5萬家，近一年新開門店6.7萬家，凈增長1.3萬家。
國內(nèi)需求激增，買家結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)一步稀釋了國際期貨的定價(jià)權(quán)，也讓云南作為本土產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢愈發(fā)顯著。以進(jìn)口危地馬拉生豆在國內(nèi)的加工銷售為例，根據(jù)《窄播》報(bào)道，在13%的增值稅外，還要額外支付8%的關(guān)稅。但如果在國內(nèi)采購，則不需要關(guān)稅，節(jié)省了跨境物流的運(yùn)輸成本。
云南省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年起，云南咖啡的內(nèi)銷占比幾乎與出口持平，到2023年，產(chǎn)量中超過90%的云南咖啡，在國內(nèi)就已經(jīng)被消耗掉。
云南咖啡崛起，離不開跨國咖啡巨頭與國內(nèi)本土品牌的深度參與，為這一產(chǎn)業(yè)提供了從種植、采購到品牌推廣的全方位助力。
最大的變化從2012年星巴克在普洱建立亞太區(qū)首個(gè)咖啡種植者支持中心開始。其以高于市場均價(jià)20%-30%的價(jià)格收購高品質(zhì)咖啡豆，且對(duì)滿足和超過標(biāo)準(zhǔn)的精品咖啡豆額外獎(jiǎng)勵(lì)。
在這個(gè)過程中，云南咖啡逐漸從傳統(tǒng)種植向精品化、精深加工轉(zhuǎn)型。公開數(shù)據(jù)顯示，云南精品咖啡率從2021年的8%，提升到2023年的22.7%，其中保山咖啡的精品率達(dá)到45%。
后來，Manner、蜜雪冰城逐年加大采購云南的咖啡豆，瑞幸、M stand、Seesaw等也有同步上新云南咖啡單品。隨著越來越多國內(nèi)外咖啡品牌的介入，云南咖啡邁向更高端的市場。
咖啡豆?jié)q勢超黃金
云南咖啡成“平替”？
近年來，國際市場中的咖啡豆，變得越來越金貴。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年，美國ICE咖啡期貨年內(nèi)累計(jì)漲幅約為70%。相比之下，倫敦市場現(xiàn)貨黃金2024年的全年漲幅為27.22%?？Х榷挂矊?shí)現(xiàn)了真正意義上的漲幅“賽黃金”。
期貨價(jià)格上調(diào)，現(xiàn)貨價(jià)格也同步上漲。2月19日，巴西圣保羅大學(xué)路易斯·德·奎羅斯農(nóng)業(yè)學(xué)院的數(shù)據(jù)顯示，每袋60公斤凈重的阿拉比卡咖啡均價(jià)達(dá)2769.45雷亞爾（約合3500.31元人民幣），創(chuàng)下自1996年以來的歷史新高。
這波漲價(jià)潮的始作俑者，是極端天氣。去年7月-9月，全球最大的阿拉比卡咖啡豆生產(chǎn)國巴西，遭遇了70年以來最嚴(yán)重的干旱，10月份又遭受了暴雨襲擊。同樣的，越南和印度尼西亞也面臨極端天氣問題。2024年，越南咖啡產(chǎn)量下跌20%，印度尼西亞咖啡產(chǎn)量同比下降16.5%。
氣候的不確定性讓咖啡豆產(chǎn)量質(zhì)量雙降，全球咖啡豆庫存愈發(fā)緊張。據(jù)國際咖啡貿(mào)易商Volcafe預(yù)測，2025—2026年度，全球咖啡豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)850萬袋的短缺，這也將會(huì)是咖啡豆連續(xù)第5年出現(xiàn)供應(yīng)短缺。
與氣候條件的不確定性同步增加的，還有政策端口的不確定性。據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，歐盟3月份出臺(tái)的一項(xiàng)新法規(guī)要求咖啡等商品的生產(chǎn)商需證明其生產(chǎn)過程未涉及森林砍伐。盡管該法規(guī)的實(shí)施推遲到了明年，但許多烘焙商為了規(guī)避未來的風(fēng)險(xiǎn)，開始大量囤積咖啡豆。這種行為，不僅進(jìn)一步加劇了供需失衡，也讓咖啡豆價(jià)格水漲船高。
盡管隨著國際期貨價(jià)格上調(diào)，云南咖啡豆的價(jià)格也普遍上漲，但與國際咖啡豆相比，漲幅較小，仍具有一定優(yōu)勢。“受此影響，原本采購海外咖啡豆的To B咖啡供應(yīng)品牌開始接洽云南咖啡，尋找價(jià)格合適、品質(zhì)有保障的貨源進(jìn)行補(bǔ)充。”云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長吳易蓉曾在采訪中表示，這是云南咖啡的機(jī)遇。
云南咖啡崛起
能為“9.9元咖啡”續(xù)命嗎？
對(duì)于市場而言，彎道超車的云南咖啡，無疑釋放了利好信號(hào)。
從消費(fèi)者角度看，隨著云南咖啡的普及，越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注咖啡的產(chǎn)地、品種、烘焙程度等，對(duì)咖啡的品質(zhì)和風(fēng)味有了更高的要求，推動(dòng)了中國咖啡消費(fèi)市場的升級(jí)；
從品牌方角度看，云南咖啡的興起顯著提高了國內(nèi)咖啡豆的自給率，降低了對(duì)進(jìn)口咖啡豆的以來，更穩(wěn)定、更充足的咖啡豆供應(yīng)，帶來的是更規(guī)范、更可持續(xù)的咖啡市場。此外，其價(jià)格相較于進(jìn)口豆也更具競爭力，與當(dāng)前國內(nèi)市場“性價(jià)比”消費(fèi)潮流吻合。
實(shí)際上，隨著云南咖啡逐漸崛起，通過使用云南咖啡豆，開發(fā)具有中國特色的咖啡產(chǎn)品，提升品牌競爭力，正成為更多連鎖品牌拓展市場的方法之一。
2023年3月，云南新銳咖啡品牌“喜罐咖啡”獲得初亞創(chuàng)投戰(zhàn)略天使融資。品牌方稱將繼續(xù)深耕云南咖啡豆供應(yīng)鏈，開發(fā)咖啡新產(chǎn)品。
幾乎在同一時(shí)間，CLOVES COFFEE四葉咖啡宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資。根據(jù)其官方微信公眾號(hào)，這家與2021年昆明開業(yè)的精品咖啡連鎖品牌，目前已經(jīng)開設(shè)了87家門店，覆蓋云南、貴州、湖北等省份的多個(gè)城市。
云南咖啡能讓“9.9元咖啡”模式持續(xù)多久？
目前來看，云南咖啡確實(shí)在一定程度上支持了平價(jià)咖啡品牌的擴(kuò)張，但這種模式能持續(xù)多久，仍然取決于以下幾個(gè)關(guān)鍵因素：
云南咖啡的價(jià)格是否長期保持低位？
近年來，云南精品豆的比例在不斷上升，部分精品豆的價(jià)格甚至已經(jīng)接近進(jìn)口豆。如果未來云南豆的整體價(jià)格上漲，低價(jià)咖啡品牌的成本優(yōu)勢可能會(huì)被削弱。
市場對(duì)平價(jià)咖啡的長期接受度如何？
目前“9.9元咖啡”模式依賴于補(bǔ)貼和規(guī)?；瘮U(kuò)張，但消費(fèi)者會(huì)不會(huì)逐漸回歸品質(zhì)導(dǎo)向？如果未來市場傾向于更高品質(zhì)的咖啡，單純依靠低價(jià)競爭的品牌或許難以維持增長。
平價(jià)品牌如何優(yōu)化供應(yīng)鏈，提升競爭力？
未來，頭部品牌可能會(huì)嘗試通過精細(xì)化供應(yīng)鏈管理、優(yōu)化拼配豆配方、提升出品穩(wěn)定性等方式，繼續(xù)保持低價(jià)咖啡的競爭力。云南咖啡在其中的角色，也可能從單純的“成本優(yōu)勢”逐步向“品質(zhì)優(yōu)勢”轉(zhuǎn)變。
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