文源 | 源媒匯
作者 | 童畫
編輯 | 蘇淮
當浙商銀行2024年年報揭開面紗時，市場將關注重點放在了規(guī)模與業(yè)績上，有一組重要的財務數據卻被忽略了——個人消費貸款余額同比驟降約20%。
這是浙商銀行自2019年11月A股上市以來，個人消費貸款首次出現(xiàn)下降。
當市場從“跑馬圈地”轉向“精耕細作”，消費貸的進退得失，成為觀察銀行戰(zhàn)略定力的關鍵窗口。數據背后，似乎是一場關乎風險、監(jiān)管與生存邏輯的深層博弈。
01
2024年個人消費貸減少293億
天眼查顯示，浙商銀行成立于1993年4月，2016年3月在香港聯(lián)交所上市，2019年11月在上交所上市，系全國第13家“A+H”股上市銀行。
在A股上市之前，浙商銀行2018年末的個人消費貸款僅為501.14億元，但是2019年末就達到了930.14億元，同比增長85.60%。
翻開浙商銀行的財報，對比上市前后數據，其個人貸款從2018年末的2014.08億元，飆升至2023年的4622.48億元，年復合增長率（CAGR）約為18.08%。
這期間，個人消費貸款堪稱“頭號功臣”：規(guī)模從上市前的501.14億元，膨脹至2023年的峰值1467.10億元，5年增長了192.75%，CAGR約為23.97%，市場份額一度躋身股份行前列。
這種狂飆突進并非偶然。
在LPR調降和讓利實體經濟的背景下，銀行對公業(yè)務的盈利空間持續(xù)被壓縮，“對公強、零售弱”的浙商銀行，開始尋找轉型契機，加強了其在個人貸款方面的力度，尤其是將個人消費貸作為零售轉型的突破口。
但是，浙商銀行在2024年卻按下了個人消費貸款的“剎車鍵”，全年個人消費貸款余額僅為1174.05億元，較2023年末的1467.10億元減少了293.05億元，同比下降19.97%。這是該行上市以來從未有過的情況。
圖片來源：浙商銀行2024年年報
這種下降似乎來自2024年下半年。浙商銀行在2024年上半年末的個人消費貸款余額為1369.82億元，但是到了年末僅剩下1174.05億元。
究竟是有意為之的戰(zhàn)略收縮，還是另有原因？3月31日，源媒匯致函浙商銀行，截至發(fā)稿未獲反饋。
02
消費貸產品利率即將下降
浙商銀行個人消費貸款余額的大幅下降，或是受到宏觀經濟走弱、消費者信心指數下降有關。
根據國家統(tǒng)計局公布的數據，消費者信心指數在2022年4月突然從3月的113.2下降到86.7。即使在2024年下半年企穩(wěn)，但到12月末的86.4比1月初的88.9還是下降了2.5個百分點，至今一直在低位徘徊。
另外，監(jiān)管機構加強了對個人貸款的風控，要求銀行建立資金流向監(jiān)控系統(tǒng)，對于違規(guī)的處罰力度也在加大。
例如，2024年12月，浙商銀行淮安分行因“個人貸款貸前調查不審慎、向無真實資本金的項目發(fā)放貸款”等違規(guī)行為，被監(jiān)管機構罰款200萬元。
打開浙商銀行APP，可以很快找到“消費貸”，至少有4款產品，分別是云宅貸A、云閃貸、揚帆貸和云信貸。
其中，云宅貸A的最高額度可貸500萬元，有效期最長達5年，不過需要房產評估；云閃貸最高可貸20萬元，額度有效期最長3年；揚帆貸最高也可貸20萬元，但是額度最長僅有1年；云信貸的最高額度也可達500萬元，額度最長可達5年，而且是純信用貸。
圖片來源：浙商銀行APP
盡管圍繞客戶場景化融資需求，浙商銀行2024年在零售信貸“云系列”產品體系基礎上，持續(xù)豐富產品貨架，但是并沒有獲得預期中的增長。
在原本拼利率的個人消費貸款市場上，浙商銀行的產品優(yōu)勢并不明顯。而最新的消息是：“4月起信用消費貸產品年化利率上調至不低于3%”，這對于浙商銀行來說，其個人消費貸款產品又將面臨更嚴峻的競爭。
03
個人房屋貸款余額逆勢增長
雖然浙商銀行2024年的個人消費貸款余額同比下降，但是個人房屋貸款余額逆勢增長。
1681.36億元，這一數字較2023年末的1378.53億元增加了302.83億元，同比增長21.97%。浙商銀行2023年末較2022年末，也是增加了逾300億元的個人房屋貸款。
圖片來源：浙商銀行2024年年報
在房地產市場景氣度低迷之際，浙商銀行的個人房屋貸款余額連續(xù)兩年增長，令人覺得匪夷所思。
但是，浙商銀行認為，其嚴格執(zhí)行房地產信貸政策，支持居民剛性和改善性住房需求，同時持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程和審批流程，為購房者提供高效服務，保持房貸業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
從公司貸款的角度來看，浙商銀行投向房地產業(yè)的貸款也增加了。2024年末房地產業(yè)貸款為1861.33億元，較2023年末的1777.49億元增加了83.84億元，同比增長約4.72%。
浙商銀行2024前十大貸款客戶中，有4家是房地產業(yè)客戶，合計貸款金額約177.28億元。
不過，浙商銀行房地產業(yè)的不良貸款率降幅較大，2024年末為1.55%，而2023年末這一數據達到2.48%。
“持續(xù)優(yōu)化個人貸款結構，推動個人貸款業(yè)務增長?！睆?024年年報中的這句話或可窺見，在浙商銀行的個人貸款業(yè)務中，為何個人消費貸款下降，而個人房屋貸款增長。
浙商銀行的消費貸收縮，恰似中國零售信貸市場的微型切片。當“規(guī)模至上”的草莽時代終結，銀行不得不直面一個殘酷現(xiàn)實：沒有場景黏性的價格戰(zhàn)終將反噬，缺乏風控支撐的規(guī)模增長只是沙上筑塔。
商業(yè)銀行需要回答更尖銳的問題：如何在風險與規(guī)模間找到新平衡？怎樣從流量爭奪轉向價值深挖？浙商銀行年報中減少的293億元個人消費貸款缺口，未來該如何填補？
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