4月1日,廣州市建筑集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)成功簿記發(fā)行,債券期限3年期,發(fā)行規(guī)模13億元,票面利率低至2.28%,廣州建筑集團(tuán)首次公司債券發(fā)行即低于同期限信用債可比估值10BP,較1年期LPR下浮82BP!

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本次債券是廣州建筑集團(tuán)在交易所債券市場(chǎng)的首次嘗試,也是取得AAA主體信用評(píng)級(jí)后在債券資本市場(chǎng)的首秀。在市國(guó)資委的指導(dǎo)下,在深交所的大力支持下,廣州建筑集團(tuán)自2024年11月啟動(dòng)債券申報(bào)籌備工作,高效推進(jìn)申報(bào)進(jìn)展,于2025年3月成功獲批30億元私募公司債券。
本次發(fā)行面臨債市整體調(diào)整,廣州建筑集團(tuán)迎難而上,與各中介機(jī)構(gòu)一同夯實(shí)發(fā)行準(zhǔn)備工作。簿記發(fā)行當(dāng)天全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情緒踴躍,參與投資者包括保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、公募基金、銀行、證券公司等,參與認(rèn)購(gòu)資金近30億元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.08,體現(xiàn)出債券市場(chǎng)投資人對(duì)廣州建筑集團(tuán)綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。(廣州建筑)
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