本報記者 郭建杭 北京報道

隨著上市銀行2024年年報陸續(xù)發(fā)布，數(shù)據(jù)顯示多家上市農(nóng)商行信用卡不良率較上年末有上升。

業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)營報》記者指出，信用卡業(yè)務(wù)在農(nóng)商行貸款業(yè)務(wù)中的占比實際并不高，部分農(nóng)商行信用卡不良率上升明顯但對銀行的實際資產(chǎn)質(zhì)量影響有限。信用卡不良率的上升會推動銀行加大信用卡不良資產(chǎn)的處置力度，銀行會通過多種渠道化解不良，信用卡不良資產(chǎn)包公開掛牌轉(zhuǎn)讓的數(shù)量將增加。

信用卡不良資產(chǎn)包密集掛牌

近日多家上市農(nóng)商行年報中披露2024年信用卡業(yè)務(wù)情況。例如，常熟農(nóng)商行年報數(shù)據(jù)顯示，2024年不良貸款率總體穩(wěn)定，略有上升。具體來看，該行2024年不良貸款率為0.77%，其中個人貸款不良率為0.94%，較上年年末上升0.16個百分點，信用卡不良率更是由2023年年末的1.40%大幅提升至4.14%，上升幅度達2.74個百分點。

重慶農(nóng)商行的年報數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年末，該行不良貸款率為1.18%，較上年年末下降0.01個百分點。2024年個體經(jīng)營戶和小微企業(yè)主均面臨經(jīng)營壓力，個人貸款不良生成壓力依然存在。由個人消費貸及信用卡貸款組成的“其他貸款”，其不良率由上期末的1.49%上升至本期末的2%，其他貸款的規(guī)模由上期末的11.78億元上升為16.08億元。年報指出，逾期管控取得成效，截至2024年年末，重慶農(nóng)商行逾期貸款占比1.32%，較上年年末下降0.10個百分點。

此外，2024年農(nóng)商行信用卡發(fā)放規(guī)模也有變化。

常熟農(nóng)商行數(shù)據(jù)顯示，信用卡貸款規(guī)模逐年下降，2024年年末28.77億元，2023年年末47.96億元，2022年年末64.16億元；信用卡貸款在貸款中占比也呈下降趨勢，2024年年末占比1.19%，2023年年末2.16%。重慶農(nóng)商行的其他貸款類期末余額占比也出現(xiàn)微降，由2023年年末的11.72%降至2024年年末的11.23%。

張家港農(nóng)商行的數(shù)據(jù)顯示，該行信用卡貸款規(guī)模下降，截至2024年年末信用卡貸款余額14.11億元，期初余額為16.05億元。無錫銀行的數(shù)據(jù)顯示，該行信用卡貸款規(guī)模則出現(xiàn)逆勢上升，但在貸款總額中的占比仍較小。信用卡透支期末賬面余額6.13億元，占比2.53%；期初賬面余額4.25億元，占比1.62%。

2025年以來，銀行業(yè)已掀起信用卡不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓“小高峰”。僅2月，就有多家銀行轉(zhuǎn)讓信用卡不良債權(quán)包，規(guī)模最高的資產(chǎn)包本金超過30億元，債務(wù)人集中在經(jīng)濟活躍區(qū)，逾八成未進入訴訟程序，還有銀行掛牌的信用卡不良債權(quán)總額超60億元，戶均欠款1.3萬元左右，逾期天數(shù)超過800天。

3月，銀行信用卡不良資產(chǎn)包持續(xù)密集掛牌轉(zhuǎn)讓，有銀行信用卡不良債權(quán)本金總額超200億元。

浙江金越資產(chǎn)副總經(jīng)理徐曉丹告訴記者：“目前信用卡不良資產(chǎn)包的規(guī)模和數(shù)量還在持續(xù)增長，主要原因在于：一方面，部分持卡人超前消費，但持卡人還款能力斷崖式下降；另一方面，在監(jiān)管驅(qū)動下，銀行加快清理個人消費信貸不良，使得信用卡不良資產(chǎn)包公開掛牌轉(zhuǎn)讓的規(guī)模和數(shù)量持續(xù)增長。”

多渠道處置不良

徐曉丹告訴記者：“銀行一般會通過自身追索、委外追索以及打包出售債權(quán)等幾種方式追索信用卡不良資產(chǎn)，在目前個人隱私保護監(jiān)管趨嚴的背景下，銀行機構(gòu)通過自身追索、委外追索的途徑追回信用卡不良時，會面臨個人隱私權(quán)的合規(guī)挑戰(zhàn)，公開掛牌轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包的方式解決了這個問題?！?/p>

業(yè)內(nèi)觀點認為，2025年銀行將加強信用卡存量業(yè)務(wù)風險的處置力度。未來信用卡不良資產(chǎn)包的規(guī)模和數(shù)量將會快速增長，資產(chǎn)包價格也有進一步下降的空間。

銀登中心官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交額715.4億元，其中信用卡透支的個人不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)占比14.9%。

信用類貸款不良資產(chǎn)包底層資產(chǎn)的客群構(gòu)成、戶均額度、賬齡長短等不同特點，決定了債權(quán)追回難度的不同，也決定了資產(chǎn)包市場價格不同。

信用卡不良資產(chǎn)包與其他信用類不良資產(chǎn)包相比有哪些特點？徐曉丹指出，信用卡不良包的主要特征有以下方面：一是戶均規(guī)模較小，一般是幾千到幾萬元之間；二是不良包內(nèi)債務(wù)人戶數(shù)較多；三是不良形成時間跨度較大，部分債務(wù)人較難聯(lián)系。這些特征就導(dǎo)致了在處置清收中需要采取不同于其他底層資產(chǎn)的清收方式。

業(yè)內(nèi)認為目前信用卡不良資產(chǎn)包的定價仍有下降空間。

浙江省投融資協(xié)會個貸專委會秘書長甘小虎告訴記者：“目前信用卡不良資產(chǎn)包定價與其他底層資產(chǎn)信用類不良債權(quán)包價格持平。但信用卡不良資產(chǎn)是信用類資產(chǎn)中處置難度最高的一類，未來價格會下降到合理空間。”

甘小虎指出，從不同類型的線上信用借款產(chǎn)品的準入門檻來看，消費貸、經(jīng)營貸等大額信用借款會有準入要求，如要求客戶身份是國企事業(yè)單位員工、白名單客戶、代發(fā)客戶等要求，這些群體的履約能力較強，風險性低于信用卡客戶。從違約的戶均規(guī)模來看，消費貸、經(jīng)營貸的單筆規(guī)模在20萬—30萬元的規(guī)模，付出較大追回后的收益也較高；而信用卡資產(chǎn)包內(nèi)的戶均規(guī)模小、賬齡長，追回難度高、收益低。

甘小虎表示，從此前信用卡不良資產(chǎn)包的拍賣情況來看，流拍后的資產(chǎn)包會以8折的價格再次拍賣，未來信用卡不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓定價還有下降的空間。

（編輯：朱紫云 審核：何莎莎 校對：顏京寧）