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作者 | 騎豬英雄

文章來源 | 格隆匯樓市

大國掰手腕，樓市會(huì)走向何處？

并非定局

我們和美國掰手腕劇情第N度反轉(zhuǎn)，大家都很擔(dān)心樓市會(huì)如何。

普遍一個(gè)看法就是，“戰(zhàn)況”激烈，還有什么心思再看房子。

主要是因?yàn)榇蠹铱紤]的是沖擊可能導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)利潤下滑，從業(yè)人員收入下滑，甚至失業(yè)，最終削弱的是居民購房能力。

其次是間接影響我們整體的購房信心和預(yù)期。

最明顯的，出于對(duì)兩國掰手腕影響的考慮，原本手持現(xiàn)金的群體，會(huì)再觀望看看。

受雙方力量比拼，導(dǎo)致兩方脫鉤，最終拖累GDP增長，削弱居民收入和消費(fèi)信心，抑制購房需求，順應(yīng)當(dāng)下博弈的思路推演，是沒什么問題的。

但硬幣都有兩面性，眼下也并非定局。

首先，即使雙方措施已經(jīng)生效，但影響不會(huì)立刻就產(chǎn)生，至少還有個(gè)過程，加稅后，成本傳導(dǎo)到企業(yè)，企業(yè)的利潤壓縮，然后市場需求疲軟，消費(fèi)價(jià)格上升，CPI承壓都需要時(shí)間體現(xiàn)。

現(xiàn)階段，即使是處于擂臺(tái)底下最直接的義烏工廠，有的老板暫時(shí)宣布放假，具體開工等通知，有的做好的貨品放庫存，先暫停幾個(gè)月再說，傳達(dá)出的態(tài)度也基本以觀望為主。

畢竟現(xiàn)在兩國還處于雙方敲打拉扯過程，都需要有一個(gè)契機(jī)坐下來談?wù)劊吘乖倮^續(xù)下去，是雙輸局面。

其次，8年前我們就已經(jīng)上了掰手腕的擂臺(tái)，經(jīng)過這么多年，不說全部已經(jīng)做好了應(yīng)對(duì)策略，至少也已經(jīng)布局了8年，有充足的預(yù)案。

8年前我們就已經(jīng)提出布局外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整走出去的結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國際合作的新格局。

（2015年政府工作報(bào)告）

所以，我們近10年對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)與格局發(fā)生了很大的變化。

根據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014年我們出口商品中，“機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件；錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件”占出口總值的比例為41.48%，“紡織原料及紡織制品”占比為12.28%，但到了2024年，這兩項(xiàng)占比對(duì)應(yīng)分別為41.81%及8.35%。

“錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件”占比略為上升，“紡織原料及紡織制品”占比下滑了3.93%。

而“車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備”的出口額占比從2014年的4.47%上升到了8.20%，這恰恰對(duì)應(yīng)了2015年政府工作報(bào)告中提及的“推動(dòng)鐵路、電力、通信、工程機(jī)械以及汽車、飛機(jī)、電子等中國裝備走向世界”。

更重要的是，東盟2020年后已經(jīng)成為我們的第一大貿(mào)易伙伴，已經(jīng)占據(jù)了更重要的貿(mào)易地位，甚至去年出口額占比美國地區(qū)還高了1.7%。

并且相比過去，我們確實(shí)有了很大的發(fā)展，所以才能在這次有了相互較量的余地，才能第一時(shí)間使出組合拳精準(zhǔn)還擊。

而到目前為止，我們是唯一敢于絕地還擊美方的一方，其他如加拿大、歐盟、墨西哥等反制都沒那么堅(jiān)定和決絕，反而證明了我們的實(shí)力和韌性。

如果放在一個(gè)企業(yè)來看，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)這時(shí)候的做法就是留意買入它的股票或者資產(chǎn)了。

所以，積極的一面是，浪潮之下我們依然保持戰(zhàn)略定力。

這次掰手腕升級(jí)，大家關(guān)稅帶來的影響，還有個(gè)比較統(tǒng)一的觀點(diǎn)——

對(duì)貿(mào)易依賴或者貢獻(xiàn)占比高的城市，如廣東、江蘇、浙江等外貿(mào)大省以及深圳、蘇州、東莞，上海等城市，出口依賴程度受影響相對(duì)會(huì)更明顯，對(duì)樓市的深遠(yuǎn)影響也更為明顯。

但這些城市的經(jīng)濟(jì)韌性恰恰也更強(qiáng)。

以樓市的角度看，韌性也肉眼可見。

如一線城市，一二手房成交量，三月都整體出現(xiàn)更大的反彈，北京3月的一二手住宅網(wǎng)簽量，更是相比2024年的最高月份，還要明顯。

上海方面，3月新房累計(jì)開盤30個(gè)項(xiàng)目，其中有13個(gè)項(xiàng)目認(rèn)購率超100%，9個(gè)項(xiàng)目的均價(jià)超過了8萬元/平，而新房成交套數(shù)靠前的項(xiàng)目中，8萬+/平新房住宅占比達(dá)6成。

如位于黃埔區(qū)人民廣場板塊的金陵華庭以均價(jià)18.9萬元/平開盤即售罄；前灘公館、能建西岸譽(yù)府等項(xiàng)目均觸發(fā)高積分，認(rèn)購率超200%，開盤當(dāng)日售罄；象嶼聯(lián)發(fā)金海汀雲(yún)臺(tái)則是一個(gè)月內(nèi)兩次開盤售罄，連續(xù)五度售罄，第五批次積分更是高達(dá)62.5。