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馬斯克應(yīng)該怎么都想不到，自己花了大價(jià)錢選上來的 " 好兄弟 " 總統(tǒng)，有一天會(huì)把自己坑的這么慘。

今天中午，特斯拉中國從官網(wǎng)撤掉了自家兩臺(tái)旗艦車型毛豆 S 和毛豆 X 的新車訂購頁面。

也就是說短時(shí)間內(nèi)，想買這倆車的朋友們就買不到美國進(jìn)口的新車，只能選庫存車了。

背后最直接的原因，其實(shí)就是中美這波史詩級(jí)別的關(guān)稅對(duì)轟。

從 2 月 1 號(hào)新一輪的中美貿(mào)易戰(zhàn)開打到現(xiàn)在，美國已經(jīng)把中國進(jìn)口商品的額外稅率增加到了 145% ，而我們也在其他國家選擇光速滑跪的時(shí)候，很硬氣的把原產(chǎn)美國的產(chǎn)品稅率加碼到了 125%。

大國之間的較量恐怖如斯，搞得全球的汽車行業(yè)也只能躲在角落里瑟瑟發(fā)抖。

就在上周四，對(duì)岸的關(guān)稅政策給汽車行業(yè)來了個(gè)平 A ，說但凡不是在美國生產(chǎn)的整車都得增加 25% 的關(guān)稅。

而從下個(gè)月開始，這個(gè)征稅范圍還會(huì)從整車擴(kuò)展到各種汽車的零部件，比如電池包、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。

再加上咱們這頭進(jìn)口美國車也會(huì)受到關(guān)稅影響，這幾天脖子哥身邊的很多朋友，甚至隔壁硬件部的米羅老師都跑過來問，說這波交手下來，對(duì)咱們買車會(huì)不會(huì)有啥影響。

我們買車的價(jià)格會(huì)不會(huì)變貴？修車時(shí)候買的的零部件會(huì)不會(huì)漲價(jià)？美系車在國內(nèi)是不是要步入法系韓系車的后塵徹底隕落了？

研究一番以后我的總結(jié)是，除了跟特斯拉有關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)外，甭管是咱們國內(nèi)的車企還是消費(fèi)者，受到這波關(guān)稅戰(zhàn)的影響其實(shí)很有限，甚至可能都感覺不到。

這里頭受傷最深的，反而是美國本土的車企與消費(fèi)者，還有把美國當(dāng)成主要出口市場(chǎng)的日韓歐車企們。其實(shí)也就是特朗普一直以來的經(jīng)典操作：

用一套連招干翻友軍。

至于為啥我們慢慢展開說，文章可能有點(diǎn)長，大伙可以選擇方便的時(shí)候細(xì)細(xì)品味。

嗯，方便的時(shí)候。。。

咱們先看關(guān)稅對(duì)轟對(duì)國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的影響啊。

先說結(jié)論，影響確實(shí)有，但范圍和程度并不算大。原因也很簡單，那就是雖然美國依舊是汽車強(qiáng)國，但咱們國內(nèi)的汽車工業(yè)，其實(shí)已經(jīng)不咋依賴美國了。

數(shù)據(jù)說話，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的估算，中國 2024 的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)沖到了近幾年最高的 4.13 萬億人民幣，汽車整車的產(chǎn)銷量也達(dá)到了刷新記錄的 3128.2 萬和 3143.6 萬臺(tái)。

相比之下，咱們從國外進(jìn)口的整車和零件數(shù)量就顯得有些微不足道了。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹，去年中國一共只從海外進(jìn)口了 70 萬臺(tái)汽車，還不到總銷量的零頭。零部件這頭也是，去年咱們總共只進(jìn)口了 294.4 億美元，也就是兩千億左右的汽車零部件，依舊只是四萬億總市場(chǎng)里零頭的零頭。

而在這些本就不多的進(jìn)口產(chǎn)品里頭，原產(chǎn)美國的產(chǎn)品比例也就只有 14.4% 。

其實(shí)想想也是，咱們現(xiàn)在能買到的美國汽車產(chǎn)品，論整車也就只有那些個(gè)美系高端車型，以及一丟丟從美國平行進(jìn)口的車型了。就比如開頭提到的毛豆 S/X 、浴皇大弟凱雷德、福特黑馬、還有美規(guī)的寶馬 X5 等等。

說實(shí)話，買的人不多。

特斯拉之所以會(huì)選擇停止進(jìn)口 S 和 X，我想也是因?yàn)樵黾拥年P(guān)稅成本匹配不上銷量帶來的利潤了。

除了整車進(jìn)口，論美國進(jìn)口的汽車零部件，國內(nèi)的需求其實(shí)也沒有很大。主力則是諸如上汽通用這種，需要從美國進(jìn)口部份核心零件，再在國內(nèi)組裝的車企。

但上汽通用的國產(chǎn)化率其實(shí)挺高，已經(jīng)達(dá)到了 70~80%，再加上眾所周知傳統(tǒng)美系品牌在國內(nèi)的銷量一直沒有什么起色，導(dǎo)致國內(nèi)對(duì)美國零部件的需求一直高不起來。

所以從車主的角度看，咱們對(duì)美國進(jìn)口產(chǎn)品加稅以后，絕大部份想買車的兄弟們是不用太擔(dān)心漲價(jià)的。即使是想買合資的美系車，因?yàn)檫M(jìn)口的零部件比較少，即使是漲價(jià)幅度也不會(huì)太大，無需太多擔(dān)心。

唯一受傷的，肯定就是喜歡美系大排量車型的老哥們了。

甭管是不是平行進(jìn)口，只要關(guān)稅政策不改，車價(jià)暴漲就只是時(shí)間問題。有喜歡的車就趕緊下單吧，這下真的手慢無了。

而從國內(nèi)企業(yè)的視角看，情況則會(huì)稍微逆風(fēng)一點(diǎn)，但問題依舊不是很大。

整車這頭，因?yàn)槊绹恢币詠硐喈?dāng)敵對(duì)的態(tài)度，現(xiàn)在的中國汽車品牌的乘用車壓根沒有在美國賣過。

當(dāng)然也有比亞迪這種走上了曲線救國路線的車企，通過在墨西哥建廠生產(chǎn) SHARK 皮卡，再經(jīng)由民間渠道，吃上 USMCA 美墨加三國協(xié)定的低關(guān)稅去到美國銷售，但數(shù)量極少（你別說，美國民眾對(duì) SHARK 的評(píng)價(jià)挺高的）。

雖然這次也得加稅吧，但因?yàn)楸緛碣u的就少，所以對(duì)他們基本沒影響。

比較難受的，是國內(nèi)做出口生意的零部件企業(yè)。雖然整車出口的數(shù)量不多，但去年咱們出口美國的零部件金額達(dá)到了 150-200 億美元。里頭主要是和新能源汽車有關(guān)的電池、電驅(qū)和儲(chǔ)能等產(chǎn)品，遠(yuǎn)比咱們進(jìn)口的美國零件多。

根據(jù)美國運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，很多美國車企在本土銷售的電動(dòng)車，比如福特的電馬還有特斯拉的 Model 3 ，車上都有 30~51% 的零部件來自中國。

關(guān)稅戰(zhàn)一打，這些企業(yè)的生意可就非常難做了，畢竟汽車供應(yīng)鏈嘛，每一絲成本對(duì)企業(yè)都至關(guān)重要。而這些企業(yè)之中之中，就包括了給特斯拉美國工廠供貨的零部件企業(yè)，這點(diǎn)我們放后面說。

但是有一說一啊，咱們國內(nèi)的汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模可是以萬億人民幣為單位的。并且已經(jīng)有多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2025 年的市場(chǎng)規(guī)模相比去年會(huì)有接近翻番的增長 （ 4.13 萬億到 7 萬億左右）。

內(nèi)需這么大，美國市場(chǎng)的這些一千多億的小花生米，咱不掙就不掙了吧（我已經(jīng)想到有兄弟要吐槽國內(nèi)的供應(yīng)商環(huán)境了）。

反觀咱們這頭的相對(duì)風(fēng)平浪靜，美國那頭的車企有一個(gè)算一個(gè)，應(yīng)該全都笑不出來了。

因?yàn)殡m然美國跟咱們一樣，國內(nèi)也有很多大型的本土車企，但因?yàn)槊绹圃鞓I(yè)空心化等各種原因，這些車企其實(shí)都很依賴在國外造車再進(jìn)口。

就比如通用，2024 年的前三季度，他們?cè)诿绹u的車?yán)?strong>只有一半的新車是在國內(nèi)組裝的，剩下的有三成是在鄰居墨西哥和加拿大組裝，兩成是來自韓國這樣的其他國家。

通用墨西哥工廠

福特這頭也是類似，去年一年他們?cè)诿绹还操u了 200 萬出頭的新車，里頭就有 43 萬多臺(tái)是從加拿大和墨西哥進(jìn)口的，比例超過了五分之一。即使是在國內(nèi)組裝的車，也有 6 成左右的零部件是從墨西哥進(jìn)口的。

為啥？成本低唄。

墨西哥的人力成本滿打滿算，只有美國的幾分之一（工人時(shí)薪：美國 30-55 美元，僅墨西哥 5 美元）。再加上美國跟墨西哥、加拿大有各種免稅的協(xié)定，這工廠不建白不建嘛。

結(jié)果呢，本來好好的，特朗普這個(gè)汽車進(jìn)口稅一搞，這個(gè)省成本的計(jì)劃就全泡湯了。因?yàn)榫退闶敲绹谋就淋嚻?，從海外往美國進(jìn)口車，它也得交關(guān)稅。。。

所以根據(jù)摩根大通的最近剛發(fā)的研報(bào)，在新加的關(guān)稅面前，通用汽車和福特都面臨 “ 重大盈利風(fēng)險(xiǎn) ”。這可能讓這兩家公司總共增加 820 億美元的成本，相當(dāng)于每輛新車成本增加約 5000 美刀。

福特墨西哥工廠

要知道哥倆加起來，去年的凈利潤一共才有 120 億美刀左右，幾乎就是用刀架著車企的脖子，逼它們回國建廠了。

比較有意思的是，在關(guān)稅政策出來以后大伙都說這簡直就是名牌偏袒特斯拉，因?yàn)楹笳咴诿绹N售的車型幾乎全是在美國本地組裝的。

但其實(shí)就像我在前面說的，雖然整車的生產(chǎn)是在北美，但特斯拉北美工廠的許多零部件（具體比例不詳，綜合各路調(diào)研數(shù)據(jù)大概在 50% 左右，數(shù)據(jù)來源晚點(diǎn) Auto ）都是從中國的供應(yīng)鏈?zhǔn)稚线M(jìn)口的。

零部件的關(guān)稅一加，不僅特斯拉在美國的價(jià)格大概率會(huì)漲，國內(nèi)的特鏈企業(yè)也得跟著遭殃。

因?yàn)楦鶕?jù)晚點(diǎn) Auto 的報(bào)道，在上一波美國對(duì)中國汽車零部件征稅 25% 的時(shí)候，特斯拉的解決方案就是自己承擔(dān) 19% ，供應(yīng)商幫著承擔(dān) 6% ，然后再在美國市場(chǎng)加價(jià)賣車，用車企、供應(yīng)商和用戶們一起出血才扛過來的。