“缺芯潮”未平，“貿(mào)易戰(zhàn)”又起！近年來，科技博弈持續(xù)升級，芯片行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的震蕩。一邊是海外供應(yīng)鏈風(fēng)險加劇，另一邊是國內(nèi)AI、新能源汽車等行業(yè)對芯片的需求爆發(fā)式增長。如何在不確定性中尋找確定性？國產(chǎn)替代，已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢！
供應(yīng)鏈風(fēng)險加劇
受貿(mào)易摩擦影響，部分海外芯片巨頭產(chǎn)品價格可能上漲15%-20%，國內(nèi)企業(yè)采購成本壓力陡增。
需求爆發(fā)式增長
AI算力芯片，全球AI服務(wù)器出貨量未來3年增速超25%，存儲、算力芯片需求激增。
汽車芯片，新能源汽車市場持續(xù)擴張，帶動車載芯片需求大幅提升。
5家國產(chǎn)芯片龍頭，誰將脫穎而出？
1. 兆易創(chuàng)新（存儲芯片龍頭）
核心業(yè)務(wù)：國內(nèi)存儲芯片領(lǐng)軍者，主打閃存芯片。
核心優(yōu)勢：中國32位Arm MCU市場排名第一全球無晶圓廠Flash供應(yīng)商TOP12024年凈利潤暴增576%，達10.9億
行業(yè)機遇：存儲芯片國產(chǎn)化率低，替代空間巨大！
2. 海光信息（AI算力芯片黑馬）
核心業(yè)務(wù)：研發(fā)海光DCU芯片，專攻AI大模型訓(xùn)練與推理。
核心優(yōu)勢：深算二號已商用，批量供應(yīng)國內(nèi)市場深算三號研發(fā)順利，未來增長可期
行業(yè)機遇：AI算力需求爆發(fā)，國產(chǎn)GPU/DCU迎來黃金期！
3. 韋爾股份（汽車芯片霸主）
核心業(yè)務(wù)：全球第二大汽車CIS芯片供應(yīng)商，CMOS傳感器巨頭。
核心優(yōu)勢：車載CIS芯片市占率29%，全球第二2024年凈利潤增長5倍，達31-33億
行業(yè)機遇：智能駕駛普及，車載攝像頭需求激增！
4. 江波龍（企業(yè)級存儲新銳）
核心業(yè)務(wù)：自研存儲芯片，覆蓋消費、汽車、工業(yè)領(lǐng)域。
核心優(yōu)勢：2024年企業(yè)級存儲訂單爆發(fā)凈利潤增長160%，達4.99億
行業(yè)機遇：服務(wù)器存儲國產(chǎn)化加速，替代空間廣闊！
5. 神秘黑馬（模擬芯片+汽車芯片雙驅(qū)動）
核心業(yè)務(wù)：計算芯片+存儲芯片+模型芯片全覆蓋。
核心優(yōu)勢：這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊訟眾呺：加漲。模型芯片毛利率50%，已量產(chǎn)上車存儲芯片應(yīng)用于輔助駕駛、工業(yè)機器人全球大部分汽車一級供應(yīng)商均為公司客戶公司由出口到美國的業(yè)務(wù)及進口美國的業(yè)務(wù)占比均較小，貿(mào)易戰(zhàn)對公司影響比較小。獲298家機構(gòu)重倉，今日出現(xiàn)放量上漲趨勢，有望大漲
行業(yè)機遇：模擬芯片自給率僅15%，國產(chǎn)替代空間巨大！
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