??新博弈
文丨林一白
一波“口水戰(zhàn)”之后，美團(tuán)與京東開始了新一輪的正面交鋒。
4月15日，美團(tuán)正式發(fā)布即時(shí)零售品牌美團(tuán)閃購。繼京東大動(dòng)作切入外賣賽道之后，美團(tuán)除了通過補(bǔ)貼、優(yōu)化騎手體系等方式，與京東被動(dòng)打起消耗戰(zhàn)之外，也開始主動(dòng)出擊，如今發(fā)布美團(tuán)閃購便是一個(gè)直觀動(dòng)作。
美團(tuán)嘗試借此構(gòu)筑“30分鐘送萬物”的用戶心智，以搭建多年的配送網(wǎng)絡(luò)和更輕便的前置倉，硬剛京東以速度為優(yōu)勢的、重資產(chǎn)的倉儲(chǔ)物流體系。明爭暗斗之下，美團(tuán)與京東都想侵入對方的商業(yè)腹地，新一輪商戰(zhàn)隨之硝煙四起。
輿論戰(zhàn)+1000億補(bǔ)貼
被“打疼”的美團(tuán)開始反擊
美團(tuán)與京東的對壘引發(fā)諸多關(guān)注，起于雙方近期的一場“口水戰(zhàn)”，而引發(fā)這場“口水戰(zhàn)”的根源，則在于京東向外賣賽道發(fā)起猛攻，擊中了美團(tuán)的痛點(diǎn)。
今年2月，京東正式啟動(dòng)外賣業(yè)務(wù)，對2025年5月1日前入駐的商家，全年免傭金，并逐步為京東外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金，為兼職騎手提供意外險(xiǎn)和健康醫(yī)療險(xiǎn)。需要注意的是，京東高調(diào)入場指向了三個(gè)核心點(diǎn)：
1、 對商家低傭金
2、 為騎手提供更優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)環(huán)境和社會(huì)保障
3、 要求入駐商家必須有堂食，改善外賣的餐飲品質(zhì)
這三點(diǎn)也是當(dāng)下外賣市場的痛點(diǎn)所在，為了應(yīng)對京東的精準(zhǔn)打擊，美團(tuán)不得不一邊在商業(yè)層面陷入消耗戰(zhàn)，一邊在輿論層面打起“口水戰(zhàn)”。
4月11日，京東在外賣業(yè)務(wù)上再次落子，全面上線百億補(bǔ)貼，京東外賣的日訂單量迅速突破500萬單。
4月12日，美團(tuán)本地商業(yè)CEO王莆中在社交平臺回應(yīng)京東做外賣一事。
從王莆中的回應(yīng)里，主要能讀出兩個(gè)意思。一個(gè)是想做外賣的企業(yè)有很多，但目前都沒成功，京東也很難做成。另一個(gè)是美團(tuán)在即時(shí)零售業(yè)務(wù)上已經(jīng)做出了成績，并透露平臺非餐飲類即時(shí)零售訂單已經(jīng)超過1800萬單，為即將發(fā)布的即時(shí)零售品牌預(yù)熱。
隨后，京東雖未正面回應(yīng)此事，但一張疑似公關(guān)人員與劉強(qiáng)東的對話截圖流出，圖中呈現(xiàn)出的京東對此事的態(tài)度是，不予理會(huì)。
4月14日，美團(tuán)也開始采取更實(shí)際的應(yīng)對措施，美團(tuán)外賣總經(jīng)理薛冰宣布，未來三年，美團(tuán)外賣將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元，幫助餐飲伙伴健康增長。
4月15日，美團(tuán)即時(shí)零售品牌美團(tuán)閃購正式發(fā)布。同步上線的品牌視頻中疑似部分內(nèi)容暗諷京東送貨慢。
兩個(gè)小時(shí)后，微信公眾號“京東黑板報(bào)”發(fā)布《京東不打口水仗，但會(huì)堅(jiān)持說實(shí)話》的文章。文中一邊繼續(xù)聚焦外賣業(yè)務(wù)，提及京東將招收不低于5萬名全職外賣員，并足額繳納五險(xiǎn)一金。同時(shí)對于美團(tuán)閃購所指向的即時(shí)零售業(yè)務(wù)，京東聲稱，平臺已經(jīng)上線的“自營秒送”，已接入超10萬家京東品牌線下店，平均送達(dá)時(shí)間快于30分鐘。
另外，一份疑似京東外賣7分鐘內(nèi)部講話的錄音開始廣泛傳播，劉強(qiáng)東疑似在這份錄音中稱，京東外賣的凈利率不準(zhǔn)超過5%，“超了5%，我要處分人的?！?/p>
一番你來我往的隔空對話之間，京東與美團(tuán)也開始紛紛“亮劍”，外賣與即時(shí)零售成為雙方交鋒的正面戰(zhàn)場。
外賣不好做
為什么都想做？
在這個(gè)過程中，有一點(diǎn)需要注意的是，雖然在疑似京東內(nèi)部講話的錄音中，“外賣凈利率不能超過5%”成為一個(gè)傳播要點(diǎn)，博得了不少市場好感，但事實(shí)上，在商業(yè)層面，外賣行業(yè)的凈利率普遍不高。
根據(jù)摩根大通（JP Morgan）發(fā)布的全球在線外賣行業(yè)報(bào)告（《Global Online Takeaway （2024）》），2024年，全球九家主流外賣平臺預(yù)測凈利潤率在1.5%-3.3%之間，算術(shù)平均值為2.2%。其中，美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)凈利潤率為2.8%。也就是說，即便京東外賣的凈利率控制在5%以內(nèi)，也只是行業(yè)當(dāng)前的正常水平。
從這個(gè)角度來說，外賣業(yè)務(wù)的商業(yè)回報(bào)并不算高。作為對比，餓了么雖然在國內(nèi)外賣市場占據(jù)第二大份額，但根據(jù)阿里最新的財(cái)報(bào)，其所在的本地生活集團(tuán)至今尚未盈利。
然而即便如此，從之前的百度、滴滴，到現(xiàn)在的京東，外賣市場向來不乏新的入局者，關(guān)鍵在于點(diǎn)外賣是用戶的一個(gè)高頻消費(fèi)場景。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，32.34%的消費(fèi)者每周點(diǎn)5-10次外賣，23.25%的消費(fèi)者每周點(diǎn)3-4次外賣，高頻使用所產(chǎn)生的消費(fèi)黏性，是吸引諸多平臺入局外賣市場的關(guān)鍵。
與此有異曲同工之處的，還有包括買菜在內(nèi)的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，淘寶、拼多多等電商平臺都有這方面的布局，原因也在于買菜作為日常消費(fèi)，社區(qū)團(tuán)購的使用頻次很可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電商場景下的消費(fèi)頻次。如今京東在外賣上大力投入，甚至扮演起整頓行業(yè)秩序的角色，除了企業(yè)的人文關(guān)懷之外，也是希望通過拓展外賣業(yè)務(wù)，提升用戶使用平臺的頻次，本質(zhì)上還是為了鞏固自身主業(yè)電商的護(hù)城河。
在這背后，傳統(tǒng)電商的變局加速了京東看向新的突破口。據(jù)36氪消息，2024年，抖音電商GMV約3.5萬億，同比增長30%，躍居行業(yè)第三。而在拼多多、抖音接連后來者居上之后，京東的GMV落至第四位。在這樣的局面下，京東需要進(jìn)一步拉高整個(gè)生態(tài)的商業(yè)上限，外賣是一個(gè)不錯(cuò)的出口。
但是，站在美團(tuán)的角度來說，京東要做外賣，直接觸及到了美團(tuán)的核心。一方面，外賣本身不高的凈利率，決定了美團(tuán)需要足夠大的市場占比來鞏固利潤空間。另一方面，和大多平臺希望借助外賣打開高頻消費(fèi)場景一樣，美團(tuán)不斷延伸的本地生活業(yè)務(wù)，也是建立在平臺擁有龐大的外賣消費(fèi)群的基礎(chǔ)上的。因此，美團(tuán)不可能坐視不理。
分散競爭焦點(diǎn)
美團(tuán)看向2萬億市場的即時(shí)零售
而在美團(tuán)的反擊中，如果說跟進(jìn)補(bǔ)貼、優(yōu)化騎手勞動(dòng)環(huán)境等與外賣相關(guān)的動(dòng)作，是防守之舉，那么發(fā)布即時(shí)零售品牌美團(tuán)閃購，就是一次主動(dòng)進(jìn)攻了。
一來，雙方競爭的焦點(diǎn)會(huì)發(fā)生一定的偏移。京東需要分出一部分精力，來應(yīng)對美團(tuán)在即時(shí)零售上的相關(guān)動(dòng)作。二來，美團(tuán)之所以將即時(shí)零售作為反擊的一個(gè)主要方向，關(guān)鍵還在于，平臺的即時(shí)零售業(yè)務(wù)確實(shí)呈現(xiàn)出不錯(cuò)的發(fā)展勢頭。
《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國即時(shí)零售市場規(guī)模達(dá)到6500 億元，同比增長28.89%，預(yù)計(jì)2030年將超過2萬億元。而在2024年，僅美團(tuán)閃購的GMV便突破4000億元，增速超30%。
且基于外賣與閃購的協(xié)同效應(yīng)，截至2024年末，美團(tuán)閃購合作商戶已經(jīng)覆蓋到5600家大型連鎖零售商、41萬本地小商戶及570家品牌商。在此基礎(chǔ)上，包括3萬前置倉在內(nèi)的閃電倉模式，除了進(jìn)一步助推美團(tuán)閃購在低線城市的業(yè)務(wù)滲透外，也豐富了美團(tuán)騎手的配送場景，收縮騎手工作峰值與低谷之間的訂單差。
因此，美團(tuán)此次硬剛京東，打出即時(shí)零售這張牌，主打的30分鐘送達(dá)，指向京東作為優(yōu)勢的倉儲(chǔ)物流體系，確實(shí)對準(zhǔn)了京東電商腹地。但是，就目前來說，即時(shí)零售的消費(fèi)場景是有限的，用戶需要在短時(shí)間內(nèi)拿到對應(yīng)的商品，大多是出于應(yīng)急，或是需要保證商品的新鮮度。
美團(tuán)對此也有清楚的認(rèn)知。除了即時(shí)送達(dá)，美團(tuán)閃購的定位是“24小時(shí)陪伴消費(fèi)者的新一代購物平臺”，平臺的做法是拉長整體的消費(fèi)時(shí)間，以提升閃購有限性下的訂單量和消費(fèi)空間。美團(tuán)閃購發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，過去一年，有超過1.24億的用戶選擇夜間（21:00-05:59）下單。2024年1月至8月，美團(tuán)閃購夜間訂單占比達(dá)到26%。
顯然，美團(tuán)和京東都想將手伸向?qū)Ψ降母沟?，借助更廣泛的業(yè)務(wù)布局拉升自身的商業(yè)想象。真金白銀的投入、實(shí)打?qū)嵉貥I(yè)務(wù)拓展之下，一場“口水戰(zhàn)”過后，雙方相繼落子，棋局已經(jīng)鋪開，接下來很可能是一場持久戰(zhàn)。
新博弈（ID：newgametheory）原創(chuàng)
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