電力需求激增與核電發(fā)展的新機遇
2025年3月，我國全社會用電量呈現(xiàn)出4.8%的同比增長態(tài)勢。隨著夏季的臨近，華東、川渝等地的高溫天氣預(yù)計將使空調(diào)用電負荷飆升至1.8億千瓦，進一步加劇了電力供應(yīng)的緊張局面。
在能源保障方面，我國核電產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了強大的實力。作為全球核電規(guī)模最大的國家，我國核電發(fā)電量有望在2025年突破5500億千瓦時大關(guān)。核電不僅具備高分紅和成長潛力，更是能源穩(wěn)定供應(yīng)的重要保障。
隨著國企電力改革進入收官階段，央企重組的預(yù)期愈發(fā)強烈。全國統(tǒng)一電力市場的加速落地，以及綠電交易量的不斷攀升，為電力行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。2025年，綠電交易量已經(jīng)突破了6000億千瓦時大關(guān)，標志著我國電力市場化改革取得了顯著成效。在此背景下，電力板塊借力能源轉(zhuǎn)型與市場化改革，形成了需求增長、技術(shù)升級、政策支持三重助力下的黃金發(fā)展格局。
在此背景下，以下三大核心投資標的備受矚目
首先是中國核建
這家核電工程建設(shè)領(lǐng)域的佼佼者，憑借其全球唯一的全鏈條核電建造能力，已經(jīng)連續(xù)30年不間斷地從事核電建造工作。在國內(nèi)在建核電機組中，中國核建的市占率高達100%。2025年一季度，公司新簽合同金額達到了541.75億元，同比增長30.7%，核電工程在手訂單十分充裕。中國核建還主導了“華龍一號”三代核電站的建設(shè)，并積極參與四代高溫氣冷堆、釷基熔鹽堆等前沿技術(shù)的研發(fā)，展現(xiàn)了強大的技術(shù)實力。
其次是融發(fā)核電
這家企業(yè)在核島主管道與泵殼制造領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢。作為全球唯一同時掌握二代加、AP1000及華龍一號主管道制造技術(shù)的企業(yè)，融發(fā)核電在核電主管道市場上占據(jù)了領(lǐng)先地位。2024年，公司核電訂單實現(xiàn)了142%的同比增長，成功中標山東海陽核電1號機組主管道項目。融發(fā)核電還打破了國外在主泵泵殼領(lǐng)域的壟斷地位，為三代機組提供了大量泵殼產(chǎn)品，進一步鞏固了其在核電領(lǐng)域的市場地位。
最后是一家在核電機組運營與綜合能源開發(fā)領(lǐng)域具有卓越表現(xiàn)的企業(yè)。
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板，免米領(lǐng)取。作為全球最大在運和在建核電機組的運營商，該企業(yè)在“華龍一號”WANO綜合指數(shù)上獲得了滿分評價。公司的裝機規(guī)模高達1.13億千瓦，位居全球首位；核能發(fā)電年利用小時數(shù)超過7000小時，展現(xiàn)了高效的能源利用能力。企業(yè)在2024年實現(xiàn)了核能供熱覆蓋5000萬平方米的壯舉，夏季最大負荷應(yīng)對能力在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。同時，公司還積極推動“核能+AI”智慧運維的發(fā)展，并探索核能制氫等多元化應(yīng)用，為未來的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。
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