【導讀】因科技行業(yè)低迷，全球最大主權財富基金一季度虧損400億美元
中國基金報記者 泰勒
大家好，一起關注一下全球最大的主權財富基金的消息。
全球最大主權財富基金
第一季度虧損400億美元
挪威1.7萬億美元的主權財富基金在全球市場劇烈波動的時期，報告了六個季度以來最大的虧損，主要是由科技公司市值下跌所致。
全球最大的上市公司單一股東——挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）周四在一份聲明中表示，該基金今年前3個月虧損了0.6%，約為400億美元（約合3000億元人民幣）。這是自2023年第三季度以來該基金投資回報的最大跌幅。
該基金以指數(shù)跟蹤為主，股票投資虧損1.6%，而固定收益投資則獲得了1.6%的收益。盡管如此，一季度的整體表現(xiàn)仍比基準指數(shù)高出0.16個百分點。
首席執(zhí)行官尼古拉·唐根在聲明中表示：“本季度受到了顯著的市場波動影響，我們的股票投資出現(xiàn)負回報，主要受科技板塊拖累?！?/p>
由于美國總統(tǒng)特朗普在4月初大幅提高關稅，引發(fā)近期市場動蕩，但這部分影響尚未反映在第一季度的財報中。
該基金科技股配置權重較高，主要持有的公司包括蘋果公司、微軟公司、英偉達公司、Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜和Meta Platforms，也持有特斯拉的股份。
這些持倉過去曾帶來亮眼回報，包括去年高達13%的收益率。基金副首席執(zhí)行官特隆德·格蘭德表示，過去約18個月基金在這些股票上的持倉一直處于低配狀態(tài)。唐根在新聞發(fā)布會上表示，目前的計劃是糾正在美股上的低配狀態(tài)。
由于該基金主要以指數(shù)為驅動，因此主動投資的空間非常有限。其基準指數(shù)由挪威財政部設定，股票部分基于富時全球全市值指數(shù)（FTSE Global All Cap Index），固定收益部分則基于彭博巴克萊指數(shù)（Bloomberg Barclays Indexes）。
挪威政府在一季度向該基金注入了780億挪威克朗（約合75億美元）。
該基金目前在全球持有超過8600家公司的股票。挪威財政部長延斯·斯托爾滕貝格最近宣布，將尋求減少持股數(shù)量，通過出售部分新興市場的小型公司持股來實現(xiàn)。鑒于基金規(guī)模龐大，這類調整需要時間逐步落實。
截至3月底，該基金總規(guī)模達到18.53萬億克朗，其中70%配置于股票類資產(chǎn)。除了股票外，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的27.7%，非上市房地產(chǎn)占資產(chǎn)的1.9%。
挪威央行投資管理公司代表挪威民眾管理該基金。2024年，挪威主權財富基金曾因AI熱潮帶動的科技股上漲而創(chuàng)下2220億美元的年度盈利紀錄。
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