財(cái)聯(lián)社4月24日訊（編輯 牛占林）在特朗普政府頻繁制造不確定性的背景下，全球市場(chǎng)一季度經(jīng)歷了一段過山車式的行情，大型科技公司股價(jià)紛紛大幅回落，挪威主權(quán)財(cái)富基金錄得近兩年來以來最大季度虧損。
挪威主權(quán)財(cái)富基金是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金，其管理著1.7萬億美元的巨額資金。該基金創(chuàng)建于上世紀(jì)90年代，目的是將挪威的石油和天然氣收入投資到海外，以平衡風(fēng)險(xiǎn)。該基金的管理人為挪威銀行投資管理公司(NBIM)，目前是全球最大的單一投資人，基金持有全球71個(gè)國家的約8600家公司的股票。
NBIM周四發(fā)布報(bào)告稱，挪威主權(quán)財(cái)富基金一季度整體投資回報(bào)率為-0.6%，相當(dāng)于虧損了400億美元，這是自2023年第三季度以來資產(chǎn)價(jià)值的最大降幅。盡管如此，該基金一季度收益率仍然比基準(zhǔn)指數(shù)高出0.16個(gè)百分點(diǎn)。
具體來看，該基金一季度股票投資回報(bào)率為-1.6%，固定收益投資回報(bào)率為1.6%，非上市房地產(chǎn)投資回報(bào)率為2.4%。
NBIM首席執(zhí)行官Nicolai Tangen表示：“本季度受到市場(chǎng)大幅波動(dòng)的影響，我們的股票投資出現(xiàn)了負(fù)收益，主要是受科技行業(yè)的影響。”
值得注意的是，最近市場(chǎng)動(dòng)蕩最糟糕的情況并沒有反映在第一季度的業(yè)績報(bào)告中。在4月初美國總統(tǒng)特朗普宣布大幅提高關(guān)稅后，全球股票市場(chǎng)均遭遇了大規(guī)模拋售，目前仍處于動(dòng)蕩不安的狀態(tài)。
貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的波動(dòng)，無論是上漲還是下跌，都讓許多投資者感到不安。許多人押注股市的大幅波動(dòng)未來將持續(xù)，畢竟目前整個(gè)華爾街對(duì)與關(guān)稅動(dòng)向相關(guān)的只言片語都極為敏感。
目前，挪威主權(quán)財(cái)富基金將70%的資產(chǎn)投資于股票，略低于2024年底的71.4%；27.7%的資產(chǎn)投資于債券，高于去年底的26.6%。其最大的投資標(biāo)的包括蘋果、微軟、英偉達(dá)、Alphabet、亞馬遜和Meta等公司。
科技股在過去曾經(jīng)給挪威主權(quán)財(cái)富基金帶來過出色的回報(bào)，包括去年13%的回報(bào)率。然而，該基金在2024年已開始削減這些投資，NBIM副首席執(zhí)行官Trond Grande此前曾解釋道，部分原因是擔(dān)心那些在全球股市中占據(jù)主導(dǎo)地位的公司可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整。
Grande指出，對(duì)未來的擔(dān)憂保持清醒是很重要的，不確定性上升和“完全不同的地緣政治形勢(shì)”意味著，全球股市目前面臨著越來越多的風(fēng)險(xiǎn)?！斑^去5年，我們管理的基金規(guī)模擴(kuò)大了一倍，我們的股票投資回報(bào)率超過100%。但我認(rèn)為現(xiàn)在是時(shí)候保持謹(jǐn)慎了?！?/p>
此外，挪威財(cái)政部長Jens Stoltenberg最近宣布，該主權(quán)財(cái)富基金接下來將通過出售許多新興市場(chǎng)中的小型公司股票來減少持股數(shù)量。鑒于基金的規(guī)模，這樣的變化需要一段時(shí)間才能逐步實(shí)現(xiàn)。
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